LifePlan Investment Advisors, Inc.

CIK 2045484 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$290.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,280위 · 상위 55.9%
포지션
131
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
32.35%
상위 25개 보유 비중
56.57%
1% 초과 포지션
37
유효 포지션 수
55.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.59% 추정 매수 $29,148,666 · 매도 $15,239,872

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.3% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
66
감소
49
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
8.1%
Industrials
1.2%
Retail
0.9%
Communication Services
0.7%
Healthcare
0.7%
Utilities
0.6%
Financials
0.4%
Energy
0.4%
Communications
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
86.3%

전체 포트폴리오 131 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $13,033,055 4.49% 17,403 $6,200,439 상승 ×3
AGG $11,783,371 4.06% 119,048 $-51,896 하락 ×2
VOO $10,610,822 3.65% 15,449 $1,653,916 상승 ×1
VUG $10,545,566 3.63% 122,424 $1,963,255 상승 ×6
GSUS $9,792,183 3.37% 94,978 $987,539 하락 ×1
VEA $9,670,813 3.33% 135,731 $1,564,055 상승 ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $8,113,301 2.79% 175,803 $2,561,295 상승 ×3
VTV $7,852,770 2.70% 36,033 $1,025,959 상승 ×6
VBR $6,299,395 2.17% 25,925 $591,930 하락 ×2
SCHE $6,275,658 2.16% 173,074 $464,706 하락 ×1
VBK $5,325,413 1.83% 14,562 $829,072 하락 ×2
IAGG $5,299,851 1.82% 104,740 $-1,463,919 하락 ×1
SCHP $5,209,537 1.79% 196,586 $-243,891 하락 ×1
SCHF $5,055,212 1.74% 182,499 $446,695 하락 ×2
VOE $4,879,043 1.68% 24,692 $290,577 하락 ×2
VTEB $4,669,255 1.61% 92,314 $-583,634 하락 ×1
IVW $4,633,543 1.59% 33,691 $693,687 하락 ×1
DYNF $4,622,215 1.59% 67,964 $740,943 상승 ×1
VOT $4,503,004 1.55% 14,701 $672,536 하락 ×1
SCHV $4,492,901 1.55% 129,069 $522,905 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,436,837 1.53% 15,333 $674,469 상승 ×3
GCOR $4,435,628 1.53% 107,765 $-49,943 하락 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $4,309,444 1.48% 6,747 $2,486,882 상승 ×1
IEMG $4,294,885 1.48% 51,846 $-485,850 하락 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $4,190,484 1.44% 1,843 $2,814,973 하락 ×1
SCHG $3,964,893 1.36% 117,166 $523,044 하락 ×1
GSIE $3,870,917 1.33% 84,703 $307,006 상승 ×6
IAU $3,850,859 1.33% 50,998 $-518,968 상승 ×1
IVE $3,840,346 1.32% 16,913 $-644,945 하락 ×1
SCHH $3,534,701 1.22% 149,269 $298,979 하락 ×2
FUTY $3,456,878 1.19% 59,173 $-43,700 하락 ×2
VWO $3,426,187 1.18% 57,400 $444,186 상승 ×6
HYG $3,420,199 1.18% 42,769 $16,459 하락 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $3,396,263 1.17% 35,216 $85,139 하락 ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $3,210,266 1.11% 71,578 $42,944 상승 ×3
GSLC $3,017,381 1.04% 21,266 $47,610 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,004,382 1.03% 15,015 $347,755 하락 ×1
GOVT $2,806,032 0.97% 123,180 $749,345 상승 ×6
EFG $2,604,857 0.90% 20,936 $415,657 상승 ×3
MBB iShares MBS ETF $2,573,729 0.89% 27,229 $548,408 상승 ×6
VB $2,306,956 0.79% 7,611 $392,621 상승 ×6
BAI $2,264,271 0.78% 42,949 $449,385 하락 ×1
MUB $2,263,033 0.78% 21,028 $316,348 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,223,550 0.77% 45,913 $51,701 상승 ×6
BSV $2,086,209 0.72% 26,777 $10,878 상승 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,980,079 0.68% 6,643 $696,619 상승 ×1
MTUM $1,873,233 0.64% 5,464 $65,144 하락 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1,775,643 0.61% 35,252 $455,810 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,700,011 0.59% 6,045 $636,687 상승 ×1
TLH $1,692,527 0.58% 16,866 $-147,354 하락 ×2
EFV $1,608,161 0.55% 21,008 $-1,740,860 하락 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,608,160 0.55% 4,303 $393,341 상승 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1,569,884 0.54% 42,893 상승 ×1
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF $1,562,334 0.54% 31,639 $270,570 하락 ×2
IDEV $1,524,207 0.52% 17,124 $-21,337 하락 ×2
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $1,488,099 0.51% 46,825 $155,217 상승 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1,436,132 0.49% 51,199 상승 ×1
GEM $1,433,484 0.49% 27,567 $179,086 하락 ×1
GGUS $1,372,913 0.47% 20,116 $208,545 상승 ×5
THRO $1,360,083 0.47% 31,549 $-413,214 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,326,949 0.46% 3,557 $91,659 상승 ×1
GIGB $1,254,568 0.43% 27,327 $70,536 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,198,612 0.41% 5,029 $254,732 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,188,356 0.41% 3,630 $166,033 상승 ×3
GSID $1,167,832 0.40% 15,542 $133,320 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,139,687 0.39% 970 $306,045 상승 ×1
EAGG $1,099,868 0.38% 23,199 $17,788 상승 ×3
LCTU $1,077,960 0.37% 13,448 $15,156 하락 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,050,562 0.36% 11,969 $-49,880 상승 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,032,234 0.36% 22,052 $6,958 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,031,034 0.35% 2,885 $288,587 상승 ×5
BIV $999,535 0.34% 13,032 $4,735 상승 ×6
BLV $958,805 0.33% 13,910 $12,363 상승 ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $899,888 0.31% 5,498 $81,846 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $868,490 0.30% 3,420 $77,971 상승 ×1
GSSC $866,763 0.30% 9,498 $154,971 하락 ×1
LMUB $859,830 0.30% 16,787 $172,843 상승 ×1
QUAL $844,512 0.29% 3,849 $-1,639,137 하락 ×2
DSI $788,095 0.27% 5,535 $57,907 하락 ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $781,419 0.27% 33,753 $-406,922 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $775,500 0.27% 2,053 $213,536 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $768,516 0.26% 5,621 $-147,139 상승 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $760,174 0.26% 3,021 $118,488 상승 ×1
BINC $690,736 0.24% 13,197 $-253,855 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $685,474 0.24% 1,180 $449,495 상승 ×1
SFLR $617,319 0.21% 16,001 상승 ×1
SPTL $605,036 0.21% 23,067 $44,595 상승 ×4
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $583,714 0.20% 8,405 $70,814 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $575,801 0.20% 1,369 $109,255 상승 ×1
GTIP $547,120 0.19% 11,200 $14,566 상승 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $540,313 0.19% 959 $32,181 상승 ×5
IWY $523,697 0.18% 1,802 $103,406 상승 ×1
SYSB $521,515 0.18% 5,878 $164,615 상승 ×1
SCNM $516,204 0.18% 20,521 $10,753 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $492,906 0.17% 527 $83,950 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $486,565 0.17% 4,296 $-7,697 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $485,451 0.17% 405 $142,715 상승 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $469,612 0.16% 3,710 $138,334 상승 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $455,990 0.16% 9,078 $15,681 상승 ×4
IWP $451,821 0.16% 3,086 $67,717 상승 ×5

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IVV $13,033,055 4.49% ×3 상승
VUG $10,545,566 3.63% ×6 상승
VEA $9,670,813 3.33% ×6 상승
IUSB $8,113,301 2.79% ×3 상승
VTV $7,852,770 2.70% ×6 상승
AAPL $4,436,837 1.53% ×3 상승
GSIE $3,870,917 1.33% ×6 상승
VWO $3,426,187 1.18% ×6 상승
VNQI $3,210,266 1.11% ×3 상승
GOVT $2,806,032 0.97% ×6 상승
EFG $2,604,857 0.90% ×3 상승
MBB $2,573,729 0.89% ×6 상승
VB $2,306,956 0.79% ×6 상승
BNDX $2,223,550 0.77% ×6 상승
BSV $2,086,209 0.72% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CORO $1,569,884 42,893 0.54%
IALT $1,436,132 51,199 0.49%
SFLR $617,319 16,001 0.21%
SUSB $404,238 16,176 0.14%
LRCX $392,597 906 0.14%
MU $377,527 327 0.13%
STIP $339,273 3,321 0.12%
DAL $267,493 2,856 0.09%
GGOV $266,235 5,294 0.09%
CAT $262,215 246 0.09%
INTC $223,967 1,604 0.08%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +7K +$6.2M
SNDK 축소함 -322 +$2.8M
IUSB 추가 매수 +56K +$2.6M
WDC 추가 매수 +9 +$2.5M
VUG 추가 매수 +103K +$2.0M
EFV 축소함 -24K -$1.7M
VOO 추가 매수 +460 +$1.7M
QUAL 축소함 -9K -$1.6M
VEA 추가 매수 +9K +$1.6M
IAGG 축소함 -30K -$1.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
OEF 2026년 3월 31일 9,427 $3,233,178 더 이상 추적하지 않음
IYW 2025년 9월 30일 6,280 $1,088,136 더 이상 추적하지 않음
ITA 2026년 3월 31일 3,654 $784,477 더 이상 추적하지 않음
VGSH 2025년 3월 31일 8,335 $484,930
TLT 2025년 3월 31일 5,437 $474,813
GSWO 2025년 12월 31일 7,806 $444,699 더 이상 추적하지 않음
VGSH 2026년 3월 31일 6,795 $399,070
HEFA 2025년 6월 30일 10,619 $385,364 더 이상 추적하지 않음
DMXF 2025년 9월 30일 4,511 $335,799 15.0%
STIP 2026년 3월 31일 2,961 $303,177 더 이상 추적하지 않음
INTU 2026년 3월 31일 406 $268,943 -16.6%
EMXC 2025년 9월 30일 4,174 $263,546
GGG 2025년 3월 31일 3,096 $261,003 -2.6%
GEMD 2025년 6월 30일 6,222 $252,122 더 이상 추적하지 않음
SUB 2025년 3월 31일 2,374 $250,410 더 이상 추적하지 않음
HIMU 2026년 3월 31일 5,114 $248,950 더 이상 추적하지 않음
SUSB 2025년 3월 31일 10,071 $248,754
IWX 2025년 6월 30일 2,852 $234,377 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2025년 12월 31일 195 $233,789 -15.1%
LCTD 2026년 3월 31일 4,140 $226,298 더 이상 추적하지 않음
ESGD 2026년 6월 30일 2,267 $216,810
UNH 2025년 3월 31일 428 $216,508 -26.0%
PLTR 2026년 6월 30일 1,424 $208,303 48.3%
BLK 2025년 12월 31일 177 $206,359 8.1%
FGDL 2026년 3월 31일 3,538 $203,789 더 이상 추적하지 않음