Insight Wealth Partners, LLC
CIK 1627003 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $744.8M
- المراكز
- 135
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2969 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 31.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +4.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 78,22%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 86,85%
- المراكز فوق 1%
- 7
- العدد الفعلي للمراكز
- 2,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,21% تقدير المشتريات $502037781 · المبيعات $23381218
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 77,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 23
- زيادة
- 48
- انخفض
- 49
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
2,9%
Consumer Discretionary
1,4%
Energy
0,8%
Industrials
0,6%
Retail
0,5%
Communication Services
0,3%
Communications
0,2%
Financials
0,2%
Healthcare
0,2%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,0%
Consumer products
0,0%
أخرى/غير معينة
92,6%
المحفظة الكاملة 135 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $449426317 | 60,34% | 601827 | $447731923 | صعود ×1 | ||
| SPXL | $47705206 | 6,41% | 176249 | $29846877 | صعود ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $22929741 | 3,08% | 277432 | $354611 | صعود ×1 | ||
| JPST | $12140815 | 1,63% | 240079 | $-1836545 | هبوط ×1 | ||
| LQD | $11618820 | 1,56% | 106526 | $-3607949 | هبوط ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $9004847 | 1,21% | 647831 | $8458605 | صعود ×2 | ||
| FBND | $8905525 | 1,20% | 195769 | $-2633566 | هبوط ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $7300556 | 0,98% | 136459 | $709735 | صعود ×5 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $7122561 | 0,96% | 152068 | $708878 | صعود ×5 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $6436510 | 0,86% | 68061 | $-483957 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5702665 | 0,77% | 28500 | $852012 | صعود ×2 | ||
| IG | $5307777 | 0,71% | 256849 | $630393 | صعود ×6 | ||
| SOXX SOXX | $5201204 | 0,70% | 8117 | $2628604 | صعود ×2 | ||
| TIP | $4907780 | 0,66% | 44849 | $-1783551 | هبوط ×1 | ||
| GTO | $4892218 | 0,66% | 104378 | $-1742184 | هبوط ×1 | ||
| HYG | $4782966 | 0,64% | 59809 | $-987639 | هبوط ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $4276612 | 0,57% | 156998 | $-643556 | هبوط ×1 | ||
| EEM | $4171026 | 0,56% | 60971 | صعود ×1 | |||
| IAU | $4028610 | 0,54% | 53352 | $-621566 | صعود ×1 | ||
| SNPE | $3719461 | 0,50% | 54015 | $670700 | صعود ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $3653884 | 0,49% | 1607 | $2637340 | صعود ×1 | ||
| UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | $3511303 | 0,47% | 73213 | $667071 | صعود ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $3493988 | 0,47% | 36230 | $-922677 | هبوط ×1 | ||
| UMI | $3382811 | 0,45% | 57492 | $291231 | صعود ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3273530 | 0,44% | 8666 | $886637 | صعود ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2978327 | 0,40% | 10293 | $501075 | صعود ×2 | ||
| MUB | $2791125 | 0,37% | 25935 | $-773286 | هبوط ×1 | ||
| JPLD | $2780057 | 0,37% | 53268 | صعود ×1 | |||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $2672752 | 0,36% | 20058 | $730870 | صعود ×6 | ||
| LQDB | $2614668 | 0,35% | 30240 | $288528 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2580746 | 0,35% | 10828 | $314768 | هبوط ×1 | ||
| CMBS | $2563033 | 0,34% | 52683 | $-889656 | هبوط ×1 | ||
| AVUV | $2418302 | 0,32% | 19384 | $394026 | صعود ×5 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $2409316 | 0,32% | 26129 | $-941792 | هبوط ×1 | ||
| TBG | $2374239 | 0,32% | 65119 | $264860 | صعود ×5 | ||
| AVDV | $2323908 | 0,31% | 22551 | $99904 | صعود ×5 | ||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $2273474 | 0,31% | 103724 | $10901 | |||
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $2216902 | 0,30% | 18578 | $1262331 | صعود ×1 | ||
| TACK | $2013858 | 0,27% | 63671 | $141844 | صعود ×1 | ||
| DBEF | $1875400 | 0,25% | 34329 | $481227 | صعود ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1825211 | 0,25% | 15539 | $596263 | هبوط ×4 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1743087 | 0,23% | 5206 | $425027 | هبوط ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1730091 | 0,23% | 21892 | $-599309 | هبوط ×3 | ||
| GLD | $1673550 | 0,22% | 4543 | $-255010 | صعود ×3 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $1664988 | 0,22% | 9472 | $-208281 | صعود ×1 | ||
| PHYS | $1643541 | 0,22% | 54476 | $-287088 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1630145 | 0,22% | 5469 | $526071 | هبوط ×1 | ||
| AVIV | $1536214 | 0,21% | 19843 | $297026 | صعود ×5 | ||
| ZALT | $1533769 | 0,21% | 45284 | $-67418 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1490397 | 0,20% | 10901 | $-107165 | صعود ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1380850 | 0,19% | 8330 | $949196 | صعود ×1 | ||
| SCHG | $1340166 | 0,18% | 39603 | $184200 | هبوط ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1227264 | 0,16% | 3434 | $227664 | هبوط ×2 | ||
| SCHD | $1164074 | 0,16% | 36710 | $22256 | هبوط ×2 | ||
| COWZ | $1152911 | 0,15% | 18536 | $-360143 | هبوط ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1095663 | 0,15% | 2605 | $153277 | صعود ×2 | ||
| IFRA | $1037181 | 0,14% | 16453 | $165942 | صعود ×2 | ||
| SPUU | $1008196 | 0,14% | 4676 | $224437 | هبوط ×2 | ||
| VBND | $988338 | 0,13% | 22653 | $103253 | صعود ×3 | ||
| ZJAN | $975220 | 0,13% | 34836 | $25591 | |||
| PULS | $940162 | 0,13% | 18974 | $-31622 | هبوط ×1 | ||
| OPER | $939204 | 0,13% | 9385 | $-60195 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $934003 | 0,13% | 1247 | $228536 | صعود ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $914939 | 0,12% | 44927 | $31358 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $911755 | 0,12% | 2785 | $60434 | هبوط ×1 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $908588 | 0,12% | 7564 | $34946 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $865504 | 0,12% | 2320 | $4055 | هبوط ×3 | ||
| WEA Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest | $851480 | 0,11% | 79951 | $-64477 | هبوط ×2 | ||
| XLV XLV | $809271 | 0,11% | 5101 | $76858 | صعود ×1 | ||
| VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock | $801131 | 0,11% | 1387 | صعود ×1 | |||
| TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | $777713 | 0,10% | 30679 | صعود ×1 | |||
| GDX GDX | $743855 | 0,10% | 9859 | $-156308 | صعود ×3 | ||
| AVLV | $733184 | 0,10% | 8038 | صعود ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $663116 | 0,09% | 4377 | $-46431 | هبوط ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $634411 | 0,09% | 13747 | $-299177 | هبوط ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $619726 | 0,08% | 5616 | $38964 | صعود ×1 | ||
| CALY Callaway Golf Company Common Stock | $610882 | 0,08% | 32511 | $157950 | هبوط ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $609230 | 0,08% | 4813 | صعود ×1 | |||
| PJAN | $601947 | 0,08% | 12163 | $8438 | هبوط ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $579290 | 0,08% | 29533 | $-5319 | هبوط ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $564333 | 0,08% | 4837 | $-145856 | هبوط ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $551504 | 0,07% | 979 | $-71579 | هبوط ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $551250 | 0,07% | 29677 | $12431 | صعود ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $538894 | 0,07% | 1249 | صعود ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $512842 | 0,07% | 2038 | $-28491 | هبوط ×6 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $442154 | 0,06% | 1587 | $-5824 | هبوط ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $436263 | 0,06% | 751 | صعود ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $429155 | 0,06% | 403 | صعود ×1 | |||
| AGG | $427099 | 0,06% | 4315 | $-36293 | هبوط ×1 | ||
| AOA | $421643 | 0,06% | 4320 | $91911 | صعود ×3 | ||
| EVR Evercore Inc. Class A Common Stock | $417581 | 0,06% | 1223 | $43249 | هبوط ×1 | ||
| DGRO | $401081 | 0,05% | 5292 | $13056 | هبوط ×1 | ||
| MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock | $394994 | 0,05% | 3374 | صعود ×1 | |||
| AOK | $389953 | 0,05% | 9401 | $14947 | |||
| PVAL | $377565 | 0,05% | 7411 | صعود ×1 | |||
| XAR | $370244 | 0,05% | 1305 | $111091 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $366560 | 0,05% | 1037 | $158488 | صعود ×2 | ||
| VIDI | $357878 | 0,05% | 9174 | $132561 | صعود ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $357830 | 0,05% | 310 | صعود ×1 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $354642 | 0,05% | 6542 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| JBND | $7300556 | 0,98% | بزيادة ×5 |
| UITB | $7122561 | 0,96% | بزيادة ×5 |
| IG | $5307777 | 0,71% | بزيادة ×6 |
| UMI | $3382811 | 0,45% | بزيادة ×5 |
| AVGO | $3273530 | 0,44% | بزيادة ×5 |
| AIRR | $2672752 | 0,36% | بزيادة ×6 |
| AVUV | $2418302 | 0,32% | بزيادة ×5 |
| TBG | $2374239 | 0,32% | بزيادة ×5 |
| AVDV | $2323908 | 0,31% | بزيادة ×5 |
| GLD | $1673550 | 0,22% | بزيادة ×3 |
| AVIV | $1536214 | 0,21% | بزيادة ×5 |
| VBND | $988338 | 0,13% | بزيادة ×3 |
| GDX | $743855 | 0,10% | بزيادة ×3 |
| AOA | $421643 | 0,06% | بزيادة ×3 |
| KO | $295510 | 0,04% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| EEM | $4171026 | 60971 | 0,56% |
| JPLD | $2780057 | 53268 | 0,37% |
| VMI | $801131 | 1387 | 0,11% |
| TMB | $777713 | 30679 | 0,10% |
| AVLV | $733184 | 8038 | 0,10% |
| DUK | $609230 | 4813 | 0,08% |
| DELL | $538894 | 1249 | 0,07% |
| AMD | $436263 | 751 | 0,06% |
| CAT | $429155 | 403 | 0,06% |
| MIRM | $394994 | 3374 | 0,05% |
| PVAL | $377565 | 7411 | 0,05% |
| MU | $357830 | 310 | 0,05% |
| ENB | $354642 | 6542 | 0,05% |
| C | $348640 | 2491 | 0,05% |
| ZAPR | $327965 | 12311 | 0,04% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPXL | تم الشراء أكثر | +80K | +$29.8M |
| LQD | تقليص | -33K | -$3.6M |
| SNDK | تم الشراء أكثر | +7 | +$2.6M |
| FBND | تقليص | -57K | -$2.6M |
| SOXX | تم الشراء أكثر | +289 | +$2.6M |
| JPST | تقليص | -36K | -$1.8M |
| TIP | تقليص | -16K | -$1.8M |
| GTO | تقليص | -37K | -$1.7M |
| AAXJ | تم الشراء أكثر | +9K | +$1.3M |
| HYG | تقليص | -13K | -$988K |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 30 يونيو، 2025 | 84400 | $3688280 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFA | 30 يونيو، 2025 | 35100 | $2868723 | لم يعد يتم تتبعه |
| ARKK | 31 مارس، 2025 | 48200 | $2736314 | لم يعد يتم تتبعه |
| RTX | 30 يونيو، 2026 | 5757 | $1110525 | 18,9% |
| AA | 30 يونيو، 2026 | 13981 | $927360 | -3,4% |
| CVNA | 31 مارس، 2026 | 2165 | $913673 | -78,6% |
| RKLB | 31 مارس، 2026 | 11949 | $833562 | 15,9% |
| HD | 31 ديسمبر، 2025 | 1990 | $806347 | 0,9% |
| BSJP | 30 يونيو، 2025 | 34896 | $804353 | لم يعد يتم تتبعه |
| TOPT | 30 يونيو، 2026 | 27469 | $786163 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSCP | 30 يونيو، 2025 | 34612 | $715776 | لم يعد يتم تتبعه |
| BROS | 31 مارس، 2026 | 11657 | $713642 | -0,8% |
| NDAQ | 31 ديسمبر، 2025 | 6999 | $619062 | 0,5% |
| BALT | 31 مارس، 2026 | 14433 | $483650 | لم يعد يتم تتبعه |
| WMT | 30 يونيو، 2026 | 3875 | $481585 | 2,9% |
| EALT | 30 يونيو، 2025 | 15381 | $472878 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACN | 31 ديسمبر، 2025 | 1746 | $430564 | -32,8% |
| IXC | 31 مارس، 2025 | 9981 | $381056 | لم يعد يتم تتبعه |
| KE | 31 مارس، 2026 | 13259 | $368865 | 1,4% |
| JAJL | 30 سبتمبر، 2025 | 12150 | $342266 | لم يعد يتم تتبعه |
| NOW | 31 ديسمبر، 2025 | 368 | $338663 | -19,4% |
| KBDC | 30 سبتمبر، 2025 | 21559 | $328990 | 0,5% |
| TXRH | 31 ديسمبر، 2025 | 1855 | $308208 | 25,0% |
| ZAUG | 31 ديسمبر، 2025 | 11082 | $293230 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORCL | 31 ديسمبر، 2025 | 974 | $273928 | -28,6% |
| ABT | 31 مارس، 2026 | 2117 | $265239 | 11,8% |
| APP | 31 مارس، 2026 | 392 | $264137 | -22,3% |
| HOOD | 31 مارس، 2026 | 2316 | $261940 | 34,7% |
| BP | 30 يونيو، 2026 | 5566 | $261602 | 19,2% |
| DASH | 31 ديسمبر، 2025 | 952 | $258934 | -3,1% |
| BND | 31 مارس، 2026 | 3249 | $240635 | |
| QBTS | 31 مارس، 2026 | 9196 | $240475 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOOGL | 31 مارس، 2025 | 1240 | $234744 | 121,1% |
| XTOC | 31 ديسمبر، 2025 | 7090 | $231262 | لم يعد يتم تتبعه |
| BP | 30 يونيو، 2025 | 6643 | $224467 | 47,2% |
| DDFL | 31 ديسمبر، 2025 | 11110 | $224366 | لم يعد يتم تتبعه |
| BP | 31 ديسمبر، 2025 | 6410 | $220889 | 26,8% |
| TPL | 30 سبتمبر، 2025 | 208 | $219729 | 20,5% |
| BRKB | 31 ديسمبر، 2025 | 437 | $219698 | لم يعد يتم تتبعه |
| BX | 31 مارس، 2025 | 1183 | $203974 | 3,8% |
| IBM | 30 سبتمبر، 2025 | 690 | $203398 | -16,7% |
| GS | 30 يونيو، 2026 | 240 | $203038 | 0,8% |
| IBM | 31 مارس، 2026 | 685 | $202904 | -3,1% |