Phillips Wealth Planners LLC

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Valor de la cartera
$135.8M
#7 694 de 9 443 por valor de 13F · top 81.5%
Posiciones
217
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +2.1% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
19,97%
Peso de las 25 principales tenencias
36,31%
Posiciones superiores al 1%
21
Número efectivo de posiciones
106,0

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 6,75% Est. compras $9 409 514 · ventas $9 072 542

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 75,9% aún se mantiene

Nuevas posiciones
18
Aumentado
87
Disminuido
104
Cerrada
11
En esta página

Desglose por sector

Technology
13,8%
Healthcare
9,8%
Industrials
9,2%
Financials
7,5%
Energy
5,5%
Retail
5,3%
Financial Services
5,2%
Utilities
4,0%
Consumer Staples
3,6%
Consumer Discretionary
3,0%
Real Estate
2,5%
Communication Services
2,2%
Materials
2,0%
Consumer products
1,2%
Telecommunication
1,0%
Packaging
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Communications
0,2%
Otro/No mapeado
22,8%

Cartera completa 217 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
VOO $6 240 061 4,60% 9 082 $-168 492 Bajar ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 524 110 2,60% 9 063 $-41 329 Subir ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 523 529 1,86% 6 806 $-382 083 Subir ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 460 754 1,81% 7 254 $288 408 Subir ×1
XLK XLK $2 451 003 1,81% 13 679 $14 759 Bajar ×1
IEUR $2 170 008 1,60% 28 719 $519 745 Subir ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 011 351 1,48% 6 474 $158 340 Subir ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 928 719 1,42% 7 574 $565 632 Subir ×2
XLF XLF $1 907 718 1,41% 34 036 $227 990 Subir ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 898 263 1,40% 17 019 $-269 168 Subir ×1
VEU $1 768 696 1,30% 21 325 $46 582 Subir ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 753 644 1,29% 23 357 $29 478 Subir ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 701 529 1,25% 11 041 $37 906 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 685 035 1,24% 4 591 $-71 618 Subir ×1
BRKA $1 512 000 1,11% 2 $70 000
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 506 165 1,11% 5 636 $389 494 Subir ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 441 487 1,06% 8 284 $44 932 Subir ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 402 643 1,03% 5 522 $127 978 Bajar ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 397 626 1,03% 2 708 $160 269 Subir ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 382 886 1,02% 7 364 $106 659 Subir ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1 370 274 1,01% 13 640 $-166 821 Bajar ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 344 781 0,99% 4 585 $-99 951 Bajar ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 313 179 0,97% 3 804 $138 267 Subir ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 310 280 0,97% 10 219 $-93 846 Bajar ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 291 957 0,95% 4 578 $69 163 Subir ×2
AGG $1 288 221 0,95% 13 117 $-43 539 Bajar ×2
XLV XLV $1 236 260 0,91% 7 518 $254 290 Subir ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 219 397 0,90% 14 508 $26 911 Bajar ×1
V Visa Inc. $1 166 134 0,86% 3 311 $-734 Bajar ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 130 590 0,83% 1 084 $-71 272 Bajar ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 082 438 0,80% 5 605 $62 022 Bajar ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 056 447 0,78% 2 870 $91 737 Bajar ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 053 281 0,78% 4 375 $-31 826 Subir ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 052 760 0,78% 6 892 $154 357 Subir ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 025 744 0,76% 12 236 $131 637 Subir ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $994 162 0,73% 1 615 $201 271 Subir ×1
IJR $968 297 0,71% 6 660 $31 021 Bajar ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $966 860 0,71% 12 402 $-164 588 Bajar ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $965 548 0,71% 4 903 $304 156 Subir ×2
XLC XLC $946 446 0,70% 8 525 $-321 698 Bajar ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $924 893 0,68% 10 609 $-9 941 Bajar ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $906 145 0,67% 2 960 $241 531 Bajar ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $903 153 0,67% 3 190 $135 488 Subir ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $864 625 0,64% 8 345 $53 811 Subir ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $861 429 0,63% 6 685 $282 996 Subir ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $813 568 0,60% 2 667 $-103 282 Bajar ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $804 864 0,59% 8 398 $147 686 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $794 269 0,59% 3 229 $-42 559 Subir ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $792 901 0,58% 1 833 $61 897 Subir ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $785 655 0,58% 1 950 $-78 980 Subir ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $782 274 0,58% 6 439 $38 698
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $747 395 0,55% 795 $-4 232 Bajar ×3
VIG $743 425 0,55% 3 112 $29 326 Bajar ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $717 869 0,53% 4 526 $187 696 Subir ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $715 308 0,53% 1 329 $113 054 Subir ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $700 102 0,52% 650 $10 112 Subir ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $689 496 0,51% 11 929 $116 594 Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $684 500 0,50% 554 $280 298 Subir ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $681 271 0,50% 666 $46 919 Subir ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $649 136 0,48% 1 516 $136 293 Subir ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $635 941 0,47% 630 $60 679 Subir ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $629 110 0,46% 7 111 $-30 502 Subir ×1
TT Trane Technologies plc $627 025 0,46% 1 318 $427 Subir ×1
IEFA $619 894 0,46% 6 390 $-9 638 Bajar ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $619 483 0,46% 10 024 $-24 868 Bajar ×1
CB Chubb Limited Common Stock $619 433 0,46% 1 724 $70 187 Subir ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $609 743 0,45% 1 541 $-30 070 Subir ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $600 168 0,44% 5 100 $56 166 Subir ×3
AXP American Express Company Common Stock $593 237 0,44% 1 697 $23 565 Bajar ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $585 719 0,43% 4 040 $15 272 Subir ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $573 383 0,42% 13 463 $-39 656 Subir ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $568 500 0,42% 600 $-33 181 Bajar ×3
DE Deere & Company Common Stock $566 790 0,42% 939 $157 027 Subir ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $562 624 0,41% 322 $58 433
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $562 601 0,41% 2 529 $87 258 Subir ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $562 583 0,41% 4 123 $3 111 Subir ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $561 837 0,41% 8 955 $46 391 Bajar ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $547 904 0,40% 1 407 $-22 069 Subir ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $545 066 0,40% 3 849 $-118 708 Subir ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $511 284 0,38% 3 094 $-40 115 Bajar ×1
IBB IBB $499 540 0,37% 2 520 $92 050 Subir ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $498 005 0,37% 2 382 $69 933 Subir ×1
T AT&T Inc. $479 808 0,35% 22 751 $-229 621 Bajar ×1
ARKK $476 179 0,35% 5 865 $1 281 Bajar ×3
BIL $474 443 0,35% 5 188 $-19 915 Bajar ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $473 279 0,35% 1 992 $43 384 Bajar ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $470 421 0,35% 3 450 $6 271 Bajar ×2
IYT IYT $467 318 0,34% 5 361 $32 352 Bajar ×1
XLY XLY $466 038 0,34% 3 970 $16 610 Subir ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $464 658 0,34% 7 716 $57 141 Subir ×2
XLU XLU $463 124 0,34% 10 134 $70 045 Subir ×1
XLB XLB $460 860 0,34% 8 947 Subir ×1
IGM $450 682 0,33% 2 877 $-76 454 Bajar ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $450 517 0,33% 1 922 $73 041 Subir ×3
IJH $448 141 0,33% 5 938 $-10 980 Bajar ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $446 145 0,33% 3 419 $24 702 Bajar ×6
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $444 996 0,33% 2 066 $-195 070 Bajar ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $439 673 0,32% 5 373 $16 313 Bajar ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $439 118 0,32% 826 $32 407 Subir ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $436 889 0,32% 1 958 $19 956 Subir ×3

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
MSFT $3 524 110 2,60% aumentado ×4
IEUR $2 170 008 1,60% aumentado ×5
XLF $1 907 718 1,41% aumentado ×5
PM $1 382 886 1,02% aumentado ×3
CME $1 053 281 0,78% aumentado ×5
MDT $1 025 744 0,76% aumentado ×4
UNP $903 153 0,67% aumentado ×4
WEC $600 168 0,44% aumentado ×3
PEP $585 719 0,43% aumentado ×5
ICE $562 583 0,41% aumentado ×4
WSO $547 904 0,40% aumentado ×4
ORCL $545 066 0,40% aumentado ×3
PGR $450 517 0,33% aumentado ×3
DKS $436 889 0,32% aumentado ×3
IEF $240 341 0,18% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
XLB $460 860 8 947 0,34%
TEL $307 246 1 553 0,23%
SYK $277 971 843 0,20%
DXCM $273 386 3 716 0,20%
AMRZ $273 344 5 366 0,20%
LMT $263 942 493 0,19%
RCL $242 179 858 0,18%
WSM $239 622 1 077 0,18%
HTO $227 252 3 679 0,17%
CARR $213 358 3 107 0,16%
HIG $211 275 1 513 0,16%
CMG $210 909 6 140 0,16%
AGM $210 484 1 051 0,16%
MO $210 271 2 882 0,15%
FCX $208 664 3 517 0,15%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
ABBV Compró más +852 +$566K
IEUR Compró más +7K +$520K
JNJ Compró más +593 +$389K
AVGO Compró más +24 -$382K
GLW Reducido -1K -$324K
XLC Reducido -2K -$322K
NVDA Compró más +2K +$304K
JPM Compró más +13 +$288K
MRK Compró más +1K +$283K
LLY Compró más +136 +$280K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
XOM 30 de junio de 2026 8 134 $1 217 552 22,8%
VT 31 de marzo de 2025 10 438 $1 212 478 Ya no se rastrea
RTX 30 de junio de 2026 6 518 $1 164 180 18,9%
VT 31 de marzo de 2026 6 634 $956 092 Ya no se rastrea
IGV 30 de septiembre de 2025 6 010 $667 591 Ya no se rastrea
CMCSA 31 de diciembre de 2025 17 576 $546 438 -4,5%
ULXXXX 31 de diciembre de 2025 8 280 $485 042 Ya no se rastrea
KMB 31 de diciembre de 2025 4 002 $482 401 8,2%
VICI 30 de septiembre de 2025 12 758 $421 142 -19,4%
XLP 30 de junio de 2026 4 941 $411 931 Ya no se rastrea
BAC 31 de marzo de 2026 7 857 $409 114 31,4%
IEF 30 de junio de 2025 4 311 $403 122
CBOE 30 de junio de 2025 1 867 $401 573 Ya no se rastrea
HPE 30 de junio de 2026 12 809 $395 414 16,8%
PLD 31 de marzo de 2025 3 750 $388 463 26,3%
FDX 31 de marzo de 2025 1 423 $385 249 38,5%
EEMA 30 de junio de 2026 3 280 $381 989
GLW 31 de marzo de 2025 7 611 $358 619 233,9%
PAYC 31 de diciembre de 2025 1 760 $352 387 39,0%
TSCO 31 de marzo de 2026 6 438 $342 308 -21,2%
IAI 31 de marzo de 2025 2 401 $339 285 Ya no se rastrea
FNF 31 de marzo de 2026 6 137 $331 337 5,7%
ROP 31 de diciembre de 2025 653 $331 064 -8,9%
TEL 31 de marzo de 2026 1 419 $327 789 -2,1%
EMN 31 de marzo de 2025 3 648 $318 252 -15,0%
SNY 31 de diciembre de 2025 6 339 $315 112 -5,2%
WSM 31 de marzo de 2025 1 548 $304 910 56,3%
HON 31 de diciembre de 2025 1 438 $300 542 15,7%
ZTS 31 de diciembre de 2025 2 013 $292 610 -38,8%
G 31 de marzo de 2026 6 384 $291 940 -2,1%
PFE 31 de diciembre de 2025 10 929 $288 853 13,5%
CCOI 30 de septiembre de 2025 5 701 $284 594 -75,7%
UPS 30 de septiembre de 2025 2 761 $282 672 24,4%
HLNE 31 de marzo de 2026 1 839 $281 220 4,8%
EOG 31 de diciembre de 2025 2 532 $279 659 43,3%
NVO 30 de septiembre de 2025 4 014 $279 535 -15,4%
BMY 31 de marzo de 2026 5 120 $279 052 12,1%
GPC 31 de marzo de 2026 2 041 $278 066 27,3%
CARR 31 de diciembre de 2025 4 633 $277 100 16,5%
MSI 31 de diciembre de 2025 586 $267 878 25,0%
TGT 30 de junio de 2025 2 862 $265 536 63,0%
TEL 31 de marzo de 2025 1 820 $256 456 44,8%
BR 31 de marzo de 2025 1 147 $254 015 -28,4%
BBY 31 de marzo de 2025 3 022 $251 642 22,0%
B 30 de junio de 2026 5 344 $251 168 22,3%
SYK 31 de marzo de 2026 691 $250 792 4,2%
FISV 31 de diciembre de 2025 1 998 $249 850 -21,5%
IQV 30 de junio de 2026 1 430 $248 177 27,8%
AOA 31 de marzo de 2025 3 265 $247 258 Ya no se rastrea
DEO 31 de diciembre de 2025 2 580 $243 500 6,0%
ARE 31 de diciembre de 2025 3 030 $242 370 0,0%
WSM 31 de marzo de 2026 1 103 $237 741 35,5%
FDS 30 de junio de 2025 558 $237 396 -33,9%
JEF 31 de marzo de 2025 3 284 $234 740 1,1%
LDOS 31 de marzo de 2026 1 217 $233 810 -6,5%
IP 31 de diciembre de 2025 5 088 $233 437 5,4%
TXNM 30 de septiembre de 2025 4 134 $232 910 1,8%
ARES 30 de septiembre de 2025 1 321 $231 307 -10,9%
ARES 31 de marzo de 2025 1 316 $230 353 -2,8%
PSX 31 de diciembre de 2025 1 728 $229 686 88,1%
IJR 31 de marzo de 2025 2 023 $228 761 Ya no se rastrea
HPEPRC 30 de junio de 2026 2 778 $228 685 Ya no se rastrea
SAN 31 de marzo de 2026 18 734 $228 180 26,7%
PKG 31 de marzo de 2025 997 $227 366 28,4%
INTU 31 de diciembre de 2025 339 $227 161 -45,6%
ULS 30 de junio de 2025 4 006 $226 179 4,7%
BKR 30 de septiembre de 2025 5 625 $225 619 32,6%
MGRC 31 de diciembre de 2025 1 981 $224 527 13,8%
XEL 31 de marzo de 2026 2 931 $224 251 0,2%
PAYX 30 de junio de 2025 1 523 $223 500 -15,5%
GOLF 31 de marzo de 2025 3 113 $222 486 31,9%
NOC 30 de septiembre de 2025 440 $222 134 -3,3%
CFR 31 de marzo de 2025 1 655 $219 470 33,3%
CMG 31 de marzo de 2026 5 347 $217 730 9,5%
SNPS 30 de junio de 2026 416 $214 735 -9,7%
AVT 30 de septiembre de 2025 3 814 $214 576 72,8%
SRE 31 de diciembre de 2025 2 314 $213 952 -1,7%
EXE 31 de marzo de 2025 2 093 $213 800 -13,3%
SAP 31 de diciembre de 2025 777 $213 116 -11,6%
KLAC 31 de marzo de 2025 312 $213 115 -72,2%
SO 30 de junio de 2025 2 361 $212 138 0,9%
AES 31 de marzo de 2026 14 875 $211 820 4,6%
AEP 31 de diciembre de 2025 1 829 $211 542 9,8%
RELX 30 de septiembre de 2025 3 929 $210 398 -27,1%
HIG 31 de diciembre de 2025 1 581 $209 546 1,5%
EW 30 de junio de 2026 2 715 $209 517 2,2%
DOX 30 de septiembre de 2025 2 256 $208 951 -27,4%
EQH 31 de diciembre de 2025 4 077 $207 642 7,6%
DXCM 31 de diciembre de 2025 3 124 $207 309 37,6%
INGR 30 de septiembre de 2025 1 515 $207 146 -12,0%
QCOM 30 de septiembre de 2025 1 296 $206 647 -2,8%
SO 31 de diciembre de 2025 2 160 $206 292 6,3%
IWR 31 de marzo de 2026 2 036 $205 351 Ya no se rastrea
WTFC 31 de marzo de 2025 1 645 $204 983 40,5%
TRGP 30 de junio de 2025 1 239 $202 651 69,3%
AEP 30 de junio de 2025 1 921 $200 994 22,1%
NVO 30 de junio de 2026 4 321 $200 494 -2,1%
AMCR 31 de diciembre de 2025 20 341 $164 152 13,5%
HBAN 31 de marzo de 2025 10 041 $160 857 17,7%
PR 31 de diciembre de 2025 10 396 $131 094 61,3%
VALE 30 de junio de 2025 10 477 $96 598 46,2%