Clearview Wealth Advisors LLC

CIK 1840306 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$157.8M
按 13F 价值排名第 7232（共 9443） · 前 76.6%
持仓
103
截至
2025年12月31日 数据截至 Q4 2025

投资组合价值同比（季度）：+1.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
49.48%
前二十五大持仓权重
71.85%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
29.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q4 2025: 4.48% 估计买入 $7036169 · 卖出 $7569768

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q4 2025 · 91.2% 仍持有

新仓位
3
增加
33
减少
63
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
3.2%
Financial Services
2.7%
Industrials
2.1%
Financials
1.8%
Retail
1.6%
Healthcare
1.5%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Materials
0.4%
Communications
0.4%
Consumer products
0.4%
Utilities
0.3%
Communication Services
0.2%
Real Estate
0.1%
其他/未映射
82.9%

完整投资组合 103 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
CGCP $13659326 8.66% 603327 $-5869 上涨 ×3
SCHZ $11820015 7.49% 505777 $141616 上涨 ×2
CGDV $11664690 7.39% 267294 $66283 下跌 ×1
CGGR $9322245 5.91% 209630 $146870 上涨 ×3
JAAA $6836672 4.33% 135166 $463851 上涨 ×2
SPYM $6502892 4.12% 81063 $230510 上涨 ×1
SCHX $5707738 3.62% 212105 $100705 下跌 ×1
CGXU $4926937 3.12% 166732 $-116960 下跌 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $3889117 2.46% 26866 $596654 上涨 ×4
SCHF $3747585 2.37% 155890 $75875 下跌 ×1
FNDX $3738890 2.37% 137409 $129511 上涨 ×3
SCHG $3273442 2.07% 100351 $59818 下跌 ×1
IVE $2932820 1.86% 13829 $862714 上涨 ×4
DYNF $2896813 1.84% 47637 $277435 上涨 ×2
IVW $2858924 1.81% 23194 $18280 下跌 ×1
XLG $2285497 1.45% 38554 $1128129 上涨 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2130133 1.35% 45770 $-524098 下跌 ×1
FNDF $2063112 1.31% 45634 $83726 下跌 ×1
XTEN $2047833 1.30% 44306 $28162 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2015873 1.28% 4168 $-317963 下跌 ×4
EFV $1994907 1.26% 27936 $-601394 下跌 ×1
VOO $1949747 1.24% 3109 $-2520 下跌 ×1
QUAL $1774638 1.12% 8935 $-1569319 下跌 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1745040 1.11% 11713 $47140 上涨 ×1
MBB iShares MBS ETF $1600572 1.01% 16809 $68698 上涨 ×2
SCHO $1563677 0.99% 64164 $112072 上涨 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1540167 0.98% 10105 $-69980 下跌 ×4
IEMG $1503452 0.95% 22366 $-243612 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1453142 0.92% 5345 $50252 下跌 ×2
SCHH $1216354 0.77% 58227 $-42435 下跌 ×1
BINC $1200043 0.76% 22741 $56395 上涨 ×4
BAI $1149017 0.73% 34505 $664389 上涨 ×2
SPMO $1131764 0.72% 9485 $406363 上涨 ×3
THRO $1062253 0.67% 27548 $42606 上涨 ×2
ESGV $1059368 0.67% 8758 $-196 下跌 ×1
SCHA $995983 0.63% 34971 $36395 上涨 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $941262 0.60% 2921 $-16298 下跌 ×2
IAGG $938615 0.59% 18769 $37633 上涨 ×2
GLDM $902532 0.57% 10572 $325946 上涨 ×2
AVEM $877489 0.56% 11393 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $851045 0.54% 987 $-166327 下跌 ×1
SCHC $846472 0.54% 18592 $21819 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $821330 0.52% 3595 $-47784 下跌 ×4
IVV $784161 0.50% 1145 $16983 下跌 ×3
SCHD $727635 0.46% 26527 $-222307 下跌 ×4
SCHE $682188 0.43% 20830 $-20702 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $667762 0.42% 2893 $-15759 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $666020 0.42% 3218 $42657 下跌 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $665121 0.42% 12093 $3422 下跌 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $649443 0.41% 5829 $4467 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $647911 0.41% 3474 $-123479 下跌 ×4
GLD $611110 0.39% 1542 $62975
NUE Nucor Corporation Common Stock $608368 0.39% 3730 $78999 下跌 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $601543 0.38% 7809 $29581 下跌 ×4
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $529448 0.34% 3742 $12161
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $521313 0.33% 1806 $-46943 下跌 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $504109 0.32% 2947 $-9549 下跌 ×4
FNDA $496743 0.31% 15765 $10072 上涨 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $490475 0.31% 1605 $-15745 下跌 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $479828 0.30% 992 $-37881 下跌 ×4
SCYB $474952 0.30% 17977 $232778 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $469784 0.30% 2138 $-25140 下跌 ×2
PPL PPL Corporation Common Stock $454959 0.29% 12991 $-53182 下跌 ×4
FNDE $447897 0.28% 12421 $-20265 下跌 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $429539 0.27% 1888 $-5350 下跌 ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $425208 0.27% 3204 $-16998 下跌 ×4
CB Chubb Limited Common Stock $417677 0.26% 1338 $23678 下跌 ×4
VYM $416502 0.26% 2902 $57073 上涨 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $415296 0.26% 4313 $26825 上涨 ×4
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $414122 0.26% 2055 $-12844 下跌 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $400219 0.25% 14559 $-30771 下跌 ×4
SHLD $398912 0.25% 6157 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $395943 0.25% 3963 $-1021 下跌 ×4
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $381167 0.24% 1954 $-49053 下跌 ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $367907 0.23% 1763 $-3130 下跌 ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $363793 0.23% 2890 $-64778 下跌 ×2
BRKB $363416 0.23% 723 $-30229 下跌 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $356434 0.23% 1478 $-32845 下跌 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $331847 0.21% 1060 $20319 下跌 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $323131 0.20% 3613 $89751 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $320086 0.20% 2234 $-34598 下跌 ×4
DE Deere & Company Common Stock $315656 0.20% 678 $-9456 下跌 ×4
VIG $313090 0.20% 1425 $33521 上涨 ×1
SCHP $309721 0.20% 11692 $40733 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $303427 0.19% 2422 $-36352 下跌 ×4
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $300279 0.19% 2921 $-89563 下跌 ×2
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $288855 0.18% 4319 $-43178 下跌 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $287448 0.18% 2003 $-4365 下跌 ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $287284 0.18% 5326 $33925 下跌 ×4
HSY The Hershey Company Common Stock $285130 0.18% 1567 $-19129 下跌 ×2
CI The Cigna Group Common Stock $283487 0.18% 1030 $-13411
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $274811 0.17% 2617 $-36098 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $268033 0.17% 596 $2980
SPY SPY $265084 0.17% 389 $10277 上涨 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $264060 0.17% 3565 $32695 上涨 ×1
AGG $255094 0.16% 2554 $-38739 下跌 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $243419 0.15% 4522 $-53501 下跌 ×4
USMV $227967 0.14% 2421 $-34366 下跌 ×4
SPLV $221862 0.14% 3106 $-53975 下跌 ×4
SCHI $213359 0.14% 9289

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
CGCP $13659326 8.66% 上涨 ×3
CGGR $9322245 5.91% 上涨 ×3
APO $3889117 2.46% 上涨 ×4
FNDX $3738890 2.37% 上涨 ×3
IVE $2932820 1.86% 上涨 ×4
XLG $2285497 1.45% 上涨 ×3
XTEN $2047833 1.30% 上涨 ×3
SCHO $1563677 0.99% 上涨 ×3
BINC $1200043 0.76% 上涨 ×4
SPMO $1131764 0.72% 上涨 ×3
SCHA $995983 0.63% 上涨 ×4
FNDA $496743 0.31% 上涨 ×4
EMB $415296 0.26% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AVEM $877489 11393 0.56%
SHLD $398912 6157 0.25%
SCHI $213359 9289 0.14%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
QUAL 削减 -8K -$1.6M
XLG 增持 +18K +$1.1M
IVE 增持 +4K +$863K
BAI 增持 +20K +$664K
EFV 削减 -10K -$601K
APO 增持 +2K +$597K
IUSB 削减 -11K -$524K
JAAA 增持 +10K +$464K
SPMO 增持 +3K +$406K
GLDM 增持 +3K +$326K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
EFG 2025年12月31日 8938 $1017812 不再跟踪
IYW 2025年12月31日 4906 $960931 不再跟踪
EMXC 2025年6月30日 13537 $745737
TLT 2025年3月31日 8131 $710043
MRK 2025年6月30日 3540 $317737 90.0%
AVGO 2025年9月30日 944 $260132 10.4%
HEFA 2025年6月30日 6984 $253449 不再跟踪
IFRA 2025年3月31日 5142 $238018 不再跟踪
GOOGL 2025年3月31日 1237 $234124 121.8%
IJR 2025年6月30日 2109 $220502 不再跟踪
GIS 2025年6月30日 3684 $220292 -23.1%
AVGO 2025年3月31日 941 $218136 117.5%
SCHI 2025年9月30日 9410 $214174 不再跟踪
SPY 2025年3月31日 363 $212882 不再跟踪