Peterson Wealth Services

CIK 1906799 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$458.7M
#4 005 de 9 443 por valor de 13F · top 42.4%
Posiciones
245
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +13.3% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
43,87%
Peso de las 25 principales tenencias
65,52%
Posiciones superiores al 1%
23
Número efectivo de posiciones
37,9

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,72% Est. compras $34 357 638 · ventas $7 444 855

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 81,9% aún se mantiene

Nuevas posiciones
31
Aumentado
100
Disminuido
50
Cerrada
1
En esta página

Rendimiento vs S&P 500

Seguimiento Q4 2025–Q2 2026
+14.2%
Retorno total S&P 500 (misma ventana)
+8.7%
Retorno excedente
+5.5%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 89,9% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

Technology
28,2%
Industrials
17,0%
Retail
8,3%
Health Care
6,3%
Consumer Discretionary
5,6%
Financials
4,9%
Financial Services
4,8%
Energy
4,4%
Communication Services
2,7%
Consumer Staples
1,9%
Utilities
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
0,9%
Materials
0,9%
Real Estate
0,6%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Logistics & Transportation
0,0%
Otro/No mapeado
10,3%

Cartera completa 245 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $31 897 939 6,95% 16 094 $9 324 444 Bajar ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27 185 961 5,93% 135 869 $3 225 548 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27 013 074 5,89% 93 355 $3 307 257 Bajar ×1
VUG $23 704 073 5,17% 275 181 $2 006 668 Subir ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $18 228 804 3,97% 43 340 $1 932 771 Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16 272 598 3,55% 49 713 $1 594 856 Bajar ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15 444 144 3,37% 40 885 $2 673 189 Bajar ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14 356 505 3,13% 7 216 $4 649 206 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 150 246 3,08% 59 370 $1 641 758 Bajar ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12 969 716 2,83% 13 864 $-1 069 238 Bajar ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $9 427 908 2,06% 62 013 $471 124 Subir ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8 939 839 1,95% 76 625 $-2 340 689 Bajar ×1
BRKB $8 837 888 1,93% 17 662 $355 090 Bajar ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8 009 044 1,75% 44 271 $2 266 514 Subir ×3
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $7 655 297 1,67% 193 805 $-1 719 815 Subir ×3
V Visa Inc. $7 627 384 1,66% 22 232 $946 782 Subir ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 677 410 1,46% 17 901 $279 373 Subir ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 202 490 1,35% 17 587 $714 598 Subir ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6 080 424 1,33% 85 160 $-2 035 790 Subir ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 894 268 1,28% 4 914 $1 386 037 Subir ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5 629 973 1,23% 20 698 $679 966 Subir ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $4 719 984 1,03% 18 461 $219 813 Subir ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $4 581 531 1,00% 12 207 $1 192 073 Subir ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $4 515 754 0,98% 9 349 $3 500 748 Subir ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 515 254 0,98% 14 341 $-152 645 Subir ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 341 747 0,95% 7 708 $-48 776 Subir ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $4 339 934 0,95% 18 270 $89 034 Bajar ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4 165 092 0,91% 9 775 $763 779 Subir ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $4 124 956 0,90% 19 044 $472 611 Subir ×3
CB Chubb Limited Common Stock $4 115 380 0,90% 12 078 $313 349 Subir ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 038 472 0,88% 35 657 $-319 619 Subir ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $4 003 656 0,87% 4 824 $476 011 Subir ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $3 923 169 0,86% 4 674 $1 945 873 Bajar ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 848 174 0,84% 26 258 $-96 342 Bajar ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3 756 595 0,82% 9 046 $63 544 Subir ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 663 056 0,80% 14 557 $711 684 Subir ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 652 755 0,80% 14 383 $217 069 Subir ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3 583 992 0,78% 9 024 $713 104
SPY SPY $3 542 281 0,77% 4 743 $459 075 Subir ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $3 509 933 0,77% 22 127 $213 750 Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 468 696 0,76% 25 371 $-715 744 Subir ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 311 807 0,72% 12 252 $-566 375 Bajar ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $3 075 498 0,67% 10 740 $1 171 197 Subir ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 743 306 0,60% 9 357 $185 804 Subir ×3
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $2 725 589 0,59% 3 710 $983 138 Subir ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2 604 965 0,57% 17 829 $234 970 Bajar ×3
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $2 585 388 0,56% 6 934 $546 989 Subir ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2 531 697 0,55% 3 550 $629 574 Subir ×3
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $2 423 443 0,53% 11 764 $210 689 Subir ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2 345 622 0,51% 7 006 $653 244 Subir ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2 320 618 0,51% 37 453 $130 937 Subir ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2 315 205 0,50% 10 484 $-651 193 Subir ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 295 175 0,50% 3 951 $1 471 080 Bajar ×1
PACS PACS Group, Inc. Common Stock $2 174 811 0,47% 51 004 $450 866 Bajar ×1
IEFA $2 151 023 0,47% 22 272 $522 847 Subir ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 066 835 0,45% 4 973 $828 167 Subir ×3
VOO $2 016 821 0,44% 2 937 $282 106 Subir ×3
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1 802 230 0,39% 1 304 $465 399 Subir ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $1 741 235 0,38% 9 191 $1 006 927 Subir ×3
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1 486 734 0,32% 8 458 $-67 154 Subir ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 472 202 0,32% 34 771 $-192 576 Subir ×3
MDY $1 463 758 0,32% 2 081 $372 398 Subir ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 378 657 0,30% 1 907 $723 764 Bajar ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $1 349 033 0,29% 11 745 $117 562 Subir ×2
RS Reliance, Inc. Common Stock $1 300 832 0,28% 3 482 $293 918 Subir ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 279 609 0,28% 3 581 $207 835 Bajar ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 264 648 0,28% 17 599 $-633 429 Subir ×2
BC Brunswick Corporation Common Stock $1 244 325 0,27% 14 771 $193 822 Subir ×3
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $1 175 152 0,26% 7 331 $-255 396 Subir ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $1 169 145 0,25% 15 392 Subir ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 132 053 0,25% 12 898 $2 184 Subir ×3
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock $1 122 114 0,24% 22 207 $154 142 Subir ×3
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $1 112 347 0,24% 5 313 $251 220 Subir ×3
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1 058 284 0,23% 23 142 $374 878 Subir ×3
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1 057 244 0,23% 27 192 $-54 189 Subir ×3
XSMO $1 038 395 0,23% 11 090 $304 728 Subir ×3
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $1 029 967 0,22% 9 284 $522 986 Subir ×3
AGG $1 014 283 0,22% 10 247 $398 458 Subir ×3
AAON AAON, Inc. - Common Stock $997 745 0,22% 7 865 $403 141 Subir ×3
AGCO AGCO Corporation Common Stock $979 257 0,21% 8 181 $58 850 Subir ×2
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $964 913 0,21% 41 573 $894 172 Subir ×2
AROC Archrock, Inc. Common Stock $951 922 0,21% 23 383 Subir ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $945 984 0,21% 3 568 $322 786 Subir ×2
TT Trane Technologies plc $824 910 0,18% 1 680 $112 344 Bajar ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $772 044 0,17% 2 747 $230 833 Bajar ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $770 849 0,17% 370 $86 265 Subir ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $761 600 0,17% 1 758 $381 303 Bajar ×1
IEMG $755 202 0,16% 9 116 $742 438 Subir ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $730 598 0,16% 8 089 $85 187 Subir ×3
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $729 378 0,16% 24 868 $339 373 Subir ×3
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $693 180 0,15% 2 102 $66 985 Subir ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $678 743 0,15% 6 529 $-195 238 Bajar ×2
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $672 493 0,15% 2 375 $-7 539 Subir ×3
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $639 957 0,14% 4 404 $84 769 Subir ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $629 116 0,14% 9 341 $42 124 Bajar ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $617 207 0,13% 525 $114 386 Bajar ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $581 305 0,13% 1 645 $109 464
AXP American Express Company Common Stock $554 607 0,12% 1 640 $64 444 Subir ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $530 906 0,12% 3 504 $-51 002 Bajar ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $530 713 0,12% 11 765 $248 733 Bajar ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
VUG $23 704 073 5,17% aumentado ×3
RJF $9 427 908 2,06% aumentado ×3
PM $8 009 044 1,75% aumentado ×3
CNQ $7 655 297 1,67% aumentado ×3
MSFT $6 677 410 1,46% aumentado ×3
HD $6 202 490 1,35% aumentado ×3
NFLX $6 080 424 1,33% aumentado ×4
UNP $5 629 973 1,23% aumentado ×3
ALAB $4 515 754 0,98% aumentado ×3
META $4 341 747 0,95% aumentado ×3
ETN $4 165 092 0,91% aumentado ×3
ODFL $4 124 956 0,90% aumentado ×3
CB $4 115 380 0,90% aumentado ×3
MSI $3 756 595 0,82% aumentado ×3
ABBV $3 663 056 0,80% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
SCI $1 169 145 15 392 0,25%
AROC $951 922 23 383 0,21%
MU $238 938 207 0,05%
VWO $189 893 3 181 0,04%
CAH $26 369 111 0,01%
MRVL $17 873 60 0,00%
PWR $10 801 15 0,00%
ANET $9 174 54 0,00%
GSK $8 387 160 0,00%
AZN $7 964 42 0,00%
CSX $6 036 127 0,00%
TXN $5 365 18 0,00%
IBM $5 343 19 0,00%
KIM $5 222 206 0,00%
AMP $5 046 11 0,00%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
FIX Reducido -276 +$9.3M
ASML Reducido -133 +$4.6M
ALAB Compró más +88 +$3.5M
AAPL Reducido -52 +$3.3M
NVDA Reducido -2K +$3.2M
AVGO Reducido -377 +$2.7M
PLTR Reducido -491 -$2.3M
PM Compró más +10K +$2.3M
NFLX Compró más +748 -$2.0M
VUG Compró más +226K +$2.0M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
MRK 30 de junio de 2025 25 384 $2 278 486 91,2%
MTDR 31 de marzo de 2026 51 356 $2 179 548 -8,5%
PEG 31 de diciembre de 2025 1 448 $900 529 -5,7%
PAYC 30 de junio de 2026 3 108 $377 787 76,3%
JNPR 30 de septiembre de 2025 4 758 $189 987 Ya no se rastrea
ISTB 31 de marzo de 2025 3 135 $149 751
BV 30 de septiembre de 2025 7 040 $117 216 -12,7%
FTRI 31 de marzo de 2025 9 034 $108 643
SWKS 31 de diciembre de 2025 1 446 $104 770 9,6%
VTEB 31 de marzo de 2025 1 602 $80 308 Ya no se rastrea
B 31 de marzo de 2026 1 183 $51 520 10,1%
HON 31 de marzo de 2025 158 $35 691 13,1%
IWF 31 de marzo de 2025 87 $34 937 Ya no se rastrea
LMT 31 de marzo de 2025 70 $34 016 35,2%
CSX 30 de junio de 2025 1 125 $33 109 57,6%
IWD 31 de marzo de 2025 173 $32 027 Ya no se rastrea
ICUI 30 de septiembre de 2025 200 $26 430 55,7%
TXN 31 de marzo de 2026 150 $26 024 38,9%
DE 31 de marzo de 2025 50 $21 185 26,2%
MRP 30 de septiembre de 2025 580 $16 535 -9,1%
GD 30 de junio de 2025 54 $14 719 35,6%
PFE 31 de marzo de 2025 525 $13 925 11,6%
VO 31 de marzo de 2025 44 $11 622 Ya no se rastrea
HYMB 31 de marzo de 2025 401 $10 258 Ya no se rastrea
HAL 31 de marzo de 2025 377 $10 241 38,6%
NVEE 30 de septiembre de 2025 400 $9 236 Ya no se rastrea
SW 30 de septiembre de 2025 213 $9 191 13,0%
GLDG 31 de marzo de 2026 6 891 $8 614 Ya no se rastrea
DIS 31 de marzo de 2025 70 $7 795 7,8%
IWM 31 de marzo de 2025 35 $7 734 Ya no se rastrea
OEF 31 de marzo de 2026 21 $7 202 Ya no se rastrea
TPR 31 de marzo de 2025 99 $6 475 89,7%
TIC 31 de diciembre de 2025 6 517 $6 123 -7,6%
AWK 31 de marzo de 2026 43 $5 612 1,9%
FHN 31 de marzo de 2025 278 $5 595 31,6%
NVO 31 de diciembre de 2025 25 $5 593 -7,7%
TSCO 31 de marzo de 2025 86 $4 540 -35,3%
CCI 31 de marzo de 2025 35 $3 168 -28,2%
VIG 30 de junio de 2025 15 $2 910 Ya no se rastrea
XIFR 31 de marzo de 2025 163 $2 908 22,3%
IVV 31 de marzo de 2025 3 $1 766 Ya no se rastrea
DAL 31 de marzo de 2025 28 $1 694 95,0%
ELV 30 de septiembre de 2025 3 $1 172 23,9%
BABA 30 de septiembre de 2025 10 $1 134 -28,4%
IBOC 30 de septiembre de 2025 16 $1 065 5,7%
PYPL 30 de septiembre de 2025 14 $1 040 -8,1%
QCOM 30 de septiembre de 2025 6 $961 -2,8%
FCX 30 de septiembre de 2025 22 $954 73,2%
LMT 30 de septiembre de 2025 2 $933 21,0%
GIS 31 de marzo de 2026 20 $930 5,6%
FTI 31 de marzo de 2025 30 $868 145,4%
AMGN 30 de septiembre de 2025 3 $845 55,6%
SOFI 31 de marzo de 2025 54 $832 55,3%
PWR 30 de septiembre de 2025 2 $756 62,4%
SHW 30 de septiembre de 2025 2 $688 2,4%
VST 30 de septiembre de 2025 3 $582 -29,4%
REGN 30 de septiembre de 2025 1 $526 49,5%
BND 31 de marzo de 2026 6 $444
GEHC 30 de junio de 2025 4 $323 1,2%
INTC 30 de septiembre de 2025 5 $112 174,7%
VWO 31 de diciembre de 2025 59 001 $108 Ya no se rastrea
MOO 31 de marzo de 2025 1 $65 Ya no se rastrea
FPE 31 de marzo de 2025 3 $45 Ya no se rastrea