Lodestone Wealth Management LLC
CIK 1950158 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $210.5M
- 持仓
- 780
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6296（共 9443） · 前 66.7%
投资组合价值同比（季度）：+13.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 29.82%
- 前二十五大持仓权重
- 50.36%
- 持仓高于 1%
- 24
- 有效持仓数量
- 67.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 6.33% 估计买入 $15387889 · 卖出 $12528780
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 91.3% 仍持有
- 新仓位
- 25
- 增加
- 187
- 减少
- 194
- 已结清
- 25
本页内容
行业细分
Technology
9.7%
Healthcare
3.5%
Communication Services
3.4%
Financial Services
3.0%
Financials
2.9%
Industrials
2.5%
Communications
2.2%
Retail
1.9%
Energy
1.5%
Consumer Discretionary
0.9%
Utilities
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Logistics & Transportation
0.4%
Consumer products
0.4%
Telecommunication
0.2%
Real Estate
0.2%
Materials
0.2%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
65.9%
完整投资组合 780 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGCP | $11678464 | 5.55% | 523933 | $3446667 | 上涨 ×4 | ||
| CGSD | $8472017 | 4.02% | 329266 | $1836902 | 上涨 ×4 | ||
| JPST | $7216370 | 3.43% | 142701 | $181690 | 上涨 ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6665085 | 3.17% | 18864 | $1085588 | 下跌 ×3 | ||
| CGDV | $6464896 | 3.07% | 131187 | $901249 | 上涨 ×2 | ||
| CGXU | $4753490 | 2.26% | 137305 | $571934 | 下跌 ×1 | ||
| VTV | $4674960 | 2.22% | 21452 | $350467 | 下跌 ×5 | ||
| COWZ | $4524192 | 2.15% | 72736 | $196867 | 上涨 ×2 | ||
| VEA | $4200589 | 2.00% | 58956 | $395790 | 下跌 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4129862 | 1.96% | 35160 | $1391119 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $3862536 | 1.83% | 10438 | $460323 | 下跌 ×2 | ||
| CGMS | $3809203 | 1.81% | 139378 | $825448 | 上涨 ×6 | ||
| DFUS | $3711554 | 1.76% | 45296 | $165802 | 下跌 ×1 | ||
| BSV | $3514735 | 1.67% | 45113 | $-5236 | 上涨 ×4 | ||
| DFAE | $3377469 | 1.60% | 83996 | $528845 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $2948048 | 1.40% | 5892 | $105194 | 下跌 ×4 | ||
| DFAI | $2932064 | 1.39% | 71080 | $192267 | 上涨 ×6 | ||
| CGUS | $2912497 | 1.38% | 65479 | $460783 | 上涨 ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2735928 | 1.30% | 54468 | $35231 | 上涨 ×2 | ||
| DFIV | $2419546 | 1.15% | 44790 | $-20290 | 下跌 ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2384198 | 1.13% | 6584 | $71136 | 上涨 ×1 | ||
| MTUM | $2324045 | 1.10% | 6779 | $689953 | 下跌 ×1 | ||
| CGCB | $2178619 | 1.03% | 83217 | $-213937 | 下跌 ×1 | ||
| XSMO | $2106556 | 1.00% | 22499 | $400497 | 上涨 ×2 | ||
| DFEM | $2021573 | 0.96% | 49743 | $268213 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1926242 | 0.91% | 1669 | $1360162 | 下跌 ×2 | ||
| DFAT | $1913325 | 0.91% | 27372 | $27500 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1844237 | 0.88% | 5375 | $175605 | 下跌 ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1727165 | 0.82% | 10420 | $-551303 | 下跌 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1723766 | 0.82% | 12345 | $1087757 | 下跌 ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1685477 | 0.80% | 9121 | $1140351 | 上涨 ×1 | ||
| VV | $1671995 | 0.79% | 4862 | $223175 | 上涨 ×4 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1637225 | 0.78% | 13914 | $38980 | 上涨 ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1595760 | 0.76% | 2747 | $974485 | 下跌 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1542807 | 0.73% | 3231 | $289179 | 下跌 ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1505444 | 0.72% | 11716 | $61808 | 下跌 ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1455753 | 0.69% | 5732 | $-6272 | 下跌 ×4 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $1455304 | 0.69% | 25817 | $395458 | 上涨 ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1455122 | 0.69% | 3358 | $619498 | 下跌 ×4 | ||
| CALF | $1400375 | 0.67% | 27670 | $222748 | 上涨 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1382124 | 0.66% | 1477 | $-93198 | 下跌 ×3 | ||
| CGGR | $1322123 | 0.63% | 28011 | $214202 | 上涨 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1286407 | 0.61% | 3930 | $-61434 | 下跌 ×4 | ||
| CGGO | $1213007 | 0.58% | 28656 | $165688 | 下跌 ×1 | ||
| PYLD | $1168912 | 0.56% | 44077 | $-231808 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) | $1132229 | 0.54% | 8281 | 上涨 ×1 | |||
| GLD | $1124296 | 0.53% | 3052 | $-198415 | 下跌 ×3 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1121070 | 0.53% | 3763 | $660753 | 下跌 ×3 | ||
| MINT | $1111381 | 0.53% | 11025 | $308821 | 上涨 ×1 | ||
| WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) | $1098521 | 0.52% | 13364 | $1091294 | 上涨 ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1095365 | 0.52% | 11871 | $-16408 | 上涨 ×6 | ||
| CGNG | $1067367 | 0.51% | 28494 | $-46145 | 下跌 ×1 | ||
| DFSV | $1063198 | 0.50% | 27409 | $145904 | 上涨 ×2 | ||
| DGS | $1055744 | 0.50% | 16315 | $91139 | 上涨 ×2 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $1027026 | 0.49% | 8550 | $2194 | 下跌 ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $939200 | 0.45% | 2233 | $68561 | 下跌 ×1 | ||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $932287 | 0.44% | 5937 | $340662 | 下跌 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $871731 | 0.41% | 438 | $267914 | 下跌 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $823781 | 0.39% | 2435 | $86301 | 下跌 ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $822045 | 0.39% | 11198 | $-61340 | 下跌 ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $763724 | 0.36% | 5211 | $-2916 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $749202 | 0.36% | 1017 | $161988 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $742535 | 0.35% | 973 | $329481 | 下跌 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $730004 | 0.35% | 6257 | $-377189 | 下跌 ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $723300 | 0.34% | 6386 | $-78874 | 下跌 ×3 | ||
| XLE XLE | $716501 | 0.34% | 13491 | $-50753 | 上涨 ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $710379 | 0.34% | 12467 | $101998 | 下跌 ×4 | ||
| EFV | $687582 | 0.33% | 8982 | $19761 | |||
| IVV | $680606 | 0.32% | 909 | $86959 | |||
| VO | $674737 | 0.32% | 8375 | $74562 | 上涨 ×4 | ||
| VSS | $672721 | 0.32% | 4360 | $37061 | |||
| XLK XLK | $666835 | 0.32% | 3500 | $196335 | 下跌 ×2 | ||
| JSCP | $658922 | 0.31% | 13977 | $4367 | 上涨 ×5 | ||
| AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock | $596022 | 0.28% | 6912 | $237313 | 下跌 ×1 | ||
| SCHM | $590218 | 0.28% | 16008 | $359711 | 上涨 ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $585979 | 0.28% | 2707 | $48006 | 上涨 ×1 | ||
| VB | $580274 | 0.28% | 1914 | $70797 | 下跌 ×1 | ||
| CGIE | $580063 | 0.28% | 15771 | $-79060 | 下跌 ×1 | ||
| VOT | $578016 | 0.27% | 1887 | $184002 | 上涨 ×6 | ||
| VBR | $572312 | 0.27% | 2355 | $60780 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $552761 | 0.26% | 732 | $-133130 | 下跌 ×2 | ||
| XLF XLF | $549210 | 0.26% | 10245 | $39932 | 下跌 ×1 | ||
| CGBL | $536975 | 0.26% | 14146 | $47467 | 下跌 ×2 | ||
| XMMO | $533559 | 0.25% | 3136 | $167674 | 上涨 ×6 | ||
| CGDG | $521944 | 0.25% | 13915 | $-36320 | 下跌 ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $521007 | 0.25% | 1664 | $-69987 | 上涨 ×5 | ||
| VOO | $517485 | 0.25% | 753 | $-81444 | 下跌 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $509099 | 0.24% | 6264 | $18425 | 下跌 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $487253 | 0.23% | 1382 | $12441 | 下跌 ×1 | ||
| XLV XLV | $480601 | 0.23% | 3029 | $79715 | 上涨 ×6 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $478664 | 0.23% | 282 | $196834 | 上涨 ×4 | ||
| STIP | $469119 | 0.22% | 4592 | $-45756 | 下跌 ×1 | ||
| XLU XLU | $468830 | 0.22% | 10340 | $40144 | 上涨 ×6 | ||
| QUAL | $467383 | 0.22% | 2130 | $41376 | 下跌 ×2 | ||
| SCHD | $465416 | 0.22% | 14677 | $37413 | 上涨 ×6 | ||
| XLP XLP | $451920 | 0.21% | 5440 | $62104 | 上涨 ×6 | ||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $447997 | 0.21% | 2660 | $-88455 | 上涨 ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $424712 | 0.20% | 1785 | $111901 | 上涨 ×5 | ||
| CGCV | $421245 | 0.20% | 12835 | $40193 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $421053 | 0.20% | 7054 | $39784 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| CGCP | $11678464 | 5.55% | 上涨 ×4 |
| CGSD | $8472017 | 4.02% | 上涨 ×4 |
| JPST | $7216370 | 3.43% | 上涨 ×4 |
| CGMS | $3809203 | 1.81% | 上涨 ×6 |
| BSV | $3514735 | 1.67% | 上涨 ×4 |
| DFAI | $2932064 | 1.39% | 上涨 ×6 |
| VV | $1671995 | 0.79% | 上涨 ×4 |
| BX | $1637225 | 0.78% | 上涨 ×5 |
| FITB | $1455304 | 0.69% | 上涨 ×3 |
| SCHW | $1095365 | 0.52% | 上涨 ×6 |
| XLE | $716501 | 0.34% | 上涨 ×3 |
| VO | $674737 | 0.32% | 上涨 ×4 |
| JSCP | $658922 | 0.31% | 上涨 ×5 |
| VOT | $578016 | 0.27% | 上涨 ×6 |
| XMMO | $533559 | 0.25% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) | $1132229 | 8281 | 0.54% |
| 未知发行人 (CUSIP: 314352105) | $124575 | 825 | 0.06% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $90903 | 406 | 0.04% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $89758 | 406 | 0.04% |
| KTOS | $71948 | 1443 | 0.03% |
| AMBA | $53110 | 619 | 0.03% |
| FPS | $48375 | 866 | 0.02% |
| 未知发行人 (CUSIP: G2004J103) | $35024 | 1226 | 0.02% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $31327 | 183 | 0.01% |
| FAAA | $18016 | 359 | 0.01% |
| CLFD | $14086 | 354 | 0.01% |
| 未知发行人 (CUSIP: 71531U102) | $7065 | 215 | 0.00% |
| RDW | $6115 | 500 | 0.00% |
| VLN | $5650 | 2500 | 0.00% |
| PMT | $5640 | 500 | 0.00% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| CGCP | 增持 | +155K | +$3.4M |
| CGSD | 增持 | +72K | +$1.8M |
| CSCO | 削减 | -138 | +$1.4M |
| MU | 削减 | -7 | +$1.4M |
| QCOM | 增持 | +5K | +$1.1M |
| INTC | 削减 | -2K | +$1.1M |
| GOOG | 削减 | -586 | +$1.1M |
| AMD | 削减 | -307 | +$974K |
| CGDV | 增持 | +401 | +$901K |
| CGMS | 增持 | +30K | +$825K |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 2026年6月30日 | 8379 | $1421528 | 21.7% |
| DEM | 2025年3月31日 | 16537 | $808990 | 不再跟踪 |
| FTNT | 2025年9月30日 | 3505 | $370549 | 77.7% |
| SIRI | 2025年6月30日 | 15365 | $346404 | 25.5% |
| ANETXXXX | 2025年3月31日 | 2936 | $324516 | 不再跟踪 |
| KKR | 2025年3月31日 | 1554 | $229825 | -6.0% |
| UHAL | 2025年6月30日 | 3502 | $228891 | 18.7% |
| PYPL | 2025年3月31日 | 2636 | $224983 | -4.7% |
| KEYS | 2025年3月31日 | 1364 | $219099 | 111.7% |
| HON | 2026年6月30日 | 935 | $211366 | -1.9% |
| MRP | 2025年6月30日 | 7928 | $210171 | 7.5% |
| DFAU | 2025年3月31日 | 5189 | $210097 | 不再跟踪 |
| SRE | 2025年3月31日 | 2384 | $209124 | 21.0% |
| USMV | 2025年9月30日 | 2224 | $208767 | 不再跟踪 |
| UPS | 2025年6月30日 | 1895 | $208436 | 2.4% |
| HON | 2025年9月30日 | 895 | $208381 | 10.7% |
| KKR | 2025年9月30日 | 1554 | $206742 | -16.4% |
| CYBR | 2026年3月31日 | 127 | $56650 | 不再跟踪 |
| VKTX | 2026年6月30日 | 1105 | $35957 | -10.7% |
| CCL | 2026年6月30日 | 1219 | $31555 | -10.1% |
| MZTI | 2026年6月30日 | 228 | $31539 | -1.0% |
| OVV | 2025年12月31日 | 603 | $24349 | 70.5% |
| EWZ | 2026年3月31日 | 671 | $21324 | 不再跟踪 |
| JAAA | 2026年3月31日 | 370 | $18715 | 不再跟踪 |
| XLI | 2026年3月31日 | 105 | $16288 | 不再跟踪 |
| EPD | 2026年3月31日 | 492 | $15779 | 1.7% |
| SPPP | 2026年6月30日 | 1000 | $15530 | 不再跟踪 |
| IJH | 2026年3月31日 | 210 | $13860 | 不再跟踪 |
| BSJS | 2026年6月30日 | 584 | $12670 | |
| BSJT | 2026年6月30日 | 602 | $12655 | |
| FIW | 2026年3月31日 | 111 | $12108 | 不再跟踪 |
| PEBPRE | 2026年6月30日 | 579 | $11120 | 不再跟踪 |
| BOTZ | 2026年3月31日 | 306 | $11086 | |
| VT | 2026年3月31日 | 72 | $10094 | 不再跟踪 |
| BPRE | 2026年3月31日 | 547 | $8205 | -26.9% |
| DFNL | 2026年3月31日 | 165 | $7974 | 不再跟踪 |
| PHYS | 2026年3月31日 | 203 | $6703 | 不再跟踪 |
| LTBR | 2026年3月31日 | 500 | $6320 | -24.9% |
| CMBT | 2026年3月31日 | 643 | $6205 | 44.7% |
| EB | 2026年3月31日 | 1050 | $4673 | 不再跟踪 |
| TWLO | 2026年3月31日 | 30 | $4267 | 72.7% |
| TER | 2026年6月30日 | 14 | $4150 | -22.6% |
| AAL | 2026年6月30日 | 345 | $3705 | -24.3% |
| CHYM | 2026年3月31日 | 144 | $3624 | 71.5% |
| UROY | 2026年3月31日 | 1000 | $3540 | 20.6% |
| AZO | 2026年3月31日 | 1 | $3392 | -12.4% |
| BXMX | 2026年3月31日 | 228 | $3352 | 不再跟踪 |
| TLT | 2026年3月31日 | 35 | $3023 | |
| SPGI | 2026年6月30日 | 6 | $2552 | 12.5% |
| COIN | 2026年3月31日 | 10 | $2261 | 7.3% |
| XRPC | 2026年6月30日 | 140 | $2002 | |
| SNA | 2026年3月31日 | 5 | $1723 | 8.5% |
| JMBS | 2026年3月31日 | 35 | $1599 | 不再跟踪 |
| SONY | 2026年6月30日 | 77 | $1594 | 18.6% |
| BURU | 2026年3月31日 | 10000 | $1592 | 不再跟踪 |
| ARES | 2026年6月30日 | 13 | $1418 | 28.1% |
| APO | 2026年6月30日 | 12 | $1337 | 11.2% |
| FWONK | 2026年3月31日 | 13 | $1281 | 22.9% |
| PODD | 2026年6月30日 | 6 | $1259 | -4.0% |
| HUBS | 2026年6月30日 | 5 | $1221 | 27.9% |
| DOCS | 2026年3月31日 | 27 | $1196 | 9.5% |
| PINS | 2026年6月30日 | 64 | $1174 | 9.7% |
| DOCU | 2026年3月31日 | 16 | $1094 | 28.5% |
| TEAM | 2026年3月31日 | 6 | $973 | 149.5% |
| DD | 2026年6月30日 | 21 | $943 | 3.3% |
| LYV | 2026年6月30日 | 6 | $915 | -0.4% |
| L | 2026年3月31日 | 8 | $842 | 4.2% |
| MDB | 2026年3月31日 | 2 | $839 | 71.0% |
| ELF | 2026年3月31日 | 11 | $836 | 65.0% |
| NTES | 2026年3月31日 | 6 | $826 | 14.1% |
| ODFL | 2026年3月31日 | 5 | $784 | 6.3% |
| EFA | 2026年3月31日 | 8 | $768 | 不再跟踪 |
| FUBO | 2026年3月31日 | 300 | $756 | 12.1% |
| RACE | 2026年3月31日 | 2 | $739 | 27.7% |
| BLDR | 2026年3月31日 | 7 | $720 | -14.2% |
| WEN | 2026年6月30日 | 97 | $674 | 6.0% |
| ATOM | 2026年6月30日 | 170 | $648 | -44.1% |
| NTRA | 2026年3月31日 | 2 | $458 | 62.6% |
| UTI | 2026年3月31日 | 16 | $418 | -35.6% |
| XPO | 2026年3月31日 | 3 | $408 | 3.2% |
| HRTX | 2026年3月31日 | 250 | $325 | -61.0% |
| BDX | 2026年3月31日 | 1 | $194 | 20.1% |
| FWONA | 2026年3月31日 | 2 | $179 | 22.4% |
| VRP | 2026年3月31日 | 7 | $170 | 不再跟踪 |
| SMR | 2026年3月31日 | 10 | $142 | -14.2% |
| VUZI | 2026年6月30日 | 40 | $92 | 3.2% |
| EAOA | 2026年6月30日 | 1 | $21 | 不再跟踪 |
| PBR | 2026年3月31日 | 1 | $12 | -7.6% |