Jupiter Wealth Management LLC

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投资组合价值
$250.0M
按 13F 价值排名第 5734（共 9443） · 前 60.7%
持仓
93
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-1.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
54.00%
前二十五大持仓权重
77.69%
持仓高于 1%
27
有效持仓数量
23.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.72% 估计买入 $7413960 · 卖出 $4320376

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 72.7% 仍持有

新仓位
7
增加
17
减少
17
已结清
4
本页内容

行业细分

Technology
26.7%
Communication Services
16.1%
Financial Services
8.5%
Retail
6.1%
Healthcare
4.8%
Financials
2.9%
Energy
2.0%
Industrials
1.9%
Packaging
1.7%
Real Estate
1.7%
Consumer Staples
1.2%
Consumer Discretionary
0.8%
其他/未映射
25.7%

完整投资组合 93 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33701778 13.48% 94305 $-4626841 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15301936 6.12% 52882 $-407867 上涨 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14182379 5.67% 70880 $-1694599 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13151939 5.26% 35258 $-1145085 下跌 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $12293015 4.92% 58807 $1194891 上涨 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11275460 4.51% 29849 $-1321601 下跌 ×1
SPY SPY $11090725 4.44% 14852 $177585 上涨 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8396957 3.36% 35231 $-1402819 下跌 ×1
BRKA $8237350 3.30% 11 $234849
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7365085 2.95% 15422 $1561188 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5336818 2.13% 10391 $434343 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5256163 2.10% 20696 $487391
XLE XLE $5149652 2.06% 96962 $-832803 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4654318 1.86% 13197 $756869 上涨 ×1
JMST $4590000 1.84% 90000 $10800
CCK Crown Holdings, Inc. $4361539 1.74% 39005 $452848
BRKB $4255817 1.70% 8505 $126469
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4109201 1.64% 7295 $-497025 下跌 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $3401028 1.36% 24300 $670828 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3173157 1.27% 1595 $887774 上涨 ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3146923 1.26% 19239 $-302310 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3034110 1.21% 3000 $167850
ITA ITA $2969403 1.19% 12249 $204681
XMMO $2943422 1.18% 17300 $36849
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $2820385 1.13% 240237 $43243
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2556700 1.02% 10000 $65800
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2499612 1.00% 2084 $736270 上涨 ×1
NOBL $2184062 0.87% 38890 $121531 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2085468 0.83% 36600 $361004 上涨 ×1
IWF $1855100 0.74% 14940 $-2091
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1773300 0.71% 13800 $207690
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1692500 0.68% 12500 $-173375
VOO $1539141 0.62% 2241 $9860
SCHD $1426950 0.57% 45000 $-1800
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $1329616 0.53% 168733 $-16873
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1327434 0.53% 1150 $523804 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1317440 0.53% 11632 $-211819
BG Bunge Limited Common Shares $1286950 0.51% 12058 $-232599
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1273650 0.51% 2500 $-26200
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1239600 0.50% 15000 $136650
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1236655 0.49% 3500 $-159985
IWR $1213520 0.49% 11000 $61380
SPYI $1154654 0.46% 21749 $-61961 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 77926X320) $1144675 0.46% 15500 上涨 ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1143287 0.46% 62034 $18611
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1067780 0.43% 1450 $174392 上涨 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $1026373 0.41% 25003 $-32254
GLD $974365 0.39% 2645 $-810058 下跌 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $946085 0.38% 3500 $118985 上涨 ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $942879 0.38% 4425 $41639
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $935508 0.37% 38850 $-363790 下跌 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $922170 0.37% 5900 $-65482 下跌 ×1
JEPI $917800 0.37% 16250 $8937
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $888680 0.36% 6500 $-96525
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $860439 0.34% 808 $131381
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $822278 0.33% 879 $-194273 下跌 ×1
ITB $783600 0.31% 7500 $116325
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $757300 0.30% 10000 $-138900
PSX Phillips 66 Common Stock $710010 0.28% 4200 $-11634
IWO $663035 0.27% 1683 $41537
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $656880 0.26% 9200 $-253744 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $649995 0.26% 1500 $206835
APH Amphenol Corporation Common Stock $617120 0.25% 3500 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $590503 0.24% 1804 $48852
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $586889 0.23% 6865 $-252425 下跌 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $552638 0.22% 565 $54099
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $543180 0.22% 1500 $38505
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $469380 0.19% 6000 $12120
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $463590 0.19% 8500 $15215
SCHI $452800 0.18% 20000 $400
VIG $430885 0.17% 1821 $14459
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $420901 0.17% 4373 $-252347 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $411201 0.16% 350
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $407789 0.16% 18237 $3647
IVV $374445 0.15% 500 上涨 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $327252 0.13% 5889 $2238
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $325393 0.13% 21421 $13496
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $310068 0.12% 27175 $7609
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $281210 0.11% 1000 上涨 ×1
EEM $253117 0.10% 3700 $4440
CVX Chevron Corporation Common Stock $248640 0.10% 1500 $-830160 下跌 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $237650 0.10% 7000 $114590 上涨 ×1
SNPE $228891 0.09% 3324 $2892
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $200620 0.08% 1000
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $194740 0.08% 7000 $83090 上涨 ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF $190950 0.08% 5000 $38450
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $143406 0.06% 600 $-107943 下跌 ×1
PMM Putnam Managed Municipal Income Trust Common Stock $130800 0.05% 20000 $5200
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $130288 0.05% 479 $3521
IBDX $128469 0.05% 5100 $51
IBDY $118427 0.05% 4600 $-23
CASS Cass Information Systems, Inc - Common Stock $102640 0.04% 2000 上涨 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $101860 0.04% 1000 $-13530

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
AAPL $15301936 6.12% 上涨 ×4
MS $12293015 4.92% 上涨 ×6
SPY $11090725 4.44% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 77926X320) $1144675 15500 0.46%
APH $617120 3500 0.25%
GEV $411201 350 0.16%
IVV $374445 500 0.15%
IBM $281210 1000 0.11%
COF $200620 1000 0.08%
CASS $102640 2000 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
GOOGL 削减 -893 -$4.6M
NVDA 增持 +575 -$1.7M
TSM 增持 +905 +$1.6M
AMZN 削减 -1K -$1.4M
AVGO 削减 -375 -$1.3M
MS 增持 +2K +$1.2M
MSFT 削减 -25 -$1.1M
ASML 增持 +150 +$888K
XLE 削减 -7K -$833K
CVX 削减 -4K -$830K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IBIT 2025年3月31日 56750 $3010588
XMMO 2025年3月31日 18980 $2344599 不再跟踪
PHM 2025年12月31日 10900 $1440217 9.4%
PHM 2025年3月31日 12902 $1405028 24.8%
KBH 2025年3月31日 18891 $1241517 -5.1%
KBH 2025年12月31日 18500 $1177340 -2.3%
LEN 2025年12月31日 8400 $1058736 -16.5%
LEN 2025年3月31日 6367 $868268 -25.2%
PSX 2025年3月31日 7359 $838411 97.6%
JEPQ 2025年3月31日 12000 $676560
KRE 2025年3月31日 10000 $603500 不再跟踪
ETH 2025年12月31日 15000 $587700 不再跟踪
VXF 2025年3月31日 2907 $552272 不再跟踪
XLF 2025年12月31日 10000 $538700 不再跟踪
CVS 2025年12月31日 7000 $527730 18.5%
CCJ 2025年3月31日 10000 $513900 131.4%
IFF 2025年3月31日 6000 $507300 7.1%
XLF 2025年3月31日 10000 $483300 不再跟踪
WM 2025年3月31日 2250 $454028 -2.6%
CCJ 2025年9月30日 6000 $453600 13.6%
ADBE 2025年3月31日 1000 $444680 -28.6%
ORCL 2025年9月30日 1750 $427315 -49.3%
ASML 2025年3月31日 600 $415848 164.6%
BILL 2025年12月31日 7000 $370790 -13.0%
CROX 2025年12月31日 4375 $365531 43.6%
IBTF 2025年12月31日 14300 $334120 不再跟踪
GEV 2025年3月31日 1000 $328930 218.2%
CMG 2025年12月31日 8000 $313520 -7.4%
ZTS 2025年3月31日 1905 $310382 -54.0%
COF 2026年3月31日 1500 $310335 17.1%
ZS 2026年3月31日 1750 $299075 30.3%
INSM 2025年12月31日 2000 $288020 -26.2%
RKT 2026年6月30日 20000 $276800 -10.4%
AMGN 2025年3月31日 1000 $260640 40.0%
CVX 2025年3月31日 1700 $246228 24.3%
PANW 2026年3月31日 1500 $244215 121.9%
DD 2025年6月30日 3000 $206760 387.0%
CPNG 2025年6月30日 6597 $179175 -45.5%
HOOD 2025年12月31日 1160 $166089 -13.2%
V 2026年3月31日 500 $162090 21.6%
VNQ 2026年6月30日 1374 $131753 不再跟踪
NOW 2025年9月30日 150 $129495 -29.6%
DHI 2025年12月31日 750 $127103 3.5%
PH 2025年3月31日 190 $120846 67.7%
CRWD 2025年3月31日 350 $119756 -43.9%
AI 2025年6月30日 5000 $115900 -57.8%
IBIT 2025年12月31日 1760 $114400
COP 2026年6月30日 900 $105660 29.7%
PLTR 2026年6月30日 800 $104040 49.7%
CRWD 2026年3月31日 250 $102885 -49.3%