Bestgate Wealth Advisors, LLC
CIK 2055670 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $62.8M
- 持仓
- 45
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8625（共 9443） · 前 91.3%
投资组合价值同比（季度）：+13.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 64.39%
- 前二十五大持仓权重
- 89.07%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 18.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.27% 估计买入 $3073856 · 卖出 $1343007
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 69.2% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 12
- 减少
- 17
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Technology
5.8%
Communication Services
1.9%
Retail
1.7%
Financials
1.6%
Healthcare
1.1%
Utilities
1.0%
Financial Services
0.9%
Telecommunication
0.6%
Energy
0.4%
其他/未映射
85.0%
完整投资组合 45 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $7416937 | 11.81% | 9904 | $922637 | 下跌 ×4 | ||
| VEA | $6410739 | 10.21% | 89975 | $912380 | 上涨 ×1 | ||
| SPYM | $4718938 | 7.52% | 53698 | $536966 | 下跌 ×1 | ||
| SCHZ | $4406979 | 7.02% | 190531 | $-34656 | 下跌 ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4201352 | 6.69% | 13867 | $933824 | 上涨 ×2 | ||
| VXF | $3287402 | 5.24% | 13352 | $548736 | 上涨 ×4 | ||
| QUAL | $2818980 | 4.49% | 12847 | $363604 | 上涨 ×4 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2474426 | 3.94% | 26179 | $45721 | 上涨 ×4 | ||
| VOO | $2348803 | 3.74% | 3420 | $563328 | 上涨 ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2339179 | 3.73% | 22866 | $554998 | 上涨 ×4 | ||
| SCHI | $1871931 | 2.98% | 82682 | $46311 | 上涨 ×4 | ||
| XSVM | $1689316 | 2.69% | 24275 | $222781 | 下跌 ×2 | ||
| IEFA | $1445292 | 2.30% | 14965 | $-64904 | 下跌 ×2 | ||
| SCHH | $1283000 | 2.04% | 54181 | $128104 | 上涨 ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1193911 | 1.90% | 3501 | $632631 | |||
| GOVT | $990524 | 1.58% | 43482 | $-16961 | 下跌 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $977407 | 1.56% | 2735 | $182304 | 下跌 ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $956095 | 1.52% | 2002 | $279519 | |||
| VBR | $878895 | 1.40% | 3617 | $-96775 | 下跌 ×2 | ||
| MGK | $866353 | 1.38% | 9855 | $142129 | 上涨 ×1 | ||
| VO | $771861 | 1.23% | 9580 | $46157 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $761735 | 1.21% | 3196 | $96104 | |||
| VGT | $637759 | 1.02% | 5336 | $172380 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $591140 | 0.94% | 1806 | $13132 | 下跌 ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $574948 | 0.92% | 289 | $193228 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $571197 | 0.91% | 1974 | $70216 | |||
| BRKB | $558435 | 0.89% | 1116 | $23648 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $455426 | 0.73% | 1810 | $61806 | |||
| FELV | $434977 | 0.69% | 10850 | $56203 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $420246 | 0.67% | 2353 | $38935 | 下跌 ×4 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $404318 | 0.64% | 6694 | $56163 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $373627 | 0.60% | 1002 | $2854 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $349889 | 0.56% | 8264 | $-96533 | 下跌 ×4 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $339532 | 0.54% | 2682 | $-19682 | 下跌 ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $334191 | 0.53% | 988 | $20822 | 下跌 ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $305530 | 0.49% | 180 | $-5694 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $294087 | 0.47% | 3575 | $-32071 | 下跌 ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $289385 | 0.46% | 3099 | $-34987 | 下跌 ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $284287 | 0.45% | 3239 | $-30483 | 下跌 ×1 | ||
| IVE | $262935 | 0.42% | 1158 | $18423 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $245564 | 0.39% | 695 | ||||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $243339 | 0.39% | 958 | $-15313 | 下跌 ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $242176 | 0.39% | 252 | $-38 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $230572 | 0.37% | 1391 | $-57226 | |||
| AVUV | $223320 | 0.36% | 1790 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| GOOG | $245564 | 695 | 0.39% |
| AVUV | $223320 | 1790 | 0.36% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | 2025年3月31日 | 15457 | $758166 | |
| TLT | 2025年3月31日 | 7871 | $687374 | |
| IJR | 2025年12月31日 | 4323 | $513702 | 不再跟踪 |
| HEFA | 2025年9月30日 | 12848 | $466248 | 不再跟踪 |
| GOOG | 2026年3月31日 | 1095 | $343611 | 18.2% |
| ABBV | 2025年3月31日 | 1810 | $321607 | 25.9% |
| SBUX | 2025年12月31日 | 3321 | $280964 | 23.1% |
| HON | 2026年6月30日 | 1208 | $273124 | -1.9% |
| BX | 2026年3月31日 | 1764 | $271888 | 24.6% |
| BKNG | 2026年3月31日 | 47 | $251701 | 22.9% |
| NOW | 2026年3月31日 | 1605 | $245870 | 24.0% |
| CRM | 2026年6月30日 | 1308 | $244164 | 31.2% |
| VEEV | 2026年3月31日 | 1060 | $236624 | 41.0% |
| BR | 2026年3月31日 | 1017 | $226972 | 10.3% |
| COST | 2025年9月30日 | 230 | $217588 | 1.9% |
| ICE | 2025年12月31日 | 1287 | $216834 | -0.6% |
| PYPL | 2025年12月31日 | 3170 | $212580 | 6.6% |
| VOE | 2026年3月31日 | 1190 | $211070 | 不再跟踪 |
| GOOG | 2025年3月31日 | 1095 | $208532 | 117.0% |
| BDX | 2025年9月30日 | 885 | $202668 | 28.3% |
| ESGU | 2025年3月31日 | 1567 | $201861 | |
| ADP | 2025年12月31日 | 687 | $201766 | 8.5% |
| EFAV | 2026年3月31日 | 2338 | $201619 | 不再跟踪 |