Tyler-Stone Wealth Management

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投资组合价值
$621.0M
按 13F 价值排名第 3299（共 9443） · 前 34.9%
持仓
330
截至
2025年6月30日 数据截至 Q2 2025

投资组合价值同比（季度）：+11.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
33.20%
前二十五大持仓权重
51.78%
持仓高于 1%
23
有效持仓数量
56.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2025: 4.02% 估计买入 $28764848 · 卖出 $23714428

新仓位
23
增加
149
减少
112
已结清
11
本页内容

行业细分

Technology
19.1%
Industrials
5.5%
Communication Services
3.9%
Financial Services
3.2%
Financials
3.0%
Consumer Staples
2.7%
Retail
2.4%
Energy
2.4%
Healthcare
1.6%
Consumer Discretionary
1.1%
Real Estate
0.7%
Utilities
0.7%
Materials
0.6%
Telecommunication
0.5%
Consumer products
0.3%
Packaging
0.1%
Communications
0.1%
其他/未映射
52.3%

完整投资组合 330 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $48173273 7.76% 304913 $13508501 下跌 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $26334530 4.24% 314479 $2932921 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22798712 3.67% 111121 $-1879999 上涨 ×1
IVV $22358713 3.60% 36010 $1816028 下跌 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $19402973 3.12% 27779 $2747403 上涨 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $18811204 3.03% 137993 $4283428 下跌 ×2
JPST $12517537 2.02% 246992 $241017 上涨 ×2
JAVA $12087119 1.95% 184536 $-404641 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12033826 1.94% 67838 $2916040 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11687559 1.88% 23497 $3101653 上涨 ×2
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $10217624 1.65% 196455 $2262414 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9945328 1.60% 45332 $1613904 上涨 ×2
USMV $9483010 1.53% 101023 $-315728 下跌 ×2
BRKB $9025933 1.45% 18581 $-654607 上涨 ×1
SPY SPY $8517419 1.37% 13786 $130986 下跌 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7847371 1.26% 43087 $1055552 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7663632 1.23% 71091 $252803 上涨 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $7242714 1.17% 48420 $368126 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6937355 1.12% 39365 $1407902 上涨 ×2
VTI $6773208 1.09% 22285 $433910 下跌 ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $6626910 1.07% 284051 $1229788 上涨 ×2
HELO $6484390 1.04% 103617 $987326 上涨 ×2
BUFR $6472826 1.04% 203548 $-99960 下跌 ×1
ITOT $6169894 0.99% 45689 $520901 下跌 ×2
V Visa Inc. $5962333 0.96% 16793 $131317 上涨 ×1
NOBL $5913026 0.95% 58719 $-69368 上涨 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $5504103 0.89% 102707 $115887 上涨 ×2
QUAL $5172749 0.83% 28294 $695835 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4963782 0.80% 8998 $351980 下跌 ×2
GLD $4854473 0.78% 15925 $343320 上涨 ×2
MO Altria Group, Inc. $4580802 0.74% 78130 $-247886 下跌 ×1
JGRO $4375065 0.70% 50832 $620908 下跌 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3956402 0.64% 42405 $471132 下跌 ×1
SPYV $3941154 0.63% 75299 $34097 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3807671 0.61% 5159 $950054 上涨 ×2
IVW $3776136 0.61% 34297 $593280 上涨 ×2
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $3678290 0.59% 40793 $493396 下跌 ×2
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF $3604926 0.58% 156260 $-278662 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3467856 0.56% 73285 $688753 上涨 ×2
COWZ $3390026 0.55% 61525 $-180924 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3264598 0.53% 10277 $522679 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3162394 0.51% 10908 $395327 下跌 ×2
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $3159794 0.51% 139167 $374532 上涨 ×2
KEY KeyCorp Common Stock $3152746 0.51% 180984 $308734 上涨 ×2
BUFD $3117562 0.50% 117378 $415156 上涨 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3096744 0.50% 56925 $-140048 下跌 ×2
SCHD $2943501 0.47% 111076 $94875 上涨 ×2
XLU XLU $2891730 0.47% 35412 $352393 上涨 ×2
IBHE $2802728 0.45% 120522 $-334522 下跌 ×2
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock $2563526 0.41% 39634 $39508 下跌 ×1
CGGR $2552978 0.41% 62804 $751490 上涨 ×2
SPTM $2451970 0.39% 32741 $379412 上涨 ×2
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $2356862 0.38% 33602 $448198 上涨 ×2
TMSL $2206080 0.36% 67259 $64075 下跌 ×1
VOO $2197642 0.35% 3869 $215554 上涨 ×1
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $2165502 0.35% 46520 $1702 下跌 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2160590 0.35% 73489 $-832702 下跌 ×1
FDLO $2127486 0.34% 33877 $56754 下跌 ×1
GDX GDX $2094054 0.34% 40224 $219126 下跌 ×2
XLE XLE $2033328 0.33% 23975 $-208328 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2008401 0.32% 5626 $567021 上涨 ×2
IJH $2003871 0.32% 32310 $126634 上涨 ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1958970 0.32% 5491 $-132661 上涨 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1908523 0.31% 18607 $323408 上涨 ×1
XLV XLV $1882490 0.30% 13966 $-107112 上涨 ×2
XLF XLF $1856727 0.30% 35454 $97734 上涨 ×1
VUG $1818582 0.29% 4148 $280336
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $1790156 0.29% 343600 $467912 下跌 ×1
BUFQ $1767504 0.28% 53238 $-800340 下跌 ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $1765470 0.28% 110480 $459474 上涨 ×2
MTUM $1761546 0.28% 7330 $273330 下跌 ×2
CNXC Concentrix Corporation - Common Stock $1707026 0.27% 32296 $-161696 下跌 ×1
SPYG $1640168 0.26% 17207 $295336 上涨 ×1
KNG $1615914 0.26% 32911 $-43118 上涨 ×1
VYM $1613160 0.26% 12101 $60412 上涨 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1590066 0.26% 3122 $488605 下跌 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1570076 0.25% 64772 $-113842 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1549946 0.25% 1988 $-86923 上涨 ×2
SPHQ $1547772 0.25% 21720 上涨 ×1
VTV $1537370 0.25% 8699 $366108 上涨 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1534935 0.25% 2732 $102616 上涨 ×1
BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF $1481846 0.24% 71656 $-72150 下跌 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1480846 0.24% 6521 $496740 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1472868 0.24% 6503 $618964 上涨 ×1
GSLC $1471764 0.24% 12125 $61208 下跌 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1448508 0.23% 4958 $-101396 下跌 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1447673 0.23% 41034 $168119 上涨 ×2
SMMU $1435862 0.23% 28620 $-14720 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1425323 0.23% 10045 $236976 下跌 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1414580 0.23% 5301 $-86455 下跌 ×1
IGM $1412294 0.23% 12572 $255718 下跌 ×2
SPLV $1375190 0.22% 18885 $211610 上涨 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1349759 0.22% 15770 $-10856 上涨 ×2
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $1334226 0.21% 45810 $229024 上涨 ×2
T AT&T Inc. $1315226 0.21% 45447 $-59277 下跌 ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1305497 0.21% 32427 $399417 上涨 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1280864 0.21% 5724 $454474 上涨 ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1238764 0.20% 21270 $35756 下跌 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1236826 0.20% 1249 $87784 上涨 ×1
IJR $1228974 0.20% 11245 $30884 下跌 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SPHQ $1547772 21720 0.25%
KGS $1068132 31168 0.17%
AMAT $872236 4765 0.14%
MKL $479368 240 0.08%
TOUS $368696 11390 0.06%
SCHX $356678 14594 0.06%
ASML $351011 438 0.06%
COIN $350492 1000 0.06%
AXON $298058 360 0.05%
CCJ $279408 3764 0.04%
XAR $248934 1180 0.04%
KBE $243004 4358 0.04%
PNC $236160 1267 0.04%
MELI $224772 86 0.04%
IBIT $223294 3648 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
NVDA 削减 -15K +$13.5M
PLTR 削减 -34K +$4.3M
MSFT 增持 +625 +$3.1M
DGRW 增持 +21K +$2.9M
GOOG 增持 +9K +$2.9M
PH 增持 +378 +$2.7M
QQQI 增持 +29K +$2.3M
AAPL 增持 +21 -$1.9M
IVV 削减 -549 +$1.8M
AMZN 增持 +2K +$1.6M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
NI 2025年3月31日 26722 $982302 3.6%
SMCI 2025年6月30日 27400 $938178 -24.1%
TTD 2025年3月31日 5356 $629490 -75.8%
GEO 2025年3月31日 13314 $372526 9.4%
IWN 2025年6月30日 2362 $356616 不再跟踪
ARKQ 2025年3月31日 3770 $291234 不再跟踪
PYPL 2025年6月30日 3909 $255082 -16.3%
ARKF 2025年3月31日 6650 $246388 不再跟踪
GBTC 2025年6月30日 3768 $245562 不再跟踪
CMCSA 2025年3月31日 6447 $241972 -28.3%
SNPE 2025年6月30日 4725 $238280 不再跟踪
GSST 2025年3月31日 4600 $230966 不再跟踪
TMUS 2025年6月30日 812 $216628 -23.2%
VGK 2025年6月30日 3050 $214140 不再跟踪
AXON 2025年3月31日 360 $213956 15.8%
TEL 2025年3月31日 1490 $213028 43.5%
ONEQ 2025年6月30日 3100 $211004
BA 2025年6月30日 1237 $210888 2.4%
ABNB 2025年3月31日 1589 $208813 54.8%
PEY 2025年6月30日 9646 $207094
COIN 2025年3月31日 830 $206094 8.8%
IWR 2025年3月31日 2330 $205940 不再跟踪
AEP 2025年6月30日 1866 $203917 19.0%
IYW 2025年3月31日 1268 $202272 不再跟踪
KSS 2025年3月31日 13900 $195156 115.5%
PTON 2025年3月31日 16100 $140070 -13.5%
ZOMDF 2025年3月31日 79840 $9580 不再跟踪
BNKK 2025年3月31日 10200 $7344 202.7%