Shira Ridge Wealth Management

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投资组合价值
$286.6M
按 13F 价值排名第 5317（共 9443） · 前 56.3%
持仓
83
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+13.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
63.24%
前二十五大持仓权重
88.20%
持仓高于 1%
19
有效持仓数量
17.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.84% 估计买入 $20460664 · 卖出 $13065173

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 76.1% 仍持有

新仓位
10
增加
26
减少
34
已结清
6
本页内容

行业细分

Technology
4.8%
Communication Services
3.1%
Retail
0.9%
Financial Services
0.4%
Financials
0.4%
Industrials
0.4%
Real Estate
0.3%
Communications
0.2%
Healthcare
0.2%
Energy
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Telecommunication
0.1%
其他/未映射
88.9%

完整投资组合 83 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SUSA $44453261 15.51% 288096 $6015540 下跌 ×1
DFAU $29405883 10.26% 568889 $3943714 上涨 ×4
DYNF $19054362 6.65% 280170 $3281008 上涨 ×5
IGM $17354098 6.05% 106089 $4103583 下跌 ×1
DFSD $14153291 4.94% 296404 $592239 上涨 ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $13888372 4.85% 135088 $852512 下跌 ×2
FLOT $10960136 3.82% 214694 $1562457 上涨 ×4
DFAI $10812326 3.77% 262117 $549989 下跌 ×2
XLI XLI $10665593 3.72% 57580 $1433345 上涨 ×1
YLDE Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF $10493482 3.66% 188660 $269115 下跌 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $10217440 3.56% 124436 $1923531 上涨 ×3
IXN $10006386 3.49% 69258 $2960407 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7477938 2.61% 25843 $124853 下跌 ×3
DFSB $6613958 2.31% 126923 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5236514 1.83% 14820 $792060 下跌 ×2
VGT $4806647 1.68% 40216 $1257757 上涨 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4796462 1.67% 103932 $-506704 下跌 ×1
CGDG $4469917 1.56% 119166 $448291 上涨 ×2
GOVT $4451030 1.55% 195392 $105163 上涨 ×3
ILCG $2588160 0.90% 22117 $464184 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2381512 0.83% 6384 $8747 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2340154 0.82% 6548 $277413 下跌 ×1
VIG $2289331 0.80% 9675 $209026 上涨 ×1
GLDM $2095020 0.73% 26379 $-1457788 下跌 ×2
VTI $1782594 0.62% 4817 $265450 上涨 ×1
IETC $1742086 0.61% 16228 $243086 下跌 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1597183 0.56% 1707 $-103014 上涨 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1378931 0.48% 6892 $177075 上涨 ×2
VOT $1296285 0.45% 4232 $38596 下跌 ×4
XJH $1194026 0.42% 22896 $118712 下跌 ×4
DFSU $1098323 0.38% 23554 $-37364 下跌 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1070314 0.37% 1900 $-41970 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1004841 0.35% 4216 $118444 下跌 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1003565 0.35% 10876 $-30346 下跌 ×1
DFUS $996202 0.35% 12158 $134100
EFAV $974565 0.34% 11111 $-49987 下跌 ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $924353 0.32% 3103 $581343 下跌 ×1
DFAT $908980 0.32% 13004 $84765 下跌 ×6
VOO $889379 0.31% 1295 $115587
CMF $850132 0.30% 14749 $28619 上涨 ×3
VUG $849771 0.30% 9865 $126010 上涨 ×2
SPYM $797511 0.28% 9075 $268084 上涨 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $794301 0.28% 762 $37556 下跌 ×1
VTV $742270 0.26% 3406 $69108 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $670896 0.23% 2050 $67985
SCHB $611465 0.21% 21114 $81500
DFSI $601634 0.21% 13340 $-151390 下跌 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $574926 0.20% 4895 $193398 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $559448 0.20% 1481 $116849 上涨 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $540808 0.19% 406 $70270
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $531423 0.19% 722 $114901
AVGE $497383 0.17% 5019 上涨 ×1
IVW $477917 0.17% 3475 $112345 上涨 ×4
MRSH Marsh Common Stock $445509 0.16% 2673 $-186022 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $420551 0.15% 2537 $-104377
ITOT $411496 0.14% 2505 $41463 下跌 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $389476 0.14% 926 $46351 上涨 ×2
VO $382778 0.13% 4751 $-116306 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $359583 0.13% 619 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $356018 0.12% 1180 上涨 ×1
BRKB $350773 0.12% 701 $14854
HDV $341088 0.12% 12444 $-16661 上涨 ×1
JIRE $324846 0.11% 3938 $-16969 下跌 ×1
XLK XLK $314739 0.11% 1652 $95188
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $289727 0.10% 251 上涨 ×1
SCHX $286515 0.10% 9735 $36898
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $281718 0.10% 1981 $-228838 下跌 ×1
IWP $266759 0.09% 1822 $33324
IJH $253056 0.09% 3282 $24754 下跌 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $252355 0.09% 210
ARTY $247825 0.09% 3254 $-182857 下跌 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $245914 0.09% 658
VB $244245 0.09% 806 $34508 上涨 ×2
IWB $235872 0.08% 576 $30493
EZU $229489 0.08% 3302 $29229 上涨 ×1
NEM Newmont Corporation $229349 0.08% 2456 $-36381 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $222599 0.08% 2739 $14298
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $222086 0.08% 883
IVV $216252 0.08% 289 $8859 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $211751 0.07% 829 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $204749 0.07% 4836 $-37777 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $204272 0.07% 751 上涨 ×1
GLD $200030 0.07% 543 $-31896 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DFAU $29405883 10.26% 上涨 ×4
DYNF $19054362 6.65% 上涨 ×5
DFSD $14153291 4.94% 上涨 ×4
FLOT $10960136 3.82% 上涨 ×4
SHY $10217440 3.56% 上涨 ×3
GOVT $4451030 1.55% 上涨 ×3
COST $1597183 0.56% 上涨 ×4
CMF $850132 0.30% 上涨 ×3
IVW $477917 0.17% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
DFSB $6613958 126923 2.31%
AVGE $497383 5019 0.17%
AMD $359583 619 0.13%
KLAC $356018 1180 0.12%
MU $289727 251 0.10%
LLY $252355 210 0.09%
GE $245914 658 0.09%
ABBV $222086 883 0.08%
GLW $211751 829 0.07%
UNP $204272 751 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SUSA 削减 -3K +$6.0M
IGM 削减 -6K +$4.1M
DFAU 增持 +5K +$3.9M
DYNF 增持 +9K +$3.3M
IXN 削减 -1K +$3.0M
SHY 增持 +24K +$1.9M
FLOT 增持 +30K +$1.6M
GLDM 削减 -12K -$1.5M
XLI 增持 +496 +$1.4M
VGT 增持 +35K +$1.3M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
EAGG 2026年6月30日 116463 $5537816 不再跟踪
IVT 2025年3月31日 18569 $559475 13.0%
ESML 2025年12月31日 10367 $467344 不再跟踪
VB 2025年3月31日 1870 $449412 不再跟踪
IYH 2026年3月31日 5834 $379805 不再跟踪
XLV 2025年12月31日 2496 $347353 不再跟踪
DECK 2025年12月31日 3098 $314044 -13.3%
SYK 2026年6月30日 913 $300003 5.0%
TLT 2025年6月30日 3295 $299944
IFRA 2025年3月31日 6465 $299265 不再跟踪
T 2026年6月30日 8923 $258678 22.6%
QUAL 2025年12月31日 1286 $250127 不再跟踪
MCK 2026年6月30日 287 $248358 13.4%
ESML 2025年3月31日 5672 $238508 不再跟踪
IEMG 2026年3月31日 3481 $233993 不再跟踪
IJR 2025年12月31日 1968 $233870 不再跟踪
NOBL 2025年12月31日 2184 $225105 不再跟踪
LLY 2026年3月31日 208 $223889 35.9%
CALI 2026年3月31日 4426 $223336
NFLX 2025年12月31日 186 $222999 -15.1%
MCD 2026年6月30日 706 $219418 -0.6%
VST 2025年9月30日 1121 $217261 -29.0%
PG 2025年12月31日 1414 $217204 0.0%
VTIP 2025年3月31日 4446 $215273
IVE 2026年6月30日 1004 $211995 不再跟踪
MTN 2025年9月30日 1343 $211026 1.5%
KO 2025年6月30日 2919 $209059 28.1%
IVV 2025年3月31日 351 $206681 不再跟踪
SCHD 2025年3月31日 7549 $206245 不再跟踪
VZ 2025年6月30日 4532 $205558 14.2%
EFV 2025年9月30日 3198 $203009 不再跟踪
GE 2026年3月31日 658 $202684 22.8%
ABBV 2026年3月31日 886 $202425 21.3%
XLK 2025年3月31日 870 $202292 不再跟踪
INTU 2025年9月30日 255 $201013 -47.2%