S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +85.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +48.1%

年率換算: +63.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 88.7%
Communication Services 7.4%
Retail 2.2%
Industrials 0.8%
Health Care 0.5%
Financials 0.4%

ポートフォリオ全体 26 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $47,250,170 29.32% 236,145 $4,923,694 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $25,159,677 15.61% 34,799 $13,601,365 上昇 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17,685,372 10.97% 37,032 $5,119,039 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15,935,384 9.89% 42,185 $2,490,270 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11,519,814 7.15% 9,980 $9,081,961 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $9,940,051 6.17% 85,198 $-3,054,001 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,326,236 5.79% 16,557 $-426,440 下落 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4,405,197 2.73% 14,788 $3,891,028 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,324,366 2.06% 13,948 $536,880 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,838,312 1.76% 6,550 $1,424,737 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,700,651 1.68% 4,649 $1,813,900 上昇 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,644,269 1.64% 7,754 $1,443,633 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,642,751 1.64% 7,395 $541,838 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,024,941 1.26% 6,998 $123,546 下落 ×6
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $571,812 0.35% 88,379 $-47,718 下落 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $371,836 0.23% 1,314 $-40,944
GE GE Aerospace Common Stock $356,912 0.22% 955 $115,707 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $340,709 0.21% 290 $87,568
V Visa Inc. $314,957 0.20% 918 $37,501
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $295,609 0.18% 316 $-19,263
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $290,939 0.18% 1,725 上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $288,016 0.18% 400 $68,408
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $257,119 0.16% 186
MA Mastercard Incorporated Common Stock $250,637 0.16% 488 $6,803
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $224,770 0.14% 47,520 $-20,908
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $200,544 0.12% 400 $-5,899 下落 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AMAT $25,159,677 15.61% 3倍増
AMD $2,700,651 1.68% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ALGN $290,939 1,725 0.18%
MPWR $257,119 186 0.16%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMAT 買い増し +982 +$13.6M
MU 買い増し +3K +$9.1M
TSM 削減 -152 +$5.1M
NVDA 削減 -7K +$4.9M
PLTR 削減 -4K -$3.1M
AVGO 削減 -1K +$2.5M
AMD 買い増し +290 +$1.8M
PANW 買い増し +265 +$1.4M
LRCX 削減 -66 +$1.4M
GOOGL 買い増し +89 +$542K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FANG 2026年6月30日 35,000 $6,922,650 5.2%
UBER 2026年3月31日 68,655 $5,609,800 -4.0%
CRWD 2026年3月31日 10,480 $4,912,605 -28.6%
NFLX 2025年9月30日 3,250 $4,352,173 -94.3%
MPWR 2025年9月30日 4,660 $3,408,231 60.1%
MSFT 2026年3月31日 5,123 $2,477,585 43.0%
SNPS 2026年3月31日 2,362 $1,109,479 27.4%
PWR 2025年6月30日 3,511 $892,426 90.3%
SFM 2025年6月30日 4,220 $644,141 -60.4%
TSLA 2025年9月30日 1,438 $456,795 -14.4%
UNH 2026年3月31日 1,365 $450,600 39.1%
ADBE 2025年9月30日 1,087 $420,539 -32.5%
TPH 2026年3月31日 11,600 $365,052 追跡終了
TMO 2025年6月30日 543 $270,197 61.9%
GE 2025年6月30日 1,279 $255,992 20.2%
HIMS 2025年6月30日 7,150 $211,283 -40.9%
NET 2025年12月31日 980 $210,298 80.1%
PCG 2025年12月31日 12,216 $184,217 -22.2%
SOFI 2025年6月30日 15,580 $181,195 -13.5%