Momentous Wealth Management, Inc.

CIK 2055574 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$195.1M
13F価値別で9,443件中 #6,532 位 · 69.2% トップ
ポジション
48
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
89.87%
上位25銘柄のウェイト
96.65%
1%超のポジション
10
実効ポジション数
7.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.82% 推定買付額 $10,161,728 · 推定売付額 $3,372,498

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 73.8% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
24
減少
12
クローズ
2
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セクター別内訳

Technology
4.9%
Communication Services
1.7%
Industrials
1.3%
Retail
1.3%
Healthcare
0.5%
Energy
0.4%
Financials
0.3%
Financial Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
89.2%

ポートフォリオ全体 48 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC $50,424,597 25.84% 1,136,713 $8,156,894 上昇 ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $31,121,108 15.95% 402,952 $1,710,902 上昇 ×6
DFAX $27,571,800 14.13% 748,420 $2,831,895 上昇 ×1
DFCF $20,634,750 10.57% 488,859 $1,451,346 上昇 ×6
SCHF $17,760,604 9.10% 641,177 $2,308,051 上昇 ×1
DFSB $9,872,611 5.06% 189,457 $344,407 上昇 ×6
DFSU $9,061,078 4.64% 194,319 $1,087,022 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,453,284 1.77% 11,934 $462,943 上昇 ×1
DFSI $3,381,350 1.73% 74,975 $214,743 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,078,535 1.07% 10,388 $-26,536 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,603,166 0.82% 4,298 $-61,785 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,345,127 0.69% 3,807 $312,718 上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,006,485 0.52% 1,029 $62,902 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,004,567 0.51% 2,811 $87,507 下落 ×1
DFSE $976,572 0.50% 19,979 $120,455 下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $946,686 0.49% 3,972 $96,691 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $906,334 0.46% 1,609 $30,975 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $785,046 0.40% 5,742 $-190,329 下落 ×1
BRKA $748,850 0.38% 1 $30,710
DFAI $723,133 0.37% 17,530 $355,617 上昇 ×1
BRKB $701,547 0.36% 1,402 $18,687 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $653,328 0.33% 566 上昇 ×1
DFLV $637,298 0.33% 16,118 $-70,015 下落 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $630,297 0.32% 674 $-38,084 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $563,662 0.29% 1,722 $76,239 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $502,030 0.26% 1,329 $111,119 上昇 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $473,196 0.24% 1,092 $243,084 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $472,556 0.24% 1,334 $20,192 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $359,114 0.18% 1,414 $3,209 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $349,375 0.18% 291 $113,734 上昇 ×2
V Visa Inc. $323,191 0.17% 942 $47,246 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $317,113 0.16% 1,260 $46,515 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $314,238 0.16% 891 $23,499 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $299,467 0.15% 712 $-26,930 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $288,131 0.15% 496 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $283,016 0.15% 1,108 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $275,766 0.14% 1,820 $-12,051 上昇 ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $269,935 0.14% 1,004 $39,014 上昇 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $264,596 0.14% 133 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $261,124 0.13% 2,223 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $248,379 0.13% 2,193 $-14,722 上昇 ×1
ESGV $243,302 0.12% 1,840 $36,742
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $241,164 0.12% 4,620
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $219,682 0.11% 460 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $210,814 0.11% 564 上昇 ×1
VGT $205,574 0.11% 1,720 上昇 ×1
RUM Rumble Inc. - Class A Common Stock $87,917 0.05% 13,867 $16,486 下落 ×1
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock $28,728 0.01% 12,600 $3,402

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFAC $50,424,597 25.84% 6倍増
VCRB $31,121,108 15.95% 6倍増
DFCF $20,634,750 10.57% 6倍増
DFSB $9,872,611 5.06% 6倍増
DFSU $9,061,078 4.64% 6倍増
AVGO $502,030 0.26% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $653,328 566 0.33%
AMD $288,131 496 0.15%
GLW $283,016 1,108 0.15%
ASML $264,596 133 0.14%
CSCO $261,124 2,223 0.13%
ALK $241,164 4,620 0.12%
TSM $219,682 460 0.11%
GE $210,814 564 0.11%
VGT $205,574 1,720 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAC 買い増し +49K +$8.2M
DFAX 買い増し +20K +$2.8M
SCHF 買い増し +17K +$2.3M
VCRB 買い増し +23K +$1.7M
DFCF 買い増し +34K +$1.5M
DFSU 買い増し +256 +$1.1M
AAPL 買い増し +151 +$463K
DFAI 買い増し +8K +$356K
DFSB 買い増し +5K +$344K
GOOG 買い増し +208 +$313K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CVBF 2025年9月30日 117,467 $2,324,672 19.6%
CVBF 2026年6月30日 117,455 $2,277,452 0.3%
USD 2026年3月31日 8,485 $445,547 追跡終了
GLD 2026年3月31日 791 $313,481 追跡終了
CRM 2026年3月31日 1,091 $289,104 10.1%
SCHH 2025年3月31日 13,461 $283,494 追跡終了
VTHR 2025年12月31日 943 $277,543
ADP 2025年9月30日 880 $271,392 -4.9%
GLD 2025年9月30日 832 $253,619 追跡終了
NFLX 2026年6月30日 2,575 $247,586 11.4%
BND 2025年6月30日 3,301 $242,451
ALK 2026年3月31日 4,607 $231,732 10.4%
ADP 2026年3月31日 876 $225,333 37.3%
LLY 2025年6月30日 272 $224,656 60.3%
DFAU 2026年3月31日 4,698 $219,867 追跡終了
JNJ 2025年9月30日 1,419 $216,752 44.1%
QLD 2026年3月31日 3,043 $214,258 追跡終了
PG 2025年6月30日 1,241 $211,537 -10.1%
MA 2025年9月30日 370 $207,918 1.1%
SAN 2025年9月30日 10,125 $84,037 39.6%
ABSI 2025年9月30日 28,655 $73,643 214.6%
LOT 2025年3月31日 15,281 $55,164 -33.1%
TELFY 2025年12月31日 10,014 $50,871 追跡終了
TELFY 2025年6月30日 10,671 $49,727 追跡終了