Momentous Wealth Management, Inc.
CIK 2055574 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $195.1M
- 持仓
- 48
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6532（共 9443） · 前 69.2%
投资组合价值同比（季度）：+11.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 89.87%
- 前二十五大持仓权重
- 96.65%
- 持仓高于 1%
- 10
- 有效持仓数量
- 7.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.82% 估计买入 $10161728 · 卖出 $3372498
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 73.8% 仍持有
- 新仓位
- 9
- 增加
- 24
- 减少
- 12
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Technology
4.9%
Communication Services
1.7%
Industrials
1.3%
Retail
1.3%
Healthcare
0.5%
Energy
0.4%
Financials
0.3%
Financial Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Communications
0.1%
其他/未映射
89.2%
完整投资组合 48 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $50424597 | 25.84% | 1136713 | $8156894 | 上涨 ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $31121108 | 15.95% | 402952 | $1710902 | 上涨 ×6 | ||
| DFAX | $27571800 | 14.13% | 748420 | $2831895 | 上涨 ×1 | ||
| DFCF | $20634750 | 10.57% | 488859 | $1451346 | 上涨 ×6 | ||
| SCHF | $17760604 | 9.10% | 641177 | $2308051 | 上涨 ×1 | ||
| DFSB | $9872611 | 5.06% | 189457 | $344407 | 上涨 ×6 | ||
| DFSU | $9061078 | 4.64% | 194319 | $1087022 | 上涨 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3453284 | 1.77% | 11934 | $462943 | 上涨 ×1 | ||
| DFSI | $3381350 | 1.73% | 74975 | $214743 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2078535 | 1.07% | 10388 | $-26536 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1603166 | 0.82% | 4298 | $-61785 | 下跌 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1345127 | 0.69% | 3807 | $312718 | 上涨 ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1006485 | 0.52% | 1029 | $62902 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1004567 | 0.51% | 2811 | $87507 | 下跌 ×1 | ||
| DFSE | $976572 | 0.50% | 19979 | $120455 | 下跌 ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $946686 | 0.49% | 3972 | $96691 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $906334 | 0.46% | 1609 | $30975 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $785046 | 0.40% | 5742 | $-190329 | 下跌 ×1 | ||
| BRKA | $748850 | 0.38% | 1 | $30710 | |||
| DFAI | $723133 | 0.37% | 17530 | $355617 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $701547 | 0.36% | 1402 | $18687 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $653328 | 0.33% | 566 | 上涨 ×1 | |||
| DFLV | $637298 | 0.33% | 16118 | $-70015 | 下跌 ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $630297 | 0.32% | 674 | $-38084 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $563662 | 0.29% | 1722 | $76239 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $502030 | 0.26% | 1329 | $111119 | 上涨 ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $473196 | 0.24% | 1092 | $243084 | 上涨 ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $472556 | 0.24% | 1334 | $20192 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $359114 | 0.18% | 1414 | $3209 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $349375 | 0.18% | 291 | $113734 | 上涨 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $323191 | 0.17% | 942 | $47246 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $317113 | 0.16% | 1260 | $46515 | 上涨 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $314238 | 0.16% | 891 | $23499 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $299467 | 0.15% | 712 | $-26930 | 下跌 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $288131 | 0.15% | 496 | 上涨 ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $283016 | 0.15% | 1108 | 上涨 ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $275766 | 0.14% | 1820 | $-12051 | 上涨 ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $269935 | 0.14% | 1004 | $39014 | 上涨 ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $264596 | 0.14% | 133 | 上涨 ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $261124 | 0.13% | 2223 | 上涨 ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $248379 | 0.13% | 2193 | $-14722 | 上涨 ×1 | ||
| ESGV | $243302 | 0.12% | 1840 | $36742 | |||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $241164 | 0.12% | 4620 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $219682 | 0.11% | 460 | 上涨 ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $210814 | 0.11% | 564 | 上涨 ×1 | |||
| VGT | $205574 | 0.11% | 1720 | 上涨 ×1 | |||
| RUM Rumble Inc. - Class A Common Stock | $87917 | 0.05% | 13867 | $16486 | 下跌 ×1 | ||
| POWW Outdoor Holding Company - Common Stock | $28728 | 0.01% | 12600 | $3402 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| CVBF | 2025年9月30日 | 117467 | $2324672 | 19.6% |
| CVBF | 2026年6月30日 | 117455 | $2277452 | 0.3% |
| USD | 2026年3月31日 | 8485 | $445547 | 不再跟踪 |
| GLD | 2026年3月31日 | 791 | $313481 | 不再跟踪 |
| CRM | 2026年3月31日 | 1091 | $289104 | 10.1% |
| SCHH | 2025年3月31日 | 13461 | $283494 | 不再跟踪 |
| VTHR | 2025年12月31日 | 943 | $277543 | |
| ADP | 2025年9月30日 | 880 | $271392 | -4.9% |
| GLD | 2025年9月30日 | 832 | $253619 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2026年6月30日 | 2575 | $247586 | 11.4% |
| BND | 2025年6月30日 | 3301 | $242451 | |
| ALK | 2026年3月31日 | 4607 | $231732 | 10.4% |
| ADP | 2026年3月31日 | 876 | $225333 | 37.3% |
| LLY | 2025年6月30日 | 272 | $224656 | 60.3% |
| DFAU | 2026年3月31日 | 4698 | $219867 | 不再跟踪 |
| JNJ | 2025年9月30日 | 1419 | $216752 | 44.1% |
| QLD | 2026年3月31日 | 3043 | $214258 | 不再跟踪 |
| PG | 2025年6月30日 | 1241 | $211537 | -10.1% |
| MA | 2025年9月30日 | 370 | $207918 | 1.1% |
| SAN | 2025年9月30日 | 10125 | $84037 | 39.6% |
| ABSI | 2025年9月30日 | 28655 | $73643 | 214.6% |
| LOT | 2025年3月31日 | 15281 | $55164 | -33.1% |
| TELFY | 2025年12月31日 | 10014 | $50871 | 不再跟踪 |
| TELFY | 2025年6月30日 | 10671 | $49727 | 不再跟踪 |