Kondo Wealth Advisors, Inc.

CIK 2070929 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$299.2M
13F価値別で9,443件中 #5,180 位 · 54.9% トップ
ポジション
75
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
79.04%
上位25銘柄のウェイト
91.78%
1%超のポジション
14
実効ポジション数
11.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.78% 推定買付額 $13,218,278 · 推定売付額 $2,195,646

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.2% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
37
減少
24
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.1%
Financials
1.7%
Retail
1.7%
Communication Services
0.9%
Logistics & Transportation
0.3%
Industrials
0.3%
Healthcare
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
Financial Services
0.1%
その他/マッピングなし
91.0%

ポートフォリオ全体 75 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
ITOT $53,837,381 18.00% 327,735 $8,591,798 上昇 ×6
AVUV $38,885,824 13.00% 311,684 $5,064,144 上昇 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $29,282,403 9.79% 496,479 $1,567,567 上昇 ×6
AVDV $26,033,193 8.70% 252,626 $1,117,837 上昇 ×1
IDEV $25,723,508 8.60% 288,994 $2,549,255 上昇 ×6
DFEM $18,877,767 6.31% 464,509 $3,027,644 上昇 ×6
DFSD $15,616,065 5.22% 327,035 $768,295 上昇 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $10,996,090 3.68% 218,914 $535,429 上昇 ×6
DFUS $8,739,193 2.92% 106,652 $1,143,629 下落 ×4
DFIV $8,476,755 2.83% 156,917 $26,400 下落 ×6
DFUV $7,726,586 2.58% 140,456 $799,130 下落 ×4
DFAS $5,405,595 1.81% 65,648 $715,202 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,811,799 1.27% 13,171 $494,794 上昇 ×6
CATY Cathay General Bancorp - Common Stock $3,129,379 1.05% 50,482 $612,396 上昇 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $2,961,439 0.99% 44,993 $1,788,173 上昇 ×1
DLN $2,122,097 0.71% 22,030 $118,237 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,054,324 0.69% 10,267 $336,659 上昇 ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1,780,613 0.60% 71,253 $-258,851 下落 ×6
DFAT $1,551,662 0.52% 22,198 $171,829 上昇 ×3
BSV $1,431,353 0.48% 18,370 $32,377 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,364,974 0.46% 5,727 $181,584 上昇 ×2
SCHX $1,316,963 0.44% 44,749 $169,599
IEMG $1,209,897 0.40% 14,605 $183,455 下落 ×1
DWM $1,128,440 0.38% 15,412 $34,245 下落 ×3
IVV $1,122,865 0.38% 1,499 $145,663 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,119,107 0.37% 2,999 $73,752 上昇 ×1
IJR $1,067,239 0.36% 7,196 $172,704
DES $920,353 0.31% 22,622 $105,410 下落 ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $914,248 0.31% 8,504 $79,651 上昇 ×4
BIV $899,367 0.30% 11,725 $-2,980 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $810,389 0.27% 761 $276,210 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $805,869 0.27% 2,255 $192,791 上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $771,672 0.26% 2,184 $159,799 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $695,350 0.23% 944 $190,747 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $684,537 0.23% 2,090 $77,604 上昇 ×2
CVIE $683,487 0.23% 8,039 $-2,125 下落 ×6
IEFA $679,440 0.23% 7,035 $42,561
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $669,751 0.22% 1,773 $139,870 上昇 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $659,080 0.22% 1,567 $101,826 上昇 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $649,594 0.22% 6,748 $-5,619 下落 ×3
IWM $647,235 0.22% 2,154 $107,187 下落 ×6
MRSH Marsh Common Stock $643,846 0.22% 3,863 $-31,915 下落 ×4
BRKB $629,490 0.21% 1,258 $11,322 下落 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $551,941 0.18% 5,772 $39,746 下落 ×4
SPY SPY $550,369 0.18% 737 $71,069
CVLC $519,762 0.17% 5,501 $-124,721 下落 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $494,006 0.17% 877 $-58,672 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $446,710 0.15% 387 上昇 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $445,796 0.15% 2,351 $-18,065 下落 ×1
SCHP $406,959 0.14% 15,356 $19,358 上昇 ×3
IWF $405,516 0.14% 3,265 $57,574 上昇 ×1
IQDG $402,286 0.13% 9,338 $28,101 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $400,867 0.13% 428 $-27,972 下落 ×1
IWD $383,127 0.13% 1,580 $37,539 下落 ×1
DFSV $369,711 0.12% 9,531 $36,200 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $360,807 0.12% 4,366 $14,981 上昇 ×1
DEM $342,470 0.11% 6,365 $24,782 下落 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $322,839 0.11% 269 $85,396 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $309,154 0.10% 2,632 $109,050 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $305,331 0.10% 1,012 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $289,874 0.10% 499 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $284,889 0.10% 6,728 $-31,873 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $258,843 0.09% 542 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $257,761 0.09% 4,523 $-89,733 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $254,130 0.08% 2,243 $-22,614 上昇 ×1
RWO $243,990 0.08% 4,906 $18,083 下落 ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $243,546 0.08% 2,120 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $242,020 0.08% 952 $17,148 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $236,661 0.08% 234
DISV $228,564 0.08% 5,695 $5,136 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $227,457 0.08% 1,629 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $216,390 0.07% 579 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $213,872 0.07% 606 $9,495 下落 ×1
DFAI $212,423 0.07% 5,149 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $203,665 0.07% 470 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
ITOT $53,837,381 18.00% 6倍増
AVUV $38,885,824 13.00% 6倍増
VGIT $29,282,403 9.79% 6倍増
IDEV $25,723,508 8.60% 6倍増
DFEM $18,877,767 6.31% 6倍増
DFSD $15,616,065 5.22% 6倍増
VTIP $10,996,090 3.68% 6倍増
AAPL $3,811,799 1.27% 6倍増
DFAT $1,551,662 0.52% 3倍増
UPS $914,248 0.31% 4倍増
GOOGL $805,869 0.27% 4倍増
AVGO $669,751 0.22% 6倍増
TSLA $659,080 0.22% 6倍増
SCHP $406,959 0.14% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $446,710 387 0.15%
KLAC $305,331 1,012 0.10%
AMD $289,874 499 0.10%
TSM $258,843 542 0.09%
TDIV $243,546 2,120 0.08%
GS $236,661 234 0.08%
INTC $227,457 1,629 0.08%
GE $216,390 579 0.07%
DFAI $212,423 5,149 0.07%
LRCX $203,665 470 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ITOT 買い増し +10K +$8.6M
AVUV 買い増し +6K +$5.1M
DFEM 買い増し +6K +$3.0M
IDEV 買い増し +12K +$2.5M
CVNA 買い増し +41K +$1.8M
VGIT 買い増し +31K +$1.6M
DFUS 削減 -461 +$1.1M
AVDV 買い増し +3K +$1.1M
DFUV 削減 -2K +$799K
DFSD 買い増し +17K +$768K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VTEB 2026年3月31日 6,996 $351,829 追跡終了
NFLX 2026年3月31日 2,943 $275,938 -16.1%
AXP 2026年3月31日 647 $239,363 10.6%
SPGI 2026年3月31日 454 $237,256 1.0%
XOM 2026年6月30日 1,394 $236,506 22.5%
CVX 2026年6月30日 1,112 $230,072 25.4%
IBM 2026年3月31日 771 $228,385 -2.6%
SPOT 2025年12月31日 326 $227,548 -7.0%
MA 2026年6月30日 428 $213,854 12.3%
IWF 2025年3月31日 522 $209,625 追跡終了
LOW 2026年6月30日 878 $207,628 -0.8%
PG 2025年12月31日 1,341 $206,077 0.7%
LLY 2025年6月30日 248 $204,928 62.7%
GS 2026年3月31日 232 $203,928 20.2%
PCK 2025年9月30日 11,009 $59,669 追跡終了