Axim Planning & Wealth

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ポートフォリオ評価額
$82.4M
13F価値別で8,643件中 #7,921 位 · 91.6% トップ
ポジション
84
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -13.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
54.79%
上位25銘柄のウェイト
69.44%
1%超のポジション
14
実効ポジション数
7.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 7.96% 推定買付額 $6,130,049 · 推定売付額 $40,029,158

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 59.4% はまだ保有

新規ポジション
16
増加
19
減少
55
クローズ
8
このページについて

セクター別内訳

Industrials
39.1%
Technology
7.3%
Consumer Discretionary
2.9%
Consumer Staples
2.3%
Financials
2.2%
Healthcare
1.8%
Retail
1.5%
Materials
1.3%
Consumer products
1.1%
Communications
1.1%
Financial Services
1.0%
Energy
0.9%
Telecommunication
0.9%
Real Estate
0.7%
Communication Services
0.3%
その他/マッピングなし
35.6%

ポートフォリオ全体 92 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
EH EHang Holdings Limited - ADS $26,021,893 36.37% 3,972,808 $-13,906,210 下落 ×4
HPF John Hancock Pfd Income Fund II Pfd Income Fund II $3,893,773 5.44% 245,354 $-356,065 下落 ×3
BIL $2,228,333 3.11% 24,316 $-92,049 下落 ×1
XLK XLK $1,146,168 1.60% 6,016 $242,315 下落 ×2
GROZ $1,109,027 1.55% 34,897 $204,205 上昇 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,096,758 1.53% 1,888 $684,609 下落 ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $952,446 1.33% 101,432 $112,719 上昇 ×2
SMIZ $933,317 1.30% 20,917 $122,596 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $915,814 1.28% 860 $326,375 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $901,962 1.26% 2,418 $-22,352 下落 ×1
BTAL $854,112 1.19% 76,602 $-202,772 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $815,612 1.14% 5,562 $7,470 下落 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $791,361 1.11% 13,102 $-26,340 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $737,208 1.03% 4,075 $63,447
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $700,043 0.98% 31,328 $-28,519 下落 ×2
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $698,750 0.98% 30,440 $-9,617 下落 ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $688,098 0.96% 32,565 $-22,780 下落 ×1
TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock $686,445 0.96% 100,211 $432,770 上昇 ×1
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $685,052 0.96% 26,541 $-8,795 下落 ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $678,879 0.95% 31,220 $-31,131 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $667,264 0.93% 9,274 $33,826 下落 ×2
SCHD $651,122 0.91% 20,534 $209,986 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $644,115 0.90% 3,219 $72,432 下落 ×2
XLP XLP $599,184 0.84% 7,213 $223,388 上昇 ×1
QUIZ $588,227 0.82% 20,132 $191,672 上昇 ×2
AGG $577,548 0.81% 5,835 $-57,681 下落 ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $563,299 0.79% 19,751 $238,205 下落 ×1
ZECP $560,514 0.78% 14,852 $-205,938 下落 ×1
IJH $558,846 0.78% 7,247 $81,079 上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $556,033 0.78% 1,322 $43,018 下落 ×1
XLU XLU $520,549 0.73% 11,481 $-36,693 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $509,274 0.71% 1,760 $50,168 下落 ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $484,474 0.68% 3,106 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $472,097 0.66% 2,779 $77,850 下落 ×2
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $469,879 0.66% 5,853 $130,272 下落 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $461,742 0.65% 5,343 $-30,137 下落 ×1
BRKB $449,350 0.63% 898 $-8,765 下落 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $441,137 0.62% 1,724 $32,231 下落 ×1
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $432,144 0.60% 85,404 $-329,409 下落 ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $422,694 0.59% 3,702
NKE Nike, Inc. Common Stock $417,984 0.58% 10,182 $109,239 上昇 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $417,054 0.58% 7,238 $-33,394 下落 ×2
ARCM $403,318 0.56% 4,031 $-1,199,683 下落 ×1
VBK $396,512 0.55% 1,084 $80,643 上昇 ×2
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $387,460 0.54% 19,688 $16,588 下落 ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $380,562 0.53% 5,740 上昇 ×1
VBR $376,269 0.53% 1,548 $67,258 上昇 ×2
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $376,040 0.53% 28,434 上昇 ×1
EH EHang Holdings Limited - ADS $368,765 0.52% 563 コールオプション
CTA $364,742 0.51% 14,061 $-118,204 下落 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $348,384 0.49% 955 $68,957 下落 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $347,441 0.49% 301 上昇 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $333,806 0.47% 6,963 $45,723 下落 ×1
XLC XLC $318,712 0.45% 2,975 $-33,268 下落 ×4
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $310,343 0.43% 82,319 $-23,079 下落 ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $301,838 0.42% 23,618 $4,978 上昇 ×1
PPA $293,239 0.41% 1,660 $-192,428 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $292,307 0.41% 2,138 $-68,220 上昇 ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $290,327 0.41% 8,374 $58,355 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $289,774 0.41% 2,467
QUAL $288,478 0.40% 1,315 $59,073 上昇 ×2
SCHG $286,811 0.40% 8,476 $86,280 上昇 ×1
XLV XLV $279,083 0.39% 1,759 $9,174 下落 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $258,660 0.36% 4,472 $-8,098 下落 ×1
IVE $253,853 0.35% 1,118 $1,740 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $252,984 0.35% 609 $36,747 下落 ×1
VUG $249,819 0.35% 2,900 $33,598 上昇 ×2
IVW $248,817 0.35% 1,809 $35,255 下落 ×4
TLH $241,743 0.34% 2,409 $-8,143 下落 ×2
VTV $240,721 0.34% 1,105
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $238,683 0.33% 236 $38,183 下落 ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $236,901 0.33% 2,666 上昇 ×1
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock $235,894 0.33% 16,983 $68,573 下落 ×1
UUP $233,729 0.33% 8,227 $-8,540 下落 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $230,562 0.32% 12,859 $47,942 上昇 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $225,654 0.32% 1,263 上昇 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $225,469 0.32% 466 上昇 ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $225,323 0.31% 2,763 上昇 ×1
XLI XLI $220,794 0.31% 1,192 $13,294 下落 ×1
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $220,110 0.31% 435 コールオプション $-165,810 下落 ×1
RSP $218,824 0.31% 1,028
XLF XLF $217,442 0.30% 4,056 $-11,437 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $214,744 0.30% 901 $12,722 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $213,487 0.30% 379 $83 上昇 ×3
GTO $209,275 0.29% 4,465 $-16,211 下落 ×4
XLY XLY $205,826 0.29% 1,755 $3,886 下落 ×1
GLD $204,451 0.29% 555 $-35,651 下落 ×1
IJS $202,543 0.28% 1,482 上昇 ×1
LCNB LCNB Corporation - Common Stock $202,285 0.28% 11,500 $23,000
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF $201,344 0.28% 7,416
SLV $201,154 0.28% 3,762 $-56,006 下落 ×1
TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock $183,580 0.26% 268 コールオプション 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
GROZ $1,109,027 1.55% 3倍増
IJH $558,846 0.78% 3倍増
META $213,487 0.30% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
LAMR $484,474 3,106 0.68%
SHOP $422,694 3,702 0.59%
FTI $380,562 5,740 0.53%
VOD $376,040 28,434 0.53%
EH $368,765 563 0.52%
MU $347,441 301 0.49%
CSCO $289,774 2,467 0.41%
VTV $240,721 1,105 0.34%
ASTS $236,901 2,666 0.33%
IJT $225,654 1,263 0.32%
TER $225,469 466 0.32%
AFRM $225,323 2,763 0.31%
RSP $218,824 1,028 0.31%
IJS $202,543 1,482 0.28%
GOVI $201,344 7,416 0.28%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
EH 削減 -139K -$13.9M
ARCM 削減 -12K -$1.2M
AMD 削減 -138 +$685K
TDUP 買い増し +23K +$433K
HPF 削減 -27K -$356K
NIO 削減 -41K -$329K
CAT 買い増し +28 +$326K
XLK 削減 -785 +$242K
OSCR 削減 -9K +$238K
XLP 買い増し +3K +$223K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
QUAL 2025年3月31日 4,227 $752,744 追跡終了
COST 2025年9月30日 697 $689,988 5.3%
WDC 2026年3月31日 3,801 $654,798 76.1%
CCL 2025年3月31日 25,000 $623,000 40.5%
ADBE 2026年3月31日 1,772 $620,182 11.4%
SHOP 2025年12月31日 4,165 $618,961 -7.9%
V 2025年12月31日 1,791 $611,412 5.0%
BSJP 2025年12月31日 26,488 $610,813 追跡終了
SNEX 2025年12月31日 5,949 $600,373 -30.2%
MEDP 2026年3月31日 1,047 $588,048 26.4%
EXPE 2025年12月31日 2,741 $585,889 16.6%
JBL 2025年12月31日 2,684 $582,884 43.0%
CRM 2025年12月31日 2,381 $564,297 -23.8%
CL 2025年12月31日 6,959 $556,302 17.4%
EXEL 2026年6月30日 12,095 $518,755 -0.3%
DYNF 2025年9月30日 9,069 $493,898 追跡終了
CTAS 2025年6月30日 2,269 $466,348 -8.4%
IVW 2025年3月31日 4,505 $457,393 追跡終了
JPM 2026年6月30日 1,544 $454,183 10.4%
CRM 2026年6月30日 2,292 $427,848 28.8%
LRCX 2026年6月30日 1,996 $426,465 -27.2%
OEF 2025年9月30日 1,303 $396,568 追跡終了
QCOM 2026年6月30日 3,059 $393,938 -12.5%
IEFA 2025年12月31日 4,340 $378,925 追跡終了
DYNF 2025年3月31日 7,142 $366,028 追跡終了
SLV 2025年12月31日 8,148 $345,231 追跡終了
RSP 2026年3月31日 1,586 $303,814 追跡終了
EFV 2025年9月30日 4,680 $297,086 追跡終了
GILD 2025年12月31日 2,637 $292,707 20.9%
KO 2025年12月31日 4,412 $292,604 28.6%
GS 2025年9月30日 409 $289,470 28.0%
BRKB 2025年9月30日 592 $287,576 追跡終了
EFG 2025年3月31日 2,926 $283,325 追跡終了
NKE 2025年6月30日 4,382 $278,169 -42.4%
BOND 2025年6月30日 2,975 $275,098 -1.4%
QQQ 2025年3月31日 538 $275,042
MOH 2025年12月31日 1,436 $274,793 18.5%
VEA 2025年12月31日 4,441 $266,105 追跡終了
CW 2025年12月31日 479 $260,068 23.3%
CRDO 2025年9月30日 2,807 $259,900 59.5%
VTV 2026年3月31日 1,347 $257,264 追跡終了
EFV 2025年3月31日 4,870 $255,529 追跡終了
COR 2025年12月31日 815 $254,712 -6.4%
AAPL 2025年3月31日 1,000 $250,420 42.5%
HQY 2025年12月31日 2,620 $248,297 13.1%
PBH 2025年12月31日 3,910 $243,984 -15.6%
SPY 2025年9月30日 393 $242,815 追跡終了
ADME 2025年9月30日 4,884 $235,409 追跡終了
MTUM 2025年9月30日 978 $235,033 追跡終了
MO 2025年9月30日 3,996 $234,285 -0.8%
NBIS 2025年9月30日 4,190 $231,833 92.2%
SFM 2025年12月31日 2,115 $230,112 -1.0%
GOVI 2025年12月31日 8,273 $229,658
IVV 2025年6月30日 407 $228,693 追跡終了
VRIG 2026年6月30日 9,030 $226,066
TOST 2026年3月31日 6,335 $224,956 34.7%
GOOGL 2025年3月31日 1,185 $224,321 121.1%
DAVE 2025年6月30日 2,708 $223,843 27.3%
LNTH 2026年3月31日 3,351 $223,009 32.2%
BKLN 2025年9月30日 10,534 $220,371 追跡終了
CSCO 2025年9月30日 3,149 $218,478 62.4%
EFG 2025年9月30日 1,947 $218,064 追跡終了
APP 2025年6月30日 813 $215,421 -11.6%
SNOW 2025年9月30日 954 $213,477 41.6%
ORCL 2025年9月30日 971 $212,290 -50.5%
AMZN 2025年12月31日 958 $210,348 12.7%
SBUX 2025年3月31日 2,303 $210,149 9.8%
EAT 2025年9月30日 1,136 $204,855 87.7%
LUNR 2026年6月30日 10,978 $203,752 -16.9%
TOST 2025年9月30日 4,584 $203,025 -2.2%
CSCO 2025年3月31日 3,411 $201,931 80.1%
ACIO 2026年3月31日 4,618 $201,807 追跡終了
NUTX 2025年9月30日 1,607 $200,055 85.8%
LEU 2025年9月30日 1,092 $200,033 -43.3%
SSRM 2025年9月30日 15,579 $198,903 39.5%
CLBT 2025年9月30日 10,800 $172,800 -40.5%
ARDC 2025年9月30日 11,755 $167,156 -11.8%
BIZD 2025年9月30日 10,104 $164,493 追跡終了
ARDC 2025年3月31日 10,221 $154,439 -12.1%
MFIC 2025年9月30日 11,780 $148,664 -18.2%
ENVX 2026年3月31日 16,565 $121,090 -36.7%
QS 2025年6月30日 12,500 $52,000 -15.7%
LCIDXXXX 2025年6月30日 14,600 $35,332 追跡終了
EVGO 2026年6月30日 11,970 $20,588 -22.0%
GERN 2025年12月31日 10,600 $14,522 19.3%