Insight Wealth Strategies, LLC
CIK 1749914 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $895.7M
- 持仓
- 177
- 截至
- 2026年3月31日 数据截至 Q1 2026
按 13F 价值排名第 2633（共 9443） · 前 27.9%
投资组合价值同比（季度）：+2.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 29.71%
- 前二十五大持仓权重
- 53.83%
- 持仓高于 1%
- 29
- 有效持仓数量
- 63.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q1 2026: 15.93% 估计买入 $148958832 · 卖出 $140780977
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 75.3% 仍持有
- 新仓位
- 17
- 增加
- 102
- 减少
- 51
- 已结清
- 11
本页内容
行业细分
Technology
9.8%
Energy
7.0%
Health Care
5.9%
Industrials
5.5%
Financial Services
2.3%
Retail
2.1%
Communication Services
1.2%
Materials
1.0%
Financials
1.0%
Utilities
0.7%
Communications
0.6%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer Staples
0.1%
其他/未映射
62.6%
完整投资组合 177 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $36253680 | 4.05% | 175223 | $2745059 | 下跌 ×1 | ||
| GSIE | $28141006 | 3.14% | 652469 | $239606 | 上涨 ×2 | ||
| DYNF | $27622907 | 3.08% | 474784 | $126974 | 上涨 ×4 | ||
| LQD | $27378567 | 3.06% | 251203 | $-3106065 | 下跌 ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $27022571 | 3.02% | 361651 | $-3215065 | 下跌 ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $26621209 | 2.97% | 343106 | 上涨 ×1 | |||
| LVHI | $25379177 | 2.83% | 626028 | $3465468 | 上涨 ×2 | ||
| IGLB | $24616301 | 2.75% | 495996 | $578351 | 上涨 ×4 | ||
| VLUE | $22021159 | 2.46% | 154871 | $21818551 | 上涨 ×1 | ||
| SPMO | $21080977 | 2.35% | 188038 | $-5597298 | 下跌 ×1 | ||
| JMBS | $20484097 | 2.29% | 453389 | $4453500 | 上涨 ×1 | ||
| IDMO | $20209068 | 2.26% | 368510 | $2452418 | 上涨 ×2 | ||
| PGHY | $16144424 | 1.80% | 831758 | 上涨 ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $14778443 | 1.65% | 69168 | $190168 | 下跌 ×3 | ||
| CDX | $14513291 | 1.62% | 680098 | $99437 | 上涨 ×2 | ||
| TUA | $14056584 | 1.57% | 666189 | $30860 | 上涨 ×1 | ||
| TFLR | $13887777 | 1.55% | 275770 | $-10967094 | 下跌 ×1 | ||
| QUAL | $13756547 | 1.54% | 71720 | $-5154090 | 下跌 ×3 | ||
| AVUV | $13741070 | 1.53% | 124387 | $1016141 | 下跌 ×3 | ||
| XMMO | $13352711 | 1.49% | 92075 | $744728 | 上涨 ×4 | ||
| IEMG | $12943815 | 1.45% | 185574 | $5214303 | 上涨 ×2 | ||
| XLV XLV | $12556709 | 1.40% | 85647 | $-456892 | 上涨 ×1 | ||
| STIP | $12260984 | 1.37% | 118544 | 上涨 ×1 | |||
| BKGI | $11794612 | 1.32% | 264809 | $1169311 | 上涨 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11580027 | 1.29% | 45628 | $-817052 | 上涨 ×1 | ||
| IHE IHE | $10288206 | 1.15% | 118692 | 上涨 ×1 | |||
| HEZU | $10248695 | 1.14% | 234524 | $2271552 | 上涨 ×2 | ||
| SAMT | $9771840 | 1.09% | 248837 | $282206 | 上涨 ×4 | ||
| XLK XLK | $9671793 | 1.08% | 72775 | $1063621 | 上涨 ×3 | ||
| CENX Century Aluminum Company - Common Stock | $8570149 | 0.96% | 146024 | $2533843 | 下跌 ×1 | ||
| EMLC | $8379828 | 0.94% | 333725 | $-8073681 | 下跌 ×1 | ||
| JBBB | $8075259 | 0.90% | 173270 | 上涨 ×1 | |||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $7978312 | 0.89% | 93009 | $3370630 | 下跌 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $7677118 | 0.86% | 5214 | $914770 | 下跌 ×3 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $7625393 | 0.85% | 19464 | $636458 | 下跌 ×3 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $7497032 | 0.84% | 5437 | $2250363 | 下跌 ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $6997557 | 0.78% | 23134 | $-1260200 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6903484 | 0.77% | 18649 | $-901460 | 上涨 ×5 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $6863384 | 0.77% | 136395 | 上涨 ×1 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $6830223 | 0.76% | 225271 | $-10973114 | 下跌 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6179057 | 0.69% | 19964 | $695221 | 上涨 ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6049198 | 0.68% | 50288 | $-277284 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6035350 | 0.67% | 20988 | $-490834 | 上涨 ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $5903321 | 0.66% | 13532 | $552353 | 上涨 ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5871642 | 0.66% | 28192 | $-581497 | 上涨 ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $5853939 | 0.65% | 95888 | $880628 | 下跌 ×1 | ||
| CDW CDW Corporation - Common Stock | $5776357 | 0.64% | 47731 | $1605626 | 上涨 ×5 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $5755968 | 0.64% | 5277 | $665491 | 上涨 ×5 | ||
| WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares | $5695738 | 0.64% | 60221 | $867845 | 下跌 ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $5605370 | 0.63% | 12916 | $1291857 | 上涨 ×5 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $5551087 | 0.62% | 17671 | $-349931 | 上涨 ×3 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $5482484 | 0.61% | 19633 | $-72337 | 上涨 ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $5435740 | 0.61% | 52944 | $683517 | 上涨 ×2 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $5380002 | 0.60% | 29346 | $283332 | 上涨 ×1 | ||
| LQDA Liquidia Corporation - Common Stock | $5374251 | 0.60% | 142402 | $482948 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5336920 | 0.60% | 30602 | $-171810 | 上涨 ×1 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $5319113 | 0.59% | 6884 | $-466932 | 下跌 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5250833 | 0.59% | 15965 | $696009 | 上涨 ×5 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $5023560 | 0.56% | 13223 | 上涨 ×1 | |||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $4968976 | 0.55% | 69926 | $-66824 | 上涨 ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $4954228 | 0.55% | 5725 | $236744 | 下跌 ×2 | ||
| XPRO Expro Group Holdings N.V. Common Stock | $4708517 | 0.53% | 270449 | $1137686 | 上涨 ×1 | ||
| VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock | $4506793 | 0.50% | 247626 | $91032 | 上涨 ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $4485284 | 0.50% | 54886 | $28239 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $4391991 | 0.49% | 6753 | $-154075 | 上涨 ×2 | ||
| HYD | $4334794 | 0.48% | 86454 | $890231 | 上涨 ×1 | ||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $4285373 | 0.48% | 27555 | $-616930 | 上涨 ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $4238363 | 0.47% | 44638 | $275577 | 上涨 ×2 | ||
| MUB | $4186295 | 0.47% | 39438 | $194384 | 上涨 ×2 | ||
| FLOT | $4094577 | 0.46% | 80365 | $47455 | 上涨 ×2 | ||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $4065038 | 0.45% | 21423 | $-610204 | 上涨 ×3 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $4061235 | 0.45% | 56125 | $652921 | 上涨 ×1 | ||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $4034688 | 0.45% | 67044 | $-256675 | 上涨 ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $4016558 | 0.45% | 27458 | $-797270 | 上涨 ×1 | ||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $3998798 | 0.45% | 122138 | $-1003355 | 上涨 ×1 | ||
| VTEB | $3911333 | 0.44% | 78399 | $301944 | 上涨 ×1 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $3810176 | 0.43% | 6781 | $-736782 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3808616 | 0.43% | 18722 | $-180328 | 上涨 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3799689 | 0.42% | 29505 | $-1072051 | 上涨 ×1 | ||
| BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock | $3739281 | 0.42% | 65844 | $635213 | 下跌 ×4 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $3737347 | 0.42% | 18848 | $-1138911 | 上涨 ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3557278 | 0.40% | 12401 | $-313306 | 上涨 ×4 | ||
| ASTH Astrana Health Inc. - Common Stock | $3513495 | 0.39% | 143291 | $-618 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3371677 | 0.38% | 11462 | $-124952 | 上涨 ×2 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $3286063 | 0.37% | 19428 | $-364096 | 上涨 ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3125661 | 0.35% | 13602 | $368444 | 上涨 ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3112003 | 0.35% | 32607 | $68510 | 上涨 ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $2968667 | 0.33% | 14049 | $-383529 | 下跌 ×1 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $2943957 | 0.33% | 43894 | $158993 | 上涨 ×2 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $2913580 | 0.33% | 21545 | $176673 | 上涨 ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2776847 | 0.31% | 16367 | $679054 | 下跌 ×1 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $2770008 | 0.31% | 69424 | $-63160 | 上涨 ×3 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2521826 | 0.28% | 26848 | $-144910 | 下跌 ×5 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2520073 | 0.28% | 29070 | $-25453542 | 下跌 ×1 | ||
| JNK | $2474866 | 0.28% | 25855 | $-109270 | 下跌 ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2430894 | 0.27% | 19560 | $296952 | 上涨 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2413633 | 0.27% | 4182 | $-206490 | 下跌 ×1 | ||
| NTSX | $1959247 | 0.22% | 37569 | $-45608 | 上涨 ×3 | ||
| USMV | $1806143 | 0.20% | 19475 | $-10399430 | 下跌 ×1 | ||
| HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | $1638349 | 0.18% | 51103 | $572405 | 上涨 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DYNF | $27622907 | 3.08% | 上涨 ×4 |
| IGLB | $24616301 | 2.75% | 上涨 ×4 |
| XMMO | $13352711 | 1.49% | 上涨 ×4 |
| BKGI | $11794612 | 1.32% | 上涨 ×3 |
| SAMT | $9771840 | 1.09% | 上涨 ×4 |
| XLK | $9671793 | 1.08% | 上涨 ×3 |
| MSFT | $6903484 | 0.77% | 上涨 ×5 |
| MCO | $5903321 | 0.66% | 上涨 ×4 |
| CDW | $5776357 | 0.64% | 上涨 ×5 |
| GWW | $5755968 | 0.64% | 上涨 ×5 |
| MSI | $5605370 | 0.63% | 上涨 ×5 |
| COR | $5551087 | 0.62% | 上涨 ×3 |
| HD | $5250833 | 0.59% | 上涨 ×5 |
| VRSK | $4065038 | 0.45% | 上涨 ×3 |
| ACN | $3737347 | 0.42% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VPLS | $26621209 | 343106 | 2.97% |
| PGHY | $16144424 | 831758 | 1.80% |
| STIP | $12260984 | 118544 | 1.37% |
| IHE | $10288206 | 118692 | 1.15% |
| JBBB | $8075259 | 173270 | 0.90% |
| DVN | $6863384 | 136395 | 0.77% |
| HII | $5023560 | 13223 | 0.56% |
| MOOD | $1126320 | 27467 | 0.13% |
| GPIX | $478160 | 9556 | 0.05% |
| EFV | $338069 | 4547 | 0.04% |
| WTIP | $273067 | 7244 | 0.03% |
| GEV | $253496 | 290 | 0.03% |
| SHEL | $237074 | 2549 | 0.03% |
| SCHD | $218380 | 7118 | 0.02% |
| COST | $211536 | 212 | 0.02% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| PFF | 削减 | -350K | -$11.0M |
| TFLR | 削减 | -208K | -$11.0M |
| EMLC | 削减 | -304K | -$8.1M |
| SPMO | 削减 | -36K | -$5.6M |
| IEMG | 增持 | +71K | +$5.2M |
| QUAL | 削减 | -23K | -$5.2M |
| JMBS | 增持 | +103K | +$4.5M |
| LVHI | 增持 | +31K | +$3.5M |
| DOCN | 削减 | -3K | +$3.4M |
| VCLT | 削减 | -37K | -$3.2M |
4 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| HYDB | 2025年12月31日 | 481910 | $23056963 | 不再跟踪 |
| ICVT | 2025年9月30日 | 245103 | $21885221 | 不再跟踪 |
| DFIP | 2025年12月31日 | 449081 | $18964703 | 不再跟踪 |
| XLC | 2026年3月31日 | 108862 | $12815258 | 不再跟踪 |
| BKLN | 2025年12月31日 | 567999 | $11888225 | 不再跟踪 |
| TIP | 2025年6月30日 | 100070 | $11116764 | 不再跟踪 |
| LRCXXXXX | 2025年3月31日 | 103703 | $7490442 | 不再跟踪 |
| XLP | 2025年3月31日 | 82409 | $6478196 | 不再跟踪 |
| IGOV | 2025年12月31日 | 138631 | $5905681 | |
| XSVM | 2025年3月31日 | 102080 | $5561322 | 不再跟踪 |
| JEF | 2025年12月31日 | 81769 | $5349325 | -15.4% |
| FYLD | 2025年3月31日 | 211730 | $5337701 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2025年12月31日 | 18290 | $5143822 | -24.9% |
| CTVA | 2025年9月30日 | 64038 | $4809929 | 18.5% |
| SYY | 2025年9月30日 | 61246 | $4738006 | 2.1% |
| AMGN | 2025年6月30日 | 14841 | $4623671 | 56.2% |
| SHW | 2025年9月30日 | 12736 | $4525115 | 0.5% |
| ADP | 2026年3月31日 | 17459 | $4490904 | 37.3% |
| PCAR | 2025年12月31日 | 44566 | $4381735 | 19.5% |
| HSY | 2025年6月30日 | 25259 | $4320029 | 13.3% |
| BAH | 2026年3月31日 | 49937 | $4212685 | -1.6% |
| INTU | 2026年3月31日 | 6355 | $4209627 | -16.6% |
| FTI | 2025年3月31日 | 141264 | $4088180 | 145.7% |
| FLS | 2025年3月31日 | 67744 | $3896623 | 62.1% |
| DT | 2025年12月31日 | 79424 | $3848093 | 11.2% |
| CSGP | 2025年3月31日 | 51815 | $3709436 | -59.6% |
| LW | 2025年6月30日 | 65076 | $3468575 | 2.9% |
| GDDY | 2025年12月31日 | 25271 | $3457831 | -22.7% |
| ICE | 2025年9月30日 | 18720 | $3404387 | -4.5% |
| UNH | 2025年6月30日 | 6336 | $3318482 | 24.2% |
| SM | 2025年12月31日 | 108074 | $2698613 | 102.1% |
| FIS | 2025年9月30日 | 29826 | $2456141 | -38.2% |
| UNP | 2025年9月30日 | 10308 | $2428217 | 29.6% |
| AMT | 2025年9月30日 | 10664 | $2393809 | -8.1% |
| HON | 2025年9月30日 | 9374 | $2238223 | 10.7% |
| CAT | 2025年6月30日 | 6441 | $2124185 | 112.2% |
| LIN | 2025年6月30日 | 4120 | $1918369 | 4.0% |
| NOG | 2025年6月30日 | 55530 | $1678685 | -4.6% |
| CLSE | 2025年9月30日 | 22726 | $531561 | 不再跟踪 |
| VUG | 2025年9月30日 | 1097 | $475879 | 不再跟踪 |
| HNDL | 2025年12月31日 | 17441 | $388597 | |
| TFLO | 2025年6月30日 | 6574 | $333058 | 不再跟踪 |
| ACGL | 2025年12月31日 | 3367 | $305508 | 4.0% |
| FDN | 2026年3月31日 | 1034 | $278332 | 不再跟踪 |
| CLOZ | 2026年3月31日 | 10091 | $267208 | 不再跟踪 |
| NEAR | 2026年3月31日 | 5150 | $263184 | 不再跟踪 |
| RGA | 2025年12月31日 | 1354 | $260092 | 19.8% |
| SHYM | 2026年3月31日 | 11558 | $256819 | 不再跟踪 |
| TXN | 2025年12月31日 | 1385 | $254533 | 52.8% |
| LNG | 2026年3月31日 | 1182 | $229788 | -1.5% |
| SMH | 2025年3月31日 | 932 | $225674 | 165.6% |
| BRO | 2025年9月30日 | 2056 | $224004 | -23.2% |
| HUBB | 2025年9月30日 | 537 | $220260 | 10.5% |
| SCHG | 2025年3月31日 | 7888 | $219842 | 不再跟踪 |
| CSCO | 2025年9月30日 | 3123 | $215812 | 62.3% |
| USXF | 2026年3月31日 | 3668 | $211189 | 19.0% |
| FMHI | 2025年9月30日 | 4412 | $206049 | |
| XLY | 2025年9月30日 | 940 | $205109 | 不再跟踪 |
| XOP | 2025年12月31日 | 1517 | $200522 | 不再跟踪 |
| PAYO | 2026年3月31日 | 19348 | $108736 | 47.2% |