Shira Ridge Wealth Management

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포트폴리오 가치
$286.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,317위 · 상위 56.3%
포지션
83
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
63.24%
상위 25개 보유 비중
88.20%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
17.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.84% 추정 매수 $20,460,664 · 매도 $13,065,173

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 76.1% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
26
감소
34
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.8%
Communication Services
3.1%
Retail
0.9%
Financial Services
0.4%
Financials
0.4%
Industrials
0.4%
Real Estate
0.3%
Communications
0.2%
Healthcare
0.2%
Energy
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
88.9%

전체 포트폴리오 83 포지션

유형 연속 8분기 추세
SUSA $44,453,261 15.51% 288,096 $6,015,540 하락 ×1
DFAU $29,405,883 10.26% 568,889 $3,943,714 상승 ×4
DYNF $19,054,362 6.65% 280,170 $3,281,008 상승 ×5
IGM $17,354,098 6.05% 106,089 $4,103,583 하락 ×1
DFSD $14,153,291 4.94% 296,404 $592,239 상승 ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $13,888,372 4.85% 135,088 $852,512 하락 ×2
FLOT $10,960,136 3.82% 214,694 $1,562,457 상승 ×4
DFAI $10,812,326 3.77% 262,117 $549,989 하락 ×2
XLI XLI $10,665,593 3.72% 57,580 $1,433,345 상승 ×1
YLDE Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF $10,493,482 3.66% 188,660 $269,115 하락 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $10,217,440 3.56% 124,436 $1,923,531 상승 ×3
IXN $10,006,386 3.49% 69,258 $2,960,407 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,477,938 2.61% 25,843 $124,853 하락 ×3
DFSB $6,613,958 2.31% 126,923 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,236,514 1.83% 14,820 $792,060 하락 ×2
VGT $4,806,647 1.68% 40,216 $1,257,757 상승 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4,796,462 1.67% 103,932 $-506,704 하락 ×1
CGDG $4,469,917 1.56% 119,166 $448,291 상승 ×2
GOVT $4,451,030 1.55% 195,392 $105,163 상승 ×3
ILCG $2,588,160 0.90% 22,117 $464,184 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,381,512 0.83% 6,384 $8,747 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,340,154 0.82% 6,548 $277,413 하락 ×1
VIG $2,289,331 0.80% 9,675 $209,026 상승 ×1
GLDM $2,095,020 0.73% 26,379 $-1,457,788 하락 ×2
VTI $1,782,594 0.62% 4,817 $265,450 상승 ×1
IETC $1,742,086 0.61% 16,228 $243,086 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,597,183 0.56% 1,707 $-103,014 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,378,931 0.48% 6,892 $177,075 상승 ×2
VOT $1,296,285 0.45% 4,232 $38,596 하락 ×4
XJH $1,194,026 0.42% 22,896 $118,712 하락 ×4
DFSU $1,098,323 0.38% 23,554 $-37,364 하락 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,070,314 0.37% 1,900 $-41,970 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,004,841 0.35% 4,216 $118,444 하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,003,565 0.35% 10,876 $-30,346 하락 ×1
DFUS $996,202 0.35% 12,158 $134,100
EFAV $974,565 0.34% 11,111 $-49,987 하락 ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $924,353 0.32% 3,103 $581,343 하락 ×1
DFAT $908,980 0.32% 13,004 $84,765 하락 ×6
VOO $889,379 0.31% 1,295 $115,587
CMF $850,132 0.30% 14,749 $28,619 상승 ×3
VUG $849,771 0.30% 9,865 $126,010 상승 ×2
SPYM $797,511 0.28% 9,075 $268,084 상승 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $794,301 0.28% 762 $37,556 하락 ×1
VTV $742,270 0.26% 3,406 $69,108 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $670,896 0.23% 2,050 $67,985
SCHB $611,465 0.21% 21,114 $81,500
DFSI $601,634 0.21% 13,340 $-151,390 하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $574,926 0.20% 4,895 $193,398 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $559,448 0.20% 1,481 $116,849 상승 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $540,808 0.19% 406 $70,270
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $531,423 0.19% 722 $114,901
AVGE $497,383 0.17% 5,019 상승 ×1
IVW $477,917 0.17% 3,475 $112,345 상승 ×4
MRSH Marsh Common Stock $445,509 0.16% 2,673 $-186,022 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $420,551 0.15% 2,537 $-104,377
ITOT $411,496 0.14% 2,505 $41,463 하락 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $389,476 0.14% 926 $46,351 상승 ×2
VO $382,778 0.13% 4,751 $-116,306 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $359,583 0.13% 619 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $356,018 0.12% 1,180 상승 ×1
BRKB $350,773 0.12% 701 $14,854
HDV $341,088 0.12% 12,444 $-16,661 상승 ×1
JIRE $324,846 0.11% 3,938 $-16,969 하락 ×1
XLK XLK $314,739 0.11% 1,652 $95,188
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $289,727 0.10% 251 상승 ×1
SCHX $286,515 0.10% 9,735 $36,898
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $281,718 0.10% 1,981 $-228,838 하락 ×1
IWP $266,759 0.09% 1,822 $33,324
IJH $253,056 0.09% 3,282 $24,754 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $252,355 0.09% 210
ARTY $247,825 0.09% 3,254 $-182,857 하락 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $245,914 0.09% 658
VB $244,245 0.09% 806 $34,508 상승 ×2
IWB $235,872 0.08% 576 $30,493
EZU $229,489 0.08% 3,302 $29,229 상승 ×1
NEM Newmont Corporation $229,349 0.08% 2,456 $-36,381 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $222,599 0.08% 2,739 $14,298
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $222,086 0.08% 883
IVV $216,252 0.08% 289 $8,859 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $211,751 0.07% 829 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $204,749 0.07% 4,836 $-37,777 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $204,272 0.07% 751 상승 ×1
GLD $200,030 0.07% 543 $-31,896 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFAU $29,405,883 10.26% ×4 상승
DYNF $19,054,362 6.65% ×5 상승
DFSD $14,153,291 4.94% ×4 상승
FLOT $10,960,136 3.82% ×4 상승
SHY $10,217,440 3.56% ×3 상승
GOVT $4,451,030 1.55% ×3 상승
COST $1,597,183 0.56% ×4 상승
CMF $850,132 0.30% ×3 상승
IVW $477,917 0.17% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DFSB $6,613,958 126,923 2.31%
AVGE $497,383 5,019 0.17%
AMD $359,583 619 0.13%
KLAC $356,018 1,180 0.12%
MU $289,727 251 0.10%
LLY $252,355 210 0.09%
GE $245,914 658 0.09%
ABBV $222,086 883 0.08%
GLW $211,751 829 0.07%
UNP $204,272 751 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SUSA 축소함 -3K +$6.0M
IGM 축소함 -6K +$4.1M
DFAU 추가 매수 +5K +$3.9M
DYNF 추가 매수 +9K +$3.3M
IXN 축소함 -1K +$3.0M
SHY 추가 매수 +24K +$1.9M
FLOT 추가 매수 +30K +$1.6M
GLDM 축소함 -12K -$1.5M
XLI 추가 매수 +496 +$1.4M
VGT 추가 매수 +35K +$1.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
EAGG 2026년 6월 30일 116,463 $5,537,816 더 이상 추적하지 않음
IVT 2025년 3월 31일 18,569 $559,475 13.0%
ESML 2025년 12월 31일 10,367 $467,344 더 이상 추적하지 않음
VB 2025년 3월 31일 1,870 $449,412 더 이상 추적하지 않음
IYH 2026년 3월 31일 5,834 $379,805 더 이상 추적하지 않음
XLV 2025년 12월 31일 2,496 $347,353 더 이상 추적하지 않음
DECK 2025년 12월 31일 3,098 $314,044 -13.3%
SYK 2026년 6월 30일 913 $300,003 5.0%
TLT 2025년 6월 30일 3,295 $299,944
IFRA 2025년 3월 31일 6,465 $299,265 더 이상 추적하지 않음
T 2026년 6월 30일 8,923 $258,678 22.6%
QUAL 2025년 12월 31일 1,286 $250,127 더 이상 추적하지 않음
MCK 2026년 6월 30일 287 $248,358 13.4%
ESML 2025년 3월 31일 5,672 $238,508 더 이상 추적하지 않음
IEMG 2026년 3월 31일 3,481 $233,993 더 이상 추적하지 않음
IJR 2025년 12월 31일 1,968 $233,870 더 이상 추적하지 않음
NOBL 2025년 12월 31일 2,184 $225,105 더 이상 추적하지 않음
LLY 2026년 3월 31일 208 $223,889 35.9%
CALI 2026년 3월 31일 4,426 $223,336
NFLX 2025년 12월 31일 186 $222,999 -15.1%
MCD 2026년 6월 30일 706 $219,418 -0.6%
VST 2025년 9월 30일 1,121 $217,261 -29.0%
PG 2025년 12월 31일 1,414 $217,204 0.0%
VTIP 2025년 3월 31일 4,446 $215,273
IVE 2026년 6월 30일 1,004 $211,995 더 이상 추적하지 않음
MTN 2025년 9월 30일 1,343 $211,026 1.5%
KO 2025년 6월 30일 2,919 $209,059 28.1%
IVV 2025년 3월 31일 351 $206,681 더 이상 추적하지 않음
SCHD 2025년 3월 31일 7,549 $206,245 더 이상 추적하지 않음
VZ 2025년 6월 30일 4,532 $205,558 14.2%
EFV 2025년 9월 30일 3,198 $203,009 더 이상 추적하지 않음
GE 2026년 3월 31일 658 $202,684 22.8%
ABBV 2026년 3월 31일 886 $202,425 21.3%
XLK 2025년 3월 31일 870 $202,292 더 이상 추적하지 않음
INTU 2025년 9월 30일 255 $201,013 -47.2%