LifePlan Investment Advisors, Inc.

CIK 2045484 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$290.5M
13F価値別で9,443件中 #5,280 位 · 55.9% トップ
ポジション
131
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
32.35%
上位25銘柄のウェイト
56.57%
1%超のポジション
37
実効ポジション数
55.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.59% 推定買付額 $29,148,666 · 推定売付額 $15,239,872

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.3% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
66
減少
49
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
8.1%
Industrials
1.2%
Retail
0.9%
Communication Services
0.7%
Healthcare
0.7%
Utilities
0.6%
Financials
0.4%
Energy
0.4%
Communications
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
86.3%

ポートフォリオ全体 131 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $13,033,055 4.49% 17,403 $6,200,439 上昇 ×3
AGG $11,783,371 4.06% 119,048 $-51,896 下落 ×2
VOO $10,610,822 3.65% 15,449 $1,653,916 上昇 ×1
VUG $10,545,566 3.63% 122,424 $1,963,255 上昇 ×6
GSUS $9,792,183 3.37% 94,978 $987,539 下落 ×1
VEA $9,670,813 3.33% 135,731 $1,564,055 上昇 ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $8,113,301 2.79% 175,803 $2,561,295 上昇 ×3
VTV $7,852,770 2.70% 36,033 $1,025,959 上昇 ×6
VBR $6,299,395 2.17% 25,925 $591,930 下落 ×2
SCHE $6,275,658 2.16% 173,074 $464,706 下落 ×1
VBK $5,325,413 1.83% 14,562 $829,072 下落 ×2
IAGG $5,299,851 1.82% 104,740 $-1,463,919 下落 ×1
SCHP $5,209,537 1.79% 196,586 $-243,891 下落 ×1
SCHF $5,055,212 1.74% 182,499 $446,695 下落 ×2
VOE $4,879,043 1.68% 24,692 $290,577 下落 ×2
VTEB $4,669,255 1.61% 92,314 $-583,634 下落 ×1
IVW $4,633,543 1.59% 33,691 $693,687 下落 ×1
DYNF $4,622,215 1.59% 67,964 $740,943 上昇 ×1
VOT $4,503,004 1.55% 14,701 $672,536 下落 ×1
SCHV $4,492,901 1.55% 129,069 $522,905 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,436,837 1.53% 15,333 $674,469 上昇 ×3
GCOR $4,435,628 1.53% 107,765 $-49,943 下落 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $4,309,444 1.48% 6,747 $2,486,882 上昇 ×1
IEMG $4,294,885 1.48% 51,846 $-485,850 下落 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $4,190,484 1.44% 1,843 $2,814,973 下落 ×1
SCHG $3,964,893 1.36% 117,166 $523,044 下落 ×1
GSIE $3,870,917 1.33% 84,703 $307,006 上昇 ×6
IAU $3,850,859 1.33% 50,998 $-518,968 上昇 ×1
IVE $3,840,346 1.32% 16,913 $-644,945 下落 ×1
SCHH $3,534,701 1.22% 149,269 $298,979 下落 ×2
FUTY $3,456,878 1.19% 59,173 $-43,700 下落 ×2
VWO $3,426,187 1.18% 57,400 $444,186 上昇 ×6
HYG $3,420,199 1.18% 42,769 $16,459 下落 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $3,396,263 1.17% 35,216 $85,139 下落 ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $3,210,266 1.11% 71,578 $42,944 上昇 ×3
GSLC $3,017,381 1.04% 21,266 $47,610 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,004,382 1.03% 15,015 $347,755 下落 ×1
GOVT $2,806,032 0.97% 123,180 $749,345 上昇 ×6
EFG $2,604,857 0.90% 20,936 $415,657 上昇 ×3
MBB iShares MBS ETF $2,573,729 0.89% 27,229 $548,408 上昇 ×6
VB $2,306,956 0.79% 7,611 $392,621 上昇 ×6
BAI $2,264,271 0.78% 42,949 $449,385 下落 ×1
MUB $2,263,033 0.78% 21,028 $316,348 上昇 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,223,550 0.77% 45,913 $51,701 上昇 ×6
BSV $2,086,209 0.72% 26,777 $10,878 上昇 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,980,079 0.68% 6,643 $696,619 上昇 ×1
MTUM $1,873,233 0.64% 5,464 $65,144 下落 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1,775,643 0.61% 35,252 $455,810 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,700,011 0.59% 6,045 $636,687 上昇 ×1
TLH $1,692,527 0.58% 16,866 $-147,354 下落 ×2
EFV $1,608,161 0.55% 21,008 $-1,740,860 下落 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,608,160 0.55% 4,303 $393,341 上昇 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1,569,884 0.54% 42,893 上昇 ×1
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF $1,562,334 0.54% 31,639 $270,570 下落 ×2
IDEV $1,524,207 0.52% 17,124 $-21,337 下落 ×2
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $1,488,099 0.51% 46,825 $155,217 上昇 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1,436,132 0.49% 51,199 上昇 ×1
GEM $1,433,484 0.49% 27,567 $179,086 下落 ×1
GGUS $1,372,913 0.47% 20,116 $208,545 上昇 ×5
THRO $1,360,083 0.47% 31,549 $-413,214 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,326,949 0.46% 3,557 $91,659 上昇 ×1
GIGB $1,254,568 0.43% 27,327 $70,536 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,198,612 0.41% 5,029 $254,732 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,188,356 0.41% 3,630 $166,033 上昇 ×3
GSID $1,167,832 0.40% 15,542 $133,320 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,139,687 0.39% 970 $306,045 上昇 ×1
EAGG $1,099,868 0.38% 23,199 $17,788 上昇 ×3
LCTU $1,077,960 0.37% 13,448 $15,156 下落 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,050,562 0.36% 11,969 $-49,880 上昇 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,032,234 0.36% 22,052 $6,958 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,031,034 0.35% 2,885 $288,587 上昇 ×5
BIV $999,535 0.34% 13,032 $4,735 上昇 ×6
BLV $958,805 0.33% 13,910 $12,363 上昇 ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $899,888 0.31% 5,498 $81,846 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $868,490 0.30% 3,420 $77,971 上昇 ×1
GSSC $866,763 0.30% 9,498 $154,971 下落 ×1
LMUB $859,830 0.30% 16,787 $172,843 上昇 ×1
QUAL $844,512 0.29% 3,849 $-1,639,137 下落 ×2
DSI $788,095 0.27% 5,535 $57,907 下落 ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $781,419 0.27% 33,753 $-406,922 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $775,500 0.27% 2,053 $213,536 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $768,516 0.26% 5,621 $-147,139 上昇 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $760,174 0.26% 3,021 $118,488 上昇 ×1
BINC $690,736 0.24% 13,197 $-253,855 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $685,474 0.24% 1,180 $449,495 上昇 ×1
SFLR $617,319 0.21% 16,001 上昇 ×1
SPTL $605,036 0.21% 23,067 $44,595 上昇 ×4
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $583,714 0.20% 8,405 $70,814 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $575,801 0.20% 1,369 $109,255 上昇 ×1
GTIP $547,120 0.19% 11,200 $14,566 上昇 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $540,313 0.19% 959 $32,181 上昇 ×5
IWY $523,697 0.18% 1,802 $103,406 上昇 ×1
SYSB $521,515 0.18% 5,878 $164,615 上昇 ×1
SCNM $516,204 0.18% 20,521 $10,753 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $492,906 0.17% 527 $83,950 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $486,565 0.17% 4,296 $-7,697 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $485,451 0.17% 405 $142,715 上昇 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $469,612 0.16% 3,710 $138,334 上昇 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $455,990 0.16% 9,078 $15,681 上昇 ×4
IWP $451,821 0.16% 3,086 $67,717 上昇 ×5

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVV $13,033,055 4.49% 3倍増
VUG $10,545,566 3.63% 6倍増
VEA $9,670,813 3.33% 6倍増
IUSB $8,113,301 2.79% 3倍増
VTV $7,852,770 2.70% 6倍増
AAPL $4,436,837 1.53% 3倍増
GSIE $3,870,917 1.33% 6倍増
VWO $3,426,187 1.18% 6倍増
VNQI $3,210,266 1.11% 3倍増
GOVT $2,806,032 0.97% 6倍増
EFG $2,604,857 0.90% 3倍増
MBB $2,573,729 0.89% 6倍増
VB $2,306,956 0.79% 6倍増
BNDX $2,223,550 0.77% 6倍増
BSV $2,086,209 0.72% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CORO $1,569,884 42,893 0.54%
IALT $1,436,132 51,199 0.49%
SFLR $617,319 16,001 0.21%
SUSB $404,238 16,176 0.14%
LRCX $392,597 906 0.14%
MU $377,527 327 0.13%
STIP $339,273 3,321 0.12%
DAL $267,493 2,856 0.09%
GGOV $266,235 5,294 0.09%
CAT $262,215 246 0.09%
INTC $223,967 1,604 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +7K +$6.2M
SNDK 削減 -322 +$2.8M
IUSB 買い増し +56K +$2.6M
WDC 買い増し +9 +$2.5M
VUG 買い増し +103K +$2.0M
EFV 削減 -24K -$1.7M
VOO 買い増し +460 +$1.7M
QUAL 削減 -9K -$1.6M
VEA 買い増し +9K +$1.6M
IAGG 削減 -30K -$1.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
OEF 2026年3月31日 9,427 $3,233,178 追跡終了
IYW 2025年9月30日 6,280 $1,088,136 追跡終了
ITA 2026年3月31日 3,654 $784,477 追跡終了
VGSH 2025年3月31日 8,335 $484,930
TLT 2025年3月31日 5,437 $474,813
GSWO 2025年12月31日 7,806 $444,699 追跡終了
VGSH 2026年3月31日 6,795 $399,070
HEFA 2025年6月30日 10,619 $385,364 追跡終了
DMXF 2025年9月30日 4,511 $335,799 15.0%
STIP 2026年3月31日 2,961 $303,177 追跡終了
INTU 2026年3月31日 406 $268,943 -16.6%
EMXC 2025年9月30日 4,174 $263,546
GGG 2025年3月31日 3,096 $261,003 -2.6%
GEMD 2025年6月30日 6,222 $252,122 追跡終了
SUB 2025年3月31日 2,374 $250,410 追跡終了
HIMU 2026年3月31日 5,114 $248,950 追跡終了
SUSB 2025年3月31日 10,071 $248,754
IWX 2025年6月30日 2,852 $234,377 追跡終了
NFLX 2025年12月31日 195 $233,789 -15.1%
LCTD 2026年3月31日 4,140 $226,298 追跡終了
ESGD 2026年6月30日 2,267 $216,810
UNH 2025年3月31日 428 $216,508 -26.0%
PLTR 2026年6月30日 1,424 $208,303 48.3%
BLK 2025年12月31日 177 $206,359 8.1%
FGDL 2026年3月31日 3,538 $203,789 追跡終了