BRIDGE GENERATIONS WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 2056071 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $196.2M
- 持仓
- 34
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6520（共 9443） · 前 69.0%
投资组合价值同比（季度）：+12.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 73.74%
- 前二十五大持仓权重
- 98.50%
- 持仓高于 1%
- 19
- 有效持仓数量
- 12.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.86% 估计买入 $10798425 · 卖出 $1588272
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 21.0% 仍持有
- 新仓位
- 3
- 增加
- 16
- 减少
- 4
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Technology
0.5%
其他/未映射
99.5%
完整投资组合 34 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $34257270 | 17.46% | 772256 | $4047089 | 下跌 ×1 | ||
| DFAT | $21767056 | 11.09% | 311403 | $2376338 | 上涨 ×3 | ||
| SPTI | $20106452 | 10.25% | 708223 | $1164576 | 上涨 ×5 | ||
| MUB | $14809896 | 7.55% | 137613 | $1646213 | 上涨 ×6 | ||
| DFGR | $10721988 | 5.46% | 370107 | $1161529 | 上涨 ×3 | ||
| DFEM | $10199208 | 5.20% | 250965 | $1616978 | 上涨 ×1 | ||
| DFIC | $9219628 | 4.70% | 247440 | $493166 | 上涨 ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $8548277 | 4.36% | 156964 | $-208188 | 下跌 ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $7789798 | 3.97% | 145346 | $2116481 | 上涨 ×5 | ||
| DUHP | $7265707 | 3.70% | 174112 | $1139718 | 上涨 ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $6812123 | 3.47% | 82421 | $1026500 | 上涨 ×5 | ||
| STIP | $6285258 | 3.20% | 61524 | $1713858 | 上涨 ×4 | ||
| DIHP | $5541507 | 2.82% | 162388 | $409281 | 上涨 ×2 | ||
| DISV | $5128077 | 2.61% | 127787 | $197054 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $4649852 | 2.37% | 12566 | $739132 | 上涨 ×6 | ||
| DFAX | $3289792 | 1.68% | 89299 | $251143 | 下跌 ×6 | ||
| MUNI | $3149588 | 1.61% | 59878 | $707267 | 上涨 ×3 | ||
| DFUV | $3120828 | 1.59% | 56732 | $371595 | |||
| JMUB | $2640960 | 1.35% | 52136 | $511330 | 上涨 ×3 | ||
| VEA | $1829471 | 0.93% | 25677 | $333933 | 上涨 ×1 | ||
| SUB | $1812652 | 0.92% | 17025 | $-511 | |||
| DFIV | $1390028 | 0.71% | 25732 | $31907 | |||
| VBR | $1196727 | 0.61% | 4925 | $126769 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $904739 | 0.46% | 9113 | $-152262 | 下跌 ×1 | ||
| DFSU | $836822 | 0.43% | 17946 | $99420 | |||
| DFUS | $574646 | 0.29% | 7013 | $77354 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $515175 | 0.26% | 6262 | $24171 | |||
| DFSI | $336762 | 0.17% | 7467 | $20161 | |||
| EFV | $316611 | 0.16% | 4136 | $9099 | |||
| HYD | $286525 | 0.15% | 5563 | $7621 | |||
| DFSE | $254125 | 0.13% | 5199 | $33844 | |||
| SPY SPY | $238100 | 0.12% | 319 | 上涨 ×1 | |||
| FBTC | $213543 | 0.11% | 4183 | 上涨 ×1 | |||
| DFIP | $201242 | 0.10% | 4878 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DFAT | $21767056 | 11.09% | 上涨 ×3 |
| SPTI | $20106452 | 10.25% | 上涨 ×5 |
| MUB | $14809896 | 7.55% | 上涨 ×6 |
| DFGR | $10721988 | 5.46% | 上涨 ×3 |
| DFGX | $7789798 | 3.97% | 上涨 ×5 |
| DUHP | $7265707 | 3.70% | 上涨 ×3 |
| VCIT | $6812123 | 3.47% | 上涨 ×5 |
| STIP | $6285258 | 3.20% | 上涨 ×4 |
| VTI | $4649852 | 2.37% | 上涨 ×6 |
| MUNI | $3149588 | 1.61% | 上涨 ×3 |
| JMUB | $2640960 | 1.35% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SPY | $238100 | 319 | 0.12% |
| FBTC | $213543 | 4183 | 0.11% |
| DFIP | $201242 | 4878 | 0.10% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| TLH | 2026年6月30日 | 9636 | $970569 | 不再跟踪 |
| VGIT | 2026年3月31日 | 3144 | $188420 | |
| ORCL | 2026年3月31日 | 911 | $177564 | -0.4% |
| BSVO | 2026年3月31日 | 7375 | $171838 | |
| VXUS | 2025年6月30日 | 2407 | $149503 | |
| DFIP | 2026年3月31日 | 3449 | $143324 | 不再跟踪 |
| NUE | 2026年3月31日 | 712 | $116135 | 47.5% |
| SKYW | 2026年3月31日 | 1000 | $100410 | 11.0% |
| WFC | 2026年3月31日 | 962 | $89685 | 6.3% |
| NVDA | 2025年12月31日 | 400 | $74632 | 16.3% |
| DFAS | 2026年3月31日 | 1015 | $70698 | 不再跟踪 |
| DFAR | 2026年3月31日 | 2867 | $65658 | 不再跟踪 |
| BND | 2025年6月30日 | 890 | $65371 | |
| GBCI | 2026年3月31日 | 1402 | $61759 | 6.0% |
| ABBV | 2026年3月31日 | 255 | $58265 | 21.3% |
| MMM | 2025年6月30日 | 359 | $52723 | 18.1% |
| PSA | 2026年3月31日 | 188 | $48786 | 19.0% |
| QQQ | 2026年3月31日 | 68 | $41774 | |
| NULG | 2025年6月30日 | 500 | $39140 | 不再跟踪 |
| DFSV | 2026年3月31日 | 1110 | $36508 | 不再跟踪 |
| PEP | 2026年3月31日 | 250 | $35880 | -8.2% |
| ABT | 2026年3月31日 | 250 | $31323 | 11.4% |
| RSP | 2025年6月30日 | 166 | $28767 | 不再跟踪 |
| FNDX | 2025年6月30日 | 1169 | $27595 | 不再跟踪 |
| NTAP | 2025年12月31日 | 200 | $23692 | 80.2% |
| ICUI | 2026年3月31日 | 164 | $23398 | 41.6% |
| ZION | 2026年3月31日 | 398 | $23285 | 18.8% |
| VGLT | 2026年3月31日 | 358 | $19977 | |
| BNDX | 2025年6月30日 | 389 | $18991 | |
| DIS | 2026年3月31日 | 160 | $18213 | 11.2% |
| SLYG | 2025年6月30日 | 212 | $17596 | 不再跟踪 |
| FNDF | 2025年6月30日 | 463 | $16722 | 不再跟踪 |
| VGSR | 2026年3月31日 | 1554 | $16162 | |
| FNDA | 2025年6月30日 | 563 | $15408 | 不再跟踪 |
| YUM | 2026年3月31日 | 100 | $15128 | -3.3% |
| IVV | 2026年3月31日 | 22 | $15069 | 不再跟踪 |
| VOE | 2025年6月30日 | 88 | $14128 | 不再跟踪 |
| EQAL | 2025年6月30日 | 283 | $13369 | 不再跟踪 |
| VNQ | 2025年6月30日 | 129 | $11685 | 不再跟踪 |
| RWX | 2026年3月31日 | 398 | $11144 | 不再跟踪 |
| SCHF | 2025年6月30日 | 540 | $10691 | 不再跟踪 |
| EGO | 2025年12月31日 | 300 | $8667 | 24.5% |
| SCHA | 2025年6月30日 | 327 | $7658 | 不再跟踪 |
| FNDC | 2025年6月30日 | 201 | $7293 | 不再跟踪 |
| FNDE | 2025年6月30日 | 236 | $7258 | 不再跟踪 |
| SOLV | 2025年6月30日 | 89 | $6768 | 16.7% |
| AVGO | 2026年3月31日 | 19 | $6576 | 20.4% |
| AAPL | 2026年3月31日 | 18 | $4894 | 21.4% |
| SCHH | 2025年6月30日 | 227 | $4877 | 不再跟踪 |
| YUMC | 2026年3月31日 | 100 | $4774 | 0.6% |
| IAU | 2025年6月30日 | 80 | $4717 | 不再跟踪 |
| SCHE | 2025年6月30日 | 156 | $4312 | 不再跟踪 |
| SCHC | 2025年6月30日 | 116 | $4157 | 不再跟踪 |
| DHR | 2026年3月31日 | 18 | $4121 | 12.9% |
| QQQM | 2026年3月31日 | 16 | $4047 | |
| V | 2026年3月31日 | 10 | $3508 | 21.7% |
| MSFT | 2026年3月31日 | 7 | $3386 | 30.2% |
| SCHX | 2026年3月31日 | 108 | $2907 | 不再跟踪 |
| VIGI | 2026年3月31日 | 31 | $2835 | |
| DFSD | 2026年3月31日 | 53 | $2542 | 不再跟踪 |
| AMZN | 2026年3月31日 | 10 | $2359 | 23.8% |
| SPYM | 2026年3月31日 | 28 | $2247 | 不再跟踪 |
| ACHR | 2025年12月31日 | 231 | $2212 | -18.0% |
| HD | 2026年3月31日 | 6 | $2065 | 2.0% |
| VTEB | 2026年3月31日 | 41 | $2062 | 不再跟踪 |
| VNQI | 2025年6月30日 | 47 | $1904 | |
| PNC | 2026年3月31日 | 9 | $1879 | 17.2% |
| WMT | 2026年3月31日 | 15 | $1672 | -17.0% |
| ETN | 2026年3月31日 | 5 | $1593 | 17.7% |
| AXP | 2026年3月31日 | 4 | $1480 | 10.8% |
| KO | 2026年3月31日 | 21 | $1469 | 19.2% |
| XLK | 2026年3月31日 | 10 | $1440 | 不再跟踪 |
| ADI | 2026年3月31日 | 5 | $1356 | 18.3% |
| ACN | 2026年3月31日 | 5 | $1342 | -7.9% |
| UNH | 2026年3月31日 | 4 | $1321 | 43.1% |
| IJH | 2026年3月31日 | 20 | $1320 | 不再跟踪 |
| JPM | 2026年3月31日 | 4 | $1289 | 20.8% |
| LIN | 2026年3月31日 | 3 | $1280 | -1.6% |
| IVE | 2026年3月31日 | 6 | $1273 | 不再跟踪 |
| MGC | 2026年3月31日 | 5 | $1256 | 不再跟踪 |
| JEPI | 2026年3月31日 | 21 | $1203 | 不再跟踪 |
| XLY | 2026年3月31日 | 10 | $1195 | 不再跟踪 |
| XLC | 2026年3月31日 | 10 | $1178 | 不再跟踪 |
| AVUV | 2026年3月31日 | 11 | $1122 | 不再跟踪 |
| PAVE | 2026年3月31日 | 23 | $1100 | 不再跟踪 |
| WM | 2026年3月31日 | 5 | $1099 | -2.6% |
| XOM | 2026年3月31日 | 9 | $1084 | -1.9% |
| LLY | 2026年3月31日 | 1 | $1075 | 35.9% |
| VZ | 2026年3月31日 | 26 | $1059 | -1.5% |
| ATO | 2026年3月31日 | 6 | $1006 | -8.3% |
| JPEF | 2026年3月31日 | 13 | $971 | |
| VTWG | 2026年3月31日 | 4 | $944 | |
| MCD | 2026年3月31日 | 3 | $917 | -13.6% |
| DCI | 2026年3月31日 | 10 | $887 | 10.0% |
| ICOW | 2025年6月30日 | 28 | $880 | 不再跟踪 |
| GS | 2026年3月31日 | 1 | $879 | 21.1% |
| COST | 2026年3月31日 | 1 | $863 | -5.3% |
| NVS | 2026年3月31日 | 5 | $690 | 2.8% |
| EJUL | 2026年3月31日 | 23 | $682 | 不再跟踪 |
| CIBR | 2026年3月31日 | 9 | $644 | |
| MRK | 2026年3月31日 | 6 | $632 | 26.1% |
| BBY | 2026年3月31日 | 9 | $603 | 36.1% |
| COWZ | 2026年3月31日 | 10 | $602 | 不再跟踪 |
| MEMX | 2025年6月30日 | 21 | $588 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年3月31日 | 3 | $586 | -2.9% |
| PG | 2026年3月31日 | 4 | $574 | -0.8% |
| ROL | 2026年3月31日 | 9 | $541 | -31.6% |
| CRWD | 2026年3月31日 | 1 | $469 | -52.0% |
| DFCF | 2026年3月31日 | 11 | $469 | 不再跟踪 |
| DLR | 2026年3月31日 | 3 | $465 | 9.0% |
| TJX | 2026年3月31日 | 3 | $461 | -11.6% |
| CVX | 2026年3月31日 | 3 | $458 | -0.1% |
| EMXC | 2026年3月31日 | 6 | $437 | |
| JNJ | 2026年3月31日 | 2 | $414 | 9.3% |
| WTPI | 2026年3月31日 | 12 | $397 | 不再跟踪 |
| LIT | 2026年3月31日 | 6 | $390 | 不再跟踪 |
| PLD | 2026年3月31日 | 3 | $383 | 6.9% |
| ZTS | 2026年3月31日 | 3 | $378 | -35.2% |
| AMT | 2026年3月31日 | 2 | $352 | 2.4% |
| INDS | 2025年6月30日 | 9 | $333 | 不再跟踪 |
| PDBC | 2026年3月31日 | 25 | $332 | |
| ICE | 2026年3月31日 | 2 | $324 | 2.3% |
| FTNT | 2026年3月31日 | 4 | $318 | 82.9% |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 1 | $313 | 18.9% |
| MCH | 2026年3月31日 | 10 | $283 | 不再跟踪 |
| ADP | 2026年3月31日 | 1 | $258 | 37.3% |
| MDLZ | 2026年3月31日 | 4 | $216 | 11.2% |
| NEE | 2026年3月31日 | 2 | $161 | -8.5% |
| AAL | 2025年12月31日 | 10 | $113 | -10.8% |