Legacy Edge Advisors, LLC
CIK 2105396 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.1B
- 持仓
- 239
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2320（共 9443） · 前 24.6%
投资组合价值同比（季度）：+14.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 44.97%
- 前二十五大持仓权重
- 69.60%
- 持仓高于 1%
- 30
- 有效持仓数量
- 29.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.29% 估计买入 $100890352 · 卖出 $23308857
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.4% 仍持有
- 新仓位
- 26
- 增加
- 88
- 减少
- 95
- 已结清
- 10
本页内容
行业细分
Technology
3.9%
Communication Services
1.1%
Retail
0.8%
Financial Services
0.7%
Healthcare
0.7%
Financials
0.4%
Industrials
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
Consumer products
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.1%
Energy
0.1%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
91.3%
完整投资组合 239 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $113425175 | 10.42% | 1372355 | $819929 | 上涨 ×2 | ||
| IEFA | $99179258 | 9.11% | 1026913 | $8040534 | 上涨 ×2 | ||
| IWD | $50218647 | 4.61% | 207147 | $2834547 | 下跌 ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $45605954 | 4.19% | 445806 | $6505641 | 下跌 ×1 | ||
| IWR | $42066230 | 3.86% | 381311 | $6164344 | 上涨 ×2 | ||
| MUB | $30341629 | 2.79% | 281933 | $2608243 | 上涨 ×2 | ||
| IWF | $29990035 | 2.76% | 241524 | $4424370 | 上涨 ×1 | ||
| JPIE | $29368249 | 2.70% | 637747 | $8894971 | 上涨 ×2 | ||
| SOXX SOXX | $24955825 | 2.29% | 38947 | $9701347 | 下跌 ×2 | ||
| FPEI | $24326488 | 2.23% | 1261093 | $1254504 | 上涨 ×2 | ||
| VUG | $24010112 | 2.21% | 278734 | $3543288 | 上涨 ×2 | ||
| QUAL | $22119236 | 2.03% | 100803 | $2775763 | 下跌 ×2 | ||
| SUB | $21188686 | 1.95% | 199011 | $319585 | 上涨 ×2 | ||
| SCHD | $20065959 | 1.84% | 632796 | $813888 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $19828015 | 1.82% | 90983 | $1555867 | 下跌 ×2 | ||
| NYF | $19747234 | 1.81% | 366334 | $1114278 | 上涨 ×2 | ||
| IYJ | $18937106 | 1.74% | 113634 | $2662559 | 上涨 ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $18181420 | 1.67% | 94818 | $2512197 | 下跌 ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $17750553 | 1.63% | 197558 | $4773501 | 下跌 ×1 | ||
| SPSM | $17615532 | 1.62% | 305454 | $2974572 | 上涨 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $14897669 | 1.37% | 188507 | $7114504 | 上涨 ×2 | ||
| JEPI | $14826411 | 1.36% | 262507 | $1028986 | 上涨 ×1 | ||
| AVUV | $13757659 | 1.26% | 110273 | $2158972 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12693220 | 1.17% | 34028 | $83655 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12543927 | 1.15% | 43351 | $2411819 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $12460060 | 1.14% | 16685 | $1794958 | 上涨 ×1 | ||
| VTEB | $11890599 | 1.09% | 235085 | $-416865 | 下跌 ×2 | ||
| IWP | $11360956 | 1.04% | 77597 | $1341963 | 下跌 ×1 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $11130507 | 1.02% | 99779 | $5206050 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $11113811 | 1.02% | 14840 | $1773497 | 上涨 ×1 | ||
| IWS | $9184186 | 0.84% | 55797 | $964741 | 下跌 ×2 | ||
| XLP XLP | $9057039 | 0.83% | 109029 | $482259 | 上涨 ×2 | ||
| IEMG | $8177551 | 0.75% | 98715 | $3046253 | 上涨 ×2 | ||
| FLRN | $7846119 | 0.72% | 254331 | $-15214 | 下跌 ×1 | ||
| XJUN | $7372714 | 0.68% | 165940 | $866445 | 上涨 ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $7233407 | 0.66% | 56595 | $925464 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6784975 | 0.62% | 33910 | $730897 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6472328 | 0.59% | 18111 | $1844912 | 上涨 ×1 | ||
| VO | $5922540 | 0.54% | 73508 | $636992 | 上涨 ×1 | ||
| JSCP | $5621004 | 0.52% | 119228 | $793188 | 上涨 ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $5452664 | 0.50% | 235522 | $388816 | 上涨 ×2 | ||
| BBUS | $5334912 | 0.49% | 39600 | $975347 | 上涨 ×2 | ||
| VOO | $5284010 | 0.49% | 7694 | $640745 | 下跌 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4490326 | 0.41% | 18840 | $538403 | 下跌 ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $4382585 | 0.40% | 42628 | $346178 | 上涨 ×2 | ||
| JIRE | $4151392 | 0.38% | 50326 | $674320 | 上涨 ×2 | ||
| IWM | $4055474 | 0.37% | 13498 | $772450 | 上涨 ×1 | ||
| JCPB | $3793597 | 0.35% | 80818 | $1406735 | 上涨 ×1 | ||
| VEA | $3756015 | 0.35% | 52716 | $369643 | 下跌 ×2 | ||
| NULV | $3445811 | 0.32% | 68930 | $195245 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3353874 | 0.31% | 9492 | $1422684 | 上涨 ×1 | ||
| AVLV | $3261487 | 0.30% | 35758 | $609499 | 上涨 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3223341 | 0.30% | 8533 | $535556 | 下跌 ×2 | ||
| VB | $3048175 | 0.28% | 10056 | $444952 | 上涨 ×2 | ||
| IWO | $3033632 | 0.28% | 7700 | $644221 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2890372 | 0.27% | 8830 | $274364 | 下跌 ×2 | ||
| BRKB | $2801183 | 0.26% | 5598 | $252797 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $2754214 | 0.25% | 7443 | $887094 | 上涨 ×1 | ||
| NULG | $2634435 | 0.24% | 22505 | $463879 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2626905 | 0.24% | 3567 | $873302 | 上涨 ×2 | ||
| JGRO | $2537214 | 0.23% | 25735 | $346287 | 下跌 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2423615 | 0.22% | 5593 | $1206180 | 下跌 ×2 | ||
| XLK XLK | $2376165 | 0.22% | 12472 | $612715 | 下跌 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2258648 | 0.21% | 2414 | $258362 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $2239808 | 0.21% | 37524 | $203150 | 下跌 ×2 | ||
| AGG | $2203295 | 0.20% | 22260 | $-35244 | 下跌 ×2 | ||
| IWN | $2164000 | 0.20% | 9783 | $293884 | 下跌 ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $2119346 | 0.19% | 45923 | $406944 | 上涨 ×2 | ||
| JMUB | $2089620 | 0.19% | 41252 | $411056 | 上涨 ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $2044039 | 0.19% | 37375 | $272982 | 下跌 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1958698 | 0.18% | 5791 | $187774 | 下跌 ×2 | ||
| IWB | $1950449 | 0.18% | 4763 | $252154 | |||
| IGM | $1901454 | 0.17% | 11624 | $523894 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $1855322 | 0.17% | 17452 | $185719 | 下跌 ×2 | ||
| SPYM | $1788534 | 0.16% | 20352 | $232552 | 上涨 ×2 | ||
| BUFR | $1718737 | 0.16% | 47050 | $106726 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1685601 | 0.15% | 4913 | $411055 | 上涨 ×1 | ||
| SPDW | $1617317 | 0.15% | 32096 | $152135 | |||
| VOE | $1565980 | 0.14% | 7925 | $85290 | 下跌 ×2 | ||
| ACYN | $1527961 | 0.14% | 73495 | 上涨 ×1 | |||
| VOT | $1519248 | 0.14% | 4960 | $187462 | 下跌 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1509598 | 0.14% | 5944 | $26092 | 下跌 ×2 | ||
| SPMD | $1490914 | 0.14% | 22068 | $329847 | 上涨 ×2 | ||
| SPYV | $1475191 | 0.14% | 24267 | $123891 | 上涨 ×2 | ||
| BINC | $1427783 | 0.13% | 27279 | $-168493 | 下跌 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1389288 | 0.13% | 2705 | $-21252 | 下跌 ×2 | ||
| VGT | $1359066 | 0.12% | 11371 | $380850 | 上涨 ×2 | ||
| IWY | $1357195 | 0.12% | 4670 | $88111 | 下跌 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1355412 | 0.12% | 5386 | $182638 | 下跌 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1354149 | 0.12% | 2404 | $15365 | 上涨 ×1 | ||
| NUSC | $1346416 | 0.12% | 25833 | $203785 | 上涨 ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1333341 | 0.12% | 53355 | $134557 | 上涨 ×2 | ||
| VBK | $1320908 | 0.12% | 3612 | $168731 | 下跌 ×2 | ||
| VBR | $1212034 | 0.11% | 4988 | $128391 | |||
| SUSA | $1202306 | 0.11% | 7792 | $144978 | 下跌 ×1 | ||
| SPYG | $1198705 | 0.11% | 10074 | $177308 | 下跌 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1184003 | 0.11% | 5664 | $679761 | 上涨 ×1 | ||
| MARM | $1167335 | 0.11% | 34201 | $-92785 | 下跌 ×2 | ||
| SPEM | $1132636 | 0.10% | 21874 | $112390 | 上涨 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1104724 | 0.10% | 921 | $282417 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| ACYN | $1527961 | 73495 | 0.14% |
| AMD | $342737 | 590 | 0.03% |
| C | $287898 | 2057 | 0.03% |
| NKE | $283548 | 6907 | 0.03% |
| VMBS | $280954 | 6002 | 0.03% |
| IALT | $270626 | 9648 | 0.02% |
| ELV | $258722 | 669 | 0.02% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $256366 | 1145 | 0.02% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $253137 | 1145 | 0.02% |
| CARR | $251444 | 3428 | 0.02% |
| GGOV | $246823 | 4908 | 0.02% |
| DAL | $234150 | 2500 | 0.02% |
| BLCR | $231501 | 4596 | 0.02% |
| BK | $222989 | 1542 | 0.02% |
| FTEC | $220753 | 773 | 0.02% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| QYLD | 2025年3月31日 | 572764 | $10475854 | |
| TPL | 2025年6月30日 | 1491 | $1975560 | 6.8% |
| USHY | 2025年6月30日 | 16100 | $592641 | 不再跟踪 |
| RSP | 2025年6月30日 | 3395 | $588116 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 2370 | $535691 | -1.9% |
| EMNT | 2025年3月31日 | 5344 | $528504 | 不再跟踪 |
| XDEC | 2026年6月30日 | 13024 | $525018 | 不再跟踪 |
| OEF | 2026年3月31日 | 1404 | $481530 | 不再跟踪 |
| LRCXXXXX | 2025年3月31日 | 6525 | $470779 | 不再跟踪 |
| SHM | 2026年6月30日 | 8984 | $429705 | 不再跟踪 |
| C | 2026年3月31日 | 3565 | $416000 | 16.2% |
| BLKXXXX | 2025年3月31日 | 359 | $368847 | 不再跟踪 |
| NOW | 2026年3月31日 | 2140 | $327827 | 24.0% |
| SCHM | 2026年3月31日 | 10018 | $301241 | 不再跟踪 |
| XLV | 2025年6月30日 | 2014 | $294064 | 不再跟踪 |
| CMF | 2025年6月30日 | 5200 | $292656 | 不再跟踪 |
| BSX | 2026年3月31日 | 3012 | $287194 | -21.2% |
| SLYG | 2026年3月31日 | 3031 | $285490 | 不再跟踪 |
| NOC | 2026年6月30日 | 388 | $264709 | 9.8% |
| IYW | 2025年3月31日 | 1593 | $256473 | 不再跟踪 |
| CRM | 2026年6月30日 | 1355 | $252938 | 31.2% |
| BKNG | 2026年3月31日 | 47 | $251701 | 22.9% |
| IWX | 2025年6月30日 | 3059 | $251389 | 不再跟踪 |
| MRK | 2025年6月30日 | 2701 | $242464 | 91.6% |
| IEUR | 2026年3月31日 | 3222 | $228698 | 不再跟踪 |
| THRO | 2026年6月30日 | 6271 | $227136 | 不再跟踪 |
| ZTS | 2026年6月30日 | 1885 | $222826 | 6.6% |
| SLV | 2026年6月30日 | 3212 | $218866 | 不再跟踪 |
| MTUM | 2025年3月31日 | 1025 | $213087 | 不再跟踪 |
| COP | 2025年6月30日 | 1993 | $209305 | 50.9% |
| RDDT | 2026年3月31日 | 904 | $207802 | 13.9% |
| QCLN | 2025年3月31日 | 5995 | $206648 | |
| MCD | 2025年6月30日 | 657 | $205227 | -8.1% |
| XLV | 2026年3月31日 | 1323 | $204800 | 不再跟踪 |
| XOM | 2025年6月30日 | 1717 | $204251 | 54.4% |
| FTEC | 2026年3月31日 | 904 | $203102 | 不再跟踪 |
| TJX | 2026年6月30日 | 1256 | $200583 | -6.8% |
| FPE | 2025年6月30日 | 10376 | $182514 | 不再跟踪 |
| NG | 2026年6月30日 | 11500 | $103270 | 不再跟踪 |