Legacy Wealth Advisors, LLC
CIK 2111463 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $231.0M
- Các vị thế
- 148
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5980 trên 9443 theo giá trị 13F · top 63.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,19%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,93%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,87% Ước tính mua $39097441 · bán $14666661
- Các vị thế mới
- 46
- Tăng
- 67
- Giảm
- 20
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
14,6%
Communication Services
3,9%
Retail
3,1%
Financial Services
2,8%
Industrials
2,8%
Healthcare
2,3%
Financials
1,6%
Energy
1,5%
Consumer Discretionary
1,1%
Communications
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,2%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
64,6%
Danh mục đầy đủ 148 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $53130832 | 23,00% | 527772 | $6104460 | Tăng ×2 | ||
| JPST | $15850257 | 6,86% | 313432 | $-2760002 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $15395277 | 6,66% | 20605 | $-1870618 | Giảm ×1 | ||
| BRKA | $14228150 | 6,16% | 19 | $583490 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7251941 | 3,14% | 25062 | $1545980 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7157620 | 3,10% | 35772 | $2239714 | Tăng ×2 | ||
| BUFC AB Conservative Buffer ETF | $6912676 | 2,99% | 162428 | $306059 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $6673729 | 2,89% | 18035 | $852948 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5093565 | 2,20% | 21371 | $1722923 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5064648 | 2,19% | 14172 | $2090127 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4926849 | 2,13% | 13208 | $1154076 | Tăng ×2 | ||
| BIL | $4032069 | 1,75% | 43999 | $-378473 | Giảm ×1 | ||
| TAFI | $3366391 | 1,46% | 133481 | $2515332 | Tăng ×2 | ||
| VEU | $3211310 | 1,39% | 38344 | $861506 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $2678288 | 1,16% | 37590 | $269520 | |||
| SCHD | $2552655 | 1,10% | 80500 | $82915 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $2356160 | 1,02% | 13790 | Tăng ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2301631 | 1,00% | 6093 | $695893 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2258202 | 0,98% | 5369 | $192015 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1990667 | 0,86% | 3534 | $24828 | Tăng ×2 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1896373 | 0,82% | 79982 | $43652 | Tăng ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1881888 | 0,81% | 17054 | $16019 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $1852327 | 0,80% | 2697 | $-220574 | Giảm ×2 | ||
| DGRO | $1789933 | 0,77% | 23617 | $132491 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1569835 | 0,68% | 1360 | $1253616 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $1450586 | 0,63% | 42866 | $201899 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1426747 | 0,62% | 4038 | $579075 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $1290006 | 0,56% | 2578 | $-85298 | Giảm ×1 | ||
| XLE XLE | $1186922 | 0,51% | 22348 | $-172435 | Tăng ×2 | ||
| EMOP | $1124669 | 0,49% | 21533 | $603342 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1087253 | 0,47% | 3169 | $259719 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1061904 | 0,46% | 1828 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1045820 | 0,45% | 3195 | $215406 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1012319 | 0,44% | 844 | $372159 | Tăng ×2 | ||
| YEAR | $991044 | 0,43% | 19687 | $-2909816 | Giảm ×1 | ||
| MTBA | $940676 | 0,41% | 19170 | $-7184 | Tăng ×2 | ||
| BBJP | $895361 | 0,39% | 11889 | $76090 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $859439 | 0,37% | 432 | $372052 | Tăng ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $856614 | 0,37% | 2061 | $422317 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $851694 | 0,37% | 1178 | $530753 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $819774 | 0,35% | 5996 | $79717 | Tăng ×2 | ||
| XLF XLF | $817607 | 0,35% | 15251 | $64665 | |||
| KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock | $799475 | 0,35% | 59089 | $-11227 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $758492 | 0,33% | 1030 | $279432 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $752327 | 0,33% | 5388 | Tăng ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $737078 | 0,32% | 2443 | $386644 | Tăng ×2 | ||
| VGT | $722857 | 0,31% | 6048 | $195380 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $722564 | 0,31% | 1513 | $223073 | Tăng ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $714302 | 0,31% | 12536 | $288617 | Tăng ×2 | ||
| SOC Sable Offshore Corp. Common Stock | $617078 | 0,27% | 200350 | $-1034922 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $611735 | 0,26% | 3871 | $-47162 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $609453 | 0,26% | 5381 | $125755 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $602923 | 0,26% | 5133 | $371394 | Tăng ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $602453 | 0,26% | 1173 | $391596 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $594036 | 0,26% | 2339 | $197554 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $592717 | 0,26% | 505 | $195111 | Tăng ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $571434 | 0,25% | 1529 | $149468 | Tăng ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $552112 | 0,24% | 1619 | Tăng ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $497309 | 0,22% | 467 | $210382 | Tăng ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $494468 | 0,21% | 3848 | $200599 | Tăng ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $488892 | 0,21% | 2238 | $204615 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $487380 | 0,21% | 521 | $85818 | Tăng ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $474513 | 0,21% | 4930 | ||||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $462797 | 0,20% | 1068 | $227557 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $457734 | 0,20% | 1819 | $134543 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $456819 | 0,20% | 5621 | $150869 | Tăng ×2 | ||
| BBCA | $447201 | 0,19% | 4499 | $24025 | |||
| FWD | $442583 | 0,19% | 2988 | Tăng ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $433723 | 0,19% | 2286 | $89203 | Tăng ×2 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $418054 | 0,18% | 4803 | $99203 | Tăng ×1 | ||
| SPEM | $405956 | 0,18% | 7840 | $38181 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $404774 | 0,18% | 780 | $151936 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $402761 | 0,17% | 1142 | $91302 | Tăng ×2 | ||
| VOX | $387399 | 0,17% | 2106 | $-148705 | Giảm ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $371011 | 0,16% | 3180 | $33396 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $369732 | 0,16% | 4474 | $23269 | Tăng ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $359650 | 0,16% | 1988 | $102876 | Tăng ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $354097 | 0,15% | 464 | Tăng ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $350915 | 0,15% | 1178 | Tăng ×1 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $349643 | 0,15% | 1983 | Tăng ×1 | |||
| ARKK | $343485 | 0,15% | 4250 | $56227 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $341291 | 0,15% | 1145 | ||||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $339895 | 0,15% | 2509 | $-12233 | Giảm ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $338495 | 0,15% | 1259 | $130620 | Tăng ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $336269 | 0,15% | 695 | Tăng ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $335719 | 0,15% | 1606 | $111080 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $332847 | 0,14% | 2008 | $-80540 | Tăng ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $329065 | 0,14% | 341 | Tăng ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $325214 | 0,14% | 4520 | $44426 | Tăng ×1 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $322809 | 0,14% | 1070 | $82822 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $322573 | 0,14% | 757 | Tăng ×1 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $320179 | 0,14% | 2043 | $49964 | Tăng ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $318747 | 0,14% | 2457 | $108397 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $318063 | 0,14% | 2169 | $79592 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $314057 | 0,14% | 2143 | $-713507 | Giảm ×2 | ||
| BBAX | $313719 | 0,14% | 5240 | $2174 | |||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $311443 | 0,13% | 467 | Tăng ×1 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $306954 | 0,13% | 135 | Tăng ×1 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $306637 | 0,13% | 817 | Tăng ×1 | |||
| ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock | $305071 | 0,13% | 2995 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $2356160 | 13790 | 1,02% |
| AMD | $1061904 | 1828 | 0,46% |
| INTC | $752327 | 5388 | 0,33% |
| PANW | $552112 | 1619 | 0,24% |
| DIS | $474513 | 4930 | 0,21% |
| FWD | $442583 | 2988 | 0,19% |
| CRWD | $354097 | 464 | 0,15% |
| MRVL | $350915 | 1178 | 0,15% |
| APH | $349643 | 1983 | 0,15% |
| TXN | $341291 | 1145 | 0,15% |
| TER | $336269 | 695 | 0,15% |
| STX | $329065 | 341 | 0,14% |
| ETN | $322573 | 757 | 0,14% |
| TDY | $311443 | 467 | 0,13% |
| SNDK | $306954 | 135 | 0,13% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FRO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 50453 | $1100885 | 26,0% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3488 | $335372 | 13,0% |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6125 | $323523 | -1,1% |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 664 | $314272 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2518 | $286473 | 12,1% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1258 | $284346 | -1,2% |
| LPLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 724 | $258592 | 18,8% |
| BKSY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $251600 | -4,0% |
| TXN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1424 | $247050 | 37,0% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 529 | $243864 | -0,7% |
| IWP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1744 | $238824 | Không còn theo dõi |
| HCA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 482 | $228102 | 5,3% |
| ALLE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1383 | $220202 | 12,3% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1138 | $212431 | 31,3% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1201 | $205432 | 25,8% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1310 | $200679 | 24,0% |