Peloton Wealth Strategists

CIK 1080132 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$271K
按 13F 价值排名第 9315（共 9443） · 前 98.6%
持仓
91
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
33.14%
前二十五大持仓权重
61.38%
持仓高于 1%
37
有效持仓数量
48.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 6.32% 估计买入 $18261 · 卖出 $16375

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 71.1% 仍持有

新仓位
9
增加
42
减少
25
已结清
4
本页内容

行业细分

Healthcare
12.5%
Industrials
12.0%
Financial Services
7.0%
Communication Services
6.5%
Retail
6.2%
Technology
5.9%
Financials
5.0%
Consumer products
4.0%
Consumer Discretionary
2.6%
Materials
2.2%
Consumer Staples
2.1%
Communications
2.0%
Energy
1.1%
Packaging
0.2%
Utilities
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
其他/未映射
30.7%

完整投资组合 91 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14265 5.27% 39915 $2912 上涨 ×1
IBDT $10382 3.84% 411188 $271 上涨 ×2
IBDU $9383 3.47% 405145 $227 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9234 3.41% 38745 $1169 上涨 ×1
IBDS $8727 3.23% 360320 $199 上涨 ×2
IBDV $8590 3.18% 394050 $389 上涨 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7395 2.73% 14399 $128 下跌 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $7345 2.71% 10298 $1622 下跌 ×2
IBDR $7175 2.65% 296140 $-76 下跌 ×2
IBDW $7164 2.65% 343750 $731 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6967 2.58% 21285 $618 下跌 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $6787 2.51% 20270 $1487 下跌 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5629 2.08% 89500 $398 上涨 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5526 2.04% 29125 $-632 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5366 1.98% 14385 $-50 下跌 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4920 1.82% 4865 $783 下跌 ×2
HPEPRC $4853 1.79% 41959 $1998 下跌 ×1
OEF $4725 1.75% 12915 $789 上涨 ×1
IBDX $4641 1.72% 184250 $1267 上涨 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $4634 1.71% 23100 $1213 上涨 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4610 1.70% 9280 $529 上涨 ×2
BACPRL $4579 1.69% 3650 $236 上涨 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4555 1.68% 9086 $52 下跌 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4407 1.63% 30785 $315 下跌 ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $4209 1.56% 25840 $866 上涨 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $4193 1.55% 29955 $827 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4077 1.51% 11260 $80 下跌 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $4053 1.50% 36920 $540 上涨 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3840 1.42% 53220 $317 上涨 ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3770 1.39% 78630 $1020 上涨 ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $3362 1.24% 34975 $759 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3215 1.19% 12775 $404 下跌 ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3212 1.19% 22445 $403 上涨 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $3134 1.16% 17775 $2224 上涨 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $3098 1.15% 23722 $138 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3054 1.13% 3265 $-198 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2795 1.03% 16455 $1309 上涨 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2668 0.99% 6709 $138 上涨 ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $2608 0.96% 10980 $61
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2504 0.93% 35065 $-339 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2502 0.92% 21300 $-941 下跌 ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $2441 0.90% 14485 $684 上涨 ×1
IWS $2407 0.89% 14623 $377 上涨 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2359 0.87% 4940 上涨 ×1
IWP $2331 0.86% 15922 $413 上涨 ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $2310 0.85% 10970 $57 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2223 0.82% 16420 $-327
SLB SLB Limited Common Shares $2206 0.82% 47450 $-145 上涨 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $2071 0.77% 50445 $-1167 下跌 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1953 0.72% 27180 $-755 上涨 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1840 0.68% 8425 $418 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1808 0.67% 11540 $-1361 下跌 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1663 0.61% 2300 $-894 下跌 ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1458 0.54% 32320 $796 上涨 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1442 0.53% 5335 $-216
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1407 0.52% 17980 $-82 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1393 0.51% 1161 $302 下跌 ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $1369 0.51% 2955 上涨 ×1
FBTC $1335 0.49% 26153 $-115 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1323 0.49% 3751 $17 下跌 ×2
SCHH $1202 0.44% 50773 $148 上涨 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1102 0.41% 2707 $-607 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $1024 0.38% 4575 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $1011 0.37% 4575 上涨 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $952 0.35% 1808 $-5 上涨 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $921 0.34% 7400 $-1309 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $883 0.33% 4413 $103 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $792 0.29% 2738 $97
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $728 0.27% 1927 上涨 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $705 0.26% 13453 $4 上涨 ×2
IJR $698 0.26% 4709 $128 上涨 ×2
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $541 0.20% 11700 $75
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $523 0.19% 18800 $104 上涨 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $513 0.19% 6236 $39 上涨 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $469 0.17% 4000 $30
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $460 0.17% 1050 $-38
HNRG Hallador Energy Company - Common Stock $435 0.16% 25000 $28
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $420 0.16% 745 $2 上涨 ×2
IBDY $386 0.14% 15000 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $353 0.13% 1000 $66
SPY SPY $351 0.13% 470 $45
IBMQ $333 0.12% 13000 $1
FDMT 4D Molecular Therapeutics, Inc. - Common Stock $333 0.12% 25000 $100
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $281 0.10% 1225 $60
CVX Chevron Corporation Common Stock $277 0.10% 1669 $-67 上涨 ×1
MBIN Merchants Bancorp - Common Stock $267 0.10% 5333 $38
IBMP $254 0.09% 10000 $0
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $220 0.08% 524
BRKB $213 0.08% 426
IBMO $205 0.08% 8000 $-77 下跌 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $202 0.07% 1880

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
TSM $2359 4940 0.87%
CACI $1369 2955 0.51%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $1024 4575 0.38%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $1011 4575 0.37%
AVGO $728 1927 0.27%
IBDY $386 15000 0.14%
TSLA $220 524 0.08%
BRKB $213 426 0.08%
UPS $202 1880 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
GOOGL 增持 +435 +$3K
APH 增持 +11K +$2K
HPEPRC 削减 -2K +$2K
CMI 削减 -340 +$2K
VRT 削减 -880 +$1K
CRM 削减 -5K -$1K
ACN 削减 -4K -$1K
ANET 增持 +4K +$1K
IBDX 增持 +51K +$1K
COF 增持 +4K +$1K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
GRMN 2025年3月31日 11490 $2370 35.4%
TFC 2026年3月31日 47800 $2352 10.3%
LYB 2025年3月31日 29100 $2161 -2.9%
HON 2026年6月30日 9505 $2148 -1.9%
INTU 2026年6月30日 4546 $1966 38.2%
IWN 2026年3月31日 10799 $1957 不再跟踪
BBY 2026年3月31日 28975 $1939 36.1%
JNJ 2026年3月31日 8580 $1776 9.3%
IWD 2025年3月31日 9367 $1734 不再跟踪
SCHH 2025年3月31日 79271 $1669 不再跟踪
VEEV 2026年3月31日 7390 $1650 41.0%
GNRC 2025年3月31日 10435 $1618 66.5%
SBUX 2026年3月31日 17930 $1510 15.7%
UNH 2026年3月31日 4125 $1362 43.1%
EXEL 2025年6月30日 31830 $1175 22.3%
DHR 2026年3月31日 5070 $1161 12.9%
USB 2026年3月31日 20625 $1101 19.7%
KNSL 2026年6月30日 2850 $974 16.3%
MANH 2026年3月31日 4840 $839 55.9%
ADBE 2026年3月31日 2205 $772 12.3%
KEYS 2025年6月30日 5145 $771 93.5%
DVN 2025年6月30日 20450 $765 54.4%
CMG 2026年3月31日 17000 $629 12.1%
EG 2025年6月30日 1663 $604 8.7%
RMD 2025年3月31日 2225 $509 2.7%
ELF 2025年6月30日 7602 $477 -19.6%
FTNT 2025年6月30日 4330 $417 41.3%
TECH 2025年6月30日 5710 $335 40.5%
COP 2026年6月30日 2052 $271 30.3%
RBA 2025年3月31日 2845 $257 -11.6%
TSLA 2026年3月31日 510 $229 -6.2%
BRKB 2026年3月31日 406 $204 不再跟踪