Shira Ridge Wealth Management

CIK 1961210 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$286.6M
13F価値別で9,443件中 #5,317 位 · 56.3% トップ
ポジション
83
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
63.24%
上位25銘柄のウェイト
88.20%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
17.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.84% 推定買付額 $20,460,664 · 推定売付額 $13,065,173

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 76.1% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
26
減少
34
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.8%
Communication Services
3.1%
Retail
0.9%
Financial Services
0.4%
Financials
0.4%
Industrials
0.4%
Real Estate
0.3%
Communications
0.2%
Healthcare
0.2%
Energy
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
88.9%

ポートフォリオ全体 83 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SUSA $44,453,261 15.51% 288,096 $6,015,540 下落 ×1
DFAU $29,405,883 10.26% 568,889 $3,943,714 上昇 ×4
DYNF $19,054,362 6.65% 280,170 $3,281,008 上昇 ×5
IGM $17,354,098 6.05% 106,089 $4,103,583 下落 ×1
DFSD $14,153,291 4.94% 296,404 $592,239 上昇 ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $13,888,372 4.85% 135,088 $852,512 下落 ×2
FLOT $10,960,136 3.82% 214,694 $1,562,457 上昇 ×4
DFAI $10,812,326 3.77% 262,117 $549,989 下落 ×2
XLI XLI $10,665,593 3.72% 57,580 $1,433,345 上昇 ×1
YLDE Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF $10,493,482 3.66% 188,660 $269,115 下落 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $10,217,440 3.56% 124,436 $1,923,531 上昇 ×3
IXN $10,006,386 3.49% 69,258 $2,960,407 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,477,938 2.61% 25,843 $124,853 下落 ×3
DFSB $6,613,958 2.31% 126,923 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,236,514 1.83% 14,820 $792,060 下落 ×2
VGT $4,806,647 1.68% 40,216 $1,257,757 上昇 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4,796,462 1.67% 103,932 $-506,704 下落 ×1
CGDG $4,469,917 1.56% 119,166 $448,291 上昇 ×2
GOVT $4,451,030 1.55% 195,392 $105,163 上昇 ×3
ILCG $2,588,160 0.90% 22,117 $464,184 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,381,512 0.83% 6,384 $8,747 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,340,154 0.82% 6,548 $277,413 下落 ×1
VIG $2,289,331 0.80% 9,675 $209,026 上昇 ×1
GLDM $2,095,020 0.73% 26,379 $-1,457,788 下落 ×2
VTI $1,782,594 0.62% 4,817 $265,450 上昇 ×1
IETC $1,742,086 0.61% 16,228 $243,086 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,597,183 0.56% 1,707 $-103,014 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,378,931 0.48% 6,892 $177,075 上昇 ×2
VOT $1,296,285 0.45% 4,232 $38,596 下落 ×4
XJH $1,194,026 0.42% 22,896 $118,712 下落 ×4
DFSU $1,098,323 0.38% 23,554 $-37,364 下落 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,070,314 0.37% 1,900 $-41,970 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,004,841 0.35% 4,216 $118,444 下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,003,565 0.35% 10,876 $-30,346 下落 ×1
DFUS $996,202 0.35% 12,158 $134,100
EFAV $974,565 0.34% 11,111 $-49,987 下落 ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $924,353 0.32% 3,103 $581,343 下落 ×1
DFAT $908,980 0.32% 13,004 $84,765 下落 ×6
VOO $889,379 0.31% 1,295 $115,587
CMF $850,132 0.30% 14,749 $28,619 上昇 ×3
VUG $849,771 0.30% 9,865 $126,010 上昇 ×2
SPYM $797,511 0.28% 9,075 $268,084 上昇 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $794,301 0.28% 762 $37,556 下落 ×1
VTV $742,270 0.26% 3,406 $69,108 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $670,896 0.23% 2,050 $67,985
SCHB $611,465 0.21% 21,114 $81,500
DFSI $601,634 0.21% 13,340 $-151,390 下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $574,926 0.20% 4,895 $193,398 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $559,448 0.20% 1,481 $116,849 上昇 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $540,808 0.19% 406 $70,270
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $531,423 0.19% 722 $114,901
AVGE $497,383 0.17% 5,019 上昇 ×1
IVW $477,917 0.17% 3,475 $112,345 上昇 ×4
MRSH Marsh Common Stock $445,509 0.16% 2,673 $-186,022 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $420,551 0.15% 2,537 $-104,377
ITOT $411,496 0.14% 2,505 $41,463 下落 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $389,476 0.14% 926 $46,351 上昇 ×2
VO $382,778 0.13% 4,751 $-116,306 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $359,583 0.13% 619 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $356,018 0.12% 1,180 上昇 ×1
BRKB $350,773 0.12% 701 $14,854
HDV $341,088 0.12% 12,444 $-16,661 上昇 ×1
JIRE $324,846 0.11% 3,938 $-16,969 下落 ×1
XLK XLK $314,739 0.11% 1,652 $95,188
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $289,727 0.10% 251 上昇 ×1
SCHX $286,515 0.10% 9,735 $36,898
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $281,718 0.10% 1,981 $-228,838 下落 ×1
IWP $266,759 0.09% 1,822 $33,324
IJH $253,056 0.09% 3,282 $24,754 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $252,355 0.09% 210
ARTY $247,825 0.09% 3,254 $-182,857 下落 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $245,914 0.09% 658
VB $244,245 0.09% 806 $34,508 上昇 ×2
IWB $235,872 0.08% 576 $30,493
EZU $229,489 0.08% 3,302 $29,229 上昇 ×1
NEM Newmont Corporation $229,349 0.08% 2,456 $-36,381 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $222,599 0.08% 2,739 $14,298
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $222,086 0.08% 883
IVV $216,252 0.08% 289 $8,859 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $211,751 0.07% 829 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $204,749 0.07% 4,836 $-37,777 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $204,272 0.07% 751 上昇 ×1
GLD $200,030 0.07% 543 $-31,896 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFAU $29,405,883 10.26% 4倍増
DYNF $19,054,362 6.65% 5倍増
DFSD $14,153,291 4.94% 4倍増
FLOT $10,960,136 3.82% 4倍増
SHY $10,217,440 3.56% 3倍増
GOVT $4,451,030 1.55% 3倍増
COST $1,597,183 0.56% 4倍増
CMF $850,132 0.30% 3倍増
IVW $477,917 0.17% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DFSB $6,613,958 126,923 2.31%
AVGE $497,383 5,019 0.17%
AMD $359,583 619 0.13%
KLAC $356,018 1,180 0.12%
MU $289,727 251 0.10%
LLY $252,355 210 0.09%
GE $245,914 658 0.09%
ABBV $222,086 883 0.08%
GLW $211,751 829 0.07%
UNP $204,272 751 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SUSA 削減 -3K +$6.0M
IGM 削減 -6K +$4.1M
DFAU 買い増し +5K +$3.9M
DYNF 買い増し +9K +$3.3M
IXN 削減 -1K +$3.0M
SHY 買い増し +24K +$1.9M
FLOT 買い増し +30K +$1.6M
GLDM 削減 -12K -$1.5M
XLI 買い増し +496 +$1.4M
VGT 買い増し +35K +$1.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
EAGG 2026年6月30日 116,463 $5,537,816 追跡終了
IVT 2025年3月31日 18,569 $559,475 13.0%
ESML 2025年12月31日 10,367 $467,344 追跡終了
VB 2025年3月31日 1,870 $449,412 追跡終了
IYH 2026年3月31日 5,834 $379,805 追跡終了
XLV 2025年12月31日 2,496 $347,353 追跡終了
DECK 2025年12月31日 3,098 $314,044 -13.3%
SYK 2026年6月30日 913 $300,003 5.0%
TLT 2025年6月30日 3,295 $299,944
IFRA 2025年3月31日 6,465 $299,265 追跡終了
T 2026年6月30日 8,923 $258,678 22.6%
QUAL 2025年12月31日 1,286 $250,127 追跡終了
MCK 2026年6月30日 287 $248,358 13.4%
ESML 2025年3月31日 5,672 $238,508 追跡終了
IEMG 2026年3月31日 3,481 $233,993 追跡終了
IJR 2025年12月31日 1,968 $233,870 追跡終了
NOBL 2025年12月31日 2,184 $225,105 追跡終了
LLY 2026年3月31日 208 $223,889 35.9%
CALI 2026年3月31日 4,426 $223,336
NFLX 2025年12月31日 186 $222,999 -15.1%
MCD 2026年6月30日 706 $219,418 -0.6%
VST 2025年9月30日 1,121 $217,261 -29.0%
PG 2025年12月31日 1,414 $217,204 0.0%
VTIP 2025年3月31日 4,446 $215,273
IVE 2026年6月30日 1,004 $211,995 追跡終了
MTN 2025年9月30日 1,343 $211,026 1.5%
KO 2025年6月30日 2,919 $209,059 28.1%
IVV 2025年3月31日 351 $206,681 追跡終了
SCHD 2025年3月31日 7,549 $206,245 追跡終了
VZ 2025年6月30日 4,532 $205,558 14.2%
EFV 2025年9月30日 3,198 $203,009 追跡終了
GE 2026年3月31日 658 $202,684 22.8%
ABBV 2026年3月31日 886 $202,425 21.3%
XLK 2025年3月31日 870 $202,292 追跡終了
INTU 2025年9月30日 255 $201,013 -47.2%