Emergent Wealth Advisors, LLC

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ポートフォリオ評価額
$192.4M
13F価値別で9,443件中 #6,583 位 · 69.7% トップ
ポジション
122
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
51.83%
上位25銘柄のウェイト
72.31%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
24.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.68% 推定買付額 $18,805,641 · 推定売付額 $6,653,262

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 69.3% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
58
減少
37
クローズ
11
このページについて

セクター別内訳

Technology
6.8%
Industrials
2.5%
Retail
2.2%
Real Estate
2.0%
Communication Services
1.7%
Financials
1.7%
Healthcare
1.4%
Materials
0.9%
Communications
0.8%
Energy
0.5%
Consumer products
0.3%
Financial Services
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
78.7%

ポートフォリオ全体 122 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $26,545,247 13.80% 35,792 $3,671,973 上昇 ×2
IEFA $11,778,380 6.12% 122,017 $1,624,702 上昇 ×5
VUG $10,511,252 5.46% 121,249 $2,293,781 上昇 ×6
IEMG $9,388,066 4.88% 114,971 $1,606,241 上昇 ×5
AGG $8,978,941 4.67% 91,216 $403,045 上昇 ×1
VTV $8,350,564 4.34% 38,246 $1,307,024 上昇 ×6
BINC $7,401,288 3.85% 141,159 $341,387 上昇 ×6
DYNF $7,211,298 3.75% 105,471 $1,254,623 上昇 ×5
XLK XLK $4,980,193 2.59% 28,588 $904,538 下落 ×1
SPYM $4,582,844 2.38% 51,856 $645,524 上昇 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4,497,181 2.34% 92,926 $387,039 上昇 ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $4,119,707 2.14% 53,894 $350,049 上昇 ×2
GLD $3,373,624 1.75% 9,471 $-716,281 下落 ×1
IJR $3,181,114 1.65% 21,396 $506,594 下落 ×3
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $2,801,032 1.46% 30,377 $38,243 上昇 ×1
BBUS $2,653,715 1.38% 19,698 $336,598 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,459,907 1.28% 9,918 $590,059 上昇 ×6
VXF $2,378,499 1.24% 9,998 $313,062 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,309,461 1.20% 11,350 $294,172 下落 ×3
NYF $2,051,463 1.07% 38,057 $-10,124 下落 ×2
SCHX $2,005,162 1.04% 68,459 $283,164 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,990,065 1.03% 5,214 $499,432 上昇 ×6
SHLD $1,884,277 0.98% 29,550 $179,857 上昇 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1,882,555 0.98% 8,473 $369,732 上昇 ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,819,141 0.95% 8,069 $247,974 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,695,856 0.88% 4,463 $196,313 上昇 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,491,361 0.78% 12,732 $520,718 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,395,522 0.73% 4,816 $242,824 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,299,661 0.68% 3,486 $315,888 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,221,769 0.63% 4,783 $560,286 下落 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,204,998 0.63% 1,579 $538,178 下落 ×1
SCHZ $1,150,500 0.60% 49,741 $-339,262 下落 ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $1,043,806 0.54% 2,261 $724,212 下落 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,030,655 0.54% 2,695 $287,569 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $995,855 0.52% 5,702 $240,812 下落 ×1
SCHF $959,022 0.50% 34,622 $47,168 下落 ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $935,007 0.49% 5,366 $20,908 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $923,469 0.48% 7,162 $155,203 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $923,227 0.48% 3,639 $82,854 上昇 ×5
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $923,215 0.48% 3,879 $124,096 上昇 ×6
BAI $921,862 0.48% 11,799
SPY SPY $835,154 0.43% 1,118 $103,728 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $816,570 0.42% 2,501 $122,404 上昇 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $809,535 0.42% 3,471 $-116,416 下落 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $808,602 0.42% 4,057 $574,114 上昇 ×1
BSV $796,576 0.41% 10,224 $-10,032 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $791,867 0.41% 3,161 $69,693 下落 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $755,587 0.39% 10,908 $-150,803 下落 ×3
JIRE $724,592 0.38% 8,784 $67,926 上昇 ×1
PYLD $717,684 0.37% 27,062 $103,023 上昇 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $713,621 0.37% 3,110 $153,821
JCPB $694,243 0.36% 14,790 $-187 上昇 ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $689,695 0.36% 6,148 $312,852 上昇 ×1
XVV $660,297 0.34% 11,627 $88,016
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $637,529 0.33% 1,134 $53,065 上昇 ×1
NOBL $625,975 0.33% 11,146 $135,784 上昇 ×2
VYM $625,383 0.33% 3,957 $38,447 下落 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $593,460 0.31% 2,800 $44,716
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $578,449 0.30% 7,179 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $575,254 0.30% 266 $332,554 下落 ×1
NULG $574,882 0.30% 4,911 $128,276
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $535,951 0.28% 3,275 $23,835 下落 ×2
ESML $534,635 0.28% 9,559 $85,171
IWN $533,328 0.28% 2,411 $77,690 上昇 ×6
NULV $530,394 0.28% 10,610 $47,639
BRKB $528,912 0.27% 1,016 $107,216 上昇 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $522,365 0.27% 3,602 $44,860 上昇 ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $516,489 0.27% 9,654 $-4,811 下落 ×1
JGRO $484,077 0.25% 4,910 $60,632 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $477,966 0.25% 2,644 $-227,396 下落 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $474,647 0.25% 981 $183,820
JAVA $471,616 0.25% 5,939 $41,833 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $459,976 0.24% 6,266 $-456 上昇 ×1
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF $459,796 0.24% 6,456 $44,614 上昇 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $446,686 0.23% 14,650 $6,288 上昇 ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $436,854 0.23% 5,658 $-87,443 上昇 ×1
IWD $416,223 0.22% 1,717 $50,515 上昇 ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $415,168 0.22% 650 $131,153 下落 ×3
SPUS $413,483 0.21% 7,191 $67,164
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $410,904 0.21% 1,259 $45,251 上昇 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $409,906 0.21% 1,202 $202,131 下落 ×3
EAGG $402,843 0.21% 8,497 $-14,681 下落 ×1
IWF $384,112 0.20% 3,093 $54,613 上昇 ×3
RSP $380,751 0.20% 1,789 $27,886 下落 ×2
HYG $376,339 0.20% 4,706 $5,749 上昇 ×1
CMF $374,602 0.19% 6,499 $5,069
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $374,054 0.19% 1,750 上昇 ×1
MINO $366,675 0.19% 8,013 $40,231 上昇 ×2
VOO $362,665 0.19% 528 $47,133
BAC Bank of America Corporation Common Stock $358,270 0.19% 6,888 $52,126 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $345,797 0.18% 2,736 $-55,087 上昇 ×2
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $344,004 0.18% 32,180 $29,284
SPTM $342,413 0.18% 3,771 $51,287 上昇 ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $334,516 0.17% 9,100 $-9,828
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $331,824 0.17% 7,089 $-89,952 下落 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $329,481 0.17% 1,783 $72,179 下落 ×2
SCHA $328,894 0.17% 9,165 $63,883 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $325,743 0.17% 2,792 $-70,091 上昇 ×2
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $318,079 0.17% 10,470 $120,091
SPSK $299,488 0.16% 16,629 $1,829

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IEFA $11,778,380 6.12% 5倍増
VUG $10,511,252 5.46% 6倍増
IEMG $9,388,066 4.88% 5倍増
VTV $8,350,564 4.34% 6倍増
BINC $7,401,288 3.85% 6倍増
DYNF $7,211,298 3.75% 5倍増
BNDX $4,497,181 2.34% 6倍増
AMZN $2,459,907 1.28% 6倍増
SCHX $2,005,162 1.04% 3倍増
AVGO $1,990,065 1.03% 6倍増
SPG $1,882,555 0.98% 6倍増
MSFT $1,695,856 0.88% 6倍増
CSCO $1,491,361 0.78% 6倍増
AAPL $1,395,522 0.73% 6倍増
JNJ $923,227 0.48% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BAI $921,862 11,799 0.48%
BLCR $578,449 7,179 0.30%
TJX $374,054 1,750 0.19%
UNH $253,824 622 0.13%
SLYV $209,597 1,921 0.11%
SPDW $208,752 4,143 0.11%
SCHH $207,315 8,820 0.11%
KOPN $47,587 10,622 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +775 +$3.7M
VUG 買い増し +102K +$2.3M
IEFA 買い増し +10K +$1.6M
IEMG 買い増し +3K +$1.6M
VTV 買い増し +2K +$1.3M
DYNF 買い増し +3K +$1.3M
XLK 削減 -2K +$905K
ALAB 削減 -655 +$724K
GLD 削減 -34 -$716K
SPYM 買い増し +415 +$646K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
EFG 2026年3月31日 10,859 $1,237,027 追跡終了
TLT 2026年3月31日 11,715 $1,021,080
CAVA 2025年9月30日 11,884 $1,019,351 19.2%
SPYV 2026年3月31日 13,779 $782,760 追跡終了
OMFL 2026年3月31日 11,992 $733,071 追跡終了
IYW 2026年3月31日 3,208 $640,576 追跡終了
QQQM 2026年3月31日 2,500 $632,300
SPMO 2026年3月31日 4,884 $582,759 追跡終了
EMXC 2026年3月31日 7,844 $570,102
SOFI 2026年3月31日 21,369 $559,440 15.8%
MRK 2025年3月31日 5,051 $502,481 67.6%
IUSB 2026年6月30日 10,735 $495,869
GLDM 2026年3月31日 5,439 $464,327 追跡終了
IVE 2026年6月30日 2,145 $452,917 追跡終了
XTEN 2026年6月30日 9,351 $428,837 追跡終了
SCHD 2026年3月31日 15,562 $426,858 追跡終了
IVW 2026年6月30日 3,572 $404,029 追跡終了
CHWY 2026年3月31日 12,181 $402,582 -13.0%
IMFL 2026年3月31日 13,269 $395,284 追跡終了
VEA 2025年3月31日 8,198 $392,035 追跡終了
MBB 2026年6月30日 4,115 $390,692
REGN 2025年3月31日 528 $376,110 31.7%
XLG 2026年6月30日 6,729 $367,067 追跡終了
IAGG 2026年3月31日 7,176 $358,872 追跡終了
EFV 2026年6月30日 4,825 $358,702 追跡終了
EMB 2026年3月31日 3,586 $345,213
THRO 2026年3月31日 8,876 $342,259 追跡終了
GOVI 2026年3月31日 12,017 $331,068
VWO 2025年3月31日 7,444 $327,852 追跡終了
VICI 2025年12月31日 9,712 $316,697 -5.9%
FMNY 2026年6月30日 11,526 $304,636 追跡終了
OKE 2026年6月30日 3,344 $302,264 11.6%
UNH 2025年6月30日 575 $301,095 25.8%
IJH 2025年3月31日 4,336 $270,153 追跡終了
HON 2025年12月31日 1,266 $266,457 13.4%
VWO 2026年3月31日 4,771 $256,470 追跡終了
VEA 2026年3月31日 4,102 $256,281 追跡終了
COP 2026年6月30日 1,913 $252,516 29.7%
LCTU 2026年3月31日 3,364 $249,255 追跡終了
BAI 2026年3月31日 7,447 $247,985 追跡終了
HEFA 2025年3月31日 7,053 $245,092 追跡終了
ABT 2025年3月31日 2,155 $243,708 -13.4%
QUAL 2026年6月30日 1,217 $233,473 追跡終了
TSLA 2026年3月31日 517 $232,505 -7.1%
IJH 2026年3月31日 3,500 $230,990 追跡終了
PFE 2025年9月30日 9,435 $228,704 9.2%
DSI 2025年3月31日 2,066 $227,796 追跡終了
WFC 2025年3月31日 3,212 $225,602 18.7%
CNXN 2025年3月31日 3,250 $225,128 25.7%
GTO 2026年3月31日 4,711 $223,396 追跡終了
ARCC 2025年9月30日 9,667 $212,287 -2.6%
DIS 2025年9月30日 1,711 $212,207 -5.7%
BSV 2025年6月30日 2,668 $208,837 追跡終了
MO 2026年3月31日 3,599 $207,518 0.5%
USXF 2025年3月31日 4,141 $205,911 45.7%
DASH 2025年12月31日 756 $205,624 -2.1%
KO 2025年12月31日 3,099 $205,493 30.3%
SCHH 2025年6月30日 9,528 $204,947 追跡終了
USXF 2025年9月30日 3,799 $204,884 18.7%
DIS 2025年3月31日 1,838 $204,645 9.5%
USHY 2025年3月31日 5,505 $202,529 追跡終了
ALLE 2025年12月31日 1,134 $201,115 2.5%
IFRA 2025年3月31日 4,341 $200,959 追跡終了
COP 2025年6月30日 1,913 $200,903 50.3%
AEG 2025年3月31日 16,500 $97,185 36.8%
AMCR 2026年3月31日 10,385 $86,611 20.2%
HOVR 2025年3月31日 50,000 $56,500 255.8%