Wiser Wealth Management, Inc
CIK 1573263 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $522.7M
- Positionen
- 75
- Stand
- 30. Juni 2026
#3.670 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 38.9%
Portfolio-Wert QoQ: +12.7% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 85,02%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 94,99%
- Positionen über 1%
- 12
- Effektive Anzahl von Positionen
- 7,2
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 0,7% Geschätzte Käufe $49.253.651 · Verkäufe $3.436.050
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 93,8% noch gehalten
- Neue Positionen
- 19
- Erhöht
- 42
- Abgenommen
- 14
- Geschlossen
- 2
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
2,4%
Retail
0,8%
Communication Services
0,7%
Healthcare
0,4%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Financials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Energy
0,1%
Communications
0,1%
Real Estate
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
94,4%
Gesamtportfolio 75 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $166.175.204 | 31,79% | 241.952 | $20.309.294 | Ab ×1 | ||
| JCPB | $61.725.264 | 11,81% | 1.314.982 | $1.210.800 | Auf ×6 | ||
| VEA | $44.906.045 | 8,59% | 630.260 | $5.284.759 | Auf ×6 | ||
| VGT | $36.416.288 | 6,97% | 304.688 | $9.371.391 | Auf ×2 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $25.703.397 | 4,92% | 510.292 | $893.228 | Auf ×6 | ||
| COWZ | $24.896.828 | 4,76% | 400.271 | $621.856 | Auf ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $24.046.916 | 4,60% | 496.529 | $-234.839 | Ab ×1 | ||
| VIOO | $21.059.551 | 4,03% | 153.116 | $3.334.024 | Ab ×1 | ||
| IVV | $20.011.523 | 3,83% | 26.722 | $2.368.707 | Ab ×1 | ||
| BSV | $19.507.286 | 3,73% | 250.382 | $416.968 | Auf ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $12.441.667 | 2,38% | 169.482 | $1.515.898 | Auf ×1 | ||
| IAGG | $6.521.529 | 1,25% | 128.884 | $1.774.451 | Auf ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4.041.421 | 0,77% | 13.967 | $919.105 | Auf ×6 | ||
| IJR | $3.997.359 | 0,76% | 26.953 | $593.061 | Ab ×2 | ||
| BITB | $3.125.533 | 0,60% | 98.102 | $-464.852 | Auf ×6 | ||
| VV | $3.123.810 | 0,60% | 9.083 | $399.126 | Ab ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.807.063 | 0,54% | 14.029 | $567.069 | Auf ×6 | ||
| SUB | $2.478.169 | 0,47% | 23.276 | $351.072 | Auf ×4 | ||
| VTI | $2.405.798 | 0,46% | 6.501 | $378.365 | Auf ×2 | ||
| IEFA | $2.196.884 | 0,42% | 22.747 | $-100.783 | Ab ×1 | ||
| SPY SPY | $2.010.625 | 0,38% | 2.692 | $495.752 | Auf ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.002.617 | 0,38% | 5.369 | $314.383 | Auf ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.910.216 | 0,37% | 5.345 | $454.556 | Auf ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.555.649 | 0,30% | 4.411 | $-35.717 | Ab ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1.475.957 | 0,28% | 17.265 | $84.749 | Ab ×4 | ||
| FTEC | $1.454.459 | 0,28% | 5.093 | $416.914 | Auf ×1 | ||
| VIG | $1.427.528 | 0,27% | 6.033 | $92.651 | Ab ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.426.703 | 0,27% | 5.986 | $264.765 | Auf ×6 | ||
| ETHW | $1.274.136 | 0,24% | 112.955 | $-351.792 | Auf ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1.272.580 | 0,24% | 13.296 | $691.066 | Auf ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.122.039 | 0,21% | 4.418 | $57.575 | Auf ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $987.061 | 0,19% | 2.613 | $255.379 | Auf ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $848.769 | 0,16% | 2.402 | $214.779 | Auf ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $735.657 | 0,14% | 1.306 | $74.847 | Auf ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $693.728 | 0,13% | 601 | Auf ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $685.822 | 0,13% | 8.678 | $221.141 | Auf ×2 | ||
| MUB | $657.115 | 0,13% | 6.106 | $14.239 | Auf ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $656.136 | 0,13% | 1.560 | $123.790 | Auf ×3 | ||
| FBTC | $642.201 | 0,12% | 12.580 | $308.004 | Auf ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $629.701 | 0,12% | 525 | $185.452 | Auf ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $629.456 | 0,12% | 1.923 | $148.504 | Auf ×1 | ||
| V Visa Inc. | $584.625 | 0,11% | 1.704 | $202.896 | Auf ×1 | ||
| BRKB | $571.946 | 0,11% | 1.143 | $44.347 | Auf ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $568.792 | 0,11% | 5.022 | $-34.463 | Auf ×3 | ||
| VEU | $549.334 | 0,11% | 6.559 | $13.290 | Ab ×1 | ||
| SPTM | $525.129 | 0,10% | 5.784 | $42.942 | Ab ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $515.267 | 0,10% | 887 | Auf ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $436.632 | 0,08% | 5.373 | $31.350 | Auf ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $401.925 | 0,08% | 2.741 | $-19.103 | Ab ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $393.258 | 0,08% | 2.876 | $-40.117 | Auf ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $388.974 | 0,07% | 538 | Auf ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $342.274 | 0,07% | 1.088 | $24.852 | Ab ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $342.094 | 0,07% | 2.450 | Auf ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $329.907 | 0,06% | 448 | Auf ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $307.547 | 0,06% | 1.700 | $49.286 | Auf ×1 | ||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $303.124 | 0,06% | 4.572 | $-10.795 | Auf ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $298.422 | 0,06% | 718 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $280.069 | 0,05% | 263 | Auf ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $275.796 | 0,05% | 2.348 | Auf ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $266.065 | 0,05% | 614 | Auf ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $260.116 | 0,05% | 696 | Auf ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $251.641 | 0,05% | 269 | $6.519 | Auf ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $251.640 | 0,05% | 1.000 | Auf ×1 | |||
| GVI | $249.323 | 0,05% | 2.350 | Auf ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $244.474 | 0,05% | 476 | $18.628 | Auf ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $227.228 | 0,04% | 750 | Auf ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $222.360 | 0,04% | 737 | Auf ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $214.549 | 0,04% | 1.464 | ||||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $210.735 | 0,04% | 707 | Auf ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $209.630 | 0,04% | 2.936 | $-70.647 | Auf ×6 | ||
| FETH | $208.994 | 0,04% | 13.278 | ||||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $206.985 | 0,04% | 8.646 | $-4.090 | Auf ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $205.737 | 0,04% | 1.358 | $5.154 | Auf ×1 | ||
| ITOT | $203.695 | 0,04% | 1.240 | Auf ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $202.274 | 0,04% | 200 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| JCPB | $61.725.264 | 11,81% | um ×6 |
| VEA | $44.906.045 | 8,59% | um ×6 |
| SLQD | $25.703.397 | 4,92% | um ×6 |
| COWZ | $24.896.828 | 4,76% | um ×4 |
| BSV | $19.507.286 | 3,73% | um ×6 |
| IAGG | $6.521.529 | 1,25% | um ×4 |
| AAPL | $4.041.421 | 0,77% | um ×6 |
| BITB | $3.125.533 | 0,60% | um ×6 |
| NVDA | $2.807.063 | 0,54% | um ×6 |
| SUB | $2.478.169 | 0,47% | um ×4 |
| MSFT | $2.002.617 | 0,38% | um ×6 |
| GOOGL | $1.910.216 | 0,37% | um ×4 |
| AMZN | $1.426.703 | 0,27% | um ×6 |
| ETHW | $1.274.136 | 0,24% | um ×6 |
| SO | $1.272.580 | 0,24% | um ×4 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| MU | $693.728 | 601 | 0,13% |
| AMD | $515.267 | 887 | 0,10% |
| AMAT | $388.974 | 538 | 0,07% |
| INTC | $342.094 | 2.450 | 0,07% |
| QQQ | $329.907 | 448 | 0,06% |
| UNH | $298.422 | 718 | 0,06% |
| CAT | $280.069 | 263 | 0,05% |
| CSCO | $275.796 | 2.348 | 0,05% |
| LRCX | $266.065 | 614 | 0,05% |
| GE | $260.116 | 696 | 0,05% |
| ABBV | $251.640 | 1.000 | 0,05% |
| GVI | $249.323 | 2.350 | 0,05% |
| QQQM | $227.228 | 750 | 0,04% |
| KLAC | $222.360 | 737 | 0,04% |
| ORCL | $214.549 | 1.464 | 0,04% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Reduziert | -2K | +$20.3M |
| VGT | Mehr gekauft | +266K | +$9.4M |
| VEA | Mehr gekauft | +12K | +$5.3M |
| VIOO | Reduziert | -1K | +$3.3M |
| IVV | Reduziert | -287 | +$2.4M |
| IAGG | Mehr gekauft | +34K | +$1.8M |
| BND | Mehr gekauft | +21K | +$1.5M |
| JCPB | Mehr gekauft | +30K | +$1.2M |
| AAPL | Mehr gekauft | +2K | +$919K |
| SLQD | Mehr gekauft | +19K | +$893K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 30. Juni 2025 | 3.697 | $365.718 | Nicht mehr verfolgt |
| ORCL | 31. März 2026 | 1.277 | $248.900 | -3,1% |
| UNH | 30. Juni 2025 | 469 | $245.639 | 25,8% |
| ADP | 31. Dezember 2025 | 812 | $238.266 | 8,6% |
| T | 30. Juni 2026 | 8.139 | $235.950 | 22,0% |
| FETH | 31. März 2026 | 7.411 | $219.439 | Nicht mehr verfolgt |
| VUG | 30. Juni 2026 | 480 | $209.659 | Nicht mehr verfolgt |
| COST | 31. Dezember 2025 | 226 | $209.192 | 8,7% |
| UNH | 31. März 2026 | 621 | $204.998 | 45,0% |
| LOW | 30. Juni 2025 | 871 | $203.244 | -1,4% |