LifePlan Financial, LLC
ポートフォリオ価値 前期比: +5.5% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト41.13%
上位25銘柄のウェイト64.99%
1%超のポジション33
実効ポジション数35.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 6.93% 推定買付額 $10,559,071 · 推定売付額 $9,630,277
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 79.5% はまだ保有
新規ポジション9
増加32
減少46
クローズ3
ポートフォリオ評価額
$142.8M
ポジション
89
時点
2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 89 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $10,779,542 | 7.55% | 90,592 | $1,641,602 | 下落 ×1 | ||
| IAU | $9,901,551 | 6.94% | 131,129 | $-2,040,206 | 下落 ×6 | ||
| XLP | $9,377,440 | 6.57% | 112,886 | $372,183 | 上昇 ×4 | ||
| XLB | $7,579,261 | 5.31% | 149,110 | $93,855 | 下落 ×1 | ||
| SWAN | $4,880,112 | 3.42% | 146,278 | $309,286 | 下落 ×1 | ||
| VGIT | $4,614,831 | 3.23% | 78,244 | $52,170 | 上昇 ×4 | ||
| IBDS | $2,907,684 | 2.04% | 120,053 | $68,598 | 上昇 ×4 | ||
| IBDT | $2,901,642 | 2.03% | 114,917 | $50,079 | 上昇 ×4 | ||
| IBDU | $2,895,648 | 2.03% | 125,028 | $45,437 | 上昇 ×4 | ||
| IBDV | $2,883,791 | 2.02% | 132,284 | $46,519 | 上昇 ×6 | ||
| AMD | $2,663,472 | 1.87% | 4,585 | $1,675,412 | 下落 ×1 | ||
| NXPI | $2,526,179 | 1.77% | 8,989 | $719,004 | 下落 ×2 | ||
| XLE | $2,480,938 | 1.74% | 46,713 | $-451,590 | 下落 ×2 | ||
| MSFT | $2,426,868 | 1.70% | 6,506 | $173,643 | 上昇 ×2 | ||
| GOOGL | $2,405,815 | 1.69% | 6,732 | $197,929 | 下落 ×6 | ||
| CVS | $2,380,540 | 1.67% | 23,012 | $735,611 | 上昇 ×1 | ||
| USB | $2,327,786 | 1.63% | 38,540 | $290,840 | 下落 ×1 | ||
| VMBS | $2,316,159 | 1.62% | 49,480 | $24,811 | 上昇 ×4 | ||
| GNMA | $2,307,037 | 1.62% | 52,160 | $28,785 | 上昇 ×4 | ||
| PANW | $2,270,426 | 1.59% | 6,658 | $1,145,821 | 下落 ×3 | ||
| IBDW | $2,235,069 | 1.57% | 107,249 | $776,248 | 上昇 ×2 | ||
| TER | $2,181,635 | 1.53% | 4,509 | $791,534 | 下落 ×3 | ||
| CAT | $2,029,699 | 1.42% | 1,906 | $609,945 | 下落 ×3 | ||
| PYPL | $1,766,278 | 1.24% | 40,905 | $120,087 | 上昇 ×6 | ||
| AOM | $1,747,283 | 1.22% | 35,023 | $-19,668 | 下落 ×1 | ||
| AMZN | $1,746,317 | 1.22% | 7,327 | $229,487 | 上昇 ×2 | ||
| MDT | $1,643,221 | 1.15% | 21,005 | $-103,123 | 上昇 ×1 | ||
| MGK | $1,606,204 | 1.13% | 18,271 | $211,402 | 上昇 ×1 | ||
| SPGI | $1,584,649 | 1.11% | 3,891 | $188,258 | 上昇 ×4 | ||
| CMCSA | $1,525,647 | 1.07% | 62,145 | $-40,125 | 上昇 ×6 | ||
| CRM | $1,502,271 | 1.05% | 9,589 | $-732,891 | 下落 ×1 | ||
| DUK | $1,485,543 | 1.04% | 11,736 | $-39,384 | 上昇 ×6 | ||
| CTVA | $1,478,179 | 1.04% | 17,454 | $-37,056 | 下落 ×1 | ||
| MDLZ | $1,370,866 | 0.96% | 23,701 | $459,751 | 上昇 ×2 | ||
| SLB | $1,313,777 | 0.92% | 28,259 | $-294,850 | 下落 ×2 | ||
| GD | $1,301,478 | 0.91% | 3,674 | $123,204 | 上昇 ×1 | ||
| DHR | $1,271,835 | 0.89% | 6,677 | $244,772 | 上昇 ×2 | ||
| VZ | $1,155,035 | 0.81% | 27,280 | $-654,048 | 下落 ×1 | ||
| AMT | $1,097,718 | 0.77% | 6,711 | $28,412 | 上昇 ×5 | ||
| NKE | $1,077,152 | 0.75% | 26,240 | $124,385 | 上昇 ×2 | ||
| VO | $1,053,856 | 0.74% | 13,080 | $111,618 | 上昇 ×1 | ||
| ADSK | $1,049,285 | 0.73% | 5,397 | $-235,335 | 上昇 ×2 | ||
| EXPE | $967,994 | 0.68% | 3,783 | $22,961 | 下落 ×3 | ||
| SCHO | $966,107 | 0.68% | 40,021 | $7,393 | 上昇 ×1 | ||
| VCSH | $964,403 | 0.68% | 12,203 | $8,407 | 上昇 ×1 | ||
| C | $936,612 | 0.66% | 6,692 | $61,654 | 下落 ×6 | ||
| XOM | $906,180 | 0.63% | 6,628 | $-197,967 | 上昇 ×2 | ||
| SCHA | $894,723 | 0.63% | 24,764 | $148,472 | 下落 ×4 | ||
| MRK | $875,728 | 0.61% | 6,815 | $29,007 | 下落 ×2 | ||
| CL | $824,662 | 0.58% | 8,995 | $-279 | 下落 ×1 | ||
| SCHX | $808,589 | 0.57% | 27,475 | $76,541 | 下落 ×5 | ||
| MAS | $798,728 | 0.56% | 9,816 | ||||
| DGRO | $768,283 | 0.54% | 10,137 | $42,973 | 下落 ×5 | ||
| NVDA | $764,144 | 0.54% | 3,819 | 上昇 ×1 | |||
| SCHD | $735,640 | 0.52% | 23,199 | $6,162 | 下落 ×3 | ||
| JNJ | $713,910 | 0.50% | 2,811 | $-106,675 | 下落 ×2 | ||
| MSI | $702,671 | 0.49% | 1,692 | $-53,739 | 下落 ×1 | ||
| AMAT | $701,310 | 0.49% | 970 | $-593,391 | 下落 ×4 | ||
| NOW | $697,839 | 0.49% | 7,029 | 上昇 ×1 | |||
| GILD | $682,110 | 0.48% | 5,399 | $-33,416 | 上昇 ×2 | ||
| SCHM | $667,974 | 0.47% | 18,117 | $81,406 | 下落 ×4 | ||
| RTX | $655,138 | 0.46% | 3,453 | $-124,178 | 下落 ×6 | ||
| IBDR | $650,303 | 0.46% | 26,839 | $-680,982 | 下落 ×3 | ||
| TGT | $638,944 | 0.45% | 4,892 | $-363,259 | 下落 ×3 | ||
| ABNB | $610,035 | 0.43% | 4,263 | 上昇 ×1 | |||
| ANET | $591,352 | 0.41% | 3,481 | 上昇 ×1 | |||
| VEU | $553,001 | 0.39% | 6,603 | $41,345 | 下落 ×4 | ||
| MCD | $518,725 | 0.36% | 1,919 | $-479,532 | 下落 ×1 | ||
| LRCX | $495,730 | 0.35% | 1,144 | $232,928 | 下落 ×3 | ||
| QCOM | $489,878 | 0.34% | 2,651 | $66,578 | 下落 ×2 | ||
| PEP | $478,233 | 0.33% | 3,532 | 上昇 ×1 | |||
| TMUS | $455,555 | 0.32% | 2,716 | 上昇 ×1 | |||
| HAS | $430,376 | 0.30% | 5,211 | $-450,494 | 下落 ×4 | ||
| KO | $425,205 | 0.30% | 5,232 | $-52,313 | 下落 ×2 | ||
| LMT | $424,890 | 0.30% | 834 | $-65,875 | 上昇 ×2 | ||
| BWA | $358,460 | 0.25% | 5,399 | $16,324 | 下落 ×6 | ||
| ADP | $347,123 | 0.24% | 1,550 | $34,632 | 上昇 ×1 | ||
| ZTS | $334,868 | 0.23% | 4,660 | $-187,620 | 上昇 ×1 | ||
| HRL | $333,134 | 0.23% | 13,422 | $29,126 | |||
| AAPL | $314,534 | 0.22% | 1,087 | $-438,969 | 下落 ×4 | ||
| EFX | $311,567 | 0.22% | 1,963 | $-105,475 | 下落 ×2 | ||
| AIG | $288,785 | 0.20% | 3,875 | $-31,009 | 下落 ×6 | ||
| CMG | $284,580 | 0.20% | 8,370 | $-29,790 | 下落 ×2 | ||
| GLW | $252,365 | 0.18% | 988 | ||||
| IJR | $251,385 | 0.18% | 1,695 | $31,854 | 下落 ×4 | ||
| GLD | $225,817 | 0.16% | 613 | $-37,951 | |||
| ADBE | $210,146 | 0.15% | 1,025 | $-103,670 | 下落 ×1 | ||
| INTC | $207,769 | 0.15% | 1,488 | 上昇 ×1 | |||
| VTR | $201,665 | 0.14% | 2,271 | $-11,127 | 下落 ×6 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| XLP | $9,377,440 | 6.57% | 4倍増 |
| VGIT | $4,614,831 | 3.23% | 4倍増 |
| IBDS | $2,907,684 | 2.04% | 4倍増 |
| IBDT | $2,901,642 | 2.03% | 4倍増 |
| IBDU | $2,895,648 | 2.03% | 4倍増 |
| IBDV | $2,883,791 | 2.02% | 6倍増 |
| VMBS | $2,316,159 | 1.62% | 4倍増 |
| GNMA | $2,307,037 | 1.62% | 4倍増 |
| PYPL | $1,766,278 | 1.24% | 6倍増 |
| SPGI | $1,584,649 | 1.11% | 4倍増 |
| CMCSA | $1,525,647 | 1.07% | 6倍増 |
| DUK | $1,485,543 | 1.04% | 6倍増 |
| AMT | $1,097,718 | 0.77% | 5倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| IBTJ | 2025年6月30日 | 113,263 | $2,619,773 | -3.1% |
| WMT | 2026年3月31日 | 11,655 | $1,298,484 | -16.1% |
| IBDQ | 2025年9月30日 | 28,601 | $720,173 | |
| EMR | 2026年6月30日 | 5,181 | $678,815 | 12.9% |
| CTSH | 2025年9月30日 | 6,869 | $535,988 | -12.8% |
| CME | 2025年9月30日 | 1,711 | $471,586 | -2.6% |
| MAS | 2025年9月30日 | 6,367 | $409,780 | -2.9% |
| FIS | 2025年6月30日 | 4,861 | $362,982 | -60.2% |
| TSN | 2025年9月30日 | 6,413 | $358,743 | -4.4% |
| BDX | 2025年9月30日 | 2,015 | $347,127 | 20.2% |
| JCI | 2026年3月31日 | 2,810 | $336,498 | 19.3% |
| PFE | 2025年6月30日 | 13,229 | $335,223 | 14.7% |
| TMO | 2026年3月31日 | 570 | $330,287 | 33.2% |
| COF | 2026年3月31日 | 1,230 | $298,103 | 6.7% |
| KHC | 2025年12月31日 | 11,074 | $288,367 | -8.5% |
| T | 2026年6月30日 | 9,771 | $283,261 | 17.4% |
| KVUE | 2026年6月30日 | 16,031 | $276,374 | -10.0% |
| BRK-B | 2025年9月30日 | 557 | $270,574 | 追跡終了 |
| TFC | 2025年6月30日 | 6,159 | $253,443 | 8.0% |
| SWKS | 2025年6月30日 | 3,594 | $232,280 | 14.1% |
| CI | 2025年9月30日 | 681 | $225,125 | -6.1% |
| STZ | 2026年3月31日 | 1,530 | $211,079 | -24.8% |
| WFC | 2025年9月30日 | 2,635 | $211,076 | -4.0% |
| GLW | 2025年6月30日 | 4,543 | $207,979 | 212.2% |
| CCI | 2025年12月31日 | 2,119 | $204,462 | -25.2% |