Legacies Wealth LLC

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投资组合价值
$182.6M
按 13F 价值排名第 6756（共 9443） · 前 71.5%
持仓
109
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+15.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
84.10%
前二十五大持仓权重
92.78%
持仓高于 1%
10
有效持仓数量
7.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.25% 估计买入 $42462928 · 卖出 $7221135

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 74.7% 仍持有

新仓位
8
增加
13
减少
9
已结清
6
本页内容

行业细分

Technology
5.4%
Communication Services
2.4%
Financials
1.4%
Industrials
0.9%
Financial Services
0.6%
Retail
0.6%
Healthcare
0.3%
Utilities
0.2%
Communications
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Packaging
0.1%
Real Estate
0.0%
Materials
0.0%
Consumer Staples
0.0%
其他/未映射
87.8%

完整投资组合 109 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTV $46216524 25.32% 212071 $6362124 上涨 ×1
VUG $39446952 21.61% 457940 $7794528 上涨 ×1
VOE $18821005 10.31% 95248 $2017249 上涨 ×1
VIOG $15448473 8.46% 100694 $3552835 上涨 ×6
VWO $10835048 5.94% 181522 $1486722 上涨 ×6
FENI $9051161 4.96% 225546 $1134294 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7195226 3.94% 24866 $884484
IJR $2623011 1.44% 17686 $421357 下跌 ×1
MAGS $2070974 1.13% 32208 上涨 ×1
OEF $1828984 1.00% 4999 $181381 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1622845 0.89% 4593 $305297
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1551017 0.85% 4158 $11850
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1543838 0.85% 4320 $301579
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1444507 0.79% 4413 $146379
VYM $1376283 0.75% 8709 $86480
VTI $1172657 0.64% 3169 $1097267 上涨 ×1
JAAA $1154302 0.63% 22862 $155969 上涨 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $884824 0.48% 9271 $81585
IWF $798165 0.44% 6428 $112940 上涨 ×1
SPY SPY $794563 0.44% 1064 $92196 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $785226 0.43% 1394 $-12323
VBR $737718 0.40% 3036 $78147
IVV $690477 0.38% 922 $88217
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $647904 0.35% 2382 $69983
V Visa Inc. $642264 0.35% 1872 $76471
IWP $640544 0.35% 4375 $80019
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $612245 0.34% 1282 $178993
XLI XLI $598108 0.33% 3229 $75882
IWM $515638 0.28% 1716 $90016
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $490980 0.27% 2060 $61944
XLP XLP $488618 0.27% 5882 $6412
VEA $470464 0.26% 6603 $47344
AVDV $452183 0.25% 4388 $13997
JBBB $419095 0.23% 8851 $170644 上涨 ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $410542 0.22% 13518 上涨 ×1
CRBN $401716 0.22% 1588 $60151 上涨 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $368841 0.20% 1444 $172500
BRKB $325254 0.18% 650 $2752 下跌 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $287585 0.16% 1168 $44536
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $287447 0.16% 3275 $-16735
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $276632 0.15% 603 $8659
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $267982 0.15% 2910 $-640
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $266436 0.15% 223 $28375
SPYV $263829 0.14% 4340 $18272
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $253009 0.14% 2154 $85880
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $239742 0.13% 570 $27844
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $235371 0.13% 462 $-43857
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $230493 0.13% 313 $-5121120 下跌 ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $207315 0.11% 628 $24140
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $192018 0.11% 807 $24695
EFA $191139 0.10% 1840 $12420
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $189372 0.10% 456 $-8518
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $185199 0.10% 659 $55468
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $181191 0.10% 713 $35398 上涨 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $175796 0.10% 530 $4723
BAC Bank of America Corporation Common Stock $174074 0.10% 3055 $25143
XLK XLK $152416 0.08% 800 $46096
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $151991 0.08% 604 $20627
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $144641 0.08% 656 $-10359
GD General Dynamics Corporation Common Stock $132132 0.07% 373 $4111
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $130192 0.07% 611 $-3629
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $122305 0.07% 645 $-4902
WMT Walmart Inc. - Common Stock $113487 0.06% 1002 $-11042
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $109618 0.06% 114 $-17
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $109121 0.06% 3694 $23863
BA Boeing Company (The) Common Stock $108019 0.06% 499 $8703
MA Mastercard Incorporated Common Stock $107856 0.06% 210 $2927
RSP $106385 0.06% 500 $10425
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $99124 0.05% 416 $10840
IWS $97279 0.05% 591 $-2261 下跌 ×5
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $96339 0.05% 183 $-6487
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $80920 0.04% 766 $8832
IWV $74620 0.04% 175 $9751
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $73231 0.04% 415 $1805
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $69928 0.04% 735 $7438
VO $64456 0.04% 800 $7020 上涨 ×1
FAF First American Corporation (New) Common Stock $61322 0.03% 894 $7420
VIG $59155 0.03% 250 $5390
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $58190 0.03% 169 $4017
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $57620 0.03% 674 $5648
FEGE First Eagle Global Equity ETF $55231 0.03% 1129 $2168
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $49037 0.03% 287 上涨 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $47076 0.03% 162 $-8838
GLD $36838 0.02% 100 $-6191
DSI $36452 0.02% 256 $5427
IJH $34700 0.02% 450 $935 下跌 ×2
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $32127 0.02% 367 $3472
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $31570 0.02% 76
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $30277 0.02% 299 $2877
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $26641 0.01% 801 $-13649
VEU $22445 0.01% 268 上涨 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $19827 0.01% 180 $-3691 下跌 ×2
LBRDA Liberty Broadband Corporation - Class A Common Stock $12214 0.01% 367 $-6217
CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares $9834 0.01% 695 上涨 ×1
MMM 3M Company Common Stock $9715 0.01% 60 $1001
BITO $5985 0.00% 750 $-998
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5968 0.00% 3 $2006
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $5095 0.00% 174 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4911 0.00% 13 $887
IGV $4530 0.00% 50 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VIOG $15448473 8.46% 上涨 ×6
VWO $10835048 5.94% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MAGS $2070974 32208 1.13%
DTCR $410542 13518 0.22%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $49037 287 0.03%
UNH $31570 76 0.02%
VEU $22445 268 0.01%
CMPS $9834 695 0.01%
CELH $5095 174 0.00%
IGV $4530 50 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VUG 增持 +385K +$7.8M
VTV 增持 +9K +$6.4M
VIOG 增持 +5K +$3.6M
VOE 增持 +4K +$2.0M
VWO 增持 +9K +$1.5M
FENI 增持 +13K +$1.1M
AAPL 仅价格变动 +0 +$884K
IJR 削减 -25 +$421K
GOOG 仅价格变动 +0 +$305K
GOOGL 仅价格变动 +0 +$302K

2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BWB 2026年6月30日 25000 $442500 1.8%
CRM 2026年3月31日 1549 $410346 10.2%
NOC 2026年3月31日 426 $242909 -15.2%
DHR 2026年3月31日 786 $179931 13.2%
UNH 2026年3月31日 510 $168356 45.0%
SBUX 2026年3月31日 1869 $157388 17.6%
ANSS 2025年9月30日 408 $143298 不再跟踪
ACN 2026年3月31日 527 $141394 -6.7%
CPRT 2025年12月31日 2311 $103926 -13.1%
LLYVKXXXX 2025年12月31日 766 $74279 不再跟踪
IEX 2025年12月31日 455 $74056 31.1%
GGG 2025年12月31日 842 $71536 0.8%
CDW 2025年12月31日 394 $62756 2.2%
MRSH 2026年3月31日 334 $61964 8.5%
TECH 2026年3月31日 1036 $60927 38.4%
MTD 2025年12月31日 47 $57698 2.4%
MRK 2026年3月31日 500 $52630 25.0%
TCAF 2026年3月31日 1317 $50336 不再跟踪
LSTR 2026年3月31日 321 $46183 14.2%
XLF 2026年3月31日 800 $43816 不再跟踪
COLM 2025年3月31日 518 $43476 -20.9%
MDT 2026年6月30日 500 $43325 20.3%
IJT 2025年6月30日 305 $37973
HD 2025年12月31日 93 $37683 -1.8%
BLKB 2026年3月31日 592 $37485 21.1%
LRCX 2026年3月31日 200 $34236 43.9%
WEX 2026年3月31日 214 $31882 30.0%
VHT 2026年3月31日 75 $21589 不再跟踪
AMGN 2025年12月31日 60 $16932 33.3%
ITOT 2026年3月31日 66 $9814 不再跟踪
XLRE 2026年3月31日 218 $8796 不再跟踪
GLIBK 2026年6月30日 160 $5954 18.8%
URI 2026年6月30日 8 $5828 -1.2%
YMAX 2026年6月30日 367 $2874 不再跟踪
GLIBA 2026年6月30日 73 $2690 20.7%
AMD 2026年3月31日 7 $1499 129.1%