Horizons Wealth Management
포트폴리오 가치 분기별: -0.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중58.77%
상위 25개 보유 비중84.51%
1% 초과 포지션21
유효 포지션 수21.7
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q1 2026: 1.15% 추정 매수 $1,770,848 · 매도 $1,736,574
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q1 2026 · 88.1% 보유 중
신규 포지션3
증가함20
감소35
종료2
풋-명목 노출: 0.7% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
포트폴리오 가치
$151.5M
포지션
170
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 170 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $15,419,166 | 10.18% | 51,595 | $-748,647 | 상승 ×2 | ||
| VEA | $13,620,140 | 8.99% | 212,549 | $-24,682 | 하락 ×1 | ||
| VO | $11,120,184 | 7.34% | 38,722 | $-38,195 | 상승 ×5 | ||
| VB | $10,578,425 | 6.98% | 40,388 | $-17,387 | 하락 ×1 | ||
| VNQ | $10,388,360 | 6.86% | 117,118 | $186,708 | 상승 ×5 | ||
| BND | $6,443,426 | 4.25% | 87,499 | $62,518 | 상승 ×5 | ||
| TIP | $6,264,484 | 4.14% | 56,764 | $65,771 | 상승 ×3 | ||
| BNDX | $5,472,023 | 3.61% | 113,882 | $-170,519 | 하락 ×1 | ||
| CMDY | $5,443,759 | 3.59% | 91,840 | $894,928 | 하락 ×1 | ||
| BSCT | $4,258,210 | 2.81% | 228,195 | $150,974 | 상승 ×3 | ||
| BSCQ | $4,183,814 | 2.76% | 214,225 | $116,031 | 상승 ×5 | ||
| BSCS | $4,128,285 | 2.73% | 202,139 | $165,298 | 상승 ×3 | ||
| BSCU | $3,877,795 | 2.56% | 231,938 | $-64,802 | 하락 ×1 | ||
| BSCR | $3,870,345 | 2.56% | 197,215 | $127,996 | 상승 ×5 | ||
| BSCV | $3,570,388 | 2.36% | 216,913 | $-40,674 | 상승 ×5 | ||
| BSJQ | $2,766,076 | 1.83% | 119,356 | $-46,161 | 하락 ×1 | ||
| BSJR | $2,754,832 | 1.82% | 123,176 | $-5,891 | 상승 ×5 | ||
| BLV | $2,477,662 | 1.64% | 36,023 | $-17,063 | 상승 ×4 | ||
| EFA | $2,391,049 | 1.58% | 24,617 | $239,401 | 상승 ×1 | ||
| XLRE | $2,045,420 | 1.35% | 50,096 | $-1,858 | 하락 ×1 | ||
| IAGG | $1,683,846 | 1.11% | 33,650 | $162,592 | 상승 ×3 | ||
| SCHP | $1,353,252 | 0.89% | 50,855 | $-10,215 | 하락 ×1 | ||
| AGG | $1,339,549 | 0.88% | 13,494 | $-15,823 | 하락 ×2 | ||
| BSCW | $1,339,099 | 0.88% | 65,043 | $48,544 | 상승 ×2 | ||
| IBTG | $1,202,877 | 0.79% | 52,493 | $-4,283 | 하락 ×1 | ||
| IBTI | $1,148,533 | 0.76% | 51,543 | $14,940 | 상승 ×4 | ||
| IBTH | $1,061,432 | 0.70% | 47,322 | $21,835 | 상승 ×5 | ||
| IJR | $825,543 | 0.55% | 6,641 | $26,827 | 하락 ×1 | ||
| VTEB | $816,450 | 0.54% | 16,365 | $-6,546 | |||
| IVV | $804,670 | 0.53% | 1,232 | $-42,512 | 하락 ×3 | ||
| ICF | $746,765 | 0.49% | 12,066 | $-86,288 | 하락 ×3 | ||
| VNQI | $728,473 | 0.48% | 16,389 | $26,314 | 상승 ×5 | ||
| AAPL | $715,688 | 0.47% | 2,820 | $-50,957 | |||
| RSP | $675,366 | 0.45% | 3,519 | $1,266 | |||
| IJH | $640,725 | 0.42% | 9,488 | $1,581 | 하락 ×1 | ||
| GOOGL | $583,747 | 0.39% | 2,030 | $-93,898 | 하락 ×1 | ||
| PRIM | $568,727 | 0.38% | 3,976 | $75,146 | |||
| VTI | $568,475 | 0.38% | 1,772 | $-25,623 | |||
| BSMU | $556,111 | 0.37% | 25,494 | $-5,394 | |||
| BSMQ | $540,138 | 0.36% | 22,863 | $-458 | |||
| BSMT | $537,445 | 0.35% | 23,343 | $-1,973 | 상승 ×4 | ||
| AAPL | $532,959 | 0.35% | 2,100 | 풋 옵션 | $-37,947 | ||
| VOO | $504,342 | 0.33% | 844 | $-36,255 | 하락 ×3 | ||
| BSMS | $503,862 | 0.33% | 21,537 | $-2,258 | |||
| BRK-B | $475,846 | 0.31% | 993 | $-262,044 | 하락 ×2 | ||
| VWO | $451,804 | 0.30% | 8,359 | $-18,005 | 하락 ×1 | ||
| QQQ | $444,429 | 0.29% | 770 | $-29,818 | 하락 ×5 | ||
| BSMR | $416,736 | 0.28% | 17,618 | $-198 | |||
| AGG | $357,372 | 0.24% | 3,600 | 풋 옵션 | $-2,196 | ||
| IWF | $312,125 | 0.21% | 732 | $-34,331 | |||
| LLY | $310,882 | 0.21% | 338 | $-52,360 | |||
| AMZN | $304,491 | 0.20% | 1,462 | $-32,968 | |||
| IEMG | $293,454 | 0.19% | 4,207 | $10,645 | |||
| IBDS | $273,354 | 0.18% | 11,277 | $24,970 | 상승 ×1 | ||
| BSMV | $263,196 | 0.17% | 12,605 | $-3,211 | |||
| IBDR | $258,956 | 0.17% | 10,683 | $-28,460 | 하락 ×2 | ||
| SCHA | $244,563 | 0.16% | 8,410 | $5,046 | |||
| TRV | $236,844 | 0.16% | 812 | $1,315 | |||
| NVDA | $230,208 | 0.15% | 1,320 | $-15,972 | |||
| IWR | $204,961 | 0.14% | 2,108 | $-7,796 | 하락 ×5 | ||
| IGLB | $183,929 | 0.12% | 3,706 | $-32,148 | 하락 ×1 | ||
| MSFT | $180,643 | 0.12% | 488 | $-80,995 | 하락 ×4 | ||
| CAT | $176,407 | 0.12% | 249 | $33,762 | |||
| ESGD | $174,698 | 0.12% | 1,827 | $-3,406 | 하락 ×1 | ||
| QQQ | $173,154 | 0.11% | 300 | 풋 옵션 | $-11,139 | ||
| IAU | $155,162 | 0.10% | 1,760 | $-603 | 하락 ×5 | ||
| SHY | $144,002 | 0.10% | 1,744 | $-2,838 | 하락 ×3 | ||
| HYLB | $130,357 | 0.09% | 3,605 | $-2,415 | |||
| IQLT | $127,941 | 0.08% | 2,767 | $-6,204 | 하락 ×1 | ||
| VOOV | $126,657 | 0.08% | 622 | $-659 | |||
| SDY | $124,049 | 0.08% | 850 | $5,763 | |||
| ESGU | $123,601 | 0.08% | 874 | $-173,018 | 하락 ×1 | ||
| IWM | $123,008 | 0.08% | 496 | $913 | |||
| BAC | $121,680 | 0.08% | 2,496 | $-15,600 | |||
| STIP | $110,567 | 0.07% | 1,069 | $-833 | 하락 ×2 | ||
| GOOG | $109,007 | 0.07% | 380 | $-10,237 | |||
| MDY | $101,149 | 0.07% | 164 | $2,211 | |||
| ANET | $98,224 | 0.06% | 800 | $-6,600 | |||
| CFO | $97,733 | 0.06% | 1,318 | $-7,937 | 하락 ×2 | ||
| LOW | $96,166 | 0.06% | 407 | $-1,986 | |||
| ESML | $94,698 | 0.06% | 2,014 | $-23,884 | 하락 ×1 | ||
| CB | $91,912 | 0.06% | 282 | $3,894 | |||
| EZM | $82,882 | 0.05% | 1,233 | $518 | |||
| BSJS | $82,620 | 0.05% | 3,810 | $-1,200 | |||
| EAGG | $82,594 | 0.05% | 1,737 | $-58,276 | 하락 ×1 | ||
| VEU | $76,151 | 0.05% | 1,014 | $1,561 | |||
| BSJT | $75,558 | 0.05% | 3,592 | $-1,706 | |||
| RFG | $73,942 | 0.05% | 1,349 | $3,207 | |||
| HD | $67,422 | 0.04% | 205 | $-3,119 | |||
| MDYG | $62,182 | 0.04% | 648 | $2,287 | |||
| IWB | $60,615 | 0.04% | 170 | $-2,870 | |||
| HYXF | $60,159 | 0.04% | 1,299 | $-1,228 | |||
| IBIT | $59,666 | 0.04% | 1,553 | $-17,440 | |||
| DE | $59,147 | 0.04% | 105 | $10,262 | |||
| GOOGL | $57,512 | 0.04% | 200 | 풋 옵션 | $-5,088 | ||
| IDXX | $56,189 | 0.04% | 100 | $-11,464 | |||
| IWP | $54,579 | 0.04% | 426 | $-3,757 | |||
| DVY | $54,508 | 0.04% | 360 | $3,698 | |||
| ITA | $54,031 | 0.04% | 247 | $1,003 | |||
| VGT | $53,724 | 0.04% | 77 | $-4,317 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| VO | $11,120,184 | 7.34% | ×5 상승 |
| VNQ | $10,388,360 | 6.86% | ×5 상승 |
| BND | $6,443,426 | 4.25% | ×5 상승 |
| TIP | $6,264,484 | 4.14% | ×3 상승 |
| BSCT | $4,258,210 | 2.81% | ×3 상승 |
| BSCQ | $4,183,814 | 2.76% | ×5 상승 |
| BSCS | $4,128,285 | 2.73% | ×3 상승 |
| BSCR | $3,870,345 | 2.56% | ×5 상승 |
| BSCV | $3,570,388 | 2.36% | ×5 상승 |
| BSJR | $2,754,832 | 1.82% | ×5 상승 |
| BLV | $2,477,662 | 1.64% | ×4 상승 |
| IAGG | $1,683,846 | 1.11% | ×3 상승 |
| IBTI | $1,148,533 | 0.76% | ×4 상승 |
| IBTH | $1,061,432 | 0.70% | ×5 상승 |
| VNQI | $728,473 | 0.48% | ×5 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 2025년 12월 31일 | 150,351 | $3,110,762 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPY | 2025년 9월 30일 | 1,907 | $1,178,240 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IBTF | 2025년 12월 31일 | 41,335 | $965,792 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BSJP | 2025년 12월 31일 | 31,341 | $722,723 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CRH | 2025년 9월 30일 | 5,000 | $459,000 | -31.7% |
| BSMP | 2025년 12월 31일 | 13,274 | $325,545 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IBDQ | 2025년 12월 31일 | 8,398 | $211,546 | |
| VHT | 2026년 3월 31일 | 50 | $14,393 | |
| MRSH | 2025년 9월 30일 | 44 | $9,620 | -15.6% |
| UNP | 2025년 9월 30일 | 31 | $7,132 | 17.7% |
| GLD | 2026년 3월 31일 | 11 | $4,359 | |
| GS | 2025년 6월 30일 | 7 | $3,824 | 27.5% |
| LMT | 2025년 9월 30일 | 8 | $3,705 | 1.2% |
| COP | 2025년 6월 30일 | 33 | $3,466 | 41.2% |
| MVF | 2025년 12월 31일 | 442 | $3,032 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ABT | 2025년 9월 30일 | 21 | $2,856 | -27.2% |
| NKE | 2025년 9월 30일 | 39 | $2,771 | -51.4% |
| PG | 2025년 9월 30일 | 16 | $2,549 | -5.7% |
| MS | 2025년 9월 30일 | 17 | $2,395 | 19.7% |
| MCHP | 2025년 9월 30일 | 34 | $2,393 | 26.6% |
| VLTO | 2025년 9월 30일 | 8 | $808 | -11.2% |
| SIRI | 2025년 12월 31일 | 9 | $209 | 28.6% |