SIMA Wealth Partners, LLC
CIK 2135539 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $137.6M
- 持仓
- 130
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7655（共 9443） · 前 81.1%
投资组合价值同比（季度）：+7.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 70.64%
- 前二十五大持仓权重
- 89.93%
- 持仓高于 1%
- 17
- 有效持仓数量
- 16.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.15% 估计买入 $1530421 · 卖出 $3578607
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 58.0% 仍持有
- 新仓位
- 0
- 增加
- 17
- 减少
- 35
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Consumer Staples
0.9%
Technology
0.7%
Financials
0.3%
Health Care
0.3%
Industrials
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Retail
0.2%
Financial Services
0.1%
Communication Services
0.0%
Consumer products
0.0%
Energy
0.0%
Utilities
0.0%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
96.9%
完整投资组合 130 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $19587098 | 14.23% | 26155 | $1629153 | 下跌 ×1 | ||
| DFAI | $10508653 | 7.64% | 254755 | $641713 | 上涨 ×4 | ||
| SPYG | $10177304 | 7.39% | 85531 | $1421531 | 下跌 ×3 | ||
| JIRE | $10113939 | 7.35% | 122608 | $689227 | 下跌 ×1 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $9930052 | 7.21% | 193606 | $213520 | 上涨 ×6 | ||
| DFAE | $9233706 | 6.71% | 229637 | $1598361 | 上涨 ×6 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $7556708 | 5.49% | 79948 | $-258475 | 下跌 ×1 | ||
| JAVA | $7125139 | 5.18% | 89726 | $585201 | 下跌 ×1 | ||
| SCHR | $6809555 | 4.95% | 276138 | $-365350 | 下跌 ×1 | ||
| SPYV | $6188019 | 4.50% | 101793 | $716769 | 上涨 ×6 | ||
| IVW | $4860086 | 3.53% | 35338 | $742217 | 下跌 ×6 | ||
| IVE | $3437183 | 2.50% | 15138 | $15198 | 下跌 ×6 | ||
| SCHO | $2843293 | 2.07% | 117783 | $-186560 | 下跌 ×2 | ||
| SPMD | $2592191 | 1.88% | 38369 | $417827 | 上涨 ×4 | ||
| SCHV | $1888029 | 1.37% | 54238 | $215464 | 下跌 ×6 | ||
| IEFA | $1769307 | 1.29% | 18320 | $98340 | 下跌 ×1 | ||
| VTV | $1529027 | 1.11% | 7016 | $152461 | |||
| DFAS | $1209476 | 0.88% | 14689 | $225976 | 上涨 ×4 | ||
| SCHG | $1119172 | 0.81% | 33072 | $77634 | 下跌 ×6 | ||
| MUB | $1097724 | 0.80% | 10200 | $14994 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1027616 | 0.75% | 19607 | $-191332 | 下跌 ×6 | ||
| SCHM | $900307 | 0.65% | 24418 | $134114 | 下跌 ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $781894 | 0.57% | 4322 | $40840 | 下跌 ×1 | ||
| IWY | $765494 | 0.56% | 2634 | $110049 | |||
| IJH | $725995 | 0.53% | 9415 | $55957 | 下跌 ×6 | ||
| IWB | $662172 | 0.48% | 1617 | $-9596 | 下跌 ×3 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $605053 | 0.44% | 4734 | $85780 | |||
| IEMG | $599608 | 0.44% | 7238 | $97746 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $570908 | 0.41% | 1973 | $70180 | |||
| VO | $563912 | 0.41% | 6999 | $60190 | 上涨 ×1 | ||
| IDEV | $559730 | 0.41% | 6288 | $25851 | 下跌 ×3 | ||
| SCHF | $515156 | 0.37% | 18598 | $67787 | 上涨 ×3 | ||
| IWX | $477111 | 0.35% | 4537 | $56667 | |||
| IJR | $447303 | 0.32% | 3016 | $49416 | 下跌 ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $362672 | 0.26% | 3800 | $40197 | 上涨 ×2 | ||
| SCHD | $362078 | 0.26% | 11418 | $11914 | 上涨 ×2 | ||
| QUAL | $354819 | 0.26% | 1617 | $44662 | |||
| HEFA | $350933 | 0.25% | 7479 | $33130 | |||
| SPEM | $349612 | 0.25% | 6752 | $32881 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $348463 | 0.25% | 7444 | $-18837 | 下跌 ×6 | ||
| AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock | $324899 | 0.24% | 7679 | $50451 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $317463 | 0.23% | 1250 | $11913 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $305978 | 0.22% | 810 | $55274 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $287585 | 0.21% | 3997 | $13924 | 下跌 ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $271554 | 0.20% | 5107 | $-19574 | 下跌 ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $263553 | 0.19% | 975 | $-70547 | 下跌 ×1 | ||
| SPHQ | $221866 | 0.16% | 2462 | $36715 | |||
| IYW | $214396 | 0.16% | 850 | $60189 | |||
| USMV | $211904 | 0.15% | 2197 | $8172 | |||
| VEA | $207459 | 0.15% | 2912 | $20877 | |||
| IWD | $200332 | 0.15% | 826 | $17569 | 下跌 ×2 | ||
| IWF | $175825 | 0.13% | 1416 | $24879 | 上涨 ×1 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $167625 | 0.12% | 1500 | $31095 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $155875 | 0.11% | 654 | $19666 | |||
| SPY SPY | $151595 | 0.11% | 203 | $19575 | |||
| EFA | $150038 | 0.11% | 1444 | $9750 | |||
| SPSM | $140968 | 0.10% | 2444 | $22855 | |||
| BRKB | $128601 | 0.09% | 257 | $5446 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $124222 | 0.09% | 127 | $10526 | |||
| IJK | $122526 | 0.09% | 1043 | $8043 | 下跌 ×1 | ||
| SCHE | $122370 | 0.09% | 3375 | $11597 | 上涨 ×1 | ||
| SCHB | $120863 | 0.09% | 4173 | $32361 | 上涨 ×5 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $118386 | 0.09% | 827 | $10032 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $106753 | 0.08% | 1300 | $-27020 | 下跌 ×2 | ||
| JVAL | $94997 | 0.07% | 1620 | $15843 | |||
| IJJ | $87173 | 0.06% | 590 | $5012 | 下跌 ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $83257 | 0.06% | 466 | $5668 | 下跌 ×1 | ||
| SDY | $81721 | 0.06% | 537 | $3351 | |||
| FRDM | $79097 | 0.06% | 1085 | $19801 | |||
| GOVT | $78242 | 0.06% | 3435 | $-17377 | 下跌 ×6 | ||
| ITOT | $77700 | 0.06% | 473 | $10330 | |||
| VWO | $75986 | 0.06% | 1273 | $7180 | |||
| GLD | $73676 | 0.05% | 200 | $-12382 | |||
| VB | $73189 | 0.05% | 241 | $9948 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $65829 | 0.05% | 810 | $-12883 | 下跌 ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $64189 | 0.05% | 90 | $15767 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $60753 | 0.04% | 170 | $11867 | |||
| VOO | $60721 | 0.04% | 88 | $1930 | 下跌 ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $59096 | 0.04% | 403 | $886 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $55412 | 0.04% | 176 | $-2420 | |||
| IWR | $53616 | 0.04% | 486 | $6362 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $42509 | 0.03% | 120 | $1322 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $40897 | 0.03% | 130 | $3587 | |||
| SCHA | $40792 | 0.03% | 1129 | $8253 | 上涨 ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $38520 | 0.03% | 75 | $1045 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $38282 | 0.03% | 280 | $-9223 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $37571 | 0.03% | 257 | $-7304 | |||
| MDYG | $35982 | 0.03% | 321 | $5178 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $35152 | 0.03% | 125 | $4853 | |||
| V Visa Inc. | $34309 | 0.02% | 100 | $4085 | |||
| SCHX | $34102 | 0.02% | 1159 | $5008 | 上涨 ×6 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $31249 | 0.02% | 16 | $623 | |||
| SPTI | $30832 | 0.02% | 1086 | $-293 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $29932 | 0.02% | 80 | $228 | |||
| VFH | $27900 | 0.02% | 212 | $2288 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $26403 | 0.02% | 195 | $-23290 | 下跌 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $25164 | 0.02% | 100 | $3415 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $24938 | 0.02% | 60 | $-2121 | 下跌 ×1 | ||
| IWM | $21933 | 0.02% | 73 | $3829 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $19530 | 0.01% | 247 | $-376 | 下跌 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DFAI | $10508653 | 7.64% | 上涨 ×4 |
| USIG | $9930052 | 7.21% | 上涨 ×6 |
| DFAE | $9233706 | 6.71% | 上涨 ×6 |
| SPYV | $6188019 | 4.50% | 上涨 ×6 |
| SPMD | $2592191 | 1.88% | 上涨 ×4 |
| DFAS | $1209476 | 0.88% | 上涨 ×4 |
| SCHF | $515156 | 0.37% | 上涨 ×3 |
| SCHB | $120863 | 0.09% | 上涨 ×5 |
| SCHA | $40792 | 0.03% | 上涨 ×3 |
| SCHX | $34102 | 0.02% | 上涨 ×6 |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 削减 | -1K | +$1.6M |
| DFAE | 增持 | +4K | +$1.6M |
| SPYG | 削减 | -4K | +$1.4M |
| IVW | 削减 | -1K | +$742K |
| SPYV | 增持 | +5K | +$717K |
| JIRE | 削减 | -2K | +$689K |
| DFAI | 增持 | +1K | +$642K |
| JAVA | 削减 | -1K | +$585K |
| SPMD | 增持 | +2K | +$418K |
| SCHR | 削减 | -12K | -$365K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SO | 2025年6月30日 | 3780 | $347585 | 0.7% |
| CEG | 2025年6月30日 | 834 | $168133 | -14.7% |
| CPK | 2025年6月30日 | 985 | $126442 | 13.4% |
| EXC | 2025年6月30日 | 2732 | $125870 | 5.1% |
| MDLZ | 2025年6月30日 | 1426 | $96736 | -4.3% |
| DHR | 2025年6月30日 | 380 | $77900 | 8.6% |
| OXY | 2025年6月30日 | 1508 | $74428 | 47.2% |
| VGT | 2025年12月31日 | 60 | $44798 | 不再跟踪 |
| UNP | 2026年3月31日 | 170 | $39325 | 24.3% |
| KMX | 2025年6月30日 | 502 | $39116 | -10.5% |
| BCO | 2025年6月30日 | 396 | $34162 | 25.3% |
| FAST | 2025年6月30日 | 364 | $28229 | 21.8% |
| AUB | 2025年6月30日 | 887 | $27611 | 32.1% |
| JCI | 2025年6月30日 | 275 | $22031 | 36.8% |
| TRP | 2025年9月30日 | 425 | $20736 | 16.3% |
| IWC | 2025年3月31日 | 153 | $19990 | 不再跟踪 |
| HWM | 2025年6月30日 | 142 | $18381 | 50.5% |
| KNSL | 2025年12月31日 | 40 | $17011 | -1.6% |
| VTWO | 2025年6月30日 | 196 | $15808 | |
| VHT | 2025年12月31日 | 59 | $15317 | 不再跟踪 |
| PFE | 2025年6月30日 | 604 | $15304 | 14.8% |
| VTI | 2025年6月30日 | 54 | $14842 | 不再跟踪 |
| ACH | 2025年6月30日 | 1501 | $13556 | -85.8% |
| VLTO | 2025年6月30日 | 126 | $12279 | -1.0% |
| GE | 2025年12月31日 | 40 | $12033 | 14.6% |
| SDS | 2025年12月31日 | 800 | $11560 | 不再跟踪 |
| MCR | 2025年6月30日 | 1813 | $11368 | 不再跟踪 |
| NVDA | 2025年9月30日 | 70 | $11061 | 17.5% |
| UPS | 2026年6月30日 | 112 | $11006 | -4.9% |
| WHR | 2025年9月30日 | 100 | $10142 | -48.6% |
| MET | 2025年3月31日 | 122 | $9990 | 17.3% |
| SCHP | 2025年3月31日 | 383 | $9893 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2025年12月31日 | 35 | $9844 | -26.9% |
| SW | 2025年9月30日 | 225 | $9709 | 15.0% |
| IP | 2025年9月30日 | 200 | $9366 | -11.4% |
| HIW | 2025年9月30日 | 300 | $9327 | -2.2% |
| INTC | 2025年12月31日 | 274 | $9193 | 146.4% |
| FTV | 2025年6月30日 | 123 | $9002 | 13.3% |
| DD | 2025年6月30日 | 119 | $8879 | 387.0% |
| TSLA | 2025年6月30日 | 32 | $8294 | 8.7% |
| CINF | 2025年3月31日 | 55 | $7904 | 13.5% |
| BSET | 2025年12月31日 | 501 | $7836 | 12.4% |
| CTVA | 2025年6月30日 | 114 | $7198 | 9.4% |
| DOC | 2025年9月30日 | 400 | $7004 | 8.9% |
| CHCO | 2025年9月30日 | 56 | $6856 | 15.6% |
| GEV | 2025年12月31日 | 11 | $6764 | 48.6% |
| DWX | 2025年12月31日 | 155 | $6619 | 不再跟踪 |
| CSCO | 2025年12月31日 | 95 | $6500 | 43.0% |
| AMGN | 2025年12月31日 | 23 | $6491 | 33.3% |
| HYS | 2025年12月31日 | 63 | $6028 | 不再跟踪 |
| SPH | 2025年9月30日 | 325 | $6023 | -4.8% |
| IHY | 2025年12月31日 | 255 | $5644 | 不再跟踪 |
| TRV | 2025年12月31日 | 20 | $5585 | 25.4% |
| BMY | 2025年12月31日 | 120 | $5412 | 23.8% |
| DOW | 2025年9月30日 | 200 | $5296 | 42.5% |
| MRVL | 2025年6月30日 | 85 | $5257 | 214.3% |
| PGX | 2025年12月31日 | 440 | $5104 | 不再跟踪 |
| SWK | 2025年9月30日 | 75 | $5082 | 32.7% |
| OXYWS | 2025年6月30日 | 181 | $5009 | 不再跟踪 |
| AAP | 2025年9月30日 | 100 | $4649 | -27.2% |
| K | 2025年12月31日 | 55 | $4512 | 不再跟踪 |
| HSY | 2025年9月30日 | 27 | $4481 | 1.7% |
| SJM | 2025年12月31日 | 40 | $4344 | 26.8% |
| WFC | 2025年12月31日 | 51 | $4275 | -8.6% |
| UBER | 2025年3月31日 | 70 | $4223 | 9.4% |
| GT | 2025年9月30日 | 400 | $4148 | -21.4% |
| UDR | 2025年9月30日 | 100 | $4083 | 1.4% |
| SCHW | 2025年3月31日 | 51 | $3804 | 41.9% |
| IYR | 2025年12月31日 | 39 | $3787 | 不再跟踪 |
| HBI | 2025年9月30日 | 700 | $3206 | 不再跟踪 |
| META | 2025年6月30日 | 5 | $2882 | -25.9% |
| NFG | 2025年12月31日 | 30 | $2772 | 5.9% |
| ED | 2025年12月31日 | 25 | $2513 | 9.5% |
| MRK | 2025年12月31日 | 29 | $2434 | 42.9% |
| SOBO | 2025年9月30日 | 85 | $2203 | 35.9% |
| PFE | 2025年12月31日 | 85 | $2166 | 11.7% |
| CHRD | 2025年12月31日 | 20 | $1988 | 64.5% |
| MPC | 2025年12月31日 | 10 | $1928 | 124.1% |
| VNT | 2025年6月30日 | 49 | $1610 | -10.6% |
| HPE | 2025年12月31日 | 65 | $1597 | 119.9% |
| TGT | 2025年12月31日 | 17 | $1525 | 64.0% |
| AA | 2025年6月30日 | 48 | $1454 | 68.6% |
| SOLV | 2025年9月30日 | 17 | $1290 | 21.2% |
| VIG | 2025年3月31日 | 6 | $1175 | 不再跟踪 |
| CVX | 2025年12月31日 | 7 | $1088 | 36.4% |
| GEHC | 2025年12月31日 | 13 | $977 | -8.8% |
| HPQ | 2025年12月31日 | 32 | $872 | 33.2% |
| HAL | 2025年12月31日 | 35 | $861 | 27.4% |
| BKR | 2025年6月30日 | 18 | $779 | 69.3% |
| KHC | 2026年3月31日 | 30 | $728 | 14.3% |
| VTRS | 2025年6月30日 | 72 | $632 | 81.2% |
| NRG | 2025年6月30日 | 5 | $452 | -25.4% |
| PPL | 2025年12月31日 | 10 | $372 | 1.7% |
| ADNT | 2025年6月30日 | 27 | $348 | -0.7% |
| WAB | 2025年12月31日 | 1 | $201 | 37.0% |
| VTEB | 2025年3月31日 | 2 | $101 | 不再跟踪 |