Momentous Wealth Management, Inc.

CIK 2055574 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$195.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,532위 · 상위 69.2%
포지션
48
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
89.87%
상위 25개 보유 비중
96.65%
1% 초과 포지션
10
유효 포지션 수
7.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.82% 추정 매수 $10,161,728 · 매도 $3,372,498

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 73.8% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
24
감소
12
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.9%
Communication Services
1.7%
Industrials
1.3%
Retail
1.3%
Healthcare
0.5%
Energy
0.4%
Financials
0.3%
Financial Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Communications
0.1%
기타/미분류
89.2%

전체 포트폴리오 48 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFAC $50,424,597 25.84% 1,136,713 $8,156,894 상승 ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $31,121,108 15.95% 402,952 $1,710,902 상승 ×6
DFAX $27,571,800 14.13% 748,420 $2,831,895 상승 ×1
DFCF $20,634,750 10.57% 488,859 $1,451,346 상승 ×6
SCHF $17,760,604 9.10% 641,177 $2,308,051 상승 ×1
DFSB $9,872,611 5.06% 189,457 $344,407 상승 ×6
DFSU $9,061,078 4.64% 194,319 $1,087,022 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,453,284 1.77% 11,934 $462,943 상승 ×1
DFSI $3,381,350 1.73% 74,975 $214,743 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,078,535 1.07% 10,388 $-26,536 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,603,166 0.82% 4,298 $-61,785 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,345,127 0.69% 3,807 $312,718 상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,006,485 0.52% 1,029 $62,902 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,004,567 0.51% 2,811 $87,507 하락 ×1
DFSE $976,572 0.50% 19,979 $120,455 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $946,686 0.49% 3,972 $96,691 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $906,334 0.46% 1,609 $30,975 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $785,046 0.40% 5,742 $-190,329 하락 ×1
BRKA $748,850 0.38% 1 $30,710
DFAI $723,133 0.37% 17,530 $355,617 상승 ×1
BRKB $701,547 0.36% 1,402 $18,687 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $653,328 0.33% 566 상승 ×1
DFLV $637,298 0.33% 16,118 $-70,015 하락 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $630,297 0.32% 674 $-38,084 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $563,662 0.29% 1,722 $76,239 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $502,030 0.26% 1,329 $111,119 상승 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $473,196 0.24% 1,092 $243,084 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $472,556 0.24% 1,334 $20,192 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $359,114 0.18% 1,414 $3,209 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $349,375 0.18% 291 $113,734 상승 ×2
V Visa Inc. $323,191 0.17% 942 $47,246 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $317,113 0.16% 1,260 $46,515 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $314,238 0.16% 891 $23,499 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $299,467 0.15% 712 $-26,930 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $288,131 0.15% 496 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $283,016 0.15% 1,108 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $275,766 0.14% 1,820 $-12,051 상승 ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $269,935 0.14% 1,004 $39,014 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $264,596 0.14% 133 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $261,124 0.13% 2,223 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $248,379 0.13% 2,193 $-14,722 상승 ×1
ESGV $243,302 0.12% 1,840 $36,742
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $241,164 0.12% 4,620
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $219,682 0.11% 460 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $210,814 0.11% 564 상승 ×1
VGT $205,574 0.11% 1,720 상승 ×1
RUM Rumble Inc. - Class A Common Stock $87,917 0.05% 13,867 $16,486 하락 ×1
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock $28,728 0.01% 12,600 $3,402

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFAC $50,424,597 25.84% ×6 상승
VCRB $31,121,108 15.95% ×6 상승
DFCF $20,634,750 10.57% ×6 상승
DFSB $9,872,611 5.06% ×6 상승
DFSU $9,061,078 4.64% ×6 상승
AVGO $502,030 0.26% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MU $653,328 566 0.33%
AMD $288,131 496 0.15%
GLW $283,016 1,108 0.15%
ASML $264,596 133 0.14%
CSCO $261,124 2,223 0.13%
ALK $241,164 4,620 0.12%
TSM $219,682 460 0.11%
GE $210,814 564 0.11%
VGT $205,574 1,720 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFAC 추가 매수 +49K +$8.2M
DFAX 추가 매수 +20K +$2.8M
SCHF 추가 매수 +17K +$2.3M
VCRB 추가 매수 +23K +$1.7M
DFCF 추가 매수 +34K +$1.5M
DFSU 추가 매수 +256 +$1.1M
AAPL 추가 매수 +151 +$463K
DFAI 추가 매수 +8K +$356K
DFSB 추가 매수 +5K +$344K
GOOG 추가 매수 +208 +$313K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CVBF 2025년 9월 30일 117,467 $2,324,672 19.6%
CVBF 2026년 6월 30일 117,455 $2,277,452 0.3%
USD 2026년 3월 31일 8,485 $445,547 더 이상 추적하지 않음
GLD 2026년 3월 31일 791 $313,481 더 이상 추적하지 않음
CRM 2026년 3월 31일 1,091 $289,104 10.1%
SCHH 2025년 3월 31일 13,461 $283,494 더 이상 추적하지 않음
VTHR 2025년 12월 31일 943 $277,543
ADP 2025년 9월 30일 880 $271,392 -4.9%
GLD 2025년 9월 30일 832 $253,619 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2026년 6월 30일 2,575 $247,586 11.4%
BND 2025년 6월 30일 3,301 $242,451
ALK 2026년 3월 31일 4,607 $231,732 10.4%
ADP 2026년 3월 31일 876 $225,333 37.3%
LLY 2025년 6월 30일 272 $224,656 60.3%
DFAU 2026년 3월 31일 4,698 $219,867 더 이상 추적하지 않음
JNJ 2025년 9월 30일 1,419 $216,752 44.1%
QLD 2026년 3월 31일 3,043 $214,258 더 이상 추적하지 않음
PG 2025년 6월 30일 1,241 $211,537 -10.1%
MA 2025년 9월 30일 370 $207,918 1.1%
SAN 2025년 9월 30일 10,125 $84,037 39.6%
ABSI 2025년 9월 30일 28,655 $73,643 214.6%
LOT 2025년 3월 31일 15,281 $55,164 -33.1%
TELFY 2025년 12월 31일 10,014 $50,871 더 이상 추적하지 않음
TELFY 2025년 6월 30일 10,671 $49,727 더 이상 추적하지 않음