My Legacy Advisors, LLC
CIK 1767802 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $280.8M
- Posições
- 206
- Em
- 30 de Junho de 2025 Dados em Q2 2025
#5.373 de 9.443 por valor 13F · top 56.9%
Valor do portfólio QoQ: +8.4% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 26,84%
- Peso das 25 principais posições
- 46,08%
- Posições acima de 1%
- 26
- Número efetivo de posições
- 78,5
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2025: 9,01% Est. compras $29.197.597 · vendas $24.331.586
- Novas posições
- 21
- Aumentou
- 98
- Diminuído
- 82
- Fechado
- 20
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
12,4%
Financials
5,3%
Retail
4,7%
Utilities
3,9%
Industrials
3,6%
Healthcare
3,4%
Financial Services
3,1%
Communication Services
2,5%
Consumer Staples
1,9%
Energy
1,6%
Telecommunication
1,5%
Consumer Discretionary
1,4%
Real Estate
0,9%
Packaging
0,6%
Materials
0,4%
Consumer products
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Communications
0,1%
Outros/Não mapeado
52,2%
Portfólio completo 206 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $11.350.151 | 4,04% | 247.280 | $-420.303 | Baixa ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9.917.378 | 3,53% | 19.776 | $2.664.054 | Alta ×2 | ||
| IVV | $9.043.408 | 3,22% | 14.381 | $90.371 | Baixa ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8.321.801 | 2,96% | 39.178 | $-174.128 | Alta ×2 | ||
| HYG | $7.662.912 | 2,73% | 95.631 | $507.037 | Alta ×2 | ||
| SHYG | $7.335.186 | 2,61% | 171.103 | $336.479 | Alta ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6.351.215 | 2,26% | 38.703 | $2.393.911 | Alta ×2 | ||
| QUAL | $5.402.087 | 1,92% | 29.212 | $569.881 | Alta ×2 | ||
| IVW | $5.017.184 | 1,79% | 45.212 | $284.335 | Baixa ×1 | ||
| DYNF | $4.968.329 | 1,77% | 90.399 | $747.517 | Alta ×2 | ||
| EFV | $4.951.396 | 1,76% | 77.161 | $1.613.489 | Alta ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4.894.832 | 1,74% | 22.023 | $746.783 | Alta ×2 | ||
| VTEB | $4.656.543 | 1,66% | 95.148 | $1.038.401 | Alta ×2 | ||
| SPYM | $4.134.933 | 1,47% | 56.158 | $-2.625.325 | Baixa ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3.946.006 | 1,41% | 22.216 | $712.174 | Alta ×2 | ||
| IVE | $3.695.215 | 1,32% | 18.579 | $538.221 | Alta ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $3.472.879 | 1,24% | 37.650 | $268.699 | Alta ×2 | ||
| MUB | $3.276.470 | 1,17% | 31.426 | $-148.938 | Baixa ×2 | ||
| SCHZ | $3.204.909 | 1,14% | 138.921 | $-234.143 | Baixa ×1 | ||
| IEMG | $3.192.600 | 1,14% | 53.007 | $1.632.704 | Alta ×2 | ||
| SRLN | $3.091.914 | 1,10% | 74.486 | $270.273 | Alta ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2.949.252 | 1,05% | 10.234 | $521.345 | Alta ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2.862.972 | 1,02% | 2.951 | $118.318 | Alta ×2 | ||
| BRKB | $2.859.098 | 1,02% | 5.978 | $-144.653 | Alta ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2.826.420 | 1,01% | 30.313 | $321.733 | Alta ×1 | ||
| OEF | $2.800.168 | 1,00% | 9.096 | $382.069 | Alta ×2 | ||
| XTEN | $2.769.926 | 0,99% | 60.744 | $1.492.697 | Alta ×1 | ||
| EFG | $2.706.608 | 0,96% | 24.209 | $249.552 | Baixa ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2.586.892 | 0,92% | 7.269 | $80.052 | Alta ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $2.518.536 | 0,90% | 5.796 | $602.809 | Alta ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2.478.361 | 0,88% | 4.398 | $130.763 | Alta ×2 | ||
| IYW | $2.415.900 | 0,86% | 13.749 | $382.463 | Baixa ×2 | ||
| VOT | $2.246.265 | 0,80% | 7.867 | $-87.111 | Baixa ×2 | ||
| THRO | $2.202.106 | 0,78% | 61.477 | $1.847.939 | Alta ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $2.201.116 | 0,78% | 10.164 | $132.662 | Alta ×2 | ||
| BINC | $2.127.828 | 0,76% | 40.453 | $359.113 | Alta ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2.033.738 | 0,72% | 5.448 | $70.085 | Alta ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.912.641 | 0,68% | 2.630 | $704.014 | Alta ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1.854.631 | 0,66% | 8.129 | $-240.909 | Alta ×1 | ||
| TLH | $1.850.438 | 0,66% | 18.438 | $528.352 | Alta ×2 | ||
| IAGG | $1.803.123 | 0,64% | 35.397 | Alta ×1 | |||
| IWM | $1.792.508 | 0,64% | 7.974 | $1.430.315 | Alta ×1 | ||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $1.636.536 | 0,58% | 47.367 | $-153 | Alta ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1.634.767 | 0,58% | 4.301 | $540.522 | Baixa ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1.603.893 | 0,57% | 16.908 | $142.102 | Alta ×2 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1.570.124 | 0,56% | 7.113 | $330.623 | Alta ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1.566.775 | 0,56% | 12.619 | $68.148 | Alta ×2 | ||
| XLG | $1.535.743 | 0,55% | 29.180 | $689.665 | Alta ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1.507.778 | 0,54% | 28.731 | $-567.035 | Baixa ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1.483.110 | 0,53% | 25.668 | $-56.718 | Baixa ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1.482.477 | 0,53% | 4.968 | $-17.573 | Alta ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1.417.796 | 0,50% | 20.321 | $-23.485 | Alta ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1.386.298 | 0,49% | 50.192 | $-1.233 | Alta ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1.374.797 | 0,49% | 4.992 | $640.784 | Alta ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $1.361.221 | 0,48% | 16.576 | $-44.919 | Alta ×2 | ||
| IWS | $1.355.210 | 0,48% | 9.975 | $24.331 | Baixa ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1.353.822 | 0,48% | 4.369 | $216.628 | Baixa ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1.344.549 | 0,48% | 3.554 | $99.878 | Baixa ×2 | ||
| VOE | $1.326.381 | 0,47% | 7.881 | $-28.425 | Baixa ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1.215.324 | 0,43% | 11.461 | $1.553 | Alta ×1 | ||
| IP International Paper Company Common Stock | $1.214.602 | 0,43% | 23.175 | $7.452 | Alta ×2 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $1.203.358 | 0,43% | 27.318 | $129.239 | Baixa ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1.196.826 | 0,43% | 10.128 | $-35.925 | Alta ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1.190.248 | 0,42% | 4.141 | $175.218 | Alta ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1.167.562 | 0,42% | 8.549 | $5.620 | Baixa ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1.166.481 | 0,42% | 6.445 | $212.355 | Alta ×1 | ||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $1.148.786 | 0,41% | 23.983 | $157.804 | Baixa ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $1.128.577 | 0,40% | 7.633 | $-24.230 | Baixa ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1.100.084 | 0,39% | 2.554 | $-136.950 | Alta ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1.098.416 | 0,39% | 7.125 | $43.868 | Alta ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $1.097.180 | 0,39% | 14.000 | $-13.712 | Alta ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1.094.745 | 0,39% | 14.667 | $107.602 | Alta ×1 | ||
| VUG | $1.089.252 | 0,39% | 2.462 | $26.388 | Baixa ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1.085.176 | 0,39% | 2.263 | $18.572 | Alta ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1.084.072 | 0,39% | 25.793 | $-56.225 | Alta ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1.080.482 | 0,38% | 18.454 | $40.635 | Alta ×2 | ||
| VTI | $1.079.428 | 0,38% | 3.501 | $115.564 | Baixa ×1 | ||
| SPMO | $1.078.911 | 0,38% | 9.598 | $221.343 | Alta ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1.055.316 | 0,38% | 5.412 | $-69.093 | Alta ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1.040.498 | 0,37% | 3.474 | $-1.424.270 | Baixa ×2 | ||
| IWR | $1.040.204 | 0,37% | 11.066 | Alta ×1 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1.018.431 | 0,36% | 19.248 | $277.929 | Alta ×1 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $989.736 | 0,35% | 9.025 | $99.038 | Baixa ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $985.020 | 0,35% | 1.379 | $179.619 | Alta ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $931.158 | 0,33% | 20.465 | $293.950 | Alta ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $907.286 | 0,32% | 1.929 | $102.660 | Alta ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $907.025 | 0,32% | 10.416 | $200.249 | Alta ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $902.926 | 0,32% | 722 | $267.873 | Alta ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $892.603 | 0,32% | 18.764 | $142.396 | Alta ×1 | ||
| NI NiSource Inc Common Stock | $890.485 | 0,32% | 22.487 | $14.719 | Alta ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $859.489 | 0,31% | 2.314 | $-215.162 | Baixa ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $849.576 | 0,30% | 18.449 | $29 | Baixa ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $844.440 | 0,30% | 3.199 | $55.462 | Alta ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $830.224 | 0,30% | 6.101 | $-170.326 | Baixa ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $829.564 | 0,30% | 5.234 | $12.913 | Alta ×2 | ||
| AGGY | $823.309 | 0,29% | 18.948 | $-75.196 | Baixa ×2 | ||
| STIP | $817.563 | 0,29% | 7.970 | Alta ×1 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $814.379 | 0,29% | 32.785 | $199.181 | Alta ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $809.050 | 0,29% | 1.527 | $4.220 | Baixa ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $808.652 | 0,29% | 6.643 | $-13.110 | Alta ×1 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| IAGG | $1.803.123 | 35.397 | 0,64% |
| IWR | $1.040.204 | 11.066 | 0,37% |
| STIP | $817.563 | 7.970 | 0,29% |
| ORCL | $628.390 | 2.674 | 0,22% |
| BAI | $621.517 | 21.439 | 0,22% |
| ISRG | $594.437 | 1.130 | 0,21% |
| SYK | $538.072 | 1.363 | 0,19% |
| INTC | $505.414 | 21.218 | 0,18% |
| AMD | $442.571 | 3.070 | 0,16% |
| GILD | $360.018 | 3.143 | 0,13% |
| UPS | $356.151 | 3.460 | 0,13% |
| PANW | $346.494 | 1.804 | 0,12% |
| PRU | $309.985 | 2.893 | 0,11% |
| EIX | $256.142 | 4.994 | 0,09% |
| VLO | $252.960 | 1.634 | 0,09% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| MSFT | Comprou mais | +454 | +$2.7M |
| SPYM | Reduziu | -47K | -$2.6M |
| NVDA | Comprou mais | +2K | +$2.4M |
| IEMG | Comprou mais | +24K | +$1.6M |
| EFV | Comprou mais | +21K | +$1.6M |
| XTEN | Comprou mais | +33K | +$1.5M |
| IWM | Comprou mais | +6K | +$1.4M |
| UNH | Reduziu | -1K | -$1.4M |
| EMXC | Reduziu | -25K | -$1.3M |
| VTEB | Comprou mais | +22K | +$1.0M |
1 posição oculta (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| AMGN | 30 de Junho de 2025 | 3.035 | $945.554 | 56,2% |
| AMT | 30 de Junho de 2025 | 3.174 | $690.662 | -19,8% |
| AWK | 30 de Junho de 2025 | 4.209 | $620.912 | -0,2% |
| HEFA | 30 de Junho de 2025 | 16.379 | $594.394 | Não mais rastreado |
| ZTS | 30 de Junho de 2025 | 3.516 | $578.909 | -51,4% |
| NXPI | 30 de Junho de 2025 | 3.016 | $573.221 | 2,8% |
| LYB | 30 de Junho de 2025 | 7.106 | $500.262 | 17,9% |
| NVO | 30 de Junho de 2025 | 6.463 | $448.791 | -32,6% |
| IFRA | 31 de Março de 2025 | 8.636 | $409.260 | Não mais rastreado |
| GPC | 30 de Junho de 2025 | 3.409 | $406.148 | 8,7% |
| PFG | 30 de Junho de 2025 | 4.480 | $377.978 | 39,4% |
| BK | 30 de Junho de 2025 | 4.366 | $366.176 | Não mais rastreado |
| WSO | 30 de Junho de 2025 | 693 | $352.252 | -28,9% |
| TLT | 30 de Junho de 2025 | 2.986 | $271.816 | |
| EAGG | 30 de Junho de 2025 | 5.685 | $269.924 | Não mais rastreado |
| WHR | 31 de Março de 2025 | 2.001 | $259.510 | -55,2% |
| LAZ | 30 de Junho de 2025 | 5.666 | $245.338 | -7,1% |
| DMXF | 31 de Março de 2025 | 3.752 | $243.542 | 27,8% |
| ILCV | 30 de Junho de 2025 | 2.915 | $237.427 | Não mais rastreado |
| PFFD | 30 de Junho de 2025 | 11.754 | $223.790 | Não mais rastreado |
| SPMD | 31 de Março de 2025 | 3.831 | $214.919 | Não mais rastreado |
| WTMF | 30 de Junho de 2025 | 6.147 | $209.781 | Não mais rastreado |
| AZO | 30 de Junho de 2025 | 55 | $209.703 | -19,1% |
| ARCC | 31 de Março de 2025 | 9.006 | $204.076 | -10,3% |
| WEN | 30 de Junho de 2025 | 12.060 | $176.438 | -22,8% |