Barton Investment Management
CIK 1387818 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $738.2M
- Posições
- 60
- Em
- 30 de Junho de 2026
#2.989 de 9.443 por valor 13F · top 31.7%
Valor do portfólio QoQ: -7.4% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 84,97%
- Peso das 25 principais posições
- 96,89%
- Posições acima de 1%
- 14
- Número efetivo de posições
- 7,0
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 1,02% Est. compras $7.861.590 · vendas $38.646.912
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 95,2% ainda mantido
- Novas posições
- 7
- Aumentou
- 10
- Diminuído
- 20
- Fechado
- 1
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: -20.6% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 94,8% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Technology
37,3%
Communication Services
24,9%
Retail
21,0%
Real Estate
6,2%
Financial Services
3,4%
Industrials
2,6%
Healthcare
1,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Outros/Não mapeado
2,9%
Portfólio completo 60 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $180.473.023 | 24,45% | 1.580.601 | $-9.669.974 | Baixa ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $163.052.967 | 22,09% | 2.283.655 | $-62.222.830 | Baixa ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $116.031.539 | 15,72% | 486.832 | $12.471.780 | Baixa ×6 | ||
| GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares | $37.832.570 | 5,13% | 1.089.334 | $4.261.168 | Alta ×3 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $33.253.284 | 4,50% | 31.901 | $1.062.202 | Baixa ×4 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $29.235.641 | 3,96% | 214.259 | $11.401.844 | Baixa ×2 | ||
| KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock | $18.974.781 | 2,57% | 1.256.608 | $-1.459.231 | Alta ×3 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $18.429.711 | 2,50% | 2.106.253 | $-202.164 | Alta ×4 | ||
| GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value | $15.287.754 | 2,07% | 415.541 | $-2.212.743 | Baixa ×2 | ||
| GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock | $14.668.322 | 1,99% | 480.456 | $2.659.355 | Baixa ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $12.601.106 | 1,71% | 77.038 | $-934.862 | Baixa ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9.107.657 | 1,23% | 24.416 | $69.586 | |||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $8.959.223 | 1,21% | 43.695 | $51.123 | |||
| BRKA | $7.488.500 | 1,01% | 10 | $307.100 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7.194.069 | 0,97% | 24.862 | $884.342 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $7.032.600 | 0,95% | 38.057 | $2.293.455 | Alta ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6.885.806 | 0,93% | 19.268 | $1.351.713 | Alta ×1 | ||
| BRKB | $5.131.499 | 0,70% | 10.255 | $217.303 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $4.279.138 | 0,58% | 99.100 | $-544.823 | Baixa ×6 | ||
| VTI | $3.928.715 | 0,53% | 10.617 | $522.675 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3.757.665 | 0,51% | 10.635 | $706.908 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3.596.978 | 0,49% | 14.163 | $125.441 | Baixa ×3 | ||
| BL BlackLine, Inc. - Common Stock | $3.536.175 | 0,48% | 125.977 | $-2.333.653 | Baixa ×6 | ||
| SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock | $2.403.027 | 0,33% | 53.460 | $444.575 | Alta ×3 | ||
| TBLL | $2.056.504 | 0,28% | 19.480 | $-99.883 | Baixa ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1.906.928 | 0,26% | 7.578 | $258.788 | |||
| RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares | $1.684.680 | 0,23% | 30.046 | $779.246 | Alta ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1.596.208 | 0,22% | 14.040 | $114.306 | Baixa ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1.509.359 | 0,20% | 25.934 | $-8.818 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.108.116 | 0,15% | 8.105 | $-289.883 | Baixa ×3 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $1.107.180 | 0,15% | 6.000 | $206.280 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1.048.303 | 0,14% | 8.158 | $66.977 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $957.922 | 0,13% | 1.024 | $-62.423 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $847.792 | 0,11% | 5.785 | $-3.240 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $773.548 | 0,10% | 3.866 | $134.197 | Alta ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $713.035 | 0,10% | 7.858 | $-93.746 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $662.944 | 0,09% | 1.980 | $140.484 | Baixa ×4 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $656.064 | 0,09% | 3.200 | $-121.792 | |||
| SPY SPY | $626.541 | 0,08% | 839 | $80.905 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $596.697 | 0,08% | 5.080 | $202.539 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $540.369 | 0,07% | 3.870 | Alta ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $509.067 | 0,07% | 5.289 | $-97.067 | Baixa ×1 | ||
| SCHX | $495.722 | 0,07% | 16.844 | $64.970 | Alta ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $493.845 | 0,07% | 1.460 | $32.563 | Baixa ×3 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $475.114 | 0,06% | 27.495 | $41.950 | Alta ×1 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $391.140 | 0,05% | 2.250 | $77.107 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $386.306 | 0,05% | 665 | Alta ×1 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $377.528 | 0,05% | 875 | Alta ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $364.569 | 0,05% | 965 | $56.574 | Baixa ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $354.310 | 0,05% | 629 | $-5.560 | |||
| BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock | $336.722 | 0,05% | 9.312 | $-206.449 | Baixa ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $313.530 | 0,04% | 1.400 | $29.078 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $298.416 | 0,04% | 150 | Alta ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $291.920 | 0,04% | 735 | $58.087 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $287.115 | 0,04% | 2.535 | $-27.935 | |||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $271.324 | 0,04% | 1.315 | ||||
| VTV | $269.144 | 0,04% | 1.235 | $26.837 | |||
| SMH SMH | $268.915 | 0,04% | 410 | Alta ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $241.382 | 0,03% | 945 | Alta ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $228.353 | 0,03% | 9.483 | $-44.598 | Baixa ×2 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| AL | 30 de Junho de 2026 | 340.033 | $22.081.744 | Não mais rastreado |
| CI | 31 de Março de 2026 | 1.080 | $297.249 | 4,3% |
| VRT | 31 de Março de 2025 | 2.300 | $261.303 | 256,6% |
| AVGO | 31 de Março de 2025 | 1.075 | $249.253 | 117,5% |
| TFX | 31 de Março de 2025 | 1.200 | $213.576 | -1,1% |
| TWLO | 31 de Março de 2026 | 1.460 | $207.671 | 75,7% |