JDH Wealth Management, LLC

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포트폴리오 가치
$164.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,098위 · 상위 75.2%
포지션
61
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
67.69%
상위 25개 보유 비중
90.78%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
17.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.41% 추정 매수 $3,766,823 · 매도 $4,214,283

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 95.3% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
16
감소
27
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.8%
Communication Services
0.9%
Retail
0.5%
Consumer Discretionary
0.5%
Healthcare
0.4%
Financials
0.3%
Industrials
0.2%
기타/미분류
92.5%

전체 포트폴리오 61 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFAC $21,240,532 12.93% 478,822 $2,392,315 하락 ×2
DFIV $15,547,936 9.46% 287,818 $132,538 하락 ×5
DFAT $15,232,128 9.27% 217,913 $1,309,245 하락 ×2
DFUV $11,743,736 7.15% 213,484 $1,134,856 하락 ×4
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $10,217,788 6.22% 350,048 $697,068 하락 ×2
DFUS $9,091,918 5.53% 110,958 $1,095,522 하락 ×2
DFAS $8,090,553 4.92% 98,258 $1,030,498 하락 ×4
DFAU $7,111,060 4.33% 137,571 $545,384 하락 ×1
DFIC $6,780,068 4.13% 181,966 $171,483 하락 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $6,174,127 3.76% 104,682 $399,998 상승 ×6
DFGR $5,508,625 3.35% 190,149 $811,527 상승 ×6
DISV $4,688,503 2.85% 116,833 $55,976 하락 ×4
DFEM $3,858,484 2.35% 94,943 $579,714 상승 ×1
AVUV $3,843,357 2.34% 30,806 $338,807 하락 ×4
VLUE $3,215,742 1.96% 16,094 $843,586 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,486,414 1.51% 12,426 $380,801 상승 ×2
DFAX $1,954,183 1.19% 53,045 $68,928 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,903,990 1.16% 6,580 $325,162 상승 ×3
DFAE $1,810,495 1.10% 45,026 $111,976 하락 ×1
ITOT $1,720,893 1.05% 10,476 $211,420 하락 ×2
DFSD $1,657,164 1.01% 34,705 $278,555 상승 ×2
EFV $1,410,357 0.86% 18,424 $24,399 하락 ×5
DFIS $1,367,151 0.83% 39,028 $53,078
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,293,272 0.79% 25,747 $166,999 상승 ×2
VSS $1,224,445 0.75% 7,936 $67,456
IVLU $1,195,132 0.73% 28,578 $-211,127 하락 ×4
DFAI $945,986 0.58% 22,933 $52,516
DFNM $814,590 0.50% 16,853 $138,058 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $748,388 0.46% 3,140 $139,407 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $694,013 0.42% 1,942 $163,752 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $667,913 0.41% 1,588 $84,265 상승 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $662,975 0.40% 7,755 $64,987
DFSV $629,484 0.38% 16,228 $-42,653 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $622,197 0.38% 1,668 $-91,491 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $576,427 0.35% 1,207 $188,460 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $472,049 0.29% 1,336 $102,000 상승 ×4
VEA $469,039 0.29% 6,583 $47,200
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $449,751 0.27% 1,374 $41,751 하락 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $408,770 0.25% 4,283 $-7,449 하락 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $399,384 0.24% 346 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $373,595 0.23% 989 $40,872 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $352,632 0.21% 294 $78,541 하락 ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $342,735 0.21% 2,582 $120,864 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $337,974 0.21% 600 $-25,329 하락 ×1
AVDV $318,425 0.19% 3,090 $9,858
INTC Intel Corporation - Common Stock $303,546 0.18% 2,174 상승 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $297,293 0.18% 150 $87,687 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $271,240 0.17% 1,068 $-38,465 하락 ×1
BRKB $250,695 0.15% 501 $44,639 상승 ×1
VT $247,667 0.15% 1,578 $29,398
DIA $243,434 0.15% 466 $27,587
DFAR $229,942 0.14% 8,790 $-10,682 하락 ×3
SPY SPY $224,144 0.14% 300 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $217,804 0.13% 341 상승 ×1
SCHH $217,311 0.13% 9,177 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $216,679 0.13% 373 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $213,285 0.13% 295 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $209,627 0.13% 6,297 $-32,304
KLAC KLA Corporation - Common Stock $203,051 0.12% 673 상승 ×1
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $187,078 0.11% 16,432 $17,335
F Ford Motor Company Common Stock $143,212 0.09% 10,303 $25,239 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VGIT $6,174,127 3.76% ×6 상승
DFGR $5,508,625 3.35% ×6 상승
AAPL $1,903,990 1.16% ×3 상승
DFNM $814,590 0.50% ×4 상승
AMZN $748,388 0.46% ×4 상승
GOOG $472,049 0.29% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MU $399,384 346 0.24%
INTC $303,546 2,174 0.18%
SPY $224,144 300 0.14%
WDC $217,804 341 0.13%
SCHH $217,311 9,177 0.13%
AMD $216,679 373 0.13%
AMAT $213,285 295 0.13%
KLAC $203,051 673 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFAC 축소함 -6K +$2.4M
DFAT 축소함 -5K +$1.3M
DFUV 축소함 -5K +$1.1M
DFUS 축소함 -2K +$1.1M
DFAS 축소함 -998 +$1.0M
VLUE 축소함 -589 +$844K
DFGR 추가 매수 +13K +$812K
BSVO 축소함 -25K +$697K
DFEM 추가 매수 +44 +$580K
DFAU 축소함 -8K +$545K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2025년 6월 30일 5,201 $618,555 55.3%
BRKB 2025년 12월 31일 504 $253,381 더 이상 추적하지 않음
JNJ 2025년 6월 30일 1,495 $247,931 78.0%
SHY 2025년 6월 30일 2,976 $246,222
DHR 2026년 6월 30일 1,264 $239,654 12.6%
GOOG 2025년 3월 31일 1,214 $231,194 117.7%
TSM 2025년 3월 31일 1,093 $215,857 148.7%
F 2025년 6월 30일 10,213 $102,436 28.9%