WestHill Financial Advisors, Inc.

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投资组合价值
$587.3M
按 13F 价值排名第 3421（共 9443） · 前 36.2%
持仓
82
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+12.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
81.23%
前二十五大持仓权重
94.58%
持仓高于 1%
15
有效持仓数量
9.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.63% 估计买入 $8523278 · 卖出 $3507050

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 83.7% 仍持有

新仓位
9
增加
22
减少
31
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
3.0%
Healthcare
1.2%
Financials
0.9%
Retail
0.7%
Communication Services
0.3%
Industrials
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.1%
Communications
0.1%
Financial Services
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.1%
其他/未映射
92.7%

完整投资组合 82 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VOO $105947524 18.04% 154260 $13607636 下跌 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $83739569 14.26% 655188 $11914756 上涨 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $79685656 13.57% 749559 $9382868 下跌 ×2
VEA $77956333 13.27% 1094124 $7848679 上涨 ×1
FBND $41622525 7.09% 914982 $775980 上涨 ×6
SCHR $31813940 5.42% 1290103 $1056417 上涨 ×2
VWO $16925090 2.88% 283550 $1639177 上涨 ×3
SCHI $14761907 2.51% 652028 $424260 上涨 ×6
IWS $12341623 2.10% 74979 $1379774 下跌 ×1
IWP $12258211 2.09% 83725 $1570804 上涨 ×5
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $11939647 2.03% 41503 $2388506 下跌 ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $11327070 1.93% 57957 $1589423 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10496761 1.79% 36276 $977606 下跌 ×6
MINT $8263467 1.41% 81971 $247768 上涨 ×2
VNQ $7908912 1.35% 82017 $600895 下跌 ×1
NRIX Nurix Therapeutics, Inc. - Common stock $5296759 0.90% 218333 $1757597 下跌 ×1
IVV $4197745 0.71% 5605 $309131 下跌 ×6
DFAC $3839402 0.65% 86551 $476030
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3018338 0.51% 12664 $316868 下跌 ×1
IWD $2419410 0.41% 9980 $287020
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2337810 0.40% 6267 $-22242 下跌 ×2
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock $1935908 0.33% 35950 上涨 ×1
IWR $1880650 0.32% 17047 $213524 下跌 ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1793116 0.31% 14768 $302500 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1751353 0.30% 8753 $164704 下跌 ×4
AGG $1734526 0.30% 17524 $3555 上涨 ×5
IWF $1405790 0.24% 11321 $198869 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1256332 0.21% 2987 $90152 下跌 ×2
PYLD $1168233 0.20% 44051 $15014 上涨 ×5
DFUS $1165433 0.20% 14223 $156880
MRSH Marsh Common Stock $1118189 0.19% 6709 $-45487
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1076415 0.18% 1151 $-90073 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1049219 0.18% 3205 $106776 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1007977 0.17% 2853 $189672
BRKB $949240 0.16% 1897 $40198
VTI $908052 0.15% 2454 $112330 下跌 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $895581 0.15% 841 $-104056 下跌 ×2
DFUV $847759 0.14% 15411 $100942
CVX Chevron Corporation Common Stock $827948 0.14% 4995 $-205622 下跌 ×2
SCHX $821097 0.14% 27900 $105741
SPY SPY $693921 0.12% 929 $190408 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $674144 0.11% 915 $82269 下跌 ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $628583 0.11% 7647 $86793
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $627055 0.11% 1755 $131748 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $578843 0.10% 4928 $197954 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $547798 0.09% 943 $297172 下跌 ×1
V Visa Inc. $546535 0.09% 1593 $81074 上涨 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $541278 0.09% 2151 $72152 下跌 ×1
EFA $525054 0.09% 5054 $-13396 下跌 ×2
BANR Banner Corporation - Common Stock $508399 0.09% 7652 上涨 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $483449 0.08% 3885 $-308720 下跌 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $480623 0.08% 4471 $41018 上涨 ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $466563 0.08% 477 $41324 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $423346 0.07% 2887 $14069 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $422702 0.07% 1119 $73265 下跌 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $421180 0.07% 25040 $-9924 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $419425 0.07% 357 $107800
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $398246 0.07% 707 $-37145 下跌 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $376582 0.06% 2697 上涨 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $363390 0.06% 3094 $-3558
DHR Danaher Corporation Common Stock $336197 0.06% 1765 $7051 上涨 ×1
IJH $323889 0.06% 4200 $39457 下跌 ×4
GLD $307966 0.05% 836 $-56920 下跌 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $305363 0.05% 1925 $15076 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $304764 0.05% 1200 $7036 下跌 ×2
VYM $302469 0.05% 1914 $19006
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $289407 0.05% 16168 $12934
SDY $277272 0.05% 1822 $11369
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $273241 0.05% 545 $5357
GE GE Aerospace Common Stock $272307 0.05% 729 $65581 上涨 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $265752 0.05% 1438
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $258365 0.04% 541 上涨 ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $256408 0.04% 1690 $52362
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $243289 0.04% 107 上涨 ×1
DFAT $227944 0.04% 3261 $24295
NEAR $225994 0.04% 4461 $-781
IJR $208208 0.04% 1404 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $207608 0.04% 2250 $-44822 下跌 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $205901 0.04% 285 上涨 ×1
VTV $205290 0.03% 942 上涨 ×1
VCV Invesco California Value Municipal Income Trust Common Stock $128671 0.02% 11925 $4174
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. - Common Stock $64058 0.01% 17082 $-16227

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
FBND $41622525 7.09% 上涨 ×6
VWO $16925090 2.88% 上涨 ×3
SCHI $14761907 2.51% 上涨 ×6
IWP $12258211 2.09% 上涨 ×5
AGG $1734526 0.30% 上涨 ×5
PYLD $1168233 0.20% 上涨 ×5
V $546535 0.09% 上涨 ×3
UPS $480623 0.08% 上涨 ×6
GE $272307 0.05% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
TCBK $1935908 35950 0.33%
BANR $508399 7652 0.09%
INTC $376582 2697 0.06%
QCOM $265752 1438 0.05%
TSM $258365 541 0.04%
SNDK $243289 107 0.04%
IJR $208208 1404 0.04%
AMAT $205901 285 0.04%
VTV $205290 942 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VOO 削减 -271 +$13.6M
VONG 增持 +390 +$11.9M
VONV 削减 -417 +$9.4M
VEA 增持 +59 +$7.8M
VTWG 削减 -198 +$2.4M
NRIX 削减 -10K +$1.8M
VWO 增持 +739 +$1.6M
VTWV 削减 -276 +$1.6M
IWP 增持 +308 +$1.6M
IWS 削减 -236 +$1.4M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XOM 2026年6月30日 2927 $496550 21.7%
TSLA 2025年3月31日 698 $281880 34.6%
FICO 2026年3月31日 164 $277262 9.2%
LLY 2025年3月31日 359 $277148 51.3%
DIS 2025年9月30日 2133 $264457 -6.4%
UNH 2025年6月30日 485 $254019 24.2%
QCOM 2026年3月31日 1475 $252321 25.0%
IAU 2026年3月31日 3044 $247081 不再跟踪
ORCL 2026年3月31日 1189 $231748 -0.4%
AMD 2025年6月30日 2255 $231679 231.8%
SLV 2026年6月30日 3302 $224998 不再跟踪
PLTR 2026年3月31日 1212 $215433 18.3%
MAZE 2026年3月31日 5186 $214856 -2.6%
AXP 2025年3月31日 723 $214579 24.6%
HD 2025年12月31日 520 $210682 -2.5%
VZ 2025年3月31日 5248 $209868 9.0%
AXP 2026年3月31日 565 $209022 10.8%
ABT 2026年3月31日 1653 $207053 11.4%
ORCL 2025年3月31日 1239 $206467 4.8%
HD 2025年3月31日 529 $205642 -8.4%
DFAT 2025年12月31日 3513 $204492 不再跟踪
VZ 2026年6月30日 4048 $203210 16.8%
DFAT 2025年3月31日 3607 $200766 不再跟踪
GGN 2025年3月31日 12100 $45617 不再跟踪
QSI 2025年6月30日 21727 $26072 -57.3%