Lester Murray Antman dba SimplyRich

CIK 1725888 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$407K
按 13F 价值排名第 9256（共 9443） · 前 98.0%
持仓
166
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+4.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
47.66%
前二十五大持仓权重
63.53%
持仓高于 1%
17
有效持仓数量
33.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.58% 估计买入 $6301 · 卖出 $29202

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 60.8% 仍持有

新仓位
6
增加
34
减少
39
已结清
62
本页内容

行业细分

Technology
23.2%
Communication Services
15.1%
Health Care
7.7%
Industrials
7.0%
Retail
5.9%
Financial Services
5.4%
Financials
2.8%
Materials
2.6%
Energy
2.3%
Consumer Discretionary
2.1%
Communications
1.5%
Consumer Staples
1.5%
Consumer products
1.2%
Utilities
0.9%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.5%
Real Estate
0.1%
其他/未映射
19.5%

完整投资组合 166 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33675 8.27% 95308 $6327 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31024 7.62% 107218 $3807 下跌 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22057 5.42% 61722 $4309
USMV $21859 5.37% 226613 $1647 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $18353 4.51% 15900 $12982
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $16627 4.08% 34816 $4861
EEMV $16481 4.05% 218941 $2083 下跌 ×6
EFAV $16330 4.01% 186185 $-693 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9623 2.36% 25800 $67 下跌 ×6
V Visa Inc. $8080 1.98% 23551 $962
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6418 1.58% 15443 $2332 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5893 1.45% 16711 $323 下跌 ×2
RSP $5550 1.36% 26084 $544
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $5256 1.29% 30164 $115 上涨 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5174 1.27% 45683 $-508 下跌 ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $4663 1.14% 97277 $1549 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4093 1.00% 34849 $1380 下跌 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $3924 0.96% 5194 $-568 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3640 0.89% 1830 $1223
BRKB $3632 0.89% 7259 $154
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3560 0.87% 23503 $-170 上涨 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $3412 0.84% 12379 $87 下跌 ×2
REET $3268 0.80% 118328 $47 下跌 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3258 0.80% 8999 $92
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2909 0.71% 10764 $-448 下跌 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2822 0.69% 7471 $510
NVS Novartis AG Common Stock $2783 0.68% 17763 $70
RTX RTX Corporation Common Stock $2755 0.68% 14522 $13 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2651 0.65% 5162 $72
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2537 0.62% 10646 $320
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $2527 0.62% 66449 $631 上涨 ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $2515 0.62% 21603 $445
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2408 0.59% 6229 $628 上涨 ×2
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $2357 0.58% 74441 $-101 上涨 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2308 0.57% 6775 $72 下跌 ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2270 0.56% 29281 $-453
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $2201 0.54% 18327 $81 下跌 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2147 0.53% 19220 $398
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2125 0.52% 1996 $711
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2032 0.50% 8255 $315
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $2012 0.49% 4845 $-90
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $2004 0.49% 67415 $-329
ACWV $1978 0.49% 16459 $16 上涨 ×6
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1970 0.48% 5293 $199 上涨 ×1
GIB CGI Inc. Common Stock $1959 0.48% 30354 $-134 上涨 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1954 0.48% 16394 $270
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1930 0.47% 16468 $124
IMO $1922 0.47% 17166 $-323
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1910 0.47% 2042 $-129 下跌 ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $1910 0.47% 6100 $-262
VIPS Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two ordinary shares $1907 0.47% 143872 $-354 下跌 ×2
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $1889 0.46% 7560 $396
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1842 0.45% 30646 $243 上涨 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1841 0.45% 12603 $191
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1799 0.44% 8147 $-611 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1735 0.43% 12431 $1187
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1586 0.39% 3114 $-303 下跌 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1562 0.38% 3067 $-530
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $1548 0.38% 9194 $-341 上涨 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1505 0.37% 35351 $75
BRKA $1497 0.37% 2 $61
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1464 0.36% 11895 $-406
VNQ $1454 0.36% 15082 $117
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1403 0.34% 3240 $711
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1378 0.34% 4901 $187 下跌 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1336 0.33% 5966 $305 上涨 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $1330 0.33% 84447 $127
BVN Buenaventura Mining Company Inc. $1318 0.32% 45012 $-304
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $1301 0.32% 5479 $82 上涨 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $1235 0.30% 12988 $204 上涨 ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1207 0.30% 49170 $-296 下跌 ×1
RWO $1155 0.28% 23237 $92
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1154 0.28% 4267 $44
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $1147 0.28% 13853 $-21 上涨 ×4
SAP SAP SE ADS $1136 0.28% 7375 $-126
RZV $1126 0.28% 7558 $86 下跌 ×3
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $1125 0.28% 10593 $92 上涨 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1111 0.27% 5215 $-31
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $1069 0.26% 13222 $-218
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1065 0.26% 10304 $325
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1061 0.26% 3901 $115
SRE DBA Sempra Common Stock $1060 0.26% 11441 $-51
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1025 0.25% 12624 $65
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $1025 0.25% 1351 $-122
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1017 0.25% 10567 $-1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1006 0.25% 8088 $-597
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $972 0.24% 6632 $-16 下跌 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $966 0.24% 2239 $599
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares $945 0.23% 36367 $132 上涨 ×2
MRSH Marsh Common Stock $941 0.23% 5647 $-39 下跌 ×5
NKE Nike, Inc. Common Stock $905 0.22% 22060 $-392 下跌 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $878 0.22% 3700 $97
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $872 0.21% 14120 $123 上涨 ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $823 0.20% 10505 $166
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $800 0.20% 17749 $416
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $789 0.19% 13645 $18 上涨 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $786 0.19% 2247 $152
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $778 0.19% 6059 $50
LIN Linde plc - Ordinary Shares $774 0.19% 1493 $34
NMR Nomura Holdings Inc ADR American Depositary Shares $773 0.19% 88146 $78

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SCCO $5256 1.29% 上涨 ×6
ACWV $1978 0.49% 上涨 ×6
HSBC $1235 0.30% 上涨 ×3
NGG $1147 0.28% 上涨 ×4
PBR $555 0.14% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AER $486 3339 0.12%
KSPI $430 4970 0.11%
BUD $424 5156 0.10%
OTIS $316 4426 0.08%
COP $250 2405 0.06%
NTR $224 3559 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MU 仅价格变动 +0 +$13K
GOOG 削减 -28 +$6K
TSM 仅价格变动 +0 +$5K
GOOGL 仅价格变动 +0 +$4K
AAPL 削减 -27 +$4K
UNH 增持 +342 +$2K
EEMV 削减 -3K +$2K
USMV 增持 +9K +$2K
NVO 增持 +13K +$2K
CSCO 削减 -129 +$1K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ULXXXX 2025年12月31日 32322 $1916 不再跟踪
AZN 2026年6月30日 9047 $1784 -12.7%
COOP 2025年12月31日 7677 $1618 不再跟踪
LVMUY 2026年6月30日 14800 $1616 不再跟踪
LVMUY 2025年9月30日 14800 $1554 不再跟踪
ABBNY 2026年6月30日 18073 $1454 不再跟踪
FISV 2025年12月31日 9358 $1206 -23.3%
NTTYY 2025年9月30日 43611 $1167 不再跟踪
NTTYY 2026年6月30日 43611 $1087 不再跟踪
ABBNY 2025年9月30日 18073 $1078 不再跟踪
KMTUY 2026年6月30日 17600 $690 不再跟踪
ALIZY 2026年6月30日 15929 $669 不再跟踪
TSEM 2025年3月31日 12889 $663 540.8%
HLN 2026年6月30日 65763 $658 6.3%
ALIZY 2025年9月30日 15929 $645 不再跟踪
RDY 2026年6月30日 46059 $637 -16.6%
BRDCY 2026年6月30日 61600 $635 不再跟踪
BRDCY 2025年9月30日 30800 $627 不再跟踪
RIO 2026年6月30日 6721 $627 10.3%
BIDU 2026年6月30日 5501 $612 -18.4%
SONY 2026年6月30日 28667 $593 18.6%
TRI 2026年6月30日 6508 $585 29.1%
KMTUY 2025年9月30日 17600 $580 不再跟踪
DE 2026年6月30日 1025 $577 -1.7%
TGT 2026年6月30日 4726 $572 24.4%
TAK 2026年6月30日 30702 $568 13.1%
WPM 2026年6月30日 4201 $550 38.3%
RIO 2025年6月30日 8899 $534 79.5%
AZO 2026年6月30日 150 $506 -7.5%
VALE 2026年6月30日 31852 $506 -3.6%
TME 2026年3月31日 28394 $497 -4.1%
TTE 2025年12月31日 8224 $490 38.9%
RGA 2025年3月31日 2257 $482 23.8%
AMCR 2025年9月30日 52188 $479 17.7%
PSO 2026年6月30日 35692 $468 1.6%
FN 2025年3月31日 2108 $463 125.5%
IQ 2025年6月30日 198041 $447 -39.5%
INFY 2026年6月30日 32747 $442 13.0%
SHY 2026年6月30日 5155 $425
ERIC 2026年6月30日 37617 $423 -8.8%
SCHW 2026年6月30日 4510 $423 20.5%
TELFY 2026年6月30日 97559 $423 不再跟踪
BASFY 2026年6月30日 27200 $417 不再跟踪
GD 2026年6月30日 1203 $412 9.5%
UPS 2025年3月31日 3238 $408 -6.1%
PM 2026年6月30日 2427 $401 4.9%
SU 2026年6月30日 5997 $396 27.1%
CVX 2026年6月30日 1832 $379 24.6%
IJS 2026年6月30日 3102 $367 不再跟踪
FTNT 2025年9月30日 3392 $358 77.7%
NOK 2026年6月30日 42586 $342 -23.0%
BASFY 2025年9月30日 27200 $334 不再跟踪
FINV 2025年12月31日 45415 $334 -14.9%
TSCO 2026年3月31日 6686 $334 -23.0%
SYY 2026年6月30日 4607 $328 0.6%
EDU 2025年3月31日 5023 $322 16.6%
FSLY 2026年6月30日 10733 $311 28.3%
ZTS 2026年6月30日 2631 $311 6.6%
APTV 2025年6月30日 5103 $303 -30.0%
ADM 2026年6月30日 4126 $299 8.1%
K 2025年12月31日 3639 $298 不再跟踪
VRSK 2026年6月30日 1556 $295 3.7%
PDD 2026年6月30日 2805 $286 16.3%
FHN 2026年6月30日 12530 $285 -3.2%
SNA 2026年6月30日 769 $279 -2.0%
BAM 2026年6月30日 6254 $277 16.1%
ADM 2025年6月30日 5727 $274 56.5%
EG 2025年6月30日 755 $274 8.7%
BALL 2025年9月30日 4759 $266 25.4%
CNQ 2026年6月30日 5362 $261 29.7%
CF 2025年3月31日 3001 $256 63.4%
CMI 2026年6月30日 474 $255 -16.0%
TXN 2026年6月30日 1297 $251 -11.1%
SDZNY 2026年6月30日 3208 $250 不再跟踪
TMO 2025年6月30日 497 $247 53.0%
APD 2025年6月30日 833 $245 7.7%
PKG 2026年6月30日 1137 $241 5.3%
VRSK 2025年9月30日 761 $237 -26.0%
TMO 2026年6月30日 479 $235 23.8%
BUD 2025年9月30日 3397 $233 30.7%
FAST 2026年6月30日 4971 $230 6.1%
GOLD 2025年6月30日 11843 $230 110.5%
RTO 2026年6月30日 7316 $230 -17.4%
VALE 2025年6月30日 22719 $226 49.4%
OMC 2025年3月31日 2616 $225 4.1%
DSGX 2025年3月31日 1975 $224 -24.0%
ZTO 2025年6月30日 11308 $224 21.5%
TD 2026年6月30日 2400 $223 -2.3%
SUZ 2026年6月30日 22179 $222 11.6%
TLK 2025年12月31日 11776 $221 -29.1%
WDS 2026年6月30日 9214 $220 26.0%
VICI 2025年12月31日 6627 $216 -5.7%
BEKE 2025年12月31日 11270 $214 8.9%
EXPD 2026年6月30日 1484 $212 15.8%
QFIN 2026年3月31日 10999 $211 -11.2%
SLB 2026年6月30日 4117 $211 15.7%
JNJ 2026年6月30日 861 $210 5.2%
SIRI 2025年12月31日 9064 $210 44.2%
CF 2026年6月30日 1612 $209 17.9%
CF 2025年12月31日 2333 $209 65.1%
EXPD 2025年6月30日 1743 $209 65.1%
RY 2026年6月30日 1287 $208 0.3%
DHR 2025年3月31日 903 $207 4.4%
KUBTY 2026年6月30日 2600 $207 不再跟踪
WIT 2026年6月30日 96781 $205 -16.4%
IDXX 2026年6月30日 364 $204 3.8%
MCO 2026年3月31日 400 $204 14.5%
CRBG 2026年3月31日 6733 $203 34.0%
AXIAPRC 2026年6月30日 18442 $201 不再跟踪
DEO 2026年3月31日 2340 $201 25.3%
GILD 2026年6月30日 1444 $201 14.6%
MCO 2025年9月30日 400 $200 4.9%