Amplius Wealth Advisors, LLC
CIK 1900584 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.4B
- 持仓
- 211
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1980（共 9443） · 前 21.0%
投资组合价值同比（季度）：+13.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 57.86%
- 前二十五大持仓权重
- 83.15%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 15.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.38% 估计买入 $98606496 · 卖出 $56135459
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.5% 仍持有
- 新仓位
- 43
- 增加
- 94
- 减少
- 57
- 已结清
- 7
本页内容
行业细分
Financial Services
2.3%
Financials
2.2%
Technology
2.2%
Communication Services
0.7%
Industrials
0.6%
Retail
0.5%
Healthcare
0.4%
Logistics & Transportation
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Energy
0.1%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Telecommunication
0.0%
Materials
0.0%
其他/未映射
90.5%
完整投资组合 211 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAAA | $276768945 | 20.28% | 9090785 | $34258129 | 上涨 ×3 | ||
| PVAL | $103837811 | 7.61% | 2038034 | $12037453 | 上涨 ×1 | ||
| RECS | $72498178 | 5.31% | 1675097 | $7675478 | 上涨 ×6 | ||
| TMFC | $71327552 | 5.23% | 936549 | $7391790 | 下跌 ×1 | ||
| JHMM | $51412129 | 3.77% | 685861 | $6380705 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $50773803 | 3.72% | 342349 | $8999135 | 上涨 ×4 | ||
| IOO | $41784908 | 3.06% | 305892 | $4302048 | 下跌 ×5 | ||
| GSST | $41298160 | 3.03% | 816573 | $3270044 | 上涨 ×1 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $40026902 | 2.93% | 790733 | $2934777 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 19761L748) | $39895974 | 2.92% | 1330753 | 上涨 ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $38627153 | 2.83% | 52454 | $10304332 | 上涨 ×3 | ||
| CGIC | $36192349 | 2.65% | 994569 | $3334630 | 上涨 ×1 | ||
| AVEM | $35010622 | 2.57% | 362842 | $3842523 | 下跌 ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $29615713 | 2.17% | 309723 | $4719406 | 上涨 ×3 | ||
| OEF | $27104973 | 1.99% | 74084 | $2755461 | 下跌 ×1 | ||
| BOXX | $26678499 | 1.95% | 227846 | $2023685 | 上涨 ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $25014255 | 1.83% | 73412 | $463540 | 下跌 ×1 | ||
| JMUB | $23836529 | 1.75% | 470566 | $4610271 | 上涨 ×4 | ||
| STIP | $20493013 | 1.50% | 200597 | $-32287389 | 下跌 ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $15228877 | 1.12% | 129420 | $430157 | 上涨 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13966460 | 1.02% | 48267 | $2018503 | 上涨 ×1 | ||
| DIA | $13551212 | 0.99% | 25941 | $1361703 | 下跌 ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $13463843 | 0.99% | 85773 | $1503984 | 下跌 ×2 | ||
| IDMO | $13404081 | 0.98% | 222327 | $2886127 | 上涨 ×5 | ||
| BIZD | $13087655 | 0.96% | 1033780 | $93263 | 上涨 ×2 | ||
| EMGF | $11649076 | 0.85% | 159010 | $3017376 | 上涨 ×1 | ||
| GPZ | $11448638 | 0.84% | 533985 | $-1095017 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $10202620 | 0.75% | 13662 | $3501322 | 上涨 ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $8699088 | 0.64% | 78975 | $46615 | 下跌 ×5 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $7769094 | 0.57% | 41305 | $1208691 | 下跌 ×6 | ||
| AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock | $7365614 | 0.54% | 21766 | $1937867 | 上涨 ×3 | ||
| ITOT | $7031623 | 0.52% | 42805 | $44099 | 下跌 ×4 | ||
| IAU | $4907363 | 0.36% | 64990 | $-780903 | 上涨 ×1 | ||
| EES | $4450799 | 0.33% | 65656 | $-2217237 | 下跌 ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4431787 | 0.32% | 11732 | $847841 | 上涨 ×3 | ||
| ICOW | $4057707 | 0.30% | 97471 | $-170027 | 下跌 ×6 | ||
| RSP | $3992291 | 0.29% | 18763 | $160853 | 下跌 ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3870807 | 0.28% | 10831 | $1377304 | 上涨 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $3800268 | 0.28% | 39818 | $174024 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3798651 | 0.28% | 15938 | $912114 | 上涨 ×2 | ||
| BRKA | $3744250 | 0.27% | 5 | $153550 | |||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $3469609 | 0.25% | 146335 | $-1071754 | 下跌 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3201583 | 0.23% | 8583 | $469467 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3030336 | 0.22% | 15145 | $915285 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $2863426 | 0.21% | 7773 | $-428732 | 上涨 ×1 | ||
| BUFR | $2562884 | 0.19% | 70158 | $-538801 | 下跌 ×6 | ||
| VIG | $2546736 | 0.19% | 10763 | $129767 | 下跌 ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2447517 | 0.18% | 6927 | $601286 | 上涨 ×3 | ||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $2282819 | 0.17% | 100344 | $-68480 | 下跌 ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $2228721 | 0.16% | 90783 | $-379146 | 下跌 ×1 | ||
| MUST | $2228104 | 0.16% | 107120 | $213379 | 上涨 ×2 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $2170407 | 0.16% | 21352 | 上涨 ×1 | |||
| CPSM | $2154314 | 0.16% | 73632 | $-236728 | 下跌 ×6 | ||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $2077721 | 0.15% | 11573 | $-115378 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2073817 | 0.15% | 6336 | $438419 | 上涨 ×1 | ||
| CPSL | $2050696 | 0.15% | 73449 | $-25842 | 下跌 ×4 | ||
| DLN | $2024550 | 0.15% | 21019 | $146923 | |||
| IJH | $1934844 | 0.14% | 25092 | $240550 | 上涨 ×1 | ||
| XTWO | $1909714 | 0.14% | 39014 | $-510329 | 下跌 ×6 | ||
| BIV | $1854162 | 0.14% | 24174 | $-659144 | 下跌 ×6 | ||
| RWL | $1751345 | 0.13% | 13708 | $232225 | 上涨 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1749211 | 0.13% | 6887 | $867779 | 上涨 ×3 | ||
| IWF | $1735524 | 0.13% | 13977 | $260180 | 上涨 ×1 | ||
| GCOW | $1644302 | 0.12% | 37975 | $-186947 | 下跌 ×5 | ||
| VTV | $1631602 | 0.12% | 7487 | $167562 | 上涨 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1511282 | 0.11% | 1260 | $592432 | 上涨 ×1 | ||
| IWD | $1451428 | 0.11% | 5987 | $172186 | |||
| SMAX | $1340334 | 0.10% | 48101 | $50164 | |||
| IEFA | $1326386 | 0.10% | 13734 | $73297 | 下跌 ×4 | ||
| IEMG | $1295726 | 0.09% | 15641 | $136409 | 下跌 ×3 | ||
| BRKB | $1284001 | 0.09% | 2566 | $123858 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $1218947 | 0.09% | 6398 | $333833 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1113145 | 0.08% | 1976 | $312669 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1099177 | 0.08% | 1175 | $628862 | 上涨 ×3 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $1080950 | 0.08% | 83925 | $15591 | 下跌 ×1 | ||
| JHML | $1047865 | 0.08% | 11750 | $128193 | |||
| EZM | $1014136 | 0.07% | 13382 | $-35840 | 下跌 ×1 | ||
| QUAL | $936885 | 0.07% | 4270 | $118033 | 上涨 ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $915255 | 0.07% | 8514 | $52462 | 下跌 ×1 | ||
| HDV | $914672 | 0.07% | 33370 | $8877 | 上涨 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $913794 | 0.07% | 2591 | $273774 | 上涨 ×1 | ||
| EFA | $913625 | 0.07% | 8795 | $128912 | 上涨 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $898804 | 0.07% | 7652 | $492543 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) | $882254 | 0.06% | 6453 | 上涨 ×1 | |||
| VPL | $871135 | 0.06% | 7530 | $218299 | 上涨 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $849684 | 0.06% | 2512 | $403224 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $815565 | 0.06% | 3241 | $305768 | 上涨 ×2 | ||
| DMAX | $810543 | 0.06% | 29647 | $22798 | |||
| VTI | $778797 | 0.06% | 2105 | $280698 | 上涨 ×3 | ||
| SPLV | $762108 | 0.06% | 10175 | $17908 | |||
| XCEM | $759463 | 0.06% | 14362 | $272926 | 上涨 ×1 | ||
| JPEM | $755775 | 0.06% | 12038 | $-183577 | 下跌 ×2 | ||
| GSIE | $755330 | 0.06% | 16528 | $43340 | 上涨 ×1 | ||
| CEFS | $740002 | 0.05% | 28861 | $99995 | 上涨 ×6 | ||
| CPRJ | $733213 | 0.05% | 26500 | $19038 | |||
| VB | $722638 | 0.05% | 2384 | $-41121 | 下跌 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $719701 | 0.05% | 7035 | $121004 | 下跌 ×1 | ||
| ARTY | $712643 | 0.05% | 9357 | $234725 | 下跌 ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $708241 | 0.05% | 356 | ||||
| MAXJ | $706373 | 0.05% | 24249 | $-32873 | 下跌 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| AAAA | $276768945 | 20.28% | 上涨 ×3 |
| RECS | $72498178 | 5.31% | 上涨 ×6 |
| IJR | $50773803 | 3.72% | 上涨 ×4 |
| QQQ | $38627153 | 2.83% | 上涨 ×3 |
| DGRW | $29615713 | 2.17% | 上涨 ×3 |
| BOXX | $26678499 | 1.95% | 上涨 ×6 |
| JMUB | $23836529 | 1.75% | 上涨 ×4 |
| BX | $15228877 | 1.12% | 上涨 ×3 |
| IDMO | $13404081 | 0.98% | 上涨 ×5 |
| AMG | $7365614 | 0.54% | 上涨 ×3 |
| AVGO | $4431787 | 0.32% | 上涨 ×3 |
| GOOG | $2447517 | 0.18% | 上涨 ×3 |
| JNJ | $1749211 | 0.13% | 上涨 ×3 |
| VTV | $1631602 | 0.12% | 上涨 ×3 |
| COST | $1099177 | 0.08% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 19761L748) | $39895974 | 1330753 | 2.92% |
| RKLB | $2170407 | 21352 | 0.16% |
| 未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) | $882254 | 6453 | 0.06% |
| ASML | $708241 | 356 | 0.05% |
| CPAI | $646798 | 12448 | 0.05% |
| PANW | $567116 | 1663 | 0.04% |
| RKT | $558400 | 35454 | 0.04% |
| CAT | $523931 | 492 | 0.04% |
| GTOP | $483986 | 9720 | 0.04% |
| MDY | $445214 | 633 | 0.03% |
| COF | $440359 | 2195 | 0.03% |
| DELL | $435667 | 1010 | 0.03% |
| GS | $434889 | 430 | 0.03% |
| HIPO | $431813 | 15280 | 0.03% |
| AMKR | $375790 | 4358 | 0.03% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| CALF | 2025年3月31日 | 36562 | $1610191 | 不再跟踪 |
| CCRV | 2025年6月30日 | 65511 | $1338390 | 不再跟踪 |
| VUSB | 2025年9月30日 | 18738 | $934370 | 不再跟踪 |
| XOM | 2026年6月30日 | 5476 | $929058 | 22.5% |
| SUB | 2026年6月30日 | 8708 | $927402 | 不再跟踪 |
| IVV | 2026年6月30日 | 1400 | $914277 | 不再跟踪 |
| IJT | 2025年9月30日 | 5083 | $676242 | |
| MTUM | 2025年9月30日 | 2693 | $647182 | 不再跟踪 |
| XLF | 2025年9月30日 | 9723 | $509194 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2025年9月30日 | 367 | $491461 | -93.3% |
| MRK | 2025年9月30日 | 6165 | $488021 | 79.2% |
| IBMN | 2025年9月30日 | 16993 | $454792 | 不再跟踪 |
| IVE | 2026年3月31日 | 1744 | $369850 | 不再跟踪 |
| QQQE | 2025年9月30日 | 3630 | $356865 | |
| BLK | 2025年9月30日 | 334 | $350450 | -1.2% |
| INTU | 2025年9月30日 | 442 | $348132 | -47.0% |
| ADP | 2025年9月30日 | 1128 | $347875 | -4.8% |
| RTX | 2025年9月30日 | 2361 | $344753 | 29.8% |
| IDEV | 2025年3月31日 | 5275 | $340079 | 不再跟踪 |
| EME | 2025年9月30日 | 573 | $306492 | 21.3% |
| C | 2025年9月30日 | 3450 | $293664 | 30.0% |
| VT | 2026年6月30日 | 2101 | $290610 | 不再跟踪 |
| TJX | 2025年9月30日 | 2242 | $276865 | -1.9% |
| OSEA | 2025年12月31日 | 9280 | $274397 | 不再跟踪 |
| IWB | 2025年9月30日 | 800 | $271656 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2025年9月30日 | 1197 | $261700 | -49.3% |
| FICO | 2025年9月30日 | 143 | $261398 | -21.8% |
| BSX | 2025年9月30日 | 2419 | $259825 | -47.3% |
| DELL | 2025年3月31日 | 2214 | $255141 | 375.4% |
| IWR | 2025年9月30日 | 2767 | $254481 | 不再跟踪 |
| DELL | 2025年9月30日 | 2059 | $252433 | 205.7% |
| PNC | 2025年9月30日 | 1344 | $250548 | 21.7% |
| BABA | 2025年6月30日 | 1825 | $241320 | 10.5% |
| UHS | 2025年6月30日 | 1282 | $240888 | -3.7% |
| IBIT | 2026年3月31日 | 4806 | $238599 | |
| APP | 2025年3月31日 | 736 | $238339 | 19.4% |
| NOW | 2026年3月31日 | 1555 | $238210 | 24.0% |
| SPSM | 2025年6月30日 | 5831 | $237672 | 不再跟踪 |
| MOH | 2025年9月30日 | 796 | $237128 | 5.1% |
| MMM | 2025年9月30日 | 1555 | $236772 | 16.2% |
| ABT | 2025年9月30日 | 1738 | $236385 | -14.2% |
| MRSH | 2026年3月31日 | 1269 | $235425 | 8.5% |
| NYF | 2026年6月30日 | 4350 | $231072 | 不再跟踪 |
| ESGV | 2026年3月31日 | 1898 | $229596 | 不再跟踪 |
| PGR | 2025年9月30日 | 857 | $228699 | -11.0% |
| COWZ | 2025年6月30日 | 4173 | $228496 | 不再跟踪 |
| GBTC | 2025年12月31日 | 2536 | $227657 | 不再跟踪 |
| GS | 2025年9月30日 | 321 | $227188 | 27.7% |
| FNCL | 2025年9月30日 | 3002 | $222268 | 不再跟踪 |
| MMM | 2026年3月31日 | 1379 | $220832 | 24.2% |
| AEE | 2025年12月31日 | 2112 | $220451 | 9.8% |
| ASML | 2025年9月30日 | 275 | $220382 | 81.1% |
| AMP | 2025年9月30日 | 408 | $217762 | 13.4% |
| AIG | 2025年9月30日 | 2538 | $217227 | -3.9% |
| MDT | 2026年3月31日 | 2253 | $216423 | 8.6% |
| AMP | 2025年3月31日 | 406 | $216167 | 15.1% |
| ACM | 2026年3月31日 | 2241 | $213635 | -23.5% |
| NFLX | 2026年6月30日 | 2198 | $211338 | 13.0% |
| IDEV | 2026年6月30日 | 2521 | $210710 | 不再跟踪 |
| XLV | 2025年9月30日 | 1555 | $209598 | 不再跟踪 |
| MAR | 2025年3月31日 | 738 | $205845 | 50.2% |
| VXF | 2025年9月30日 | 1059 | $204080 | 不再跟踪 |
| TJUL | 2026年3月31日 | 6884 | $203698 | 不再跟踪 |
| LOW | 2025年6月30日 | 870 | $202910 | -1.4% |
| APD | 2025年12月31日 | 743 | $202631 | 24.8% |
| PEP | 2025年6月30日 | 1347 | $201969 | 7.7% |
| IWR | 2025年3月31日 | 2273 | $200933 | 不再跟踪 |
| CAT | 2025年9月30日 | 516 | $200316 | 69.4% |
| ECVT | 2026年3月31日 | 18288 | $177939 | -18.6% |
| MPA | 2025年6月30日 | 11111 | $124554 | 3.6% |
| BTX | 2026年3月31日 | 11845 | $78058 | 33.5% |
| XFLT | 2026年3月31日 | 11182 | $53672 | 13.0% |
| TROX | 2025年12月31日 | 12550 | $50451 | 35.3% |
| COTY | 2025年12月31日 | 11522 | $46549 | -13.6% |