White Lighthouse Investment Management Inc.

CIK 1727593 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$802.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,821위 · 상위 29.9%
포지션
151
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
59.14%
상위 25개 보유 비중
78.91%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
18.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.37% 추정 매수 $178,840,143 · 매도 $18,028,260

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 88.3% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
59
감소
65
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.6%
Healthcare
1.1%
Communication Services
0.9%
Retail
0.6%
Industrials
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
Communications
0.1%
Financial Services
0.1%
Financials
0.1%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.1%
Energy
0.1%
기타/미분류
94.2%

전체 포트폴리오 151 포지션

유형 연속 8분기 추세
VUG $133,039,677 16.58% 1,544,459 $24,706,487 상승 ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $66,943,379 8.34% 606,646 $9,595,693 상승 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $54,804,057 6.83% 641,058 $5,171,520 하락 ×1
VYM $53,996,325 6.73% 341,684 $-2,727,027 하락 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $30,886,869 3.85% 390,825 $474,011 상승 ×5
VGT $30,241,861 3.77% 253,028 $7,645,171 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $28,942,151 3.61% 394,254 $709,395 상승 ×6
VTV $28,100,186 3.50% 128,941 $2,358,807 하락 ×2
SCHD $26,490,259 3.30% 835,391 $5,482,346 상승 ×3
IGM $21,072,974 2.63% 128,824 $6,446,029 상승 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $17,456,071 2.18% 182,901 $1,361,478 하락 ×6
IAU $14,804,868 1.85% 196,065 $-2,260,087 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $13,920,546 1.73% 168,428 $-1,993,639 하락 ×2
VOO $12,682,699 1.58% 18,466 $1,441,711 하락 ×1
VIG $12,291,382 1.53% 51,946 $1,035,404 하락 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $10,945,418 1.36% 70,028 $249,392 하락 ×1
IWF $10,838,735 1.35% 87,289 $1,251,639 상승 ×1
BSV $9,719,106 1.21% 124,748 $280,164 상승 ×5
BIL $9,073,001 1.13% 99,007 $1,923,890 상승 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $8,993,798 1.12% 179,052 $512,152 상승 ×5
VBR $8,903,449 1.11% 36,641 $871,810 하락 ×1
VB $8,067,466 1.01% 26,615 $1,015,195 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,244,031 0.90% 9,837 $1,621,905 상승 ×3
VHT $7,103,792 0.89% 23,758 $366,176 하락 ×1
VSGX $6,588,605 0.82% 80,017 $994,253 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,260,692 0.78% 21,636 $642,650 하락 ×6
ESGV $6,222,293 0.78% 47,053 $987,749 상승 ×3
VO $5,794,594 0.72% 71,920 $694,919 상승 ×3
VNQ $5,237,787 0.65% 54,317 $-27,729 하락 ×4
VTI $4,988,677 0.62% 13,481 $594,064 하락 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4,720,062 0.59% 81,101 $74,514 상승 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4,353,262 0.54% 94,329 $422,464 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,223,451 0.53% 11,953 $681,099 하락 ×1
VOT $4,161,325 0.52% 13,586 $760,931 상승 ×3
VOE $3,762,203 0.47% 19,039 $294,500 상승 ×2
BIV $3,752,317 0.47% 48,922 $-52,889 하락 ×2
VPU $3,446,817 0.43% 17,610 $-263,248 하락 ×1
SPY SPY $3,385,005 0.42% 4,533 $561,460 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,162,065 0.39% 8,848 $393,472 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,989,480 0.37% 8,014 $-299,227 하락 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,845,730 0.35% 17,387 $414,296 상승 ×2
MUB $2,822,873 0.35% 26,230 $160,631 상승 ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2,804,385 0.35% 14,790 상승 ×1
SCHP $2,628,169 0.33% 99,176 $48,131 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,570,259 0.32% 10,784 $313,445 하락 ×2
VWO $2,533,962 0.32% 42,452 $-114,434 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,414,226 0.30% 2,267 $679,144 하락 ×2
GLD $2,321,162 0.29% 6,301 $-640,524 하락 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2,305,387 0.29% 12,257 $394,051 하락 ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2,243,037 0.28% 12,559 $378,015 하락 ×1
VGK $2,152,596 0.27% 24,312 $156,280 상승 ×4
XLK XLK $1,999,317 0.25% 10,494 $604,664
DSI $1,887,664 0.24% 13,257 $319,166 상승 ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,854,178 0.23% 18,035 $178,055 상승 ×2
VEU $1,820,139 0.23% 21,733 $213,975 상승 ×1
IVV $1,740,519 0.22% 2,324 $321,986 상승 ×1
VEA $1,729,400 0.22% 24,272 $162,262 하락 ×2
IBB IBB $1,721,225 0.21% 9,050 $155,137 하락 ×1
BRKB $1,694,821 0.21% 3,387 $-357,113 하락 ×2
SOXX SOXX $1,617,966 0.20% 2,525 $778,564 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,600,022 0.20% 6,300 $50,280 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,586,745 0.20% 14,010 $-154,730 하락 ×2
IXJ $1,586,378 0.20% 16,125 $64,014 하락 ×1
VCR $1,582,295 0.20% 3,990 $28,578 하락 ×6
SUB $1,543,815 0.19% 14,500 $198,081 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,543,524 0.19% 8,532 $-305,308 하락 ×2
VOX $1,513,690 0.19% 8,229 $-48,598 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,398,578 0.17% 1,166 $326,100
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1,362,408 0.17% 14,127 $137,373 상승 ×6
JNK $1,339,843 0.17% 13,903 $3,109 하락 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1,317,734 0.16% 19,597 $57,125 상승 ×5
VTEB $1,248,163 0.16% 24,677 $47,909 상승 ×1
NULG $1,217,541 0.15% 10,401 $327,511 상승 ×1
HYG $1,195,711 0.15% 14,952 $151,963 상승 ×4
SGOL $1,172,973 0.15% 30,682 $-204,223 하락 ×3
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $1,073,947 0.13% 46,388 $42,283 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,052,100 0.13% 5,258 $141,496 상승 ×6
QUAL $1,039,879 0.13% 4,739 $181,721 상승 ×5
IJR $1,028,975 0.13% 6,938 $164,648 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $953,640 0.12% 2,633 $-219,015 하락 ×2
VFH $937,683 0.12% 7,123 $75,341 하락 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $934,208 0.12% 17,825 $1,268 상승 ×3
NUSC $880,307 0.11% 16,890 $159,798 상승 ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $865,328 0.11% 2,335 $101,620
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $830,852 0.10% 15,192 $104,841 하락 ×3
ICF $817,241 0.10% 12,084 $-138,588 하락 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $772,040 0.10% 6,573 $254,348 하락 ×1
GREK $752,735 0.09% 9,970 상승 ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $745,367 0.09% 9,140 $374,958 상승 ×3
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $736,225 0.09% 9,784 $-886,810 하락 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $724,156 0.09% 364 $240,732 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $715,919 0.09% 2,187 $-80,253 하락 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $700,880 0.09% 1,686 $244,592
VPL $678,930 0.08% 5,869 $113,217 상승 ×1
GDX GDX $677,248 0.08% 8,976 $-155,668 하락 ×6
MO Altria Group, Inc. $662,147 0.08% 9,203 $54,901 상승 ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $642,944 0.08% 7,107 $73,776
SCHG $630,525 0.08% 18,633 $68,306 하락 ×1
EFA $629,344 0.08% 6,058 $40,930
VV $611,682 0.08% 1,779 $78,665 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VUG $133,039,677 16.58% ×3 상승
SHV $66,943,379 8.34% ×6 상승
VCSH $30,886,869 3.85% ×5 상승
BND $28,942,151 3.61% ×6 상승
SCHD $26,490,259 3.30% ×3 상승
IGM $21,072,974 2.63% ×6 상승
BSV $9,719,106 1.21% ×5 상승
VTIP $8,993,798 1.12% ×5 상승
QQQ $7,244,031 0.90% ×3 상승
VSGX $6,588,605 0.82% ×3 상승
ESGV $6,222,293 0.78% ×3 상승
VO $5,794,594 0.72% ×3 상승
VGSH $4,720,062 0.59% ×3 상승
VOT $4,161,325 0.52% ×3 상승
SPY $3,385,005 0.42% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AZN $2,804,385 14,790 0.35%
GREK $752,735 9,970 0.09%
ORCL $382,973 2,613 0.05%
AMD $261,990 451 0.03%
EXPE $260,486 1,018 0.03%
VT $249,956 1,593 0.03%
IYW $238,862 947 0.03%
SUSA $212,821 1,379 0.03%
QCOM $212,002 1,147 0.03%
INTC $210,702 1,509 0.03%
SBUX $202,010 1,977 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VUG 추가 매수 +1.3M +$24.7M
SHV 추가 매수 +87K +$9.6M
VGT 추가 매수 +221K +$7.6M
IGM 추가 매수 +5K +$6.4M
SCHD 추가 매수 +151K +$5.5M
VXUS 축소함 -3K +$5.2M
VYM 축소함 -41K -$2.7M
VTV 축소함 -2K +$2.4M
IAU 추가 매수 +2K -$2.3M
VCIT 축소함 -24K -$2.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GREKXXXX 2026년 6월 30일 9,970 $636,784 더 이상 추적하지 않음
GREKXXXX 2025년 9월 30일 9,970 $578,659 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2025년 3월 31일 1,416 $571,837 34.6%
PYLD 2026년 3월 31일 14,310 $381,791 더 이상 추적하지 않음
TSM 2026년 3월 31일 1,191 $361,959 24.3%
SUSA 2026년 3월 31일 2,304 $321,062 더 이상 추적하지 않음
BIIB 2025년 6월 30일 2,125 $290,785 71.7%
HON 2025년 6월 30일 1,319 $279,239 0.0%
BLV 2026년 6월 30일 3,822 $262,877 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2025년 12월 31일 218 $261,365 -15.1%
ANETXXXX 2025년 3월 31일 2,200 $243,166 더 이상 추적하지 않음
V 2026년 3월 31일 656 $230,101 21.7%
GSLC 2025년 3월 31일 1,992 $229,439 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2026년 3월 31일 1,150 $224,147 -0.4%
ISRG 2026년 6월 30일 468 $215,743 -6.1%
GLW 2026년 6월 30일 1,576 $214,289 -39.9%
EFG 2025년 6월 30일 2,136 $213,600 더 이상 추적하지 않음
AMP 2025년 3월 31일 400 $212,972 15.6%
GSLC 2026년 3월 31일 1,592 $210,733 더 이상 추적하지 않음
RING 2026년 3월 31일 2,813 $207,149
AMP 2025년 9월 30일 388 $207,087 13.9%
BN 2026년 3월 31일 4,489 $205,986 3.7%
MDLZ 2025년 3월 31일 3,428 $204,754 -5.5%
IEFA 2025년 9월 30일 2,415 $201,604 더 이상 추적하지 않음
QCOM 2026년 3월 31일 1,170 $200,063 25.0%