Investment Research & Advisory Group, Inc.

CIK 1802136 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$323.9M
#4 953 de 9 443 por valor de 13F · top 52.5%
Posiciones
314
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +13.1% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
55,79%
Peso de las 25 principales tenencias
78,04%
Posiciones superiores al 1%
28
Número efectivo de posiciones
12,6

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,86% Est. compras $9 652 805 · ventas $5 674 859

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 79,3% aún se mantiene

Nuevas posiciones
47
Aumentado
103
Disminuido
34
Cerrada
10
En esta página

Desglose por sector

Technology
18,7%
Industrials
8,7%
Communication Services
7,7%
Healthcare
7,2%
Financial Services
6,8%
Retail
4,9%
Financials
4,8%
Consumer Discretionary
2,4%
Consumer Staples
2,0%
Consumer products
0,5%
Real Estate
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Telecommunication
0,0%
Communications
0,0%
Materials
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Otro/No mapeado
35,8%

Cartera completa 314 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
VOO $80 836 836 24,96% 117 699 $11 799 308 Subir ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 222 528 6,86% 75 780 $2 678 473 Bajar ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 967 658 4,62% 41 052 $2 718 998 Bajar ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 891 751 3,98% 62 715 $1 327 617 Bajar ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 877 763 3,05% 41 261 $1 257 468 Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8 960 442 2,77% 7 451 $2 172 629 Subir ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 513 819 2,63% 25 929 $882 382 Subir ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 950 291 2,45% 21 313 $99 648 Subir ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7 389 836 2,28% 3 715 $2 436 723 Bajar ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 082 071 2,19% 13 750 $241 885 Subir ×1
V Visa Inc. $6 827 449 2,11% 19 810 $820 702 Bajar ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6 227 202 1,92% 67 427 $-68 074 Subir ×2
GE GE Aerospace Common Stock $5 764 321 1,78% 15 390 $1 388 631
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 567 812 1,72% 9 873 $-67 708 Subir ×1
BLKXXXX $5 195 728 1,60% 5 399 $59 398 Subir ×2
CB Chubb Limited Common Stock $4 897 862 1,51% 14 354 $225 397 Subir ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 673 958 1,44% 18 355 $-662 186 Bajar ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 629 290 1,43% 4 335 $1 575 788 Subir ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 624 454 1,43% 4 937 $-268 733 Subir ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4 244 956 1,31% 58 744 $41 223 Subir ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 124 462 1,27% 12 081 $2 252 085 Subir ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4 022 590 1,24% 11 352 $159 667 Subir ×2
BRKB $3 860 509 1,19% 7 614 $151 022 Bajar ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3 832 370 1,18% 21 071 $352 548 Subir ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3 546 367 1,10% 34 667 $458 409 Subir ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $3 489 901 1,08% 18 058 $364 926 Bajar ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $3 312 148 1,02% 27 278 $653 794 Subir ×6
VB $3 307 471 1,02% 10 911 $574 250 Subir ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3 209 783 0,99% 14 816 $232 493 Bajar ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 935 994 0,91% 16 437 $170 643 Subir ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 855 937 0,88% 5 596 $-557 277 Bajar ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 701 990 0,83% 37 721 $-925 557 Subir ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 536 697 0,78% 16 192 $-494 904 Bajar ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 429 286 0,75% 2 061 $590 232 Bajar ×4
SPYX $2 413 006 0,75% 3 231 $316 291 Subir ×2
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $2 288 146 0,71% 12 891 $-77 819 Bajar ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $2 006 635 0,62% 26 237 $97 443
IEFA $1 922 972 0,59% 19 911 $230 975 Subir ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1 590 224 0,49% 16 662 $-34 798 Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 424 448 0,44% 3 917 $274 376 Subir ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 344 957 0,42% 15 732 $211 045 Subir ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 311 549 0,40% 3 298 Subir ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 304 297 0,40% 6 820 $11 042 Bajar ×1
IEMG $1 303 248 0,40% 15 732 $367 306 Subir ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 259 130 0,39% 17 152 $50 973 Subir ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 235 770 0,38% 10 823 $-49 952 Bajar ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1 189 269 0,37% 12 930 $202 571 Subir ×1
IJH $1 088 186 0,34% 14 112 $136 373 Subir ×1
IVV $1 073 264 0,33% 1 433 $161 883 Subir ×1
IVW $973 766 0,30% 7 080 $173 640 Subir ×3
GL Globe Life Inc. Common Stock $852 273 0,26% 4 769 $188 524 Subir ×3
VEU $850 423 0,26% 9 549 $90 681 Subir ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $834 238 0,26% 2 323 $65 854 Bajar ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $623 750 0,19% 1 415 $237 502 Subir ×5
MGV $621 950 0,19% 3 805 $71 118 Subir ×4
VDE $617 066 0,19% 4 110 $-89 363 Subir ×5
IVE $590 036 0,18% 2 599 $43 511 Subir ×5
SPHY $507 351 0,16% 21 645 $46 093 Subir ×6
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $469 450 0,14% 4 257 $29 906 Subir ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $438 630 0,14% 355 $318 697 Subir ×2
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $427 046 0,13% 25 587 $50 043 Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $407 391 0,13% 999 $55 542 Bajar ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $378 522 0,12% 1 196 $-48 214 Subir ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $359 393 0,11% 4 164 $34 437 Subir ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $330 479 0,10% 1 115 $25 999 Subir ×2
IJR $325 243 0,10% 2 055 $51 025 Subir ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $320 816 0,10% 702 $167 699 Subir ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $315 221 0,10% 2 399 $-441 066 Bajar ×2
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $312 399 0,10% 3 096 $47 013 Subir ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $300 660 0,09% 4 846 $52 142 Subir ×5
AVUV $292 438 0,09% 2 344 $33 538
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $284 970 0,09% 2 636 $46 719
Emisor desconocido (CUSIP: 464587150) $282 916 0,09% 1 722 $38 215 Subir ×2
VBK $271 255 0,08% 742 $47 288 Subir ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $266 336 0,08% 342 $132 816
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $262 691 0,08% 1 154 $-14 567 Subir ×1
VBR $243 687 0,08% 1 003 $13 751 Bajar ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $234 663 0,07% 896 $31 891 Subir ×4
XLK XLK $224 236 0,07% 788 $80 828 Subir ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $216 987 0,07% 206 $25 633 Bajar ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $180 705 0,06% 493 $1 177 Subir ×1
PRF $173 750 0,05% 3 216 $72 350 Subir ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $169 956 0,05% 231 $36 747
C Citigroup, Inc. Common Stock $166 966 0,05% 1 142 $32 285 Subir ×4
ANETXXXX $160 876 0,05% 905 $45 463
SO Southern Company (The) Common Stock $156 677 0,05% 1 591 $98 862 Subir ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $149 582 0,05% 1 160 $-8 822 Subir ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $146 970 0,05% 207 $125 610 Subir ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $143 741 0,04% 3 375 $7 155
SDY $143 046 0,04% 940 $-246 Bajar ×6
VTI $136 984 0,04% 370 $16 307 Bajar ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $136 154 0,04% 1 167 $65 062 Subir ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $135 816 0,04% 1 062 $43 570 Subir ×1
IWF $130 130 0,04% 1 048 Subir ×1
DFIV $120 668 0,04% 2 234 $36 220 Subir ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $116 236 0,04% 2 400 $9 550 Subir ×3
SPYD $114 838 0,04% 2 407 Subir ×1
SCHD $112 932 0,03% 3 561 $112 774 Subir ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $112 883 0,03% 643 $25 571 Subir ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $111 372 0,03% 572 $5 277 Subir ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
LLY $8 960 442 2,77% aumentado ×6
JPM $8 513 819 2,63% aumentado ×6
MSFT $7 950 291 2,45% aumentado ×4
CB $4 897 862 1,51% aumentado ×4
CAT $4 629 290 1,43% aumentado ×4
COST $4 624 454 1,43% aumentado ×6
PANW $4 124 462 1,27% aumentado ×4
PM $3 832 370 1,18% aumentado ×4
VTWO $3 312 148 1,02% aumentado ×6
IEFA $1 922 972 0,59% aumentado ×6
GOOG $1 424 448 0,44% aumentado ×3
IEMG $1 303 248 0,40% aumentado ×6
BND $1 259 130 0,39% aumentado ×3
IVW $973 766 0,30% aumentado ×3
GL $852 273 0,26% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
ISRG $1 311 549 3 298 0,40%
IWF $130 130 1 048 0,04%
SPYD $114 838 2 407 0,04%
IWD $101 093 417 0,03%
Emisor desconocido (CUSIP: 314352105) $90 600 597 0,03%
APH $69 117 347 0,02%
UNP $66 096 186 0,02%
LGND $65 115 206 0,02%
KLAC $45 257 100 0,01%
VWO $37 784 633 0,01%
AMAT $36 873 28 0,01%
MRVL $34 257 95 0,01%
ARES $29 052 261 0,01%
SAP $26 353 171 0,01%
TJX $24 543 130 0,01%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
VOO Compró más +2K +$11.8M
GOOGL Reducido -706 +$2.7M
AAPL Reducido -233 +$2.7M
ASML Reducido -35 +$2.4M
PANW Compró más +402 +$2.3M
LLY Compró más +90 +$2.2M
CAT Compró más +37 +$1.6M
GE Solo movimiento de precio +0 +$1.4M
NVDA Reducido -2K +$1.3M
AMZN Compró más +30 +$1.3M

1 posición oculta (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
FISV 31 de diciembre de 2025 21 392 $2 759 489 -23,3%
SNPS 31 de diciembre de 2025 5 750 $282 692 -15,2%
MDY 30 de junio de 2025 503 $268 340 Ya no se rastrea
VRP 31 de marzo de 2026 9 379 $228 190 Ya no se rastrea
IJT 30 de junio de 2025 1 252 $155 874
ESGU 30 de septiembre de 2025 1 015 $137 348
IJS 30 de junio de 2025 1 294 $126 139 Ya no se rastrea
BSCP 30 de junio de 2025 5 836 $120 688 Ya no se rastrea
BSCQ 30 de junio de 2025 5 441 $105 991
BMY 31 de marzo de 2026 1 696 $93 513 8,9%
ESGR 30 de septiembre de 2025 273 $91 826 Ya no se rastrea
ZETA 31 de marzo de 2026 4 433 $90 212 72,2%
QPFF 30 de septiembre de 2025 2 515 $88 916 Ya no se rastrea
PNC 30 de junio de 2025 488 $85 776 30,8%
IBB 30 de junio de 2025 642 $82 112 68,9%
PSX 31 de marzo de 2025 500 $56 965 96,8%
BRO 30 de junio de 2026 835 $54 450 12,2%
COWZ 30 de junio de 2025 961 $52 624 Ya no se rastrea
CALF 30 de junio de 2025 1 310 $49 125 Ya no se rastrea
WDAY 30 de junio de 2025 209 $48 808 -18,6%
VGT 30 de junio de 2025 85 $46 102 Ya no se rastrea
NKE 30 de junio de 2025 655 $41 579 -42,9%
TD 31 de marzo de 2025 667 $35 511 97,8%
AX 31 de marzo de 2025 504 $35 204 50,5%
ATMU 31 de marzo de 2025 818 $32 049 35,8%
GLW 31 de marzo de 2025 500 $23 760 235,4%
MSFO 30 de septiembre de 2025 1 286 $22 931 Ya no se rastrea
FFIN 31 de marzo de 2026 701 $20 932 16,7%
CMCSA 31 de marzo de 2026 434 $15 931 -7,8%
MDT 30 de junio de 2026 109 $13 171 17,7%
CME 31 de marzo de 2026 39 $12 289 -7,5%
ICE 31 de marzo de 2026 47 $10 203 2,3%
NUV 31 de marzo de 2026 54 $9 530 -0,3%
UPS 31 de diciembre de 2025 100 $9 522 4,2%
CMG 31 de diciembre de 2025 200 $9 131 -3,0%
ABNB 30 de junio de 2026 55 $8 840 29,2%
PYPL 31 de diciembre de 2025 120 $8 785 6,6%
CME 30 de junio de 2025 32 $8 489 -0,9%
GEHC 30 de junio de 2026 110 $8 186 15,7%
SLB 31 de diciembre de 2025 192 $7 836 40,2%
PEG 31 de marzo de 2026 84 $7 789 -8,3%
BSX 31 de marzo de 2026 64 $7 628 -21,2%
CNYA 30 de junio de 2025 258 $7 232 Ya no se rastrea
MSI 30 de junio de 2025 16 $7 005 13,5%
VOOG 31 de marzo de 2026 14 $6 224 Ya no se rastrea
TMUS 31 de marzo de 2026 15 $5 697 -12,9%
DTE 31 de marzo de 2026 43 $5 675 -5,7%
ADI 30 de junio de 2025 28 $5 647 58,1%
DD 30 de junio de 2026 93 $5 542 3,3%
MPC 30 de junio de 2025 38 $5 536 118,4%
DRI 30 de junio de 2025 24 $4 986 0,1%
BBY 30 de junio de 2025 65 $4 785 30,2%
GNRC 31 de diciembre de 2025 28 $4 687 54,7%
ETN 30 de junio de 2025 17 $4 621 17,9%
VZ 30 de septiembre de 2025 100 $4 327 12,5%
UNP 30 de junio de 2025 16 $3 780 33,1%
FIS 30 de junio de 2025 50 $3 734 -49,9%
JCI 30 de junio de 2025 46 $3 685 37,3%
HOG 30 de junio de 2025 136 $3 435 19,7%
WAB 30 de septiembre de 2025 16 $3 354 47,2%
MSTR 31 de diciembre de 2025 5 $3 222 -20,8%
FBIN 30 de septiembre de 2025 59 $3 052 -15,5%
DKNG 30 de junio de 2025 88 $2 922 -41,7%
DECK 31 de marzo de 2026 24 $2 799 -10,2%
NEE 30 de junio de 2025 37 $2 623 22,4%
PEG 30 de junio de 2025 31 $2 551 -11,8%
LUMN 31 de marzo de 2026 299 $2 323 -13,5%
XRX 30 de junio de 2025 403 $2 212 -44,7%
PLTR 30 de junio de 2025 15 $1 266 26,9%
DBX 31 de marzo de 2026 30 $1 168 48,1%
WAB 31 de marzo de 2025 6 $1 138 62,8%
AMD 30 de septiembre de 2025 8 $1 135 191,0%
MAA 31 de marzo de 2026 8 $1 111 8,1%
MSTY 30 de septiembre de 2025 50 $1 109 Ya no se rastrea
DXJ 31 de marzo de 2025 10 $1 103 Ya no se rastrea
VTRS 30 de junio de 2026 43 $1 081 1,1%
BBU 31 de marzo de 2026 30 $1 056 Ya no se rastrea
MBC 31 de diciembre de 2025 57 $751 -17,4%
VIG 30 de junio de 2025 3 $582 Ya no se rastrea
APLD 31 de diciembre de 2025 25 $574 18,7%
SOUN 31 de marzo de 2026 56 $558 3,7%
OXYWS 30 de junio de 2026 7 $300 Ya no se rastrea
OGN 31 de diciembre de 2025 26 $278 91,6%
CRWV 30 de junio de 2026 3 $232 -9,5%
COOP 31 de diciembre de 2025 1 $211 Ya no se rastrea
AZN 31 de marzo de 2025 3 $197 125,2%
ONL 31 de diciembre de 2025 50 $135 25,2%
EPSM 30 de junio de 2026 90 $127 14,9%
SPMD 30 de junio de 2026 2 $120 Ya no se rastrea
BIRDXXXX 30 de junio de 2025 15 $97 Ya no se rastrea
WOLF 30 de septiembre de 2025 66 $26 -4,1%
WBA 30 de septiembre de 2025 1 $11 Ya no se rastrea