LifeGoal Investments, LLC

CIK 2054684 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$218.5M
13F価値別で9,443件中 #6,151 位 · 65.1% トップ
ポジション
155
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +25.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
56.15%
上位25銘柄のウェイト
73.72%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
22.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.98% 推定買付額 $43,429,569 · 推定売付額 $5,853,936

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.7% はまだ保有

新規ポジション
50
増加
66
減少
34
クローズ
7
このページについて

セクター別内訳

Technology
8.7%
Industrials
2.5%
Communication Services
2.1%
Retail
1.8%
Financials
1.1%
Healthcare
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Energy
0.9%
Financial Services
0.5%
Utilities
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
79.1%

ポートフォリオ全体 155 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
CGGO $22,728,649 10.40% 536,940 $6,630,658 上昇 ×4
LRGF $22,375,848 10.24% 295,859 $5,739,966 上昇 ×6
DGRO $17,629,866 8.07% 232,615 $2,884,233 上昇 ×5
FEGE First Eagle Global Equity ETF $16,557,739 7.58% 338,466 $3,121,645 上昇 ×5
VUG $10,741,721 4.92% 124,701 $1,042,824 上昇 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8,628,313 3.95% 117,536 $-1,258,201 下落 ×1
PYLD $7,103,820 3.25% 267,867 $173,911 上昇 ×6
BOXX $6,335,974 2.90% 54,112 $852,140 上昇 ×3
JPIE $5,458,262 2.50% 118,529 $-357,349 下落 ×2
EMGF $5,116,107 2.34% 69,835 $1,216,855 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,987,464 2.28% 17,236 $1,006,253 上昇 ×3
CGMS $4,311,744 1.97% 157,766 $-10,783 下落 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2,955,809 1.35% 31,654 $549,015 上昇 ×5
VTI $2,848,445 1.30% 7,698 $362,718 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,771,656 1.27% 13,852 $1,049,412 上昇 ×3
IGRO $2,537,732 1.16% 28,861 $514,165 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,381,732 1.09% 9,993 $863,943 上昇 ×1
XLRE XLRE $2,245,796 1.03% 51,006 $672,867 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,215,269 1.01% 6,270 $460,200 上昇 ×3
GLDM $2,169,993 0.99% 27,323 $-189,016 上昇 ×1
FLIN $2,040,295 0.93% 57,360 $474,875 上昇 ×1
VOO $2,022,257 0.93% 2,944 $248,101 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,703,903 0.78% 4,568 $333,619 上昇 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,613,094 0.74% 1,397 $1,085,813 下落 ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $1,579,709 0.72% 20,993 $-38,891 下落 ×1
CGDG $1,529,769 0.70% 40,783 $-42,317 下落 ×1
GLOF $1,428,415 0.65% 24,288 $90,580 下落 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,358,969 0.62% 3,598 $456,118 上昇 ×3
MUNI $1,287,304 0.59% 24,473 $17,971 上昇 ×2
AGG $1,252,450 0.57% 12,654 $5,461 上昇 ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $1,178,849 0.54% 40,275 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,172,556 0.54% 3,281 $306,839 上昇 ×4
VTEB $1,024,165 0.47% 20,248 $-59,003 下落 ×2
FBTC $989,400 0.45% 19,381 $-161,056
CGMU $901,195 0.41% 32,807 $-410,244 下落 ×1
IVVM $900,618 0.41% 24,372 $212,352 上昇 ×1
MUNY $887,784 0.41% 8,536 $20,797 上昇 ×2
LONZ $841,385 0.39% 17,063 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $802,818 0.37% 1,382 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $745,508 0.34% 1,012 $153,387 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $734,201 0.34% 2,243 $184,794 上昇 ×4
SMLF $722,931 0.33% 8,110 $83,848 下落 ×2
VHT $721,810 0.33% 2,414 $59,167
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $695,098 0.32% 1,234 $-66,977 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $683,666 0.31% 642 $261,541 上昇 ×2
VIG $676,254 0.31% 2,858 $69,095 上昇 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $662,353 0.30% 1,037 $314,604 下落 ×1
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $629,125 0.29% 9,739 $-217,070 下落 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $624,379 0.29% 13,529 $90,149 上昇 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $610,441 0.28% 308 $241,883 上昇 ×1
ACWV $600,373 0.27% 4,994 $-16,297 下落 ×1
SPY SPY $588,455 0.27% 788 $91,128 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $587,430 0.27% 500 $173,147 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $578,154 0.26% 482 $134,302 上昇 ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $559,244 0.26% 2,025 上昇 ×1
VEA $557,875 0.26% 7,830 $48,900 上昇 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $544,677 0.25% 1,295 $205,737 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $529,779 0.24% 233 上昇 ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $528,476 0.24% 8,233 $267,978 上昇 ×1
USMV $522,853 0.24% 5,420 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $515,310 0.24% 534 上昇 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $514,608 0.24% 5,112 $-336,351 下落 ×3
MUB $508,937 0.23% 4,729 $8,653 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $503,413 0.23% 3,037 $107,080 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $499,857 0.23% 4,413 $-334,698 下落 ×1
HTAB $487,079 0.22% 25,392 $-9,685 下落 ×6
GLD $484,051 0.22% 1,314 $-91,244
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $471,477 0.22% 504 $45,946 上昇 ×1
SPYG $470,488 0.22% 3,954 $96,008 上昇 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $470,322 0.22% 1,802 $-291,985 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $463,754 0.21% 3,392 $-239,337 下落 ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $457,205 0.21% 3,195 $136,343 上昇 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $449,965 0.21% 6,692 $-19,779 下落 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $448,850 0.21% 1,201 $162,609 上昇 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $439,200 0.20% 2,859 $186,012 下落 ×1
QUAL $418,717 0.19% 1,908 $51,483 上昇 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $413,471 0.19% 430 $86,998 上昇 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $404,651 0.19% 2,017
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $400,136 0.18% 827 $149,439 上昇 ×1
EEM $388,842 0.18% 5,684 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $380,021 0.17% 1,135 $165,263 上昇 ×1
GDX GDX $370,966 0.17% 4,917 $-86,494 上昇 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $370,343 0.17% 22,018 $-28,695 下落 ×1
SCHP $369,051 0.17% 13,926 $-111,424 下落 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $346,163 0.16% 174 $120,443 上昇 ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $339,212 0.16% 1,172 $130,895 上昇 ×1
BALI $338,272 0.15% 9,999 上昇 ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $338,019 0.15% 1,478 上昇 ×1
BRKB $337,763 0.15% 675 $38,222 上昇 ×2
JEPI $330,958 0.15% 5,860
BAC Bank of America Corporation Common Stock $329,882 0.15% 5,789 上昇 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $324,483 0.15% 391 $37,373 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $323,709 0.15% 5,618 $-97,537 下落 ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $315,999 0.14% 3,019 上昇 ×1
EIX Edison International Common Stock $302,118 0.14% 4,058 $13,316 上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $299,490 0.14% 952 $83,953 上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $298,172 0.14% 1,211 $90,187 上昇 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $295,204 0.14% 890 上昇 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $293,528 0.13% 1,750 上昇 ×1
VOOG $288,118 0.13% 3,487 $59,263 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
CGGO $22,728,649 10.40% 4倍増
LRGF $22,375,848 10.24% 6倍増
DGRO $17,629,866 8.07% 5倍増
FEGE $16,557,739 7.58% 5倍増
VUG $10,741,721 4.92% 6倍増
PYLD $7,103,820 3.25% 6倍増
BOXX $6,335,974 2.90% 3倍増
EMGF $5,116,107 2.34% 5倍増
AAPL $4,987,464 2.28% 3倍増
VIGI $2,955,809 1.35% 5倍増
NVDA $2,771,656 1.27% 3倍増
IGRO $2,537,732 1.16% 3倍増
GOOG $2,215,269 1.01% 3倍増
MSFT $1,703,903 0.78% 6倍増
AVGO $1,358,969 0.62% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ALLW $1,178,849 40,275 0.54%
LONZ $841,385 17,063 0.39%
AMD $802,818 1,382 0.37%
NBIS $559,244 2,025 0.26%
SNDK $529,779 233 0.24%
USMV $522,853 5,420 0.24%
STX $515,310 534 0.24%
COF $404,651 2,017 0.19%
EEM $388,842 5,684 0.18%
BALI $338,272 9,999 0.15%
MOH $338,019 1,478 0.15%
JEPI $330,958 5,860 0.15%
BAC $329,882 5,789 0.15%
VIK $315,999 3,019 0.14%
AON $295,204 890 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CGGO 買い増し +63K +$6.6M
LRGF 買い増し +46K +$5.7M
FEGE 買い増し +55K +$3.1M
DGRO 買い増し +22K +$2.9M
BND 削減 -17K -$1.3M
EMGF 買い増し +6K +$1.2M
MU 削減 -36 +$1.1M
NVDA 買い増し +4K +$1.0M
VUG 買い増し +103K +$1.0M
AAPL 買い増し +2K +$1.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GPZ 2026年3月31日 74,814 $2,031,199 追跡終了
SUB 2025年3月31日 8,795 $927,707 追跡終了
JAAA 2025年9月30日 13,832 $701,952 追跡終了
VUSB 2025年12月31日 12,871 $643,484 追跡終了
CLOA 2025年6月30日 10,537 $545,630
IBIT 2025年12月31日 7,980 $518,700
SHYG 2026年3月31日 12,750 $438,362 追跡終了
MINT 2025年12月31日 4,091 $411,885 追跡終了
FENY 2025年3月31日 15,185 $362,007 追跡終了
REGN 2026年6月30日 385 $299,241 34.4%
BIL 2025年9月30日 3,251 $298,178 追跡終了
MRSH 2026年6月30日 1,725 $296,476 14.7%
SPTS 2025年12月31日 9,962 $292,073 追跡終了
VGT 2026年3月31日 386 $290,959 追跡終了
NSC 2025年12月31日 958 $287,793 20.5%
COF 2026年3月31日 1,186 $287,439 19.3%
QQQ 2025年6月30日 549 $257,409
BRKB 2025年6月30日 482 $256,704 追跡終了
SRLN 2025年12月31日 6,107 $253,948 追跡終了
KMI 2026年6月30日 7,655 $251,696 -1.3%
BKNG 2026年6月30日 60 $251,074 16.1%
NFLX 2025年9月30日 187 $250,417 -93.4%
VTIP 2025年9月30日 4,976 $250,144
SHOP 2025年3月31日 2,340 $248,812 52.7%
PLTR 2026年6月30日 1,659 $243,027 48.3%
SCMB 2025年3月31日 8,920 $229,078 追跡終了
ISCF 2025年3月31日 6,958 $224,613 追跡終了
VCSH 2026年6月30日 2,819 $222,840
VTV 2025年3月31日 1,286 $217,685 追跡終了
RSP 2025年6月30日 1,246 $215,845 追跡終了
VCSH 2025年6月30日 2,660 $209,994
MUNI 2025年6月30日 4,059 $209,223 追跡終了
NEM 2026年6月30日 1,838 $209,146 40.1%
V 2026年3月31日 587 $205,946 21.7%
JEPI 2025年12月31日 3,601 $205,636 追跡終了
NKX 2025年6月30日 16,140 $203,203 2.5%
NEA 2025年6月30日 14,522 $162,646 2.2%
AFB 2025年6月30日 10,698 $116,180 6.2%