Stone Summit Wealth LLC

CIK 1908192 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$394.0M
13F価値別で8,643件中 #4,050 位 · 46.9% トップ
ポジション
144
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
36.76%
上位25銘柄のウェイト
61.75%
1%超のポジション
33
実効ポジション数
46.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.64% 推定買付額 $16,437,391 · 推定売付額 $9,938,535

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.8% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
39
減少
71
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
10.9%
Healthcare
4.9%
Industrials
4.8%
Communication Services
3.7%
Financials
2.5%
Financial Services
2.3%
Materials
1.9%
Retail
1.5%
Consumer Staples
0.9%
Utilities
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
Energy
0.2%
Consumer products
0.2%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
64.9%

ポートフォリオ全体 144 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23,083,070 5.86% 61,882 $319,619 上昇 ×1
VTV $19,212,927 4.88% 88,161 $1,648,907 下落 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $17,645,976 4.48% 223,282 $-699,401 下落 ×1
VEA $16,215,662 4.12% 227,588 $2,062,233 上昇 ×6
SPYM $14,253,345 3.62% 162,191 $2,155,126 上昇 ×4
BSV $12,761,970 3.24% 163,804 $-288,826 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,699,034 3.22% 35,941 $1,972,765 下落 ×2
DFIV $10,814,858 2.74% 200,201 $330,533 上昇 ×6
SPYV $9,246,532 2.35% 152,106 $821,932 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,894,980 2.26% 27,174 $587,310 下落 ×3
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $8,780,475 2.23% 128,126 $307,741 上昇 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8,272,356 2.10% 100,089 $238,241 上昇 ×2
IVV $8,184,092 2.08% 10,928 $526,318 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7,621,062 1.93% 15,958 $1,897,879 下落 ×4
VUG $7,387,366 1.87% 85,760 $987,956 上昇 ×1
SPYG $7,280,998 1.85% 61,190 $1,626,793 上昇 ×3
RSP $6,730,341 1.71% 31,632 $569,325 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,077,384 1.54% 5,707 $1,723,897 下落 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $5,779,064 1.47% 32,776 $1,470,150 下落 ×6
IEMG $5,740,563 1.46% 69,297 $928,580 上昇 ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $5,669,306 1.44% 7,949 $1,107,434 下落 ×4
AVUV $5,474,095 1.39% 43,877 $642,027 上昇 ×1
AVDV $5,329,849 1.35% 51,721 $45,757 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,196,327 1.32% 17,958 $623,793 下落 ×2
STIP $4,956,905 1.26% 48,521 $98,384 上昇 ×6
VBR $4,864,417 1.23% 20,019 $452,938 下落 ×6
IJR $4,798,125 1.22% 32,352 $748,602 下落 ×6
AXP American Express Company Common Stock $4,532,888 1.15% 13,401 $408,271 下落 ×4
AVLV $4,297,542 1.09% 47,117 $476,144 下落 ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4,290,077 1.09% 8,267 $142,549 下落 ×2
VB $4,172,144 1.06% 13,764 $610,294 上昇 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,162,022 1.06% 3,470 $1,053,199 上昇 ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,928,451 1.00% 21,259 $1,071,595 下落 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3,874,721 0.98% 30,669 $-480,034 下落 ×4
VTI $3,577,547 0.91% 9,668 $469,540 下落 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3,219,339 0.82% 11,555 $23,641 下落 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $3,163,197 0.80% 10,047 $-363,559 下落 ×2
SPY SPY $3,128,966 0.79% 4,190 $445,013 上昇 ×1
VWO $3,096,705 0.79% 51,880 $244,822 下落 ×6
AVEM $3,009,523 0.76% 31,190 $466,660 下落 ×4
SCHC $2,793,280 0.71% 58,048 $204,716 上昇 ×4
EFG $2,761,253 0.70% 22,193 $404,998 上昇 ×6
VV $2,649,483 0.67% 7,704 $347,143
V Visa Inc. $2,622,237 0.67% 7,643 $306,474 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,575,037 0.65% 19,018 $-476,722 下落 ×3
SUB $2,545,165 0.65% 23,905 $-209,458 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,544,979 0.65% 28,996 $-37,178 上昇 ×6
DFUV $2,435,018 0.62% 44,265 $287,271 下落 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,426,713 0.62% 11,006 $-233,327 下落 ×6
SPSM $2,420,468 0.61% 41,971 $335,798 下落 ×4
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $2,416,443 0.61% 18,192 $331,977 下落 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,239,241 0.57% 17,426 $126,227 下落 ×1
VO $2,220,429 0.56% 27,559 $223,666 上昇 ×4
SPSB $2,167,082 0.55% 72,212 $1,565,682 上昇 ×1
IGV $2,085,521 0.53% 23,019 $232,363 下落 ×4
IEFA $1,956,807 0.50% 20,261 $127,739 上昇 ×2
SCHX $1,904,896 0.48% 64,726 $200,058 下落 ×1
VTEB $1,752,294 0.44% 34,644 $229,801 上昇 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,665,355 0.42% 4,722 $70,567 下落 ×6
DFAC $1,641,897 0.42% 37,013 $194,440 下落 ×4
HYG $1,491,441 0.38% 18,650 $43,449 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,435,913 0.36% 4,018 $260,368 下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,429,437 0.36% 24,808 $64,327 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,305,888 0.33% 11,530 $-129,546 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,196,186 0.30% 2,844 $144,505 上昇 ×2
XLU XLU $1,133,273 0.29% 24,995 $63,348 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,041,277 0.26% 4,100 $34,184 下落 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,005,743 0.26% 10,900 $-18,639
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $989,722 0.25% 1,344 $213,992
DFAT $974,825 0.25% 13,946 $103,085 下落 ×4
VOO $901,095 0.23% 1,312 $138,024 上昇 ×3
FNDF $868,166 0.22% 16,455 $63,023
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $867,600 0.22% 1,200 $457,452
SPDW $852,551 0.22% 16,919 $86,588 上昇 ×3
SCHF $834,933 0.21% 30,142 $88,918
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $834,399 0.21% 10,267 $50,932 下落 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $823,748 0.21% 2,275 $14,755 下落 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $781,650 0.20% 16,200 上昇 ×1
MUB $751,295 0.19% 6,981 $-86,865 下落 ×6
SCHG $733,617 0.19% 21,679 $102,632 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $729,675 0.19% 5,337 $-223,814 下落 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $729,344 0.19% 12,800 $85,844 下落 ×3
IWF $702,802 0.18% 5,660 $99,446 上昇 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $688,597 0.17% 3,661 $204,964 上昇 ×1
IWM $653,779 0.17% 2,176 $114,131
ITOT $643,117 0.16% 3,915 $91,913 上昇 ×1
SCHB $633,037 0.16% 21,859 $84,376
VIG $631,539 0.16% 2,669 $57,544
MDY $625,973 0.16% 890 $43,752 下落 ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $624,181 0.16% 6,485 $-59,153 下落 ×6
SCHA $621,510 0.16% 17,202 $119,966 下落 ×4
VTEC $602,493 0.15% 5,989 $40,908 上昇 ×2
DFAS $554,725 0.14% 6,737 $75,522
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $547,739 0.14% 1,725 $67,550 下落 ×4
VTES $534,512 0.14% 5,276 $-12,554 下落 ×1
IVW $508,586 0.13% 3,698 $88,609 下落 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $493,193 0.13% 849 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $473,940 0.12% 3,232 $-1,556 下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $469,840 0.12% 4,000 $159,480
IVE $468,879 0.12% 2,065 $30,532 下落 ×5

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VEA $16,215,662 4.12% 6倍増
SPYM $14,253,345 3.62% 4倍増
DFIV $10,814,858 2.74% 6倍増
SPYV $9,246,532 2.35% 3倍増
BNDW $8,780,475 2.23% 3倍増
SPYG $7,280,998 1.85% 3倍増
IEMG $5,740,563 1.46% 4倍増
STIP $4,956,905 1.26% 6倍増
VB $4,172,144 1.06% 5倍増
LLY $4,162,022 1.06% 5倍増
SCHC $2,793,280 0.71% 4倍増
EFG $2,761,253 0.70% 6倍増
NEE $2,544,979 0.65% 6倍増
VO $2,220,429 0.56% 4倍増
VTEB $1,752,294 0.44% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ISTB $781,650 16,200 0.20%
AMD $493,193 849 0.13%
INTC $365,831 2,620 0.09%
VGT $239,040 2,000 0.06%
FNDX $215,119 6,917 0.05%
VXUS $213,298 2,495 0.05%
SCHM $211,966 5,749 0.05%
GE $211,253 565 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPYM 買い増し +4K +$2.2M
VEA 買い増し +7K +$2.1M
GOOG 削減 -1K +$2.0M
TSM 削減 -977 +$1.9M
CAT 削減 -438 +$1.7M
VTV 削減 -1K +$1.6M
SPYG 買い増し +3K +$1.6M
SPSB 買い増し +52K +$1.6M
APH 削減 -1K +$1.5M
CMI 削減 -530 +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MDT 2026年6月30日 22,060 $1,911,499 18.6%
VNQ 2025年9月30日 16,260 $1,448,123 追跡終了
VNQI 2025年9月30日 28,641 $1,321,763
SPSB 2025年6月30日 20,840 $627,284 追跡終了
BNDX 2025年12月31日 10,380 $513,395
UPS 2025年6月30日 3,664 $403,003 1.2%
NKE 2026年6月30日 7,180 $379,248 -4.2%
AGG 2025年6月30日 3,188 $315,357 追跡終了
META 2026年3月31日 418 $275,918 -4.3%
KTOS 2026年6月30日 3,885 $273,931 24.1%
TIP 2026年3月31日 2,456 $269,939 追跡終了
CVX 2026年6月30日 1,272 $263,177 23.6%
VTIP 2025年12月31日 5,047 $255,530
HON 2025年12月31日 1,200 $252,600 17.3%
CVX 2025年12月31日 1,483 $230,295 34.4%
UBER 2025年12月31日 2,350 $230,230 -6.5%
EFV 2026年3月31日 3,213 $229,440 追跡終了
BND 2026年6月30日 3,007 $221,435
SPEM 2025年12月31日 4,719 $220,896 追跡終了
FNDX 2025年12月31日 8,376 $220,289 追跡終了
GLDM 2026年6月30日 2,374 $220,046 追跡終了
DFIS 2025年9月30日 7,014 $209,298 追跡終了
JMST 2025年9月30日 3,933 $200,268 追跡終了