International Private Wealth Advisors LLC
CIK 2022637 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $194.3M
- 持仓
- 160
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6550（共 9443） · 前 69.4%
投资组合价值同比（季度）：+18.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 32.70%
- 前二十五大持仓权重
- 57.58%
- 持仓高于 1%
- 28
- 有效持仓数量
- 53.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 8.57% 估计买入 $34764979 · 卖出 $15331081
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 68.7% 仍持有
- 新仓位
- 26
- 增加
- 70
- 减少
- 58
- 已结清
- 18
本页内容
行业细分
Technology
10.6%
Retail
6.0%
Healthcare
3.8%
Financials
3.0%
Utilities
2.9%
Industrials
2.8%
Communication Services
2.7%
Energy
2.1%
Financial Services
1.5%
Consumer Staples
1.2%
Telecommunication
1.0%
Consumer Discretionary
0.9%
Packaging
0.5%
Consumer products
0.4%
Materials
0.2%
Communications
0.1%
其他/未映射
60.3%
完整投资组合 160 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $11565627 | 5.95% | 15488 | $1799609 | 上涨 ×1 | ||
| DFAU | $9671174 | 4.98% | 187100 | $1279766 | 上涨 ×3 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $7354059 | 3.79% | 85097 | $2021058 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5913279 | 3.04% | 20436 | $1509128 | 上涨 ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $5387114 | 2.77% | 56994 | $3093305 | 上涨 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5193890 | 2.67% | 21792 | $1224693 | 上涨 ×1 | ||
| SPDW | $4923910 | 2.53% | 97716 | $-209882 | 下跌 ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $4677459 | 2.41% | 85888 | $133403 | 上涨 ×3 | ||
| XLSR | $4445219 | 2.29% | 68536 | $400742 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4388916 | 2.26% | 11766 | $1299096 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4281241 | 2.20% | 21397 | $1477420 | 上涨 ×2 | ||
| SPYM | $4263171 | 2.19% | 48511 | $617355 | 上涨 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4165106 | 2.14% | 4452 | $495831 | 上涨 ×2 | ||
| DFCF | $4131440 | 2.13% | 97878 | $109698 | 上涨 ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $3695819 | 1.90% | 31467 | $-1321899 | 下跌 ×2 | ||
| CERY | $3656800 | 1.88% | 109387 | $-222158 | 下跌 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3618341 | 1.86% | 14379 | $1355469 | 上涨 ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3498926 | 1.80% | 9903 | $987549 | 上涨 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2938088 | 1.51% | 2450 | $913150 | 上涨 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2658713 | 1.37% | 3610 | $573696 | 下跌 ×3 | ||
| DFAT | $2449840 | 1.26% | 35048 | $276492 | 上涨 ×3 | ||
| DUHP | $2351065 | 1.21% | 56340 | $304090 | 上涨 ×3 | ||
| SPEM | $2330744 | 1.20% | 45012 | $337183 | 上涨 ×4 | ||
| DFAI | $2168390 | 1.12% | 52567 | $142498 | 上涨 ×3 | ||
| IJR | $2121545 | 1.09% | 14305 | $368507 | 上涨 ×2 | ||
| SPAB | $1970277 | 1.01% | 77205 | $-141919 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1949653 | 1.00% | 5161 | $1489974 | 上涨 ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1947689 | 1.00% | 16694 | $764869 | 上涨 ×1 | ||
| DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | $1881912 | 0.97% | 82668 | $-46338 | 下跌 ×1 | ||
| FISR | $1842310 | 0.95% | 71825 | $-337454 | 下跌 ×1 | ||
| AGG | $1795886 | 0.92% | 18144 | $942965 | 上涨 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1782574 | 0.92% | 9395 | $1174306 | 上涨 ×3 | ||
| IEMG | $1748479 | 0.90% | 21107 | $343054 | 上涨 ×6 | ||
| IJH | $1719866 | 0.89% | 22304 | $190583 | 下跌 ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1705897 | 0.88% | 1452 | $253391 | 下跌 ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1704732 | 0.88% | 40263 | $6983 | 上涨 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1554670 | 0.80% | 4750 | $692942 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1491433 | 0.77% | 13168 | $221022 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $1438892 | 0.74% | 3906 | $-155763 | 上涨 ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1413945 | 0.73% | 4223 | 上涨 ×1 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1391349 | 0.72% | 10170 | $977079 | 上涨 ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1386208 | 0.71% | 15944 | $1096218 | 上涨 ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1233575 | 0.63% | 1283 | $230687 | 上涨 ×1 | ||
| SPTL | $1206318 | 0.62% | 45990 | $160596 | 上涨 ×1 | ||
| SPSM | $998762 | 0.51% | 17319 | $112134 | 下跌 ×3 | ||
| JNK | $992969 | 0.51% | 10304 | $595474 | 上涨 ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $931708 | 0.48% | 39296 | 上涨 ×1 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $928984 | 0.48% | 29058 | $57841 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $927095 | 0.48% | 1646 | $-49844 | 下跌 ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $881056 | 0.45% | 10730 | $539530 | 上涨 ×2 | ||
| DFEV | $858477 | 0.44% | 20120 | $138755 | 上涨 ×3 | ||
| SCHX | $845053 | 0.43% | 28714 | $106775 | 下跌 ×6 | ||
| DFAE | $821830 | 0.42% | 20438 | $130899 | 上涨 ×3 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $819707 | 0.42% | 28005 | $2127 | 下跌 ×4 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $765293 | 0.39% | 6972 | ||||
| SPMD | $745713 | 0.38% | 11038 | $68199 | 下跌 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $740123 | 0.38% | 7826 | $333148 | 上涨 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $708758 | 0.36% | 1685 | $92281 | 上涨 ×1 | ||
| DFIV | $707905 | 0.36% | 13104 | $22357 | 上涨 ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $705432 | 0.36% | 21191 | $-116987 | 下跌 ×1 | ||
| DIHP | $692112 | 0.36% | 20282 | $45829 | 上涨 ×3 | ||
| LQD | $690621 | 0.36% | 6332 | $-79057 | 下跌 ×1 | ||
| BSV | $687410 | 0.35% | 8823 | $-19714 | 下跌 ×1 | ||
| TIP | $651546 | 0.34% | 5954 | $252926 | 上涨 ×3 | ||
| EMHC | $639776 | 0.33% | 25148 | $48514 | 上涨 ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $638433 | 0.33% | 8873 | $149962 | 上涨 ×1 | ||
| QUAL | $621378 | 0.32% | 2832 | $77638 | 下跌 ×4 | ||
| SRLN | $615642 | 0.32% | 15280 | $38130 | 上涨 ×6 | ||
| SCHM | $614328 | 0.32% | 16662 | $98472 | |||
| APLD Applied Digital Corporation - Common Stock | $610825 | 0.31% | 16376 | 上涨 ×1 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $607808 | 0.31% | 7354 | $-736 | |||
| IEFA | $579577 | 0.30% | 6001 | $26439 | 下跌 ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $577488 | 0.30% | 5080 | $36356 | 下跌 ×1 | ||
| GWX | $564055 | 0.29% | 12890 | $31121 | 上涨 ×6 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $539023 | 0.28% | 4994 | $121616 | 上涨 ×3 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $520962 | 0.27% | 9007 | ||||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $509577 | 0.26% | 21162 | $-90720 | 下跌 ×1 | ||
| URTY | $505524 | 0.26% | 5788 | $207153 | |||
| SCHC | $496631 | 0.26% | 10321 | $15398 | 上涨 ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $483250 | 0.25% | 2915 | ||||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $474001 | 0.24% | 1137 | ||||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $469042 | 0.24% | 1968 | 上涨 ×1 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $465498 | 0.24% | 3986 | $5266 | 上涨 ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $452988 | 0.23% | 1284 | $29241 | 下跌 ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $434511 | 0.22% | 12486 | ||||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $430867 | 0.22% | 9314 | ||||
| SPLB | $430606 | 0.22% | 19224 | $-28031 | 下跌 ×1 | ||
| IQLT | $426549 | 0.22% | 8608 | $28395 | 下跌 ×5 | ||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $424512 | 0.22% | 5549 | $60098 | 上涨 ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $406502 | 0.21% | 3112 | 上涨 ×1 | |||
| DTD | $404026 | 0.21% | 4333 | $14839 | 下跌 ×1 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $393686 | 0.20% | 17944 | $180524 | 上涨 ×3 | ||
| IAU | $389783 | 0.20% | 5162 | $22156 | 上涨 ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $388748 | 0.20% | 27967 | $-72109 | 下跌 ×1 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $388452 | 0.20% | 3604 | $61921 | 下跌 ×1 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $388322 | 0.20% | 5373 | $21383 | 上涨 ×3 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $383771 | 0.20% | 3710 | $17202 | 下跌 ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $375964 | 0.19% | 5505 | $-73576 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $372475 | 0.19% | 2724 | $-303055 | 下跌 ×1 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $370137 | 0.19% | 9045 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DFAU | $9671174 | 4.98% | 上涨 ×3 |
| AAPL | $5913279 | 3.04% | 上涨 ×3 |
| DFGP | $4677459 | 2.41% | 上涨 ×3 |
| DFCF | $4131440 | 2.13% | 上涨 ×3 |
| ABBV | $3618341 | 1.86% | 上涨 ×5 |
| DFAT | $2449840 | 1.26% | 上涨 ×3 |
| DUHP | $2351065 | 1.21% | 上涨 ×3 |
| SPEM | $2330744 | 1.20% | 上涨 ×4 |
| DFAI | $2168390 | 1.12% | 上涨 ×3 |
| RTX | $1782574 | 0.92% | 上涨 ×3 |
| IEMG | $1748479 | 0.90% | 上涨 ×6 |
| VZ | $1704732 | 0.88% | 上涨 ×3 |
| OKE | $1386208 | 0.71% | 上涨 ×3 |
| DFEV | $858477 | 0.44% | 上涨 ×3 |
| DFAE | $821830 | 0.42% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VRT | $1413945 | 4223 | 0.73% |
| BXSL | $931708 | 39296 | 0.48% |
| KMB | $765293 | 6972 | 0.39% |
| APLD | $610825 | 16376 | 0.31% |
| MDLZ | $520962 | 9007 | 0.27% |
| CVX | $483250 | 2915 | 0.25% |
| WSO | $474001 | 1137 | 0.24% |
| PKG | $469042 | 1968 | 0.24% |
| GIS | $434511 | 12486 | 0.22% |
| SW | $430867 | 9314 | 0.22% |
| TGT | $406502 | 3112 | 0.21% |
| ORI | $370137 | 9045 | 0.19% |
| LNT | $364761 | 4781 | 0.19% |
| MET | $346664 | 4097 | 0.18% |
| CMCSA | $337915 | 13764 | 0.17% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| MBB | 增持 | +33K | +$3.1M |
| TLT | 增持 | +24K | +$2.0M |
| SPY | 增持 | +471 | +$1.8M |
| AAPL | 增持 | +3K | +$1.5M |
| AVGO | 增持 | +4K | +$1.5M |
| NVDA | 增持 | +5K | +$1.5M |
| ABBV | 增持 | +4K | +$1.4M |
| IEI | 削减 | -11K | -$1.3M |
| MSFT | 增持 | +3K | +$1.3M |
| DFAU | 增持 | +1K | +$1.3M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| PG | 2025年12月31日 | 12798 | $1966375 | 0.0% |
| NOW | 2025年12月31日 | 1316 | $1211088 | -15.4% |
| IEF | 2025年9月30日 | 12372 | $1184876 | |
| DUK | 2026年6月30日 | 8530 | $1116918 | -3.5% |
| PANW | 2026年6月30日 | 6008 | $963225 | 0.9% |
| NLY | 2026年3月31日 | 40081 | $896211 | 10.0% |
| JNK | 2025年12月31日 | 6577 | $644518 | 不再跟踪 |
| ANET | 2025年6月30日 | 7738 | $599540 | 84.1% |
| SPLB | 2025年9月30日 | 24098 | $543891 | 不再跟踪 |
| CRM | 2026年6月30日 | 2768 | $516728 | 31.2% |
| VCIT | 2025年6月30日 | 6318 | $516560 | |
| JNK | 2025年3月31日 | 5258 | $501999 | 不再跟踪 |
| SPIB | 2025年12月31日 | 14425 | $488872 | 不再跟踪 |
| NOW | 2026年6月30日 | 4576 | $478421 | 30.6% |
| RWR | 2025年9月30日 | 4872 | $469872 | 不再跟踪 |
| MCD | 2026年6月30日 | 1483 | $460990 | -0.6% |
| PSA | 2025年9月30日 | 1548 | $454214 | 11.6% |
| CVX | 2026年3月31日 | 2973 | $453153 | -0.1% |
| BG | 2026年6月30日 | 3561 | $452904 | 10.1% |
| TSLA | 2025年3月31日 | 1108 | $447455 | 34.6% |
| ETR | 2025年6月30日 | 5013 | $428570 | 28.7% |
| LNT | 2025年6月30日 | 6480 | $416984 | 14.5% |
| SPEU | 2025年6月30日 | 9302 | $409371 | 不再跟踪 |
| STX | 2026年6月30日 | 1029 | $403181 | -11.0% |
| MINT | 2025年9月30日 | 3988 | $400934 | 不再跟踪 |
| NEE | 2026年6月30日 | 4225 | $392373 | -3.2% |
| WSO | 2025年6月30日 | 766 | $389214 | -28.3% |
| PM | 2026年6月30日 | 2236 | $369627 | 4.9% |
| FE | 2026年6月30日 | 7243 | $366911 | -1.4% |
| NI | 2025年6月30日 | 8884 | $356167 | 2.9% |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 1074 | $336192 | 18.9% |
| FITB | 2026年6月30日 | 7196 | $334335 | -2.3% |
| LAZ | 2026年3月31日 | 6688 | $324748 | 2.4% |
| ORI | 2026年3月31日 | 6960 | $317632 | 5.3% |
| BKR | 2025年12月31日 | 6463 | $314877 | 40.3% |
| NRG | 2025年6月30日 | 3220 | $307381 | -28.6% |
| TNA | 2025年12月31日 | 6722 | $304103 | 不再跟踪 |
| FNF | 2025年6月30日 | 4657 | $303076 | -11.9% |
| XLU | 2025年12月31日 | 3401 | $296615 | 不再跟踪 |
| TNA | 2025年3月31日 | 6722 | $281517 | 不再跟踪 |
| BBY | 2026年6月30日 | 4380 | $281201 | 15.1% |
| IP | 2026年6月30日 | 7801 | $278508 | 7.3% |
| SW | 2026年3月31日 | 7152 | $276566 | 22.6% |
| NEM | 2025年6月30日 | 5726 | $276458 | 124.6% |
| VLO | 2025年3月31日 | 2251 | $275911 | 162.0% |
| IPG | 2025年6月30日 | 10133 | $275210 | 不再跟踪 |
| WHR | 2025年3月31日 | 2380 | $272510 | -54.1% |
| FMC | 2025年3月31日 | 5604 | $272398 | -74.0% |
| MGK | 2026年3月31日 | 654 | $269973 | 不再跟踪 |
| IBM | 2026年6月30日 | 1112 | $269516 | -16.9% |
| IVZ | 2025年6月30日 | 17665 | $267983 | 104.1% |
| CMA | 2025年3月31日 | 4246 | $262645 | 不再跟踪 |
| BEN | 2025年6月30日 | 13581 | $261440 | 44.9% |
| JNJ | 2025年12月31日 | 1404 | $260256 | 29.1% |
| PULS | 2025年9月30日 | 5182 | $257856 | 不再跟踪 |
| AMD | 2025年3月31日 | 2132 | $257524 | 358.2% |
| SON | 2025年6月30日 | 5446 | $257271 | 35.5% |
| PEG | 2026年6月30日 | 3143 | $254451 | -8.5% |
| UNM | 2025年6月30日 | 3099 | $252450 | 8.8% |
| XLE | 2025年3月31日 | 2946 | $252354 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2025年12月31日 | 208 | $249375 | -15.1% |
| ADP | 2025年9月30日 | 806 | $248570 | -4.9% |
| FANG | 2025年3月31日 | 1509 | $247219 | 32.3% |
| GIS | 2026年3月31日 | 5295 | $246221 | 5.7% |
| PEP | 2025年6月30日 | 1627 | $243952 | 8.0% |
| IWM | 2026年3月31日 | 990 | $243698 | 不再跟踪 |
| RTX | 2025年6月30日 | 1836 | $243129 | 45.6% |
| CAG | 2026年6月30日 | 15180 | $238624 | 19.4% |
| MKC | 2025年9月30日 | 3100 | $235042 | -17.3% |
| AMGN | 2025年9月30日 | 823 | $229808 | 54.5% |
| EMR | 2025年6月30日 | 2095 | $229660 | 17.0% |
| FHN | 2025年6月30日 | 11735 | $227894 | 17.1% |
| CL | 2025年9月30日 | 2507 | $227891 | 12.9% |
| CLX | 2025年6月30日 | 1544 | $227354 | -12.1% |
| STX | 2025年6月30日 | 2664 | $226331 | 495.1% |
| XLV | 2025年12月31日 | 1567 | $218129 | 不再跟踪 |
| PAYX | 2025年9月30日 | 1497 | $217754 | -3.7% |
| VUG | 2026年3月31日 | 444 | $216383 | 不再跟踪 |
| SHV | 2026年6月30日 | 1946 | $214819 | |
| JPST | 2026年6月30日 | 4244 | $214781 | 不再跟踪 |
| LULU | 2025年3月31日 | 558 | $213385 | -58.4% |
| MDLZ | 2025年9月30日 | 3123 | $210609 | 2.6% |
| TSCO | 2025年12月31日 | 3686 | $209623 | -30.2% |
| FNDA | 2025年9月30日 | 7219 | $206824 | 不再跟踪 |
| KMB | 2026年3月31日 | 2045 | $206335 | 12.4% |
| HSY | 2025年12月31日 | 1100 | $205755 | 3.3% |
| LHX | 2025年12月31日 | 670 | $204625 | -7.9% |
| FAST | 2025年12月31日 | 4158 | $203908 | 26.9% |
| UNH | 2025年9月30日 | 647 | $201715 | 12.2% |
| DGX | 2025年12月31日 | 1056 | $201252 | 38.6% |
| OPEN | 2025年12月31日 | 21550 | $171754 | -40.4% |
| WBA | 2025年3月31日 | 14730 | $137435 | 不再跟踪 |
| PDBC | 2025年9月30日 | 10041 | $130936 | |
| MFG | 2025年12月31日 | 11858 | $79449 | 40.4% |
| LYG | 2025年9月30日 | 15988 | $67949 | 32.6% |
| MFG | 2025年6月30日 | 10042 | $55331 | 84.8% |