Goldenstone Wealth Management LLC

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投资组合价值
$152.9M
按 13F 价值排名第 7325（共 9443） · 前 77.6%
持仓
76
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
53.41%
前二十五大持仓权重
79.92%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
23.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 8.37% 估计买入 $12156725 · 卖出 $20287789

新仓位
4
增加
39
减少
27
已结清
17
本页内容

行业细分

Technology
32.2%
Communication Services
6.4%
Retail
4.9%
Financial Services
2.7%
Industrials
2.1%
Healthcare
1.3%
Financials
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Energy
0.5%
Utilities
0.2%
其他/未映射
47.3%

完整投资组合 76 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
BUFR $16915544 11.06% 463059 $2977071 上涨 ×2
DDTN $14994595 9.81% 735350 $751535 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7827692 5.12% 27052 $1128559 上涨 ×2
USFR $7398366 4.84% 146939 $-7783092 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6660678 4.36% 17856 $505573 上涨 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6648017 4.35% 9195 $3512405 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6402049 4.19% 31996 $964184 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5282152 3.46% 14950 $1019897 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5111037 3.34% 8798 $3299781 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4411371 2.89% 10180 $2190781 下跌 ×1
ACYN $4276658 2.80% 205707 上涨 ×1
BUFZ $4238378 2.77% 151750 $150754 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3993587 2.61% 2007 $1352788 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3894819 2.55% 16341 $620012 上涨 ×2
BUFQ $3183058 2.08% 81056 $110337 下跌 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3159245 2.07% 73232 $167120 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2781333 1.82% 4938 $186175 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2553071 1.67% 6759 $499767 上涨 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2206366 1.44% 21568 $480237 下跌 ×1
IVV $2093205 1.37% 2795 $807459 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1735432 1.14% 4126 $299708 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1679455 1.10% 1577 $532420 下跌 ×2
NNOV $1593409 1.04% 50670 $-1471 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1590090 1.04% 4858 $189350 上涨 ×2
BOXX $1547227 1.01% 13214 $1189635 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1446884 0.95% 20264 $-317027 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1252674 0.82% 11060 $-126080 下跌 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1224585 0.80% 1269 $728617 上涨 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1219615 0.80% 4094 $815553 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1101357 0.72% 4337 $-361995 下跌 ×2
V Visa Inc. $1001881 0.66% 2920 $175788 上涨 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $964876 0.63% 954 $135929 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $951338 0.62% 2697 $101904 上涨 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $924857 0.60% 4424 $179129 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $916822 0.60% 980 $-43742 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 45784N379) $823550 0.54% 41700 $40728
FNOV $816520 0.53% 13960 $65776 下跌 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $796510 0.52% 1044 $419004 上涨 ×2
FJUL $780867 0.51% 13115 $63214
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $776975 0.51% 1634 $200585 下跌 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $770280 0.50% 2301 $201811 上涨 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $748601 0.49% 1458 $71942 上涨 ×2
ITOT $734744 0.48% 4473 $469668 上涨 ×2
ACII $705824 0.46% 27734 $-25800 下跌 ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $654214 0.43% 27430 $388293 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $629337 0.41% 2086 $332463 上涨 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $607148 0.40% 1712 $353837 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $598739 0.39% 813 $88572 下跌 ×1
ESGV $595741 0.39% 4505 $89965
FMAR $515806 0.34% 9870 $37210
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF $515084 0.34% 11803 $124894 上涨 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $511771 0.33% 532 $12063 上涨 ×2
EPI $493805 0.32% 11543 $14980 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $489750 0.32% 3582 $-76738 上涨 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $448880 0.29% 1080 $-1236680 下跌 ×1
IJK $440625 0.29% 3750 $49635 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $437377 0.29% 1738 $78068 上涨 ×2
XC $422007 0.28% 13300 $6490 下跌 ×1
IWR $408184 0.27% 3700 $47041 下跌 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $406268 0.27% 1843 $2664 上涨 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $400730 0.26% 898 $88892 上涨 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $351022 0.23% 4106 $34408
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $344234 0.23% 293 $95457 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $341602 0.22% 956 $108915 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $330580 0.22% 1994 $-42600 上涨 ×2
BUFD $319490 0.21% 10750 $18490
RSP $304355 0.20% 1430 $-6157 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $276211 0.18% 4848 $8368 下跌 ×2
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $265889 0.17% 794 上涨 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $259646 0.17% 857 $-80953 下跌 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $247073 0.16% 485 $-45692 上涨 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $242746 0.16% 490
VST Vistra Corp. Common Stock $237162 0.16% 1495 $32022 上涨 ×1
NLR $222339 0.15% 1917 $-11181 上涨 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $213234 0.14% 3469 $-5138 下跌 ×1
DXJ $209160 0.14% 1205 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ACYN $4276658 205707 2.80%
QTEC $265889 794 0.17%
ROK $242746 490 0.16%
DXJ $209160 1205 0.14%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
USFR 削减 -155K -$7.8M
AMAT 增持 +21 +$3.5M
AMD 削减 -106 +$3.3M
BUFR 增持 +50K +$3.0M
LRCX 削减 -213 +$2.2M
ASML 增持 +8 +$1.4M
UNH 削减 -5K -$1.2M
BOXX 增持 +10K +$1.2M
AAPL 增持 +656 +$1.1M
GOOG 增持 +92 +$1.0M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
JAJL 2026年6月30日 61510 $1788096 不再跟踪
BRKB 2026年6月30日 2080 $996736 不再跟踪
NKE 2026年6月30日 14314 $756058 -1.2%
ITW 2026年6月30日 2850 $741827 4.5%
CSX 2026年6月30日 14172 $581761 8.3%
MRSH 2026年6月30日 2295 $398068 14.7%
DIS 2026年6月30日 3892 $375111 11.3%
ADP 2026年6月30日 1425 $289532 24.6%
TXN 2026年6月30日 1342 $260506 -11.1%
MPC 2026年6月30日 1048 $255901 41.9%
IBM 2026年6月30日 1000 $242390 -16.9%
RTX 2026年6月30日 1250 $241125 12.1%
HUM 2026年6月30日 1339 $232169 -3.3%
AVY 2026年6月30日 1335 $230528 12.5%
GE 2026年6月30日 798 $226516 -6.7%
BKNG 2026年3月31日 42 $222714 22.9%
PM 2026年6月30日 1329 $219737 4.9%
ROK 2026年3月31日 537 $208861 21.7%
XLC 2026年3月31日 1748 $205719 不再跟踪
BX 2026年6月30日 1779 $204625 21.8%