IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1998182 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$332.2M
#4 871 de 9 443 por valor de 13F · top 51.6%
Posiciones
190
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +15.8% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
26,05%
Peso de las 25 principales tenencias
45,41%
Posiciones superiores al 1%
26
Número efectivo de posiciones
75,4

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 8,57% Est. compras $51 675 745 · ventas $26 518 813

Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 67,1% aún se mantiene

Nuevas posiciones
21
Aumentado
114
Disminuido
48
Cerrada
17
En esta página

Desglose por sector

Technology
10,2%
Financials
5,0%
Retail
4,0%
Healthcare
3,8%
Communication Services
3,6%
Industrials
3,6%
Consumer Discretionary
1,8%
Energy
1,7%
Utilities
1,4%
Consumer Staples
1,1%
Logistics & Transportation
0,9%
Consumer products
0,7%
Communications
0,6%
Materials
0,6%
Financial Services
0,5%
Diversified Consumer Services
0,3%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,3%
Otro/No mapeado
59,4%

Cartera completa 190 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $18 161 261 5,47% 24 659 $3 575 376 Bajar ×1
SPY SPY $11 546 471 3,48% 15 461 $-549 634 Bajar ×2
FTCB $8 198 157 2,47% 393 102 $1 815 538 Subir ×3
BUFR $7 969 203 2,40% 218 155 $1 178 055 Subir ×4
ACYN $7 247 458 2,18% 348 601 Subir ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $7 091 733 2,13% 87 485 $1 916 199 Subir ×3
BIL $7 053 880 2,12% 76 972 $-1 422 866 Bajar ×1
BUFQ $6 586 013 1,98% 167 711 $1 313 620 Subir ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 353 627 1,91% 17 031 $144 204 Subir ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 309 434 1,90% 31 531 $363 938 Bajar ×1
VOOG $5 980 465 1,80% 72 383 $2 930 454 Subir ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 533 699 1,67% 19 121 $757 972 Subir ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 505 654 1,66% 23 100 $875 600 Subir ×4
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $5 015 296 1,51% 115 002 $2 946 836 Subir ×2
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $4 353 015 1,31% 37 891 $693 476 Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 199 282 1,26% 12 827 $595 398 Subir ×3
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $3 996 036 1,20% 59 428 $517 515 Subir ×2
AFLG $3 953 039 1,19% 91 041 $319 663 Bajar ×1
BRKB $3 888 532 1,17% 7 771 $236 070 Subir ×4
VOOV $3 740 859 1,13% 17 063 $1 156 843 Subir ×4
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $3 719 722 1,12% 127 212 $511 408 Subir ×1
JHMM $3 716 651 1,12% 49 580 $988 582 Subir ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 697 029 1,11% 10 462 $968 673 Subir ×6
SPMO $3 606 983 1,09% 22 327 $1 433 519 Subir ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 416 884 1,03% 6 065 $274 921 Subir ×1
BUFD $3 350 335 1,01% 112 730 $158 447 Bajar ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $3 290 339 0,99% 9 831 $984 539 Bajar ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 273 255 0,99% 8 664 $459 059 Bajar ×1
JHMB $3 235 137 0,97% 147 419 $301 064 Subir ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3 182 375 0,96% 25 186 $198 677 Subir ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3 139 300 0,95% 29 202 $-879 481 Bajar ×3
FTGS First Trust Growth Strength ETF $2 989 537 0,90% 80 793 $299 981 Subir ×1
JHMD $2 905 073 0,87% 65 413 $431 090 Subir ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 893 436 0,87% 35 009 $290 081 Subir ×2
FVD $2 845 898 0,86% 59 066 $148 475 Subir ×1
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $2 772 565 0,83% 28 642 $240 170 Subir ×1
LGOV $2 736 254 0,82% 127 861 $379 882 Subir ×4
PYLD $2 685 121 0,81% 101 249 $-40 047 Bajar ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $2 610 654 0,79% 33 652 $-23 773 Bajar ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2 353 998 0,71% 8 098 $19 328 Subir ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2 311 864 0,70% 7 630 $938 776 Subir ×2
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF $2 288 605 0,69% 78 322 $1 579 Bajar ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 268 495 0,68% 6 431 $431 399 Subir ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 256 833 0,68% 15 388 $303 600 Subir ×1
XLG $2 204 219 0,66% 35 998 $1 904 440 Subir ×1
VOO $2 131 708 0,64% 3 101 $288 563 Subir ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $2 116 149 0,64% 9 216 $-373 598 Bajar ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 089 040 0,63% 23 021 $212 005 Subir ×4
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $2 084 828 0,63% 12 765 $799 904 Subir ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2 064 036 0,62% 10 885 $-1 205 549 Bajar ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2 058 578 0,62% 8 358 $388 397 Subir ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 006 605 0,60% 17 716 $140 493 Subir ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 968 684 0,59% 7 281 $42 558 Subir ×1
JAAA $1 945 228 0,59% 38 527 $-50 584 Bajar ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 915 269 0,58% 16 304 $818 255 Subir ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 859 933 0,56% 4 681 $705 626 Subir ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1 841 357 0,55% 23 745 $-455 029 Bajar ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $1 819 568 0,55% 17 502 $-463 621 Subir ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 795 893 0,54% 31 516 $207 443 Bajar ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 721 560 0,52% 6 777 $814 928 Subir ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 624 426 0,49% 9 799 $-128 325 Subir ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 613 425 0,49% 3 836 $318 617 Subir ×2
FDN $1 602 349 0,48% 6 053 $145 281 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 591 292 0,48% 4 452 $530 360 Subir ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 510 946 0,45% 2 601 Subir ×1
FIIG $1 480 548 0,45% 71 489 $79 337 Subir ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 434 464 0,43% 23 747 $-404 871 Bajar ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 422 521 0,43% 7 861 $411 674 Subir ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 362 389 0,41% 3 144 $795 552 Subir ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1 362 022 0,41% 14 501 $66 363 Subir ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $1 349 570 0,41% 10 532 $709 945 Subir ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 324 743 0,40% 5 943 $87 573 Subir ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 321 783 0,40% 53 839 $-583 925 Bajar ×2
BILS $1 317 193 0,40% 13 253 $-597 977 Bajar ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1 296 105 0,39% 15 681 $-13 818 Bajar ×1
SBAR $1 289 669 0,39% 50 377 $194 452 Subir ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 278 099 0,38% 9 437 $14 561 Subir ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1 258 691 0,38% 14 561 $234 670 Subir ×1
XAR $1 255 092 0,38% 4 422 $210 859 Subir ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 26614N201) $1 248 566 0,38% 9 205 Subir ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1 233 296 0,37% 13 522 $143 319 Bajar ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $1 225 408 0,37% 5 473 Subir ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1 221 756 0,37% 6 060 $26 789 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $1 207 980 0,36% 5 464 Subir ×1
FBT $1 202 268 0,36% 4 850 $240 139 Subir ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $1 196 366 0,36% 12 903 $161 768 Subir ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 142 309 0,34% 2 748 $462 004 Subir ×2
SCI Service Corporation International Common Stock $1 129 205 0,34% 14 864 $4 702 Subir ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 120 650 0,34% 1 550 $473 595 Bajar ×1
KNG $1 103 004 0,33% 21 841 $60 244 Subir ×1
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund $1 088 458 0,33% 34 024 $70 305 Subir ×2
IVE $1 071 269 0,32% 4 718 $76 964 Subir ×3
IVW $1 059 787 0,32% 7 705 $189 099 Subir ×1
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund $1 039 179 0,31% 10 975 $107 429 Subir ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 038 872 0,31% 1 110 $-499 057 Bajar ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1 028 925 0,31% 986 $-78 395 Bajar ×2
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $1 022 102 0,31% 7 516 $427 884 Subir ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $991 540 0,30% 4 496 $204 546 Subir ×1
FSIG $988 256 0,30% 52 412 $30 515 Subir ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $980 667 0,30% 11 066 $52 507 Bajar ×2

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
FTCB $8 198 157 2,47% aumentado ×3
BUFR $7 969 203 2,40% aumentado ×4
RDVY $7 091 733 2,13% aumentado ×3
BUFQ $6 586 013 1,98% aumentado ×4
MSFT $6 353 627 1,91% aumentado ×3
VOOG $5 980 465 1,80% aumentado ×4
AMZN $5 505 654 1,66% aumentado ×4
JPM $4 199 282 1,26% aumentado ×3
BRKB $3 888 532 1,17% aumentado ×4
VOOV $3 740 859 1,13% aumentado ×4
JHMM $3 716 651 1,12% aumentado ×4
GOOG $3 697 029 1,11% aumentado ×6
SPMO $3 606 983 1,09% aumentado ×3
LGOV $2 736 254 0,82% aumentado ×4
VOO $2 131 708 0,64% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
ACYN $7 247 458 348 601 2,18%
AMD $1 510 946 2 601 0,45%
Emisor desconocido (CUSIP: 26614N201) $1 248 566 9 205 0,38%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $1 225 408 5 473 0,37%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $1 207 980 5 464 0,36%
TXN $817 009 2 741 0,25%
XYL $695 077 5 880 0,21%
XLK $637 268 3 344 0,19%
CME $524 030 2 373 0,16%
URI $269 627 238 0,08%
BUFZ $265 363 9 501 0,08%
Emisor desconocido (CUSIP: 33733E641) $260 900 12 702 0,08%
VWO $225 747 3 782 0,07%
PFG $214 806 1 993 0,06%
FDEC $210 407 3 863 0,06%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
QQQ Reducido -608 +$3.6M
FIXD Compró más +68K +$2.9M
VOOG Compró más +65K +$2.9M
RDVY Compró más +12K +$1.9M
FTCB Compró más +89K +$1.8M
SPMO Compró más +3K +$1.4M
BIL Reducido -16K -$1.4M
BUFQ Compró más +18K +$1.3M
AZN Reducido -6K -$1.2M
BUFR Compró más +17K +$1.2M

1 posición oculta (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
NVO 31 de marzo de 2026 56 963 $2 898 278 26,6%
HON 30 de junio de 2026 10 609 $2 398 528 -1,2%
ACN 31 de marzo de 2026 7 214 $1 935 516 -6,7%
BKLN 31 de marzo de 2026 89 128 $1 871 721 Ya no se rastrea
NFLX 30 de septiembre de 2025 1 309 $1 752 919 -93,3%
TMUS 30 de junio de 2025 6 428 $1 714 412 -23,4%
DD 30 de junio de 2026 27 898 $1 277 854 3,0%
UCON 31 de marzo de 2026 49 520 $1 246 471 Ya no se rastrea
INTC 31 de marzo de 2026 30 790 $1 136 152 106,0%
CLOI 31 de diciembre de 2025 20 241 $1 074 861 Ya no se rastrea
NFLX 31 de marzo de 2025 1 157 $1 031 259 -91,3%
MBSF 31 de diciembre de 2025 39 694 $1 011 053 Ya no se rastrea
FISR 30 de junio de 2026 39 070 $1 004 884 Ya no se rastrea
JNK 31 de marzo de 2025 9 880 $943 243 Ya no se rastrea
SHY 30 de junio de 2025 10 317 $853 526
FALN 30 de junio de 2025 31 481 $843 375
IVV 30 de junio de 2025 1 382 $776 547 Ya no se rastrea
LLY 31 de marzo de 2026 702 $754 424 37,9%
ET 30 de junio de 2025 40 000 $743 600 17,1%
SMH 30 de junio de 2025 3 443 $728 091 100,7%
FTSM 30 de junio de 2026 12 098 $723 276
PYPL 31 de marzo de 2025 8 380 $715 233 -5,5%
IWP 31 de marzo de 2025 5 522 $699 915 Ya no se rastrea
TLT 30 de junio de 2025 7 622 $693 831
IEF 31 de diciembre de 2025 6 936 $669 151
DEO 31 de diciembre de 2025 6 874 $656 120 8,4%
VTIP 31 de diciembre de 2025 12 854 $650 814
VCSH 31 de diciembre de 2025 8 121 $649 202
VRIG 31 de diciembre de 2025 25 628 $643 314
SPAB 30 de septiembre de 2025 24 698 $632 271 Ya no se rastrea
SCHD 30 de junio de 2026 19 600 $601 365 Ya no se rastrea
IWX 30 de junio de 2025 7 064 $580 520 Ya no se rastrea
TMUS 30 de junio de 2026 2 702 $567 502 8,8%
MGOV 30 de junio de 2025 27 847 $564 042 Ya no se rastrea
SPSM 30 de junio de 2026 11 454 $553 525 Ya no se rastrea
ASML 30 de junio de 2026 418 $552 104 -11,9%
ICE 30 de junio de 2025 3 200 $552 000 -14,1%
IWD 31 de marzo de 2025 2 956 $547 245 Ya no se rastrea
IWS 31 de marzo de 2025 4 152 $537 020 Ya no se rastrea
CGGR 31 de marzo de 2025 13 774 $511 979 Ya no se rastrea
UNH 30 de septiembre de 2025 1 637 $510 716 13,6%
XLF 31 de diciembre de 2025 9 446 $508 932 Ya no se rastrea
IWB 31 de marzo de 2025 1 547 $498 382 Ya no se rastrea
CRM 30 de junio de 2025 1 836 $492 709 -24,6%
MU 30 de junio de 2026 1 430 $483 111 -19,1%
MOAT 30 de septiembre de 2025 5 105 $478 798 Ya no se rastrea
MGV 31 de diciembre de 2025 3 444 $474 403 Ya no se rastrea
JHSC 31 de diciembre de 2025 11 184 $468 076 Ya no se rastrea
JNK 31 de diciembre de 2025 4 632 $453 903 Ya no se rastrea
SCHD 30 de junio de 2025 15 351 $429 229 Ya no se rastrea
EMHY 30 de junio de 2025 10 833 $414 146 Ya no se rastrea
USFR 30 de junio de 2025 8 161 $410 743 Ya no se rastrea
SPLB 30 de septiembre de 2025 18 024 $406 823 Ya no se rastrea
HYEM 31 de diciembre de 2025 19 706 $395 108 Ya no se rastrea
CERY 30 de junio de 2026 10 781 $379 949 Ya no se rastrea
AGG 30 de junio de 2025 3 770 $372 929 Ya no se rastrea
PLTR 31 de marzo de 2026 2 093 $372 030 19,4%
SPTL 30 de junio de 2026 14 108 $371 061 Ya no se rastrea
SPGP 30 de septiembre de 2025 3 416 $367 948 Ya no se rastrea
VLUE 31 de marzo de 2026 2 659 $363 588 Ya no se rastrea
COF 31 de marzo de 2026 1 449 $351 201 17,1%
SPIB 31 de marzo de 2025 10 274 $336 577 Ya no se rastrea
ARES 31 de marzo de 2026 2 074 $335 390 31,6%
SPMD 30 de junio de 2026 5 592 $331 186 Ya no se rastrea
HYLB 31 de marzo de 2026 8 971 $330 437 Ya no se rastrea
RWR 30 de septiembre de 2025 3 418 $329 633 Ya no se rastrea
TSM 31 de marzo de 2026 1 082 $328 808 22,2%
TLH 31 de diciembre de 2025 3 080 $317 266 Ya no se rastrea
DLR 30 de junio de 2025 2 200 $315 238 10,2%
KR 31 de marzo de 2026 4 875 $304 611 -22,9%
LLY 30 de junio de 2025 368 $303 935 62,7%
SPEU 30 de junio de 2025 6 772 $298 032 Ya no se rastrea
EL 31 de marzo de 2026 2 839 $297 432 36,8%
WMT 31 de marzo de 2025 3 222 $291 152 18,8%
HES 30 de septiembre de 2025 2 099 $290 795 Ya no se rastrea
EMHY 30 de junio de 2026 7 331 $288 704 Ya no se rastrea
GWX 30 de junio de 2026 6 533 $275 919 Ya no se rastrea
DHS 31 de marzo de 2025 2 935 $274 012 Ya no se rastrea
FXU 31 de marzo de 2025 7 188 $271 898 Ya no se rastrea
VIG 31 de marzo de 2026 1 197 $263 363 Ya no se rastrea
BLK 31 de diciembre de 2025 225 $262 369 7,7%
SRLN 30 de junio de 2026 6 463 $259 464 Ya no se rastrea
VGLT 31 de diciembre de 2025 4 483 $254 950
ECL 31 de diciembre de 2025 921 $252 226 8,4%
EFX 31 de diciembre de 2025 974 $249 879 -10,8%
EMHC 30 de junio de 2026 9 778 $242 499 Ya no se rastrea
VOO 31 de marzo de 2025 449 $241 925 Ya no se rastrea
IWB 30 de junio de 2026 672 $239 646 Ya no se rastrea
RECS 31 de diciembre de 2025 5 937 $239 557 Ya no se rastrea
ES 31 de diciembre de 2025 3 333 $237 182 7,3%
FEMB 31 de marzo de 2025 9 122 $237 003
IYZ 31 de marzo de 2025 8 774 $235 407 Ya no se rastrea
COWG 30 de septiembre de 2025 6 701 $235 273
FDVV 31 de marzo de 2025 4 610 $230 224 Ya no se rastrea
SPHD 31 de marzo de 2025 4 726 $228 312 Ya no se rastrea
URI 31 de diciembre de 2025 238 $227 209 38,3%
FXH 30 de junio de 2025 2 191 $226 996 Ya no se rastrea
EBND 31 de marzo de 2025 11 466 $223 931 Ya no se rastrea
FMB 30 de junio de 2025 4 368 $220 243
FSMB 30 de junio de 2025 11 045 $219 465 Ya no se rastrea
K 31 de diciembre de 2025 2 653 $217 600 Ya no se rastrea
KMI 30 de junio de 2025 7 600 $216 828 9,3%
FISV 31 de diciembre de 2025 1 665 $214 670 -23,5%
FTSL 30 de junio de 2025 4 586 $209 353
JQUA 30 de septiembre de 2025 3 380 $202 970 Ya no se rastrea
TXN 31 de diciembre de 2025 1 102 $202 604 53,3%
XLE 30 de septiembre de 2025 2 385 $202 271 Ya no se rastrea
TIPX 31 de marzo de 2026 10 595 $202 175 Ya no se rastrea
TSN 31 de diciembre de 2025 3 690 $200 368 0,3%
BHK 30 de septiembre de 2025 20 000 $194 400 -9,4%
TIPX 31 de marzo de 2025 10 475 $193 682 Ya no se rastrea