Kondo Wealth Advisors, Inc.

CIK 2070929 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$299.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,180위 · 상위 54.9%
포지션
75
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
79.04%
상위 25개 보유 비중
91.78%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
11.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.78% 추정 매수 $13,218,278 · 매도 $2,195,646

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.2% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
37
감소
24
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.1%
Financials
1.7%
Retail
1.7%
Communication Services
0.9%
Logistics & Transportation
0.3%
Industrials
0.3%
Healthcare
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
Financial Services
0.1%
기타/미분류
91.0%

전체 포트폴리오 75 포지션

유형 연속 8분기 추세
ITOT $53,837,381 18.00% 327,735 $8,591,798 상승 ×6
AVUV $38,885,824 13.00% 311,684 $5,064,144 상승 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $29,282,403 9.79% 496,479 $1,567,567 상승 ×6
AVDV $26,033,193 8.70% 252,626 $1,117,837 상승 ×1
IDEV $25,723,508 8.60% 288,994 $2,549,255 상승 ×6
DFEM $18,877,767 6.31% 464,509 $3,027,644 상승 ×6
DFSD $15,616,065 5.22% 327,035 $768,295 상승 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $10,996,090 3.68% 218,914 $535,429 상승 ×6
DFUS $8,739,193 2.92% 106,652 $1,143,629 하락 ×4
DFIV $8,476,755 2.83% 156,917 $26,400 하락 ×6
DFUV $7,726,586 2.58% 140,456 $799,130 하락 ×4
DFAS $5,405,595 1.81% 65,648 $715,202 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,811,799 1.27% 13,171 $494,794 상승 ×6
CATY Cathay General Bancorp - Common Stock $3,129,379 1.05% 50,482 $612,396 상승 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $2,961,439 0.99% 44,993 $1,788,173 상승 ×1
DLN $2,122,097 0.71% 22,030 $118,237 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,054,324 0.69% 10,267 $336,659 상승 ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1,780,613 0.60% 71,253 $-258,851 하락 ×6
DFAT $1,551,662 0.52% 22,198 $171,829 상승 ×3
BSV $1,431,353 0.48% 18,370 $32,377 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,364,974 0.46% 5,727 $181,584 상승 ×2
SCHX $1,316,963 0.44% 44,749 $169,599
IEMG $1,209,897 0.40% 14,605 $183,455 하락 ×1
DWM $1,128,440 0.38% 15,412 $34,245 하락 ×3
IVV $1,122,865 0.38% 1,499 $145,663 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,119,107 0.37% 2,999 $73,752 상승 ×1
IJR $1,067,239 0.36% 7,196 $172,704
DES $920,353 0.31% 22,622 $105,410 하락 ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $914,248 0.31% 8,504 $79,651 상승 ×4
BIV $899,367 0.30% 11,725 $-2,980 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $810,389 0.27% 761 $276,210 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $805,869 0.27% 2,255 $192,791 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $771,672 0.26% 2,184 $159,799 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $695,350 0.23% 944 $190,747 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $684,537 0.23% 2,090 $77,604 상승 ×2
CVIE $683,487 0.23% 8,039 $-2,125 하락 ×6
IEFA $679,440 0.23% 7,035 $42,561
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $669,751 0.22% 1,773 $139,870 상승 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $659,080 0.22% 1,567 $101,826 상승 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $649,594 0.22% 6,748 $-5,619 하락 ×3
IWM $647,235 0.22% 2,154 $107,187 하락 ×6
MRSH Marsh Common Stock $643,846 0.22% 3,863 $-31,915 하락 ×4
BRKB $629,490 0.21% 1,258 $11,322 하락 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $551,941 0.18% 5,772 $39,746 하락 ×4
SPY SPY $550,369 0.18% 737 $71,069
CVLC $519,762 0.17% 5,501 $-124,721 하락 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $494,006 0.17% 877 $-58,672 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $446,710 0.15% 387 상승 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $445,796 0.15% 2,351 $-18,065 하락 ×1
SCHP $406,959 0.14% 15,356 $19,358 상승 ×3
IWF $405,516 0.14% 3,265 $57,574 상승 ×1
IQDG $402,286 0.13% 9,338 $28,101 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $400,867 0.13% 428 $-27,972 하락 ×1
IWD $383,127 0.13% 1,580 $37,539 하락 ×1
DFSV $369,711 0.12% 9,531 $36,200 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $360,807 0.12% 4,366 $14,981 상승 ×1
DEM $342,470 0.11% 6,365 $24,782 하락 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $322,839 0.11% 269 $85,396 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $309,154 0.10% 2,632 $109,050 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $305,331 0.10% 1,012 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $289,874 0.10% 499 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $284,889 0.10% 6,728 $-31,873 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $258,843 0.09% 542 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $257,761 0.09% 4,523 $-89,733 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $254,130 0.08% 2,243 $-22,614 상승 ×1
RWO $243,990 0.08% 4,906 $18,083 하락 ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $243,546 0.08% 2,120 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $242,020 0.08% 952 $17,148 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $236,661 0.08% 234
DISV $228,564 0.08% 5,695 $5,136 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $227,457 0.08% 1,629 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $216,390 0.07% 579 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $213,872 0.07% 606 $9,495 하락 ×1
DFAI $212,423 0.07% 5,149 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $203,665 0.07% 470 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ITOT $53,837,381 18.00% ×6 상승
AVUV $38,885,824 13.00% ×6 상승
VGIT $29,282,403 9.79% ×6 상승
IDEV $25,723,508 8.60% ×6 상승
DFEM $18,877,767 6.31% ×6 상승
DFSD $15,616,065 5.22% ×6 상승
VTIP $10,996,090 3.68% ×6 상승
AAPL $3,811,799 1.27% ×6 상승
DFAT $1,551,662 0.52% ×3 상승
UPS $914,248 0.31% ×4 상승
GOOGL $805,869 0.27% ×4 상승
AVGO $669,751 0.22% ×6 상승
TSLA $659,080 0.22% ×6 상승
SCHP $406,959 0.14% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MU $446,710 387 0.15%
KLAC $305,331 1,012 0.10%
AMD $289,874 499 0.10%
TSM $258,843 542 0.09%
TDIV $243,546 2,120 0.08%
GS $236,661 234 0.08%
INTC $227,457 1,629 0.08%
GE $216,390 579 0.07%
DFAI $212,423 5,149 0.07%
LRCX $203,665 470 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
ITOT 추가 매수 +10K +$8.6M
AVUV 추가 매수 +6K +$5.1M
DFEM 추가 매수 +6K +$3.0M
IDEV 추가 매수 +12K +$2.5M
CVNA 추가 매수 +41K +$1.8M
VGIT 추가 매수 +31K +$1.6M
DFUS 축소함 -461 +$1.1M
AVDV 추가 매수 +3K +$1.1M
DFUV 축소함 -2K +$799K
DFSD 추가 매수 +17K +$768K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VTEB 2026년 3월 31일 6,996 $351,829 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2026년 3월 31일 2,943 $275,938 -16.1%
AXP 2026년 3월 31일 647 $239,363 10.6%
SPGI 2026년 3월 31일 454 $237,256 1.0%
XOM 2026년 6월 30일 1,394 $236,506 22.5%
CVX 2026년 6월 30일 1,112 $230,072 25.4%
IBM 2026년 3월 31일 771 $228,385 -2.6%
SPOT 2025년 12월 31일 326 $227,548 -7.0%
MA 2026년 6월 30일 428 $213,854 12.3%
IWF 2025년 3월 31일 522 $209,625 더 이상 추적하지 않음
LOW 2026년 6월 30일 878 $207,628 -0.8%
PG 2025년 12월 31일 1,341 $206,077 0.7%
LLY 2025년 6월 30일 248 $204,928 62.7%
GS 2026년 3월 31일 232 $203,928 20.2%
PCK 2025년 9월 30일 11,009 $59,669 더 이상 추적하지 않음