Evercore Wealth Management, LLC

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Valore del portafoglio
$6.4B
#653 di 8.643 per valore 13F · top 7.6%
Posizioni
418
Aggiornato al
31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026

Valore portafoglio QoQ: +132.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
52,17%
Peso dei primi 25 titoli
77,05%
Posizioni superiori all'1%
22
Numero effettivo di posizioni
28,0

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 40,7% Acquisti stimati $1.657.351.938 · vendite $1.140.692.699

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 81,9% ancora detenuto

Nuove posizioni
37
Aumentato
113
Diminuito
141
Chiuso
20
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Communication Services
17,2%
Technology
11,7%
Financial Services
10,9%
Retail
9,2%
Industrials
7,5%
Financials
7,2%
Healthcare
7,0%
Consumer Discretionary
6,7%
Real Estate
3,8%
Energy
1,1%
Utilities
0,7%
Communications
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,4%
Materials
0,4%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
N/A
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Altro/Non mappato
14,8%

Portafoglio completo 433 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $254.134.092 7,95% 681.288 $216.314.563 Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $252.492.798 7,90% 714.609 $28.161.393 Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $221.349.800 6,92% 619.386 $34.269.820 Giù ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $198.006.242 6,19% 947.217 $197.325.745 Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $154.763.634 4,84% 472.806 $12.285.138 Giù ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $133.201.687 4,17% 377.684 $132.881.019 Su ×2
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $132.930.272 4,16% 1.269.994 $132.518.417 Su ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $115.350.903 3,61% 230.076 $115.080.562 Su ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $114.094.283 3,57% 847.088 $113.698.063 Su ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $91.927.059 2,88% 95.602 $82.466.718 Su ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $88.024.921 2,75% 94.097 $87.686.135 Su ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $87.606.884 2,74% 496.863 $87.500.750 Su ×1
SPY SPY $70.822.524 2,21% 94.838 $8.903.347 Giù ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $67.586.691 2,11% 147.206 $58.576.093 Su ×2
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $62.918.706 1,97% 521.541 $16.310.365 Giù ×1
IVV $60.456.820 1,89% 80.729 $8.238.839 Su ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $58.537.828 1,83% 267.969 $50.089.830 Su ×3
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $58.179.807 1,82% 650.199 $57.958.751 Su ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $50.829.672 1,59% 511.983 $50.303.786 Su ×1
IAU $41.963.248 1,31% 555.731 $36.047.888 Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33.067.768 1,03% 138.742 $3.384.919 Giù ×2
GLDM $32.144.451 1,01% 404.740 $31.208.282 Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $29.149.747 0,91% 24.303 $5.641.346 Giù ×2
IWF $28.233.608 0,88% 227.379 $3.081.468 Su ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $25.838.055 0,81% 62.166 $5.270.780 Giù ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $23.956.358 0,75% 46.644 $403.885 Giù ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $21.479.913 0,67% 6.721 $-128.682.675 Giù ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $19.102.783 0,60% 162.342 $-116.603.010 Giù ×1
DLN $18.877.660 0,59% 195.989 $1.394.707 Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $17.124.141 0,54% 145.787 $5.467.097 Giù ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $16.775.077 0,52% 66.663 $13.590.806 Su ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15.099.132 0,47% 20.884 $7.873.350 Giù ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $14.338.722 0,45% 163.367 $14.225.408 Su ×1
VEU $13.876.119 0,43% 165.685 $13.814.988 Su ×2
RSP $13.401.744 0,42% 62.987 $3.624.380 Su ×5
IWB $12.639.217 0,40% 30.865 $1.409.360 Giù ×1
VWO $12.256.267 0,38% 205.332 $12.182.327 Su ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $12.235.135 0,38% 31.740 $3.523.534 Giù ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12.187.306 0,38% 28.976 $495.397 Giù ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11.545.070 0,36% 51.552 $1.115.434 Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9.804.601 0,31% 71.713 $-2.378.344 Giù ×1
MDY $9.505.362 0,30% 13.515 $8.512.378 Su ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $9.354.967 0,29% 129.642 $9.067.463 Su ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $9.225.202 0,29% 113.513 $247.880 Giù ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $8.566.993 0,27% 11.338 $6.572.338 Su ×1
GLD $8.313.231 0,26% 22.567 $-1.824.832 Giù ×1
DXJ $8.286.448 0,26% 47.755 $-31.714.247 Giù ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8.244.689 0,26% 56.224 $7.589.076 Su ×1
BRKA $8.237.350 0,26% 11 $337.810
IJH $8.196.793 0,26% 106.300 $1.014.978 Giù ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7.921.791 0,25% 7.439 $2.446.104 Giù ×3
XLK XLK $7.813.606 0,24% 41.012 $4.936.853 Su ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $7.322.900 0,23% 130.000 $474.500 Su ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7.322.486 0,23% 64.652 $-857.748 Giù ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7.201.992 0,23% 9.780 $1.659.332 Su ×2
VTI $7.000.567 0,22% 18.918 $1.000.143 Su ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6.429.193 0,20% 51.665 $-11.506.534 Giù ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $6.321.323 0,20% 171.962 $-185.719
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $5.248.992 0,16% 21.400 $-29.185 Giù ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4.976.356 0,16% 149.485 $4.745.068 Su ×3
VO $4.936.685 0,15% 61.272 $4.896.480 Su ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4.891.277 0,15% 17.556 $4.066.615 Su ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4.850.235 0,15% 13.394 $-225.201 Giù ×1
VV $4.849.131 0,15% 14.100 $635.346
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $4.754.480 0,15% 36.175 $-413.119
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4.679.077 0,15% 30.885 $-341.092 Giù ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4.390.999 0,14% 48.391 $2.734.727 Su ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4.138.896 0,13% 28.913 $4.009.579 Su ×1
AXP American Express Company Common Stock $4.116.502 0,13% 12.170 $433.203 Giù ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4.065.016 0,13% 3.460 $3.958.522 Su ×1
AGG $4.052.241 0,13% 40.940 $28.530 Su ×3
XLV XLV $3.984.270 0,12% 25.112 $3.793.677 Su ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3.981.859 0,12% 14.722 $2.524.235 Su ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3.952.524 0,12% 15.474 $1.821.330 Giù ×3
GE GE Aerospace Common Stock $3.880.439 0,12% 10.383 $3.766.647 Su ×1
VEA $3.872.865 0,12% 54.356 $-8.128.907 Giù ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3.868.092 0,12% 24.691 $-743.217 Giù ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3.783.518 0,12% 41.085 $-6.731 Su ×1
JAAA $3.712.530 0,12% 73.530 $157.869 Su ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3.650.201 0,11% 22.021 $-898.702 Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.633.705 0,11% 3.148 $2.398.900 Giù ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3.553.426 0,11% 6.117 $2.276.496 Giù ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3.548.125 0,11% 6.299 $-55.624
INTC Intel Corporation - Common Stock $3.457.658 0,11% 24.763 $2.283.006 Giù ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.430.881 0,11% 13.509 $-62.655 Giù ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3.400.457 0,11% 20.789 $-3.057.659 Giù ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3.355.232 0,10% 18.157 $998.816 Giù ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3.349.728 0,10% 10.147 $302.547 Giù ×2
XLE XLE $3.314.170 0,10% 62.402 $1.304.352 Su ×2
IWR $3.158.131 0,10% 28.627 $3.001.299 Su ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3.106.024 0,10% 37.585 $3.043.132 Su ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $3.100.824 0,10% 25.985 $598.705
VGT $3.035.808 0,09% 25.400 $820.547 Su ×1
XLF XLF $2.998.622 0,09% 55.934 $237.160
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2.975.282 0,09% 30.711 $104.199 Giù ×2
VIG $2.901.053 0,09% 12.260 $282.184 Su ×1
IVE $2.892.744 0,09% 12.740 $2.064.614 Su ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2.668.813 0,08% 21.084 $-101.746 Giù ×1
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $2.572.434 0,08% 45.781 $-57.684
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2.549.765 0,08% 35.711 $-883.848

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
IVV $60.456.820 1,89% su ×4
PGR $58.537.828 1,83% su ×3
RSP $13.401.744 0,42% su ×5
VTI $7.000.567 0,22% su ×3
IBIT $4.976.356 0,16% su ×3
AGG $4.052.241 0,13% su ×3
VT $2.332.120 0,07% su ×3
BXSL $1.192.542 0,04% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
LEU $2.220.920 13.230 0,07%
GLNG $498.400 10.000 0,02%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 09264B107) $432.600 20.000 0,01%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $374.354 2.191 0,01%
CMS $275.400 3.600 0,01%
BETA $262.824 15.691 0,01%
BE $252.754 835 0,01%
HPE $250.992 5.564 0,01%
WLY $245.461 5.060 0,01%
ECPG $233.225 2.500 0,01%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $232.134 1.050 0,01%
MNST $230.688 2.400 0,01%
RY $222.700 1.076 0,01%
PAA $222.600 10.000 0,01%
A $220.896 1.663 0,01%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
GOOGL Ridotto -31K +$34.3M
DXJ Ridotto -204K -$31.7M
GOOG Ridotto -67K +$28.2M
CROX Ridotto -40K +$16.3M
JPM Ridotto -12K +$12.3M
ACN Ridotto -39K -$11.5M

34 posizioni nascoste (controllo completezza dati)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
FISV 31 Dicembre 2025 29.676 $3.826.127 -21,5%
BWA 31 Marzo 2026 34.561 $1.557.319 24,3%
TDG 30 Giugno 2025 906 $1.253.261 -18,8%
DTD 31 Marzo 2025 15.781 $1.197.181 Non più monitorato
EXE 30 Giugno 2025 5.000 $556.600 -17,4%
EXE 31 Marzo 2026 5.028 $554.890 -12,0%
HON 30 Giugno 2026 2.360 $533.431 0,8%
AMR 31 Marzo 2025 2.500 $500.300 45,5%
WTM 30 Giugno 2026 200 $439.392 3,0%
FNDA 30 Giugno 2025 15.565 $426.325 Non più monitorato
SMH 31 Marzo 2025 1.600 $387.472 163,5%
SOFI 31 Marzo 2025 25.000 $385.000 55,3%
FDX 31 Marzo 2025 1.362 $383.171 38,5%
GLNG 30 Giugno 2025 10.000 $379.900 28,1%
SCHD 30 Giugno 2025 13.279 $371.281 Non più monitorato
CRWD 31 Marzo 2025 1.015 $347.292 -43,1%
AACT 30 Giugno 2025 30.543 $340.554 Non più monitorato
ACGL 30 Giugno 2025 3.450 $331.821 10,0%
VGIT 31 Dicembre 2025 5.197 $311.976
SDY 30 Giugno 2025 2.267 $307.652 Non più monitorato
BSX 31 Marzo 2026 3.210 $306.073 -17,8%
BBCA 31 Dicembre 2025 3.487 $304.171 Non più monitorato
STZ 31 Dicembre 2025 2.250 $303.007 -4,7%
ANSS 30 Settembre 2025 860 $302.049 Non più monitorato
FEZ 31 Dicembre 2025 4.854 $301.530 Non più monitorato
GOVT 30 Giugno 2025 13.031 $299.518 Non più monitorato
SNOW 30 Settembre 2025 1.326 $296.719 41,6%
JEPQ 31 Marzo 2026 5.000 $290.600
NVT 31 Dicembre 2025 2.846 $280.729 54,5%
VTWO 31 Marzo 2025 3.122 $278.888
ROOT 30 Settembre 2025 2.145 $274.496 -37,7%
HE 30 Giugno 2025 25.000 $273.750 11,2%
IUSB 30 Giugno 2025 5.811 $267.771
AEP 31 Marzo 2025 2.853 $263.132 15,9%
PINS 31 Marzo 2025 9.050 $262.450 -25,0%
AMTM 31 Marzo 2025 12.399 $260.751 16,1%
EMN 30 Settembre 2025 3.385 $252.724 18,9%
FXI 30 Giugno 2026 7.000 $251.300 Non più monitorato
JOBY 30 Giugno 2025 40.486 $243.726 -28,8%
TTD 30 Settembre 2025 3.369 $242.534 -72,8%
RKLBXXXX 31 Marzo 2025 9.495 $241.838 Non più monitorato
BIP 31 Marzo 2026 6.896 $239.567 8,3%
ALNY 31 Marzo 2026 600 $238.590 -27,4%
CE 30 Settembre 2025 4.300 $237.919 10,0%
SLG 31 Dicembre 2025 3.972 $237.565 28,6%
KR 30 Giugno 2026 3.257 $235.677 2,6%
WSM 31 Marzo 2025 1.256 $232.586 56,3%
ELV 30 Settembre 2025 596 $231.820 23,9%
BAM 30 Giugno 2026 5.136 $228.295 17,0%
SW 31 Marzo 2025 4.195 $225.943 6,8%
BBJP 31 Dicembre 2025 3.403 $225.687 Non più monitorato
OKE 30 Settembre 2025 2.739 $223.585 33,3%
FDX 30 Giugno 2026 616 $219.407 7,8%
ROIV 31 Marzo 2026 10.000 $217.000 33,8%
CTAS 31 Dicembre 2025 1.048 $215.112 8,6%
NVR 30 Settembre 2025 29 $214.184 -19,9%
EMN 30 Giugno 2026 2.805 $214.078 11,9%
EPI 30 Settembre 2025 4.475 $212.428 Non più monitorato
CE 30 Giugno 2026 3.195 $210.135 0,6%
GIS 30 Giugno 2026 5.639 $209.884 13,0%
VHT 30 Giugno 2025 788 $208.607 Non più monitorato
SOLV 30 Giugno 2025 2.735 $207.969 17,8%
EQR 31 Marzo 2026 3.291 $207.465 7,6%
OKE 30 Giugno 2026 2.292 $207.174 11,9%
EPI 31 Marzo 2026 4.475 $207.148 Non più monitorato
GAM 31 Dicembre 2025 3.313 $206.102 14,8%
A 31 Marzo 2026 1.508 $205.194 35,5%
WLY 31 Dicembre 2025 5.060 $204.778 66,1%
SNOW 31 Marzo 2025 1.326 $204.748 118,5%
FSLR 31 Marzo 2026 783 $204.543 11,5%
ELV 31 Marzo 2026 579 $202.968 36,8%
MET 31 Marzo 2026 2.570 $202.876 36,8%
WEX 31 Dicembre 2025 1.286 $202.584 30,9%
EPI 31 Marzo 2025 4.475 $202.583 Non più monitorato
WEX 30 Giugno 2025 1.286 $201.928 32,7%
SKYY 31 Dicembre 2025 1.500 $201.630
D 31 Dicembre 2025 3.294 $201.494 17,7%
EW 31 Marzo 2025 2.699 $199.807 27,6%
HYAC 31 Marzo 2026 16.763 $190.763 Non più monitorato
PWR 31 Marzo 2025 600 $189.630 164,7%
XYL 31 Marzo 2026 1.391 $189.426 -3,7%
ALISU 31 Marzo 2026 16.590 $173.365 2,7%
ETH 30 Giugno 2026 8.550 $169.803 Non più monitorato
ALF 30 Giugno 2026 15.400 $165.704 -0,4%
PNR 30 Giugno 2026 1.846 $160.805 -15,1%
ALF 30 Giugno 2025 15.400 $157.696 3,0%
LEGT 30 Giugno 2026 14.300 $157.157 Non più monitorato
HUBB 31 Dicembre 2025 327 $140.711 7,5%
CTVA 31 Dicembre 2025 2.053 $138.844 17,9%
TWLVU 30 Giugno 2026 13.610 $136.236 -0,9%
ANSC 30 Giugno 2025 12.689 $135.368 Non più monitorato
NOC 31 Marzo 2025 286 $134.217 15,1%
CAPN 30 Giugno 2025 13.000 $132.600 7,6%
NETD 31 Dicembre 2025 11.596 $129.991 Non più monitorato
WLAC 30 Giugno 2025 12.800 $128.256 Non più monitorato
RIOT 31 Marzo 2026 10.000 $126.700 46,8%
DD 30 Giugno 2026 2.621 $120.042 2,8%
HOLX 30 Giugno 2026 1.465 $110.739 Non più monitorato
XOP 30 Giugno 2026 606 $110.189 Non più monitorato
ETHM 30 Settembre 2025 10.270 $104.754 Non più monitorato
CGCT 31 Marzo 2026 10.100 $103.979 Non più monitorato
WBA 30 Settembre 2025 8.438 $96.868 Non più monitorato
BRBS 31 Marzo 2026 20.000 $85.400 Non più monitorato
GSAT 31 Marzo 2025 40.000 $82.800 296,5%
DOW 30 Giugno 2025 2.071 $72.319 20,6%
SOUN 30 Giugno 2026 10.000 $68.700 6,1%
ADSK 31 Dicembre 2025 153 $48.604 -14,6%
BLND 31 Marzo 2025 11.190 $47.110 -55,4%
AUR 30 Giugno 2026 10.000 $41.200 -8,9%
BALL 30 Settembre 2025 700 $39.263 24,8%
SCHM 31 Marzo 2025 1.230 $34.083 Non più monitorato
T 31 Marzo 2026 970 $24.095 -12,6%
AES 30 Giugno 2025 1.735 $21.549 40,2%
BAX 30 Settembre 2025 349 $10.568 16,6%
IOT 31 Marzo 2026 215 $7.622 26,8%
D 30 Giugno 2025 50 $2.803 22,0%
LH 31 Dicembre 2025 7 $2.009 31,2%
CAPNR 31 Marzo 2025 13.000 $1.560