LPWM LLC

CIK 1801101 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$450.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,050위 · 상위 42.9%
포지션
98
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
69.50%
상위 25개 보유 비중
85.57%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
12.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 15.77% 추정 매수 $84,083,239 · 매도 $66,794,357

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 89.1% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
44
감소
26
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.3%
Communication Services
0.6%
Retail
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Health Care
0.2%
Industrials
0.2%
Financials
0.1%
Materials
0.1%
Financial Services
0.1%
Consumer Staples
0.1%
기타/미분류
95.6%

전체 포트폴리오 98 포지션

유형 연속 8분기 추세
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $87,221,988 19.35% 682,435 $14,765,889 상승 ×5
VTV $68,432,577 15.18% 314,012 $60,393,649 상승 ×5
IWS $35,621,013 7.90% 216,410 $2,583,035 하락 ×2
JPST $27,629,447 6.13% 546,360 $1,850,636 상승 ×2
IEFA $21,889,312 4.86% 226,644 $2,516,364 상승 ×4
SPEM $19,907,132 4.42% 384,456 $2,076,453 상승 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $18,044,102 4.00% 359,230 $2,773,581 상승 ×6
IVE $12,332,830 2.74% 54,315 $-57,747,917 하락 ×1
IWM $11,096,322 2.46% 36,932 $1,777,333 하락 ×2
SLYV $11,054,127 2.45% 101,312 $1,518,271 상승 ×1
VNQ $6,288,218 1.40% 65,210 $465,503 하락 ×2
IVW $6,077,726 1.35% 44,192 $3,182,789 상승 ×1
AGG $5,955,033 1.32% 60,164 $37,250 상승 ×4
JMST $5,728,626 1.27% 112,326 $1,168,312 상승 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $5,683,722 1.26% 16,780 $910,451 상승 ×4
IWR $5,460,703 1.21% 49,499 $649,592 상승 ×4
VOE $4,787,023 1.06% 24,226 $284,358 하락 ×2
VEA $4,706,526 1.04% 66,057 $491,487 상승 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,552,620 1.01% 22,753 $542,048 하락 ×6
VSS $4,126,014 0.92% 26,742 $372,927 상승 ×4
BRKB $4,005,622 0.89% 8,005 $-72,370 하락 ×4
VGT $3,904,957 0.87% 32,672 $1,049,887 상승 ×4
VTEB $3,811,203 0.85% 75,350 $544,256 상승 ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $3,725,131 0.83% 83,058 $146,304 상승 ×1
IJH $3,647,843 0.81% 47,307 $611,086 상승 ×6
BIL $2,834,629 0.63% 30,932 $-72,867 하락 ×3
IEMG $2,733,947 0.61% 33,003 $591,997 상승 ×5
VTI $2,732,574 0.61% 7,385 $395,841 상승 ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2,223,613 0.49% 20,916 $469,750 상승 ×1
XLK XLK $2,093,343 0.46% 10,988 $636,170 상승 ×1
MUB $2,018,736 0.45% 18,758 $9,635 하락 ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,930,085 0.43% 41,822 $123,825 상승 ×3
LQD $1,911,169 0.42% 17,522 $245,214 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,861,284 0.41% 7,809 $213,167 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,794,431 0.40% 4,750 $324,161
VOO $1,778,151 0.39% 2,589 $259,179 상승 ×1
VWO $1,725,819 0.38% 28,913 $332,548 상승 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,663,874 0.37% 16,528 $1,130,779 상승 ×1
QUAL $1,527,556 0.34% 6,961 $160,920 하락 ×1
VUG $1,363,011 0.30% 15,823 $233,381 상승 ×3
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1,253,821 0.28% 10,326 $341,015 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,222,743 0.27% 3,422 $105,886 하락 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,157,962 0.26% 13,545 $204,497 상승 ×2
XLE XLE $1,093,555 0.24% 20,590 $-167,789
VOX $1,087,454 0.24% 5,912 $24,297
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,076,169 0.24% 2,559 $251,013 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,070,601 0.24% 2,576 $373,696
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,029,152 0.23% 3,557 $93,689 하락 ×2
XLV XLV $1,018,818 0.23% 6,421 $60,110 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,016,361 0.23% 2,877 $183,171 하락 ×1
VBR $978,457 0.22% 4,027 $103,648
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $977,688 0.22% 2,266 $605,769
VB $903,904 0.20% 2,982 $243,080 상승 ×4
IYF $865,283 0.19% 6,786 $66,842
VV $851,521 0.19% 2,476 $96,626 하락 ×2
IJR $844,181 0.19% 5,692 $136,608
VHT $835,733 0.19% 2,795 $47,338 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $835,239 0.19% 2,239 $166,666 상승 ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $825,608 0.18% 8,070 $260,287 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $824,656 0.18% 1,120 $152,329 하락 ×1
VXF $816,186 0.18% 3,315 $129,843 하락 ×2
ICVT $753,449 0.17% 6,189 $69,624 하락 ×2
SPY SPY $681,054 0.15% 912 $89,245 상승 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $670,800 0.15% 879 $327,630
IWB $668,714 0.15% 1,633 $27,619 하락 ×1
IWF $656,983 0.15% 5,291 $123,557 상승 ×3
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $648,825 0.14% 15,887 상승 ×1
PUSH $605,383 0.13% 12,008 상승 ×1
VCR $582,620 0.13% 1,469 $55,205
ITOT $576,482 0.13% 3,509 $65,337 하락 ×1
PHO Invesco Water Resources ETF $510,294 0.11% 7,387 $16,399
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $507,546 0.11% 702 상승 ×1
ITA ITA $476,720 0.11% 1,967 $46,550 상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock $435,297 0.10% 2,689 $-7,438 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $390,360 0.09% 693 $-6,126
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $375,151 0.08% 18,309 $40,279
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $365,628 0.08% 1,117 $33,816 하락 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $330,989 0.07% 1,188 $14,957
BLDX $330,656 0.07% 12,689 $7,292 상승 ×1
VEU $321,119 0.07% 3,834 $35,598 상승 ×4
V Visa Inc. $315,533 0.07% 920 $44,521 상승 ×1
TIP $310,781 0.07% 2,840 $-4,959 하락 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $287,040 0.06% 3,489 $27,032 상승 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $285,079 0.06% 2,987 $84,767 상승 ×1
EELV $275,720 0.06% 9,918 $-47,958 하락 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $271,365 0.06% 1,500 $23,355
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $267,786 0.06% 3,711 상승 ×1
SUB $266,281 0.06% 2,501 $-76
IVV $252,517 0.06% 337 $32,299
KWEB $236,967 0.05% 9,684 $-38,349
VT $236,371 0.05% 1,506 $34,684 상승 ×2
XLC XLC $224,116 0.05% 2,092 $-7,138 상승 ×1
IEZ $212,591 0.05% 7,903 $-16,201
XLP XLP $211,662 0.05% 2,548 $2,777
VYM $208,600 0.05% 1,320 상승 ×1
STIP $204,729 0.05% 2,004 상승 ×1
SMH SMH $200,702 0.04% 306 상승 ×1
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $96,574 0.02% 15,910 $14,160

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VONG $87,221,988 19.35% ×5 상승
VTV $68,432,577 15.18% ×5 상승
IEFA $21,889,312 4.86% ×4 상승
VTIP $18,044,102 4.00% ×6 상승
AGG $5,955,033 1.32% ×4 상승
VONE $5,683,722 1.26% ×4 상승
IWR $5,460,703 1.21% ×4 상승
VEA $4,706,526 1.04% ×5 상승
VSS $4,126,014 0.92% ×4 상승
VGT $3,904,957 0.87% ×4 상승
IJH $3,647,843 0.81% ×6 상승
IEMG $2,733,947 0.61% ×5 상승
VTI $2,732,574 0.61% ×4 상승
IUSB $1,930,085 0.43% ×3 상승
VUG $1,363,011 0.30% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
LTH $648,825 15,887 0.14%
PUSH $605,383 12,008 0.13%
AMAT $507,546 702 0.11%
UBER $267,786 3,711 0.06%
VYM $208,600 1,320 0.05%
STIP $204,729 2,004 0.05%
SMH $200,702 306 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VONG 추가 매수 +22K +$14.8M
IVW 추가 매수 +19K +$3.2M
VTIP 추가 매수 +54K +$2.8M
IWS 축소함 -10K +$2.6M
IEFA 추가 매수 +13K +$2.5M
SPEM 추가 매수 +4K +$2.1M
JPST 추가 매수 +37K +$1.9M
IWM 축소함 -645 +$1.8M
SLYV 추가 매수 +489 +$1.5M
JMST 추가 매수 +23K +$1.2M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
COR 2026년 3월 31일 2,063 $696,899 0.7%
AXP 2025년 9월 30일 1,121 $357,577 3.2%
DFLV 2026년 6월 30일 8,508 $303,821 더 이상 추적하지 않음
MA 2025년 3월 31일 532 $280,135 6.1%
BND 2025년 3월 31일 3,846 $276,562
COR 2025년 6월 30일 968 $269,291 5.5%
XLP 2025년 12월 31일 3,245 $254,311 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 1,434 $243,253 22.8%
VO 2026년 3월 31일 816 $236,820 더 이상 추적하지 않음
SCHG 2026년 6월 30일 7,761 $226,078 더 이상 추적하지 않음
ITOT 2025년 3월 31일 1,723 $221,632 더 이상 추적하지 않음
IGV 2026년 3월 31일 2,095 $221,421 더 이상 추적하지 않음
XOM 2025년 9월 30일 2,006 $216,216 48.9%
XLRE 2026년 3월 31일 5,144 $207,560 더 이상 추적하지 않음
VT 2025년 6월 30일 1,781 $206,554 더 이상 추적하지 않음
IYE 2025년 6월 30일 4,177 $205,926 더 이상 추적하지 않음
FCX 2025년 6월 30일 5,316 $201,264 56.7%