MARVIN & PALMER ASSOCIATES INC

CIK 860645 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$159.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,207위 · 상위 76.3%
포지션
28
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +90.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
60.40%
상위 25개 보유 비중
98.46%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
20.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 30.05% 추정 매수 $102,664,620 · 매도 $36,433,119

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 34.1% 보유 중

신규 포지션
16
증가함
6
감소
5
종료
9
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+27.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-0.9%

연율화: +17.4% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
22.8%
Financial Services
18.0%
Industrials
17.9%
Financials
6.9%
Communications
5.5%
Retail
2.5%
Healthcare
2.3%
Materials
1.7%
기타/미분류
22.4%

전체 포트폴리오 28 포지션

유형 연속 8분기 추세
SOXX SOXX $12,044,366 7.58% 18,797 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,134,408 7.00% 55,647 $1,375,507 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $11,026,889 6.94% 78,786 $7,251,470 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10,776,147 6.78% 10,655 $7,142,620 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $9,978,315 6.28% 47,734
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9,969,594 6.27% 9,362 $6,236,010 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,705,313 5.48% 74,113
XBI XBI $8,590,760 5.40% 54,286 $4,741,489 상승 ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $7,904,015 4.97% 90,809
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5,891,367 3.71% 8,182 $2,642,816 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $5,885,948 3.70% 9,279 $2,767,519 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5,258,805 3.31% 17,430 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,079,435 3.20% 10,636 $1,282,229 하락 ×2
EWT $4,712,588 2.96% 43,390 상승 ×1
EWJ $4,402,531 2.77% 47,202
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,170,450 2.62% 3,613
AME AMETEK, Inc. $4,032,898 2.54% 16,669 $406,570 하락 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $3,989,140 2.51% 35,697
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3,792,582 2.39% 1,668 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,676,253 2.31% 3,065 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,590,379 2.26% 12,408 $392,879 하락 ×2
EWY $3,327,312 2.09% 16,480 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,265,929 2.05% 8,223 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,680,885 1.69% 14,130 $-3,719,344 하락 ×4
NEM Newmont Corporation $2,623,606 1.65% 28,090 $-417,136
IWM $2,088,128 1.31% 6,950 상승 ×1
EPOL $183,398 0.12% 4,750
EIS $181,065 0.11% 1,500

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SOXX $12,044,366 18,797 7.58%
MS $9,978,315 47,734 6.28%
CSCO $8,705,313 74,113 5.48%
IBKR $7,904,015 90,809 4.97%
KLAC $5,258,805 17,430 3.31%
EWT $4,712,588 43,390 2.96%
EWJ $4,402,531 47,202 2.77%
MU $4,170,450 3,613 2.62%
EBAY $3,989,140 35,697 2.51%
SNDK $3,792,582 1,668 2.39%
LLY $3,676,253 3,065 2.31%
EWY $3,327,312 16,480 2.09%
ADI $3,265,929 8,223 2.05%
IWM $2,088,128 6,950 1.31%
EPOL $183,398 4,750 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
C 추가 매수 +45K +$7.3M
GS 추가 매수 +6K +$7.1M
CAT 추가 매수 +4K +$6.2M
XBI 추가 매수 +24K +$4.7M
RTX 축소함 -19K -$3.7M
DE 추가 매수 +4K +$2.8M
PWR 추가 매수 +2K +$2.6M
NVDA 축소함 -310 +$1.4M
TSM 축소함 -600 +$1.3M
NEM 가격 변동만 +0 -$417K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
QQQ 2025년 9월 30일 19,200 $10,591,488
AVGO 2026년 3월 31일 26,376 $9,128,734 20.4%
MS 2026년 3월 31일 50,818 $9,021,720 28.6%
IBKR 2025년 12월 31일 117,225 $8,247,951 44.0%
ORCL 2025년 12월 31일 30,261 $7,946,841 -24.9%
KKR 2025년 3월 31일 49,377 $7,303,352 -6.0%
IBKR 2025년 3월 31일 41,211 $7,280,747 123.7%
BX 2025년 3월 31일 40,691 $7,015,942 2.5%
XLV 2026년 3월 31일 43,630 $6,753,924 더 이상 추적하지 않음
CSCO 2025년 9월 30일 96,203 $6,674,564 62.3%
IBM 2025년 9월 30일 21,845 $6,439,469 -17.2%
ORCL 2025년 3월 31일 37,005 $6,166,513 4.8%
TT 2025년 3월 31일 13,017 $4,807,829 35.0%
QQQ 2025년 3월 31일 9,320 $4,764,664
EWG 2025년 9월 30일 104,156 $4,406,840 더 이상 추적하지 않음
IJR 2026년 3월 31일 35,470 $4,262,785 더 이상 추적하지 않음
MU 2025년 12월 31일 18,206 $4,073,957 245.0%
VLO 2026년 6월 30일 16,210 $4,005,167 32.8%
JPM 2026년 3월 31일 12,070 $3,889,195 20.8%
BAC 2026년 3월 31일 69,206 $3,806,330 28.1%
BKR 2026년 6월 30일 61,525 $3,756,101 15.1%
TJX 2026년 6월 30일 23,311 $3,722,767 -6.8%
IBB 2026년 6월 30일 21,824 $3,684,982 12.4%
SCHW 2025년 9월 30일 40,111 $3,659,728 16.5%
CRWD 2025년 9월 30일 7,153 $3,643,094 -61.8%
WELL 2025년 12월 31일 19,691 $3,564,859 28.4%
PH 2026년 6월 30일 3,939 $3,526,350 3.4%
CAH 2025년 9월 30일 20,973 $3,523,464 46.9%
CCJ 2026년 6월 30일 32,274 $3,505,279 -0.2%
APH 2026년 6월 30일 27,070 $3,420,294 -11.6%
COR 2026년 3월 31일 10,092 $3,408,573 0.9%
NEE 2026년 6월 30일 36,655 $3,404,516 -3.2%
EBAY 2025년 9월 30일 45,517 $3,389,196 14.4%
HLT 2025년 3월 31일 13,606 $3,362,859 45.3%
GOOGL 2026년 6월 30일 11,579 $3,329,657 -4.3%
AMZN 2026년 3월 31일 13,946 $3,219,016 23.8%
TMUS 2025년 6월 30일 12,061 $3,216,789 -23.2%
NOW 2025년 3월 31일 3,031 $3,213,224 -18.6%
V 2025년 6월 30일 8,966 $3,142,224 3.6%
AJG 2025년 6월 30일 9,066 $3,129,946 -18.8%
NFLX 2025년 9월 30일 2,331 $3,121,512 -93.4%
AMP 2025년 6월 30일 6,384 $3,090,558 4.8%
COST 2025년 9월 30일 3,083 $3,051,985 1.9%
SAP 2025년 9월 30일 9,882 $3,005,116 -19.4%
ORLY 2025년 9월 30일 32,465 $2,926,070 -17.6%
URI 2025년 3월 31일 4,133 $2,911,451 76.6%
META 2025년 6월 30일 5,039 $2,904,278 -25.6%
LOW 2025년 3월 31일 11,759 $2,902,121 -6.7%
XLF 2025년 3월 31일 59,760 $2,888,201 더 이상 추적하지 않음
AAPL 2025년 6월 30일 12,794 $2,841,931 50.2%
TT 2025년 9월 30일 6,463 $2,826,981 7.8%
AMZN 2025년 6월 30일 14,838 $2,823,078 17.5%
ISRG 2025년 6월 30일 5,644 $2,795,304 -31.2%
EPOL 2025년 12월 31일 79,780 $2,689,384 더 이상 추적하지 않음
MRVL 2025년 3월 31일 24,104 $2,662,287 300.1%
META 2025년 12월 31일 3,938 $2,553,202 -16.9%
GGAL 2025년 3월 31일 39,370 $2,453,538 -23.9%
EIS 2025년 12월 31일 23,443 $2,401,735 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2026년 3월 31일 5,051 $2,271,536 -6.2%
ILF 2026년 3월 31일 69,050 $2,102,573 더 이상 추적하지 않음
EWJ 2026년 3월 31일 26,000 $2,099,240 더 이상 추적하지 않음
LITE 2025년 3월 31일 22,990 $1,930,011 1376.3%
SE 2025년 9월 30일 11,800 $1,887,292 -34.7%
SE 2025년 3월 31일 16,490 $1,749,589 -10.5%
ECH 2026년 3월 31일 28,220 $1,140,088 더 이상 추적하지 않음
UAE 2025년 9월 30일 50,950 $953,784
SPY 2025년 9월 30일 646 $399,131 더 이상 추적하지 않음
EWP 2025년 12월 31일 4,260 $213,724 더 이상 추적하지 않음
VNM 2025년 12월 31일 8,040 $140,137 더 이상 추적하지 않음
EWS 2025년 9월 30일 4,240 $110,155 더 이상 추적하지 않음