Insight Wealth Partners, LLC

CIK 1627003 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +4.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات78,22%

وزن أكبر 25 مقتنية86,85%

المراكز فوق 1%7

العدد الفعلي للمراكز2,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,21% تقدير المشتريات $502037781 · المبيعات $23381218

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 78,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة23

زيادة48

انخفض49

مغلق6

قيمة المحفظة $744.8M #3031 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 32.5%

المراكز 135

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 2,9%

Consumer Discretionary 1,4%

Energy 0,8%

Industrials 0,6%

Retail 0,5%

Communication Services 0,5%

Financials 0,2%

Healthcare 0,2%

Utilities 0,1%

Materials 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Real Estate 0,0%

Consumer products 0,0%

أخرى/غير معينة 92,6%

المحفظة الكاملة 135 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
SPY SPY	$449426317	60,34%	601827	$447731923	صعود ×1
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	$47705206	6,41%	176249	$29846877	صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$22929741	3,08%	277432	$354611	صعود ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$12140815	1,63%	240079	$-1836545	هبوط ×1
LQD iShares Trust	$11618820	1,56%	106526	$-3607949	هبوط ×1
F Ford Motor Company Common Stock	$9004847	1,21%	647831	$8458605	صعود ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$8905525	1,20%	195769	$-2633566	هبوط ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$7300556	0,98%	136459	$709735	صعود ×5
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF	$7122561	0,96%	152068	$708878	صعود ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$6436510	0,86%	68061	$-483957	هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5702665	0,77%	28500	$852012	صعود ×2
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF	$5307777	0,71%	256849	$630393	صعود ×6
SOXX iShares Trust	$5201204	0,70%	8117	$2628604	صعود ×2
TIP iShares TIPS Bond ETF	$4907780	0,66%	44849	$-1783551	هبوط ×1
GTO Invesco Total Return Bond ETF	$4892218	0,66%	104378	$-1742184	هبوط ×1
HYG iShares Trust	$4782966	0,64%	59809	$-987639	هبوط ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$4276612	0,57%	156998	$-643556	هبوط ×1
EEM iShares, Inc.	$4171026	0,56%	60971		صعود ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$4028610	0,54%	53352	$-621566	صعود ×1
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF	$3719461	0,50%	54015	$670700	صعود ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$3653884	0,49%	1607	$2637340	صعود ×1
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF	$3511303	0,47%	73213	$667071	صعود ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$3493988	0,47%	36230	$-922677	هبوط ×1
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF	$3382811	0,45%	57492	$291231	صعود ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3273530	0,44%	8666	$886637	صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2978327	0,40%	10293	$501075	صعود ×2
MUB iShares Trust	$2791125	0,37%	25935	$-773286	هبوط ×1
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF	$2780057	0,37%	53268		صعود ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$2672752	0,36%	20058	$730870	صعود ×6
LQDB iShares Trust	$2614668	0,35%	30240	$288528	صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2580746	0,35%	10828	$314768	هبوط ×1
CMBS iShares Trust	$2563033	0,34%	52683	$-889656	هبوط ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2418302	0,32%	19384	$394026	صعود ×5
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$2409316	0,32%	26129	$-941792	هبوط ×1
TBG TBG Dividend Focus ETF	$2374239	0,32%	65119	$264860	صعود ×5
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2323908	0,31%	22551	$99904	صعود ×5
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF	$2273474	0,31%	103724	$10901
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	$2216902	0,30%	18578	$1262331	صعود ×1
TACK Fairlead Tactical Sector ETF	$2013858	0,27%	63671	$141844	صعود ×1
DBEF DBX ETF Trust	$1875400	0,25%	34329	$481227	صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1825211	0,25%	15539	$596263	هبوط ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$1743087	0,23%	5206	$425027	هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1730091	0,23%	21892	$-599309	هبوط ×3
GLD SPDR Gold Shares	$1673550	0,22%	4543	$-255010	صعود ×3
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$1664988	0,22%	9472	$-208281	صعود ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$1643541	0,22%	54476	$-287088
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1630145	0,22%	5469	$526071	هبوط ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1536214	0,21%	19843	$297026	صعود ×5
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly	$1533769	0,21%	45284	$-67418	هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1490397	0,20%	10901	$-107165	صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1380850	0,19%	8330	$949196	صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1340166	0,18%	39603	$184200	هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1227264	0,16%	3434	$227664	هبوط ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1164074	0,16%	36710	$22256	هبوط ×2
COWZ Pacer Funds Trust	$1152911	0,15%	18536	$-360143	هبوط ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1095663	0,15%	2605	$153277	صعود ×2
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	$1037181	0,14%	16453	$165942	صعود ×2
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF	$1008196	0,14%	4676	$224437	هبوط ×2
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF	$988338	0,13%	22653	$103253	صعود ×3
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January	$975220	0,13%	34836	$25591
PULS PGIM ETF Trust	$940162	0,13%	18974	$-31622	هبوط ×1
OPER ETF Series Solutions	$939204	0,13%	9385	$-60195	هبوط ×1
IVV iShares Trust	$934003	0,13%	1247	$228536	صعود ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$914939	0,12%	44927	$31358	صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$911755	0,12%	2785	$60434	هبوط ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock	$908588	0,12%	7564	$34946
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$865504	0,12%	2320	$4055	هبوط ×3
WEA Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest	$851480	0,11%	79951	$-64477	هبوط ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$809271	0,11%	5101	$76858	صعود ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock	$801131	0,11%	1387		صعود ×1
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF	$777713	0,10%	30679		صعود ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF	$743855	0,10%	9859	$-156308	صعود ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$733184	0,10%	8038		صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$663116	0,09%	4377	$-46431	هبوط ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$634411	0,09%	13747	$-299177	هبوط ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$619726	0,08%	5616	$38964	صعود ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock	$610882	0,08%	32511	$157950	هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$609230	0,08%	4813		صعود ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$601947	0,08%	12163	$8438	هبوط ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$579290	0,08%	29533	$-5319	هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$564333	0,08%	4837	$-145856	هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$551504	0,07%	979	$-71579	هبوط ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$551250	0,07%	29677	$12431	صعود ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$538894	0,07%	1249		صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$512842	0,07%	2038	$-28491	هبوط ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$442154	0,06%	1587	$-5824	هبوط ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$436263	0,06%	751		صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$429155	0,06%	403		صعود ×1
AGG iShares Trust	$427099	0,06%	4315	$-36293	هبوط ×1
AOA iShares Trust	$421643	0,06%	4320	$91911	صعود ×3
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock	$417581	0,06%	1223	$43249	هبوط ×1
DGRO iShares Trust	$401081	0,05%	5292	$13056	هبوط ×1
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock	$394994	0,05%	3374		صعود ×1
AOK iShares Trust	$389953	0,05%	9401	$14947
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$377565	0,05%	7411		صعود ×1
XAR SPDR SERIES TRUST	$370244	0,05%	1305	$111091	صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$366560	0,05%	1037	$158488	صعود ×2
VIDI Vident International Equity Strategy ETF	$357878	0,05%	9174	$132561	صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$357830	0,05%	310		صعود ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock	$354642	0,05%	6542		صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
JBND	$7300556	0,98%	بزيادة ×5
UITB	$7122561	0,96%	بزيادة ×5
IG	$5307777	0,71%	بزيادة ×6
UMI	$3382811	0,45%	بزيادة ×5
AVGO	$3273530	0,44%	بزيادة ×5
AIRR	$2672752	0,36%	بزيادة ×6
AVUV	$2418302	0,32%	بزيادة ×5
TBG	$2374239	0,32%	بزيادة ×5
AVDV	$2323908	0,31%	بزيادة ×5
GLD	$1673550	0,22%	بزيادة ×3
AVIV	$1536214	0,21%	بزيادة ×5
VBND	$988338	0,13%	بزيادة ×3
GDX	$743855	0,10%	بزيادة ×3
AOA	$421643	0,06%	بزيادة ×3
KO	$295510	0,04%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
EEM	$4171026	60971	0,56%
JPLD	$2780057	53268	0,37%
VMI	$801131	1387	0,11%
TMB	$777713	30679	0,10%
AVLV	$733184	8038	0,10%
DUK	$609230	4813	0,08%
DELL	$538894	1249	0,07%
AMD	$436263	751	0,06%
CAT	$429155	403	0,06%
MIRM	$394994	3374	0,05%
PVAL	$377565	7411	0,05%
MU	$357830	310	0,05%
ENB	$354642	6542	0,05%
C	$348640	2491	0,05%
ZAPR	$327965	12311	0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
SPXL	تم الشراء أكثر	+80K	+$29.8M
LQD	تقليص	-33K	-$3.6M
SNDK	تم الشراء أكثر	+7	+$2.6M
FBND	تقليص	-57K	-$2.6M
SOXX	تم الشراء أكثر	+289	+$2.6M
JPST	تقليص	-36K	-$1.8M
TIP	تقليص	-16K	-$1.8M
GTO	تقليص	-37K	-$1.7M
AAXJ	تم الشراء أكثر	+9K	+$1.3M
HYG	تقليص	-13K	-$988K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
EEM	30 يونيو، 2025	84400	$3688280
EFA	30 يونيو، 2025	35100	$2868723
RTX	30 يونيو، 2026	5757	$1110525	-2,7%
AA	30 يونيو، 2026	13981	$927360	-19,5%
CVNA	31 مارس، 2026	2165	$913673	-79,7%
RKLB	31 مارس، 2026	11949	$833562	15,1%
HD	31 ديسمبر، 2025	1990	$806347	-17,8%
BSJP	30 يونيو، 2025	34896	$804353	لم يعد يتم تتبعه
TOPT	30 يونيو، 2026	27469	$786163
BSCP	30 يونيو، 2025	34612	$715776	لم يعد يتم تتبعه
BROS	31 مارس، 2026	11657	$713642	-23,7%
NDAQ	31 ديسمبر، 2025	6999	$619062	-7,0%
BALT	31 مارس، 2026	14433	$483650
WMT	30 يونيو، 2026	3875	$481585	-7,9%
EALT	30 يونيو، 2025	15381	$472878
ACN	31 ديسمبر، 2025	1746	$430564	-25,9%
KE	31 مارس، 2026	13259	$368865	21,5%
JAJL	30 سبتمبر، 2025	12150	$342266
NOW	31 ديسمبر، 2025	368	$338663	-12,3%
KBDC	30 سبتمبر، 2025	21559	$328990	-4,9%
TXRH	31 ديسمبر، 2025	1855	$308208	-5,9%
ZAUG	31 ديسمبر، 2025	11082	$293230
ORCL	31 ديسمبر، 2025	974	$273928	-27,0%
ABT	31 مارس، 2026	2117	$265239	-5,0%
APP	31 مارس، 2026	392	$264137	-32,6%
HOOD	31 مارس، 2026	2316	$261940	62,7%
BP	30 يونيو، 2026	5566	$261602	21,2%
DASH	31 ديسمبر، 2025	952	$258934	-16,5%
BND	31 مارس، 2026	3249	$240635
QBTS	31 مارس، 2026	9196	$240475	لم يعد يتم تتبعه
XTOC	31 ديسمبر، 2025	7090	$231262
BP	30 يونيو، 2025	6643	$224467	49,6%
DDFL	31 ديسمبر، 2025	11110	$224366
BP	31 ديسمبر، 2025	6410	$220889	29,0%
TPL	30 سبتمبر، 2025	208	$219729	9,3%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB)	31 ديسمبر، 2025	437	$219698	لم يعد يتم تتبعه
IBM	30 سبتمبر، 2025	690	$203398	-21,1%
GS	30 يونيو، 2026	240	$203038	-10,8%
IBM	31 مارس، 2026	685	$202904	-8,1%