New Insight Wealth Advisors
CIK 2022328 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $339.2M
- Posizioni
- 120
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.816 di 9.443 per valore 13F · top 51.0%
Valore portafoglio QoQ: +21.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 44,75%
- Peso dei primi 25 titoli
- 69,50%
- Posizioni superiori all'1%
- 34
- Numero effettivo di posizioni
- 29,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,83% Acquisti stimati $57.705.912 · vendite $11.822.265
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 87,6% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 15
- Aumentato
- 43
- Diminuito
- 56
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
10,1%
Retail
5,1%
Consumer Discretionary
4,6%
Real Estate
4,5%
Communication Services
4,3%
Healthcare
2,3%
Financial Services
1,0%
Financials
0,2%
Communications
0,2%
Industrials
0,1%
Altro/Non mappato
67,7%
Portafoglio completo 120 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $41.808.368 | 12,33% | 55.827 | $4.590.953 | Giù ×1 | ||
| FBND | $18.948.335 | 5,59% | 416.538 | $892.616 | Su ×6 | ||
| VO | $17.187.765 | 5,07% | 213.327 | $1.926.587 | Su ×1 | ||
| VGT | $14.622.726 | 4,31% | 122.345 | $3.947.514 | Su ×1 | ||
| IXN | $12.730.234 | 3,75% | 88.111 | $3.863.073 | Giù ×2 | ||
| SCHD | $9.789.630 | 2,89% | 308.724 | $1.410.037 | Su ×1 | ||
| VIOO | $9.610.442 | 2,83% | 69.874 | $779.118 | Giù ×5 | ||
| RSP | $9.411.881 | 2,77% | 44.235 | $198.186 | Giù ×5 | ||
| FDVV | $8.889.943 | 2,62% | 147.453 | $956.374 | Su ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8.793.783 | 2,59% | 36.896 | $1.306.485 | Su ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8.587.173 | 2,53% | 24.029 | $2.015.019 | Su ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $8.416.694 | 2,48% | 17.624 | $2.830.718 | Su ×6 | ||
| INTF | $7.051.836 | 2,08% | 172.164 | $1.684.590 | Su ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6.372.289 | 1,88% | 17.083 | $1.258.838 | Su ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6.297.223 | 1,86% | 14.972 | $341.788 | Giù ×1 | ||
| JMUB | $6.244.191 | 1,84% | 123.269 | $1.852.869 | Su ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5.621.307 | 1,66% | 19.427 | $977.571 | Su ×1 | ||
| JSCP | $4.889.609 | 1,44% | 103.714 | $1.358.872 | Su ×2 | ||
| GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares | $4.845.425 | 1,43% | 139.517 | $541.326 | |||
| VIG | $4.686.496 | 1,38% | 19.806 | $-208.915 | Giù ×4 | ||
| KMID | $4.404.038 | 1,30% | 175.559 | $-1.329.177 | Giù ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $4.322.682 | 1,27% | 14.511 | $2.731.780 | Giù ×2 | ||
| FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock | $4.152.645 | 1,22% | 33.641 | $533.008 | Giù ×1 | ||
| SMH SMH | $4.044.218 | 1,19% | 6.166 | $2.183.194 | Su ×1 | ||
| MINV | $4.007.292 | 1,18% | 69.282 | $2.391.910 | Su ×2 | ||
| RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | $3.994.398 | 1,18% | 230.225 | $1.788.610 | Su ×2 | ||
| SPYM | $3.973.843 | 1,17% | 45.219 | $657.233 | Su ×6 | ||
| XMHQ | $3.926.644 | 1,16% | 34.786 | $962.303 | Su ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3.794.684 | 1,12% | 6.737 | $-6.766 | Su ×3 | ||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $3.767.498 | 1,11% | 176.051 | $3.261.963 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3.680.232 | 1,09% | 18.393 | $650.145 | Su ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3.613.192 | 1,07% | 150.050 | $-484.819 | Su ×1 | ||
| FDEM | $3.590.947 | 1,06% | 98.842 | $1.323.503 | Su ×6 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $3.584.071 | 1,06% | 16.025 | $269.757 | Giù ×5 | ||
| BINC | $3.143.122 | 0,93% | 60.052 | Su ×1 | |||
| XSMO | $2.836.989 | 0,84% | 30.300 | $716.335 | Su ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2.666.420 | 0,79% | 7.059 | $615.593 | Su ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2.622.111 | 0,77% | 6.309 | $932.478 | Su ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2.599.367 | 0,77% | 2.570 | $110.365 | Giù ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2.273.474 | 0,67% | 7.504 | Su ×1 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2.205.910 | 0,65% | 35.602 | $91.774 | Su ×6 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2.095.821 | 0,62% | 22.444 | $-345.498 | Giù ×6 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $2.080.183 | 0,61% | 9.773 | $-36.942 | |||
| HYMB | $2.047.247 | 0,60% | 80.474 | $721.621 | Su ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.809.477 | 0,53% | 5.121 | $530.940 | Su ×2 | ||
| VYM | $1.703.865 | 0,50% | 10.782 | $-67.523 | Giù ×5 | ||
| JEPI | $1.594.374 | 0,47% | 28.229 | $479.989 | Su ×4 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $1.503.911 | 0,44% | 15.669 | $-492.409 | Giù ×1 | ||
| USMV | $1.487.510 | 0,44% | 15.421 | $44.754 | Giù ×2 | ||
| DIAL | $1.450.729 | 0,43% | 79.842 | $-86.848 | Giù ×1 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $1.290.889 | 0,38% | 18.054 | $-195.220 | Giù ×6 | ||
| MUB | $1.262.490 | 0,37% | 11.731 | $-239.214 | Giù ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1.236.418 | 0,36% | 25.530 | $-618.502 | Giù ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1.196.514 | 0,35% | 15.140 | $52.648 | Su ×1 | ||
| NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $1.141.219 | 0,34% | 94.160 | $-20.694 | Giù ×1 | ||
| PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | $1.080.698 | 0,32% | 46.622 | $367.431 | Su ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1.049.858 | 0,31% | 12.786 | $-469.347 | Giù ×4 | ||
| FCAL First Trust California Municipal High income ETF | $987.930 | 0,29% | 19.897 | $-47.169 | Giù ×1 | ||
| FLOT | $922.474 | 0,27% | 18.070 | $647.089 | Su ×1 | ||
| IJH | $827.159 | 0,24% | 10.727 | $125.927 | Su ×1 | ||
| JPST | $814.278 | 0,24% | 16.102 | $-6.717 | Giù ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $797.703 | 0,24% | 2.437 | $61.421 | Giù ×4 | ||
| IDHQ | $747.747 | 0,22% | 17.107 | $133.830 | Giù ×1 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $747.651 | 0,22% | 6.548 | $-48.928 | Su ×2 | ||
| SPHY | $698.981 | 0,21% | 29.820 | $-112.205 | Giù ×2 | ||
| DON | $683.214 | 0,20% | 12.088 | $57.830 | Su ×3 | ||
| V Visa Inc. | $623.395 | 0,18% | 1.817 | $47.326 | Giù ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $605.697 | 0,18% | 2.407 | $-133.986 | Giù ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $590.691 | 0,17% | 817 | $310.423 | Giù ×1 | ||
| VTEC | $577.142 | 0,17% | 5.737 | Su ×1 | |||
| VTI | $572.869 | 0,17% | 1.548 | $-40.520 | Giù ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $567.309 | 0,17% | 4.830 | $177.068 | Giù ×1 | ||
| IYW | $564.239 | 0,17% | 2.237 | $158.402 | |||
| VOO | $543.057 | 0,16% | 791 | $69.512 | Giù ×2 | ||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $529.847 | 0,16% | 7.566 | $134.775 | Giù ×5 | ||
| IYK | $528.238 | 0,16% | 7.270 | $-112.186 | Giù ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $525.247 | 0,15% | 713 | $285.566 | Su ×2 | ||
| VB | $503.785 | 0,15% | 1.662 | $90.213 | Su ×1 | ||
| IYG | $488.056 | 0,14% | 5.395 | $4.733 | Giù ×5 | ||
| FBCG | $475.079 | 0,14% | 7.649 | $81.487 | Giù ×1 | ||
| VTEB | $456.636 | 0,13% | 9.028 | $-49.398 | Giù ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $442.627 | 0,13% | 369 | $98.770 | Giù ×2 | ||
| SCHG | $436.164 | 0,13% | 12.889 | $-179.003 | Giù ×1 | ||
| RWJ | $430.185 | 0,13% | 7.230 | $48.203 | Giù ×6 | ||
| SOXX SOXX | $429.315 | 0,13% | 670 | Su ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $416.512 | 0,12% | 717 | Su ×1 | |||
| NUSC | $397.988 | 0,12% | 7.636 | $53.009 | Giù ×6 | ||
| DES | $392.725 | 0,12% | 9.654 | $77.962 | Su ×1 | ||
| PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $372.084 | 0,11% | 17.693 | $-3.428 | Giù ×1 | ||
| ISCB | $368.476 | 0,11% | 4.880 | $7.682 | Giù ×6 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $367.691 | 0,11% | 2.152 | Su ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $361.836 | 0,11% | 3.169 | $-17.629 | Giù ×6 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $360.965 | 0,11% | 473 | ||||
| IJR | $359.948 | 0,11% | 2.427 | $70.679 | Su ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $348.811 | 0,10% | 677 | $43.943 | Giù ×1 | ||
| VUG | $333.965 | 0,10% | 3.877 | $53.983 | Su ×3 | ||
| RWK | $329.813 | 0,10% | 2.255 | $28.659 | Giù ×2 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $309.952 | 0,09% | 3.392 | $22.359 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $304.995 | 0,09% | 1.947 | $-99.958 | Giù ×5 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $299.329 | 0,09% | 3.015 | $-171.146 | Giù ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| FBND | $18.948.335 | 5,59% | su ×6 |
| FDVV | $8.889.943 | 2,62% | su ×4 |
| AMZN | $8.793.783 | 2,59% | su ×6 |
| GOOGL | $8.587.173 | 2,53% | su ×4 |
| TSM | $8.416.694 | 2,48% | su ×6 |
| INTF | $7.051.836 | 2,08% | su ×6 |
| MSFT | $6.372.289 | 1,88% | su ×6 |
| JMUB | $6.244.191 | 1,84% | su ×3 |
| SPYM | $3.973.843 | 1,17% | su ×6 |
| META | $3.794.684 | 1,12% | su ×3 |
| NVDA | $3.680.232 | 1,09% | su ×3 |
| FDEM | $3.590.947 | 1,06% | su ×6 |
| UNH | $2.622.111 | 0,77% | su ×4 |
| O | $2.205.910 | 0,65% | su ×6 |
| HYMB | $2.047.247 | 0,60% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| BINC | $3.143.122 | 60.052 | 0,93% |
| QQQM | $2.273.474 | 7.504 | 0,67% |
| VTEC | $577.142 | 5.737 | 0,17% |
| SOXX | $429.315 | 670 | 0,13% |
| AMD | $416.512 | 717 | 0,12% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $367.691 | 2.152 | 0,11% |
| CRWD | $360.965 | 473 | 0,11% |
| EWY | $288.313 | 1.428 | 0,09% |
| PANW | $282.365 | 828 | 0,08% |
| PFM | $274.056 | 4.942 | 0,08% |
| PHYL | $256.438 | 7.352 | 0,08% |
| INDE | $225.464 | 7.621 | 0,07% |
| FBTC | $203.945 | 3.995 | 0,06% |
| NNN | $202.452 | 4.351 | 0,06% |
| CHGX | $201.667 | 6.073 | 0,06% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Ridotto | -1K | +$4.6M |
| VGT | Acquistato di più | +107K | +$3.9M |
| IXN | Ridotto | -587 | +$3.9M |
| TSM | Acquistato di più | +1K | +$2.8M |
| MRVL | Ridotto | -2K | +$2.7M |
| MINV | Acquistato di più | +27K | +$2.4M |
| SMH | Acquistato di più | +1K | +$2.2M |
| GOOGL | Acquistato di più | +1K | +$2.0M |
| VO | Acquistato di più | +160K | +$1.9M |
| JMUB | Acquistato di più | +35K | +$1.9M |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| ACLS | 31 Dicembre 2025 | 27.013 | $2.637.549 | 55,4% |
| RBLX | 31 Dicembre 2025 | 4.300 | $595.636 | -53,3% |
| VBIL | 31 Marzo 2026 | 5.350 | $403.551 | |
| MUST | 31 Dicembre 2025 | 18.976 | $389.577 | Non più monitorato |
| VBK | 30 Giugno 2025 | 1.336 | $336.365 | Non più monitorato |
| PLTR | 30 Giugno 2026 | 1.785 | $261.110 | 49,7% |
| PFF | 31 Marzo 2026 | 7.645 | $236.689 | |
| SDY | 31 Marzo 2025 | 1.779 | $235.006 | Non più monitorato |
| QCOM | 30 Settembre 2025 | 1.422 | $226.468 | -2,6% |
| EMHY | 30 Settembre 2025 | 5.804 | $226.182 | Non più monitorato |
| MDT | 30 Giugno 2026 | 2.551 | $221.044 | 20,3% |
| MU | 31 Marzo 2026 | 773 | $220.622 | 176,6% |
| CRWD | 30 Giugno 2025 | 605 | $213.311 | -61,1% |
| VUG | 30 Giugno 2025 | 573 | $212.480 | Non più monitorato |
| IXJ | 31 Marzo 2026 | 2.172 | $211.553 | Non più monitorato |
| IJK | 31 Marzo 2025 | 2.311 | $210.139 | Non più monitorato |
| MSTR | 30 Settembre 2025 | 518 | $209.391 | -65,2% |
| RMBS | 30 Settembre 2025 | 3.236 | $207.169 | -12,3% |
| AGG | 31 Marzo 2026 | 2.023 | $202.057 | Non più monitorato |
| ADSK | 31 Marzo 2026 | 679 | $200.991 | 5,9% |