BRIDGE GENERATIONS WEALTH MANAGEMENT LLC

CIK 2056071 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$196.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,521위 · 상위 69.1%
포지션
34
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
73.74%
상위 25개 보유 비중
98.50%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
12.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.86% 추정 매수 $10,798,425 · 매도 $1,588,272

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 21.0% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
16
감소
4
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.5%
기타/미분류
99.5%

전체 포트폴리오 34 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFAC $34,257,270 17.46% 772,256 $4,047,089 하락 ×1
DFAT $21,767,056 11.09% 311,403 $2,376,338 상승 ×3
SPTI $20,106,452 10.25% 708,223 $1,164,576 상승 ×5
MUB $14,809,896 7.55% 137,613 $1,646,213 상승 ×6
DFGR $10,721,988 5.46% 370,107 $1,161,529 상승 ×3
DFEM $10,199,208 5.20% 250,965 $1,616,978 상승 ×1
DFIC $9,219,628 4.70% 247,440 $493,166 상승 ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $8,548,277 4.36% 156,964 $-208,188 하락 ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $7,789,798 3.97% 145,346 $2,116,481 상승 ×5
DUHP $7,265,707 3.70% 174,112 $1,139,718 상승 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6,812,123 3.47% 82,421 $1,026,500 상승 ×5
STIP $6,285,258 3.20% 61,524 $1,713,858 상승 ×4
DIHP $5,541,507 2.82% 162,388 $409,281 상승 ×2
DISV $5,128,077 2.61% 127,787 $197,054 상승 ×1
VTI $4,649,852 2.37% 12,566 $739,132 상승 ×6
DFAX $3,289,792 1.68% 89,299 $251,143 하락 ×6
MUNI $3,149,588 1.61% 59,878 $707,267 상승 ×3
DFUV $3,120,828 1.59% 56,732 $371,595
JMUB $2,640,960 1.35% 52,136 $511,330 상승 ×3
VEA $1,829,471 0.93% 25,677 $333,933 상승 ×1
SUB $1,812,652 0.92% 17,025 $-511
DFIV $1,390,028 0.71% 25,732 $31,907
VBR $1,196,727 0.61% 4,925 $126,769
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $904,739 0.46% 9,113 $-152,262 하락 ×1
DFSU $836,822 0.43% 17,946 $99,420
DFUS $574,646 0.29% 7,013 $77,354
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $515,175 0.26% 6,262 $24,171
DFSI $336,762 0.17% 7,467 $20,161
EFV $316,611 0.16% 4,136 $9,099
HYD $286,525 0.15% 5,563 $7,621
DFSE $254,125 0.13% 5,199 $33,844
SPY SPY $238,100 0.12% 319 상승 ×1
FBTC $213,543 0.11% 4,183 상승 ×1
DFIP $201,242 0.10% 4,878

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFAT $21,767,056 11.09% ×3 상승
SPTI $20,106,452 10.25% ×5 상승
MUB $14,809,896 7.55% ×6 상승
DFGR $10,721,988 5.46% ×3 상승
DFGX $7,789,798 3.97% ×5 상승
DUHP $7,265,707 3.70% ×3 상승
VCIT $6,812,123 3.47% ×5 상승
STIP $6,285,258 3.20% ×4 상승
VTI $4,649,852 2.37% ×6 상승
MUNI $3,149,588 1.61% ×3 상승
JMUB $2,640,960 1.35% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SPY $238,100 319 0.12%
FBTC $213,543 4,183 0.11%
DFIP $201,242 4,878 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFAC 축소함 -5K +$4.0M
DFAT 추가 매수 +903 +$2.4M
DFGX 추가 매수 +37K +$2.1M
STIP 추가 매수 +17K +$1.7M
MUB 추가 매수 +14K +$1.6M
DFEM 추가 매수 +3K +$1.6M
SPTI 추가 매수 +47K +$1.2M
DFGR 추가 매수 +10K +$1.2M
DUHP 추가 매수 +7K +$1.1M
VCIT 추가 매수 +13K +$1.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TLH 2026년 6월 30일 9,636 $970,569 더 이상 추적하지 않음
VGIT 2026년 3월 31일 3,144 $188,420
ORCL 2026년 3월 31일 911 $177,564 -3.1%
BSVO 2026년 3월 31일 7,375 $171,838
VXUS 2025년 6월 30일 2,407 $149,503
DFIP 2026년 3월 31일 3,449 $143,324 더 이상 추적하지 않음
NUE 2026년 3월 31일 712 $116,135 42.8%
SKYW 2026년 3월 31일 1,000 $100,410 9.6%
WFC 2026년 3월 31일 962 $89,685 7.0%
NVDA 2025년 12월 31일 400 $74,632 17.5%
DFAS 2026년 3월 31일 1,015 $70,698 더 이상 추적하지 않음
DFAR 2026년 3월 31일 2,867 $65,658 더 이상 추적하지 않음
BND 2025년 6월 30일 890 $65,371
GBCI 2026년 3월 31일 1,402 $61,759 6.6%
ABBV 2026년 3월 31일 255 $58,265 22.0%
MMM 2025년 6월 30일 359 $52,723 18.5%
PSA 2026년 3월 31일 188 $48,786 20.2%
QQQ 2026년 3월 31일 68 $41,774
NULG 2025년 6월 30일 500 $39,140 더 이상 추적하지 않음
DFSV 2026년 3월 31일 1,110 $36,508 더 이상 추적하지 않음
PEP 2026년 3월 31일 250 $35,880 -8.4%
ABT 2026년 3월 31일 250 $31,323 11.9%
RSP 2025년 6월 30일 166 $28,767 더 이상 추적하지 않음
FNDX 2025년 6월 30일 1,169 $27,595 더 이상 추적하지 않음
NTAP 2025년 12월 31일 200 $23,692 80.4%
ICUI 2026년 3월 31일 164 $23,398 43.3%
ZION 2026년 3월 31일 398 $23,285 17.8%
VGLT 2026년 3월 31일 358 $19,977
BNDX 2025년 6월 30일 389 $18,991
DIS 2026년 3월 31일 160 $18,213 12.1%
SLYG 2025년 6월 30일 212 $17,596 더 이상 추적하지 않음
FNDF 2025년 6월 30일 463 $16,722 더 이상 추적하지 않음
VGSR 2026년 3월 31일 1,554 $16,162
FNDA 2025년 6월 30일 563 $15,408 더 이상 추적하지 않음
YUM 2026년 3월 31일 100 $15,128 -5.3%
IVV 2026년 3월 31일 22 $15,069 더 이상 추적하지 않음
VOE 2025년 6월 30일 88 $14,128 더 이상 추적하지 않음
EQAL 2025년 6월 30일 283 $13,369 더 이상 추적하지 않음
VNQ 2025년 6월 30일 129 $11,685 더 이상 추적하지 않음
RWX 2026년 3월 31일 398 $11,144 더 이상 추적하지 않음
SCHF 2025년 6월 30일 540 $10,691 더 이상 추적하지 않음
EGO 2025년 12월 31일 300 $8,667 16.1%
SCHA 2025년 6월 30일 327 $7,658 더 이상 추적하지 않음
FNDC 2025년 6월 30일 201 $7,293 더 이상 추적하지 않음
FNDE 2025년 6월 30일 236 $7,258 더 이상 추적하지 않음
SOLV 2025년 6월 30일 89 $6,768 16.6%
AVGO 2026년 3월 31일 19 $6,576 17.7%
AAPL 2026년 3월 31일 18 $4,894 25.2%
SCHH 2025년 6월 30일 227 $4,877 더 이상 추적하지 않음
YUMC 2026년 3월 31일 100 $4,774 -1.5%
IAU 2025년 6월 30일 80 $4,717 더 이상 추적하지 않음
SCHE 2025년 6월 30일 156 $4,312 더 이상 추적하지 않음
SCHC 2025년 6월 30일 116 $4,157 더 이상 추적하지 않음
DHR 2026년 3월 31일 18 $4,121 13.2%
QQQM 2026년 3월 31일 16 $4,047
V 2026년 3월 31일 10 $3,508 21.6%
MSFT 2026년 3월 31일 7 $3,386 30.5%
SCHX 2026년 3월 31일 108 $2,907 더 이상 추적하지 않음
VIGI 2026년 3월 31일 31 $2,835
DFSD 2026년 3월 31일 53 $2,542 더 이상 추적하지 않음
AMZN 2026년 3월 31일 10 $2,359 26.2%
SPYM 2026년 3월 31일 28 $2,247 더 이상 추적하지 않음
ACHR 2025년 12월 31일 231 $2,212 -16.3%
HD 2026년 3월 31일 6 $2,065 2.7%
VTEB 2026년 3월 31일 41 $2,062 더 이상 추적하지 않음
VNQI 2025년 6월 30일 47 $1,904
PNC 2026년 3월 31일 9 $1,879 17.6%
WMT 2026년 3월 31일 15 $1,672 -16.1%
ETN 2026년 3월 31일 5 $1,593 16.5%
AXP 2026년 3월 31일 4 $1,480 10.6%
KO 2026년 3월 31일 21 $1,469 19.8%
XLK 2026년 3월 31일 10 $1,440 더 이상 추적하지 않음
ADI 2026년 3월 31일 5 $1,356 17.4%
ACN 2026년 3월 31일 5 $1,342 -6.7%
UNH 2026년 3월 31일 4 $1,321 45.0%
IJH 2026년 3월 31일 20 $1,320 더 이상 추적하지 않음
JPM 2026년 3월 31일 4 $1,289 20.7%
LIN 2026년 3월 31일 3 $1,280 -1.7%
IVE 2026년 3월 31일 6 $1,273 더 이상 추적하지 않음
MGC 2026년 3월 31일 5 $1,256 더 이상 추적하지 않음
JEPI 2026년 3월 31일 21 $1,203 더 이상 추적하지 않음
XLY 2026년 3월 31일 10 $1,195 더 이상 추적하지 않음
XLC 2026년 3월 31일 10 $1,178 더 이상 추적하지 않음
AVUV 2026년 3월 31일 11 $1,122 더 이상 추적하지 않음
PAVE 2026년 3월 31일 23 $1,100 더 이상 추적하지 않음
WM 2026년 3월 31일 5 $1,099 -1.9%
XOM 2026년 3월 31일 9 $1,084 -1.3%
LLY 2026년 3월 31일 1 $1,075 37.9%
VZ 2026년 3월 31일 26 $1,059 -1.6%
ATO 2026년 3월 31일 6 $1,006 -6.9%
JPEF 2026년 3월 31일 13 $971
VTWG 2026년 3월 31일 4 $944
MCD 2026년 3월 31일 3 $917 -12.8%
DCI 2026년 3월 31일 10 $887 8.6%
ICOW 2025년 6월 30일 28 $880 더 이상 추적하지 않음
GS 2026년 3월 31일 1 $879 20.2%
COST 2026년 3월 31일 1 $863 -5.9%
NVS 2026년 3월 31일 5 $690 4.1%
EJUL 2026년 3월 31일 23 $682 더 이상 추적하지 않음
CIBR 2026년 3월 31일 9 $644
MRK 2026년 3월 31일 6 $632 25.0%
BBY 2026년 3월 31일 9 $603 36.5%
COWZ 2026년 3월 31일 10 $602 더 이상 추적하지 않음
MEMX 2025년 6월 30일 21 $588 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 3월 31일 3 $586 -2.1%
PG 2026년 3월 31일 4 $574 -0.1%
ROL 2026년 3월 31일 9 $541 -32.2%
CRWD 2026년 3월 31일 1 $469 -49.3%
DFCF 2026년 3월 31일 11 $469 더 이상 추적하지 않음
DLR 2026년 3월 31일 3 $465 6.6%
TJX 2026년 3월 31일 3 $461 -11.2%
CVX 2026년 3월 31일 3 $458 0.5%
EMXC 2026년 3월 31일 6 $437
JNJ 2026년 3월 31일 2 $414 11.2%
WTPI 2026년 3월 31일 12 $397 더 이상 추적하지 않음
LIT 2026년 3월 31일 6 $390 더 이상 추적하지 않음
PLD 2026년 3월 31일 3 $383 7.1%
ZTS 2026년 3월 31일 3 $378 -35.9%
AMT 2026년 3월 31일 2 $352 2.7%
INDS 2025년 6월 30일 9 $333 더 이상 추적하지 않음
PDBC 2026년 3월 31일 25 $332
ICE 2026년 3월 31일 2 $324 0.2%
FTNT 2026년 3월 31일 4 $318 85.6%
GOOGL 2026년 3월 31일 1 $313 19.3%
MCH 2026년 3월 31일 10 $283 더 이상 추적하지 않음
ADP 2026년 3월 31일 1 $258 37.5%
MDLZ 2026년 3월 31일 4 $216 12.0%
NEE 2026년 3월 31일 2 $161 -7.7%
AAL 2025년 12월 31일 10 $113 -11.1%