Lord & Richards Wealth Management, LLC
CIK 2045252 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $106.7M
- ポジション
- 49
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #8,250 位 · 87.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +38.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 64.07%
- 上位25銘柄のウェイト
- 87.27%
- 1%超のポジション
- 25
- 実効ポジション数
- 16.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.74% 推定買付額 $23,506,409 · 推定売付額 $682,277
保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 25.9% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 45
- 減少
- 2
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Technology
6.4%
Industrials
3.2%
Retail
1.6%
Financials
1.4%
Health Care
1.3%
Communication Services
1.1%
Financial Services
1.0%
Energy
0.6%
Real Estate
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Communications
0.3%
その他/マッピングなし
82.4%
ポートフォリオ全体 49 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $15,878,041 | 14.89% | 180,679 | $5,530,880 | 上昇 ×5 | ||
| ACIO | $10,619,552 | 9.96% | 230,159 | $2,796,628 | 上昇 ×1 | ||
| BKAG | $9,500,908 | 8.91% | 226,482 | $1,562,265 | 上昇 ×1 | ||
| VEA | $7,659,497 | 7.18% | 107,502 | $2,525,400 | 上昇 ×1 | ||
| DRSK | $7,599,614 | 7.12% | 264,334 | $1,587,377 | 上昇 ×5 | ||
| DMBS | $4,837,709 | 4.54% | 98,549 | $859,938 | 上昇 ×1 | ||
| ADME | $3,535,991 | 3.31% | 63,544 | $971,664 | 上昇 ×1 | ||
| RSP | $3,254,763 | 3.05% | 15,297 | $1,093,092 | 上昇 ×5 | ||
| UPSD | $2,774,244 | 2.60% | 98,377 | $930,286 | 上昇 ×5 | ||
| SCHP | $2,681,125 | 2.51% | 101,175 | $477,598 | 上昇 ×1 | ||
| JUCY | $2,490,913 | 2.34% | 113,326 | $451,838 | 上昇 ×5 | ||
| FRDM | $2,212,107 | 2.07% | 30,344 | $930,950 | 上昇 ×1 | ||
| VB | $2,113,164 | 1.98% | 6,971 | $756,508 | 上昇 ×5 | ||
| OSCV | $2,047,659 | 1.92% | 48,534 | $638,585 | 上昇 ×5 | ||
| PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | $1,797,486 | 1.69% | 36,040 | $414,212 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,784,801 | 1.67% | 8,920 | $579,376 | 上昇 ×1 | ||
| IDUB | $1,695,834 | 1.59% | 61,700 | $567,218 | 上昇 ×5 | ||
| DUBS | $1,684,084 | 1.58% | 40,439 | $597,837 | 上昇 ×5 | ||
| VWO | $1,648,561 | 1.55% | 27,619 | $533,585 | 上昇 ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,524,631 | 1.43% | 4,087 | $443,011 | 上昇 ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1,276,029 | 1.20% | 4,212 | $525,493 | 上昇 ×5 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1,146,889 | 1.08% | 1,593 | $215,666 | 下落 ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $1,115,684 | 1.05% | 20,219 | $183,727 | 上昇 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1,108,091 | 1.04% | 6,285 | $438,057 | 上昇 ×2 | ||
| PGF | $1,098,466 | 1.03% | 80,122 | $188,237 | 上昇 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1,022,726 | 0.96% | 2,981 | $329,673 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $981,961 | 0.92% | 4,120 | $285,714 | 上昇 ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $962,136 | 0.90% | 2,547 | 上昇 ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $846,958 | 0.79% | 8,531 | $353,900 | 上昇 ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $791,274 | 0.74% | 2,214 | $182,323 | 上昇 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $764,117 | 0.72% | 2,334 | $280,665 | 上昇 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $749,293 | 0.70% | 6,616 | $149,759 | 上昇 ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $726,119 | 0.68% | 3,324 | $262,691 | 上昇 ×1 | ||
| CHE Chemed Corp | $707,382 | 0.66% | 1,519 | $275,583 | 上昇 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $701,158 | 0.66% | 1,207 | $485,929 | 上昇 ×1 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $621,082 | 0.58% | 22,032 | $196,720 | 上昇 ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $587,689 | 0.55% | 3,343 | $-87,400 | 下落 ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $583,749 | 0.55% | 3,569 | $98,776 | 上昇 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $483,831 | 0.45% | 634 | $267,934 | 上昇 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $470,222 | 0.44% | 1,625 | $194,919 | 上昇 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $422,715 | 0.40% | 352 | $127,577 | 上昇 ×1 | ||
| BRKB | $356,778 | 0.33% | 713 | $57,278 | 上昇 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $328,068 | 0.31% | 780 | $78,252 | 上昇 ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $291,710 | 0.27% | 702 | $33,300 | 上昇 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $283,260 | 0.27% | 556 | $-52,781 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $244,767 | 0.23% | 3,392 | $36,674 | 上昇 ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $237,645 | 0.22% | 422 | $31,978 | 上昇 ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $229,064 | 0.21% | 576 | $-1,892 | 上昇 ×5 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $189,424 | 0.18% | 2,653 | $-31,529 | 上昇 ×3 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| SPYM | $15,878,041 | 14.89% | 5倍増 |
| DRSK | $7,599,614 | 7.12% | 5倍増 |
| RSP | $3,254,763 | 3.05% | 5倍増 |
| UPSD | $2,774,244 | 2.60% | 5倍増 |
| JUCY | $2,490,913 | 2.34% | 5倍増 |
| VB | $2,113,164 | 1.98% | 5倍増 |
| OSCV | $2,047,659 | 1.92% | 5倍増 |
| IDUB | $1,695,834 | 1.59% | 5倍増 |
| DUBS | $1,684,084 | 1.58% | 5倍増 |
| VWO | $1,648,561 | 1.55% | 5倍増 |
| MSFT | $1,524,631 | 1.43% | 4倍増 |
| QQQM | $1,276,029 | 1.20% | 5倍増 |
| AMZN | $981,961 | 0.92% | 4倍増 |
| NOW | $846,958 | 0.79% | 5倍増 |
| CRWD | $483,831 | 0.45% | 5倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| AVGO | $962,136 | 2,547 | 0.90% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | 買い増し | +45K | +$5.5M |
| ACIO | 買い増し | +44K | +$2.8M |
| VEA | 買い増し | +27K | +$2.5M |
| DRSK | 買い増し | +44K | +$1.6M |
| BKAG | 買い増し | +38K | +$1.6M |
| RSP | 買い増し | +4K | +$1.1M |
| ADME | 買い増し | +12K | +$972K |
| FRDM | 買い増し | +7K | +$931K |
| UPSD | 買い増し | +26K | +$930K |
| DMBS | 買い増し | +18K | +$860K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| JANW | 2025年6月30日 | 18,724 | $621,824 | 追跡終了 |
| IWY | 2025年6月30日 | 2,476 | $522,287 | 追跡終了 |
| DECW | 2025年6月30日 | 16,861 | $504,987 | 追跡終了 |
| PSEP | 2025年3月31日 | 11,756 | $459,487 | 追跡終了 |
| QUAL | 2025年6月30日 | 2,345 | $400,737 | 追跡終了 |
| BR | 2026年6月30日 | 2,383 | $387,215 | 29.0% |
| JPST | 2025年6月30日 | 7,398 | $374,561 | 追跡終了 |
| BSV | 2025年6月30日 | 4,696 | $367,603 | 追跡終了 |
| GDEC | 2025年6月30日 | 11,007 | $364,442 | 追跡終了 |
| IWX | 2025年6月30日 | 4,304 | $353,703 | 追跡終了 |
| MGC | 2025年3月31日 | 1,575 | $334,940 | 追跡終了 |
| OCTW | 2025年6月30日 | 8,435 | $296,237 | 追跡終了 |
| XOM | 2026年3月31日 | 2,373 | $285,524 | -1.3% |
| LOW | 2026年3月31日 | 1,081 | $260,789 | -7.4% |
| LIN | 2026年3月31日 | 590 | $251,394 | -1.7% |
| EFV | 2025年6月30日 | 3,719 | $219,198 | 追跡終了 |
| UNH | 2025年6月30日 | 407 | $213,166 | 25.8% |
| ACN | 2026年6月30日 | 1,052 | $208,601 | 48.7% |
| VMBS | 2025年6月30日 | 4,404 | $203,949 | |
| MGK | 2025年6月30日 | 637 | $196,757 | 追跡終了 |
| USIG | 2025年6月30日 | 3,786 | $193,389 | |
| EFG | 2025年6月30日 | 1,752 | $175,200 | 追跡終了 |
| TUA | 2025年6月30日 | 7,458 | $163,852 | 追跡終了 |
| ROP | 2025年12月31日 | 326 | $162,573 | -8.1% |
| IWS | 2025年6月30日 | 1,205 | $151,794 | 追跡終了 |
| SCHG | 2025年6月30日 | 5,519 | $138,196 | 追跡終了 |
| VGIT | 2025年6月30日 | 2,246 | $133,412 | |
| SIXO | 2025年6月30日 | 4,203 | $132,731 | 追跡終了 |
| IEMG | 2025年6月30日 | 2,412 | $130,176 | 追跡終了 |
| QBER | 2025年6月30日 | 5,141 | $127,445 | 追跡終了 |
| IWF | 2025年6月30日 | 313 | $113,021 | 追跡終了 |
| PDP | 2025年6月30日 | 1,065 | $106,479 | |
| AEP | 2025年6月30日 | 909 | $99,326 | 22.5% |
| IWP | 2025年6月30日 | 747 | $87,765 | 追跡終了 |
| PFEB | 2025年6月30日 | 2,265 | $81,132 | 追跡終了 |
| JANT | 2025年6月30日 | 2,302 | $80,908 | 追跡終了 |
| BILZ | 2025年6月30日 | 799 | $80,859 | 追跡終了 |
| VGSH | 2025年9月30日 | 1,274 | $74,900 | |
| IAU | 2025年6月30日 | 1,216 | $71,695 | 追跡終了 |
| QBUL | 2025年6月30日 | 2,873 | $71,423 | 追跡終了 |
| OCTT | 2025年6月30日 | 1,805 | $67,182 | 追跡終了 |
| STIP | 2025年9月30日 | 646 | $66,461 | 追跡終了 |
| SIXD | 2025年6月30日 | 2,466 | $64,671 | 追跡終了 |
| TYA | 2025年6月30日 | 4,742 | $62,737 | 追跡終了 |
| AUGZ | 2025年6月30日 | 1,585 | $59,192 | 追跡終了 |
| VTWO | 2025年6月30日 | 688 | $55,487 | |
| DECT | 2025年6月30日 | 1,664 | $51,592 | 追跡終了 |
| POOL | 2025年6月30日 | 160 | $50,936 | -34.0% |
| BIL | 2025年9月30日 | 549 | $50,360 | 追跡終了 |
| DECZXXXX | 2025年6月30日 | 1,319 | $47,272 | 追跡終了 |
| QLTA | 2025年6月30日 | 844 | $40,115 | 追跡終了 |
| VOO | 2025年6月30日 | 78 | $40,085 | 追跡終了 |
| FLJJ | 2025年6月30日 | 1,320 | $37,127 | 追跡終了 |
| JANZXXXX | 2025年6月30日 | 1,030 | $34,276 | 追跡終了 |
| OCTZXXXX | 2025年6月30日 | 885 | $33,613 | 追跡終了 |
| FAAR | 2025年6月30日 | 1,135 | $32,824 | |
| SMAX | 2025年6月30日 | 1,309 | $32,777 | 追跡終了 |
| IVV | 2025年6月30日 | 56 | $31,466 | 追跡終了 |
| FTLS | 2025年6月30日 | 484 | $31,015 | 追跡終了 |
| FMF | 2025年6月30日 | 670 | $30,900 | 追跡終了 |
| SIXJ | 2025年6月30日 | 935 | $27,996 | 追跡終了 |
| APRW | 2025年6月30日 | 842 | $27,020 | 追跡終了 |
| SPLV | 2025年6月30日 | 300 | $22,416 | 追跡終了 |
| JULU | 2025年6月30日 | 854 | $21,786 | 追跡終了 |
| ONEZ | 2025年6月30日 | 836 | $19,806 | 追跡終了 |
| JULZ | 2025年6月30日 | 480 | $19,252 | 追跡終了 |
| PLTR | 2025年12月31日 | 100 | $18,242 | -1.8% |
| APRZXXXX | 2025年6月30日 | 550 | $18,106 | 追跡終了 |
| NOVZ | 2025年6月30日 | 410 | $15,923 | 追跡終了 |
| SIXF | 2025年6月30日 | 569 | $15,864 | 追跡終了 |
| MAYZXXXX | 2025年6月30日 | 533 | $15,478 | 追跡終了 |
| MARZ | 2025年6月30日 | 504 | $15,282 | 追跡終了 |
| ZROZ | 2025年6月30日 | 210 | $15,042 | 追跡終了 |
| SCHX | 2025年6月30日 | 669 | $14,772 | 追跡終了 |
| CRDT | 2025年6月30日 | 573 | $14,629 | 追跡終了 |
| T | 2025年6月30日 | 509 | $14,395 | -12.8% |
| SPYG | 2025年6月30日 | 162 | $13,020 | 追跡終了 |
| SCHZ | 2025年6月30日 | 524 | $12,136 | 追跡終了 |
| TT | 2025年6月30日 | 35 | $11,792 | 3.8% |
| UCON | 2025年6月30日 | 461 | $11,410 | 追跡終了 |
| KNX | 2025年6月30日 | 235 | $10,220 | 55.6% |
| BIBL | 2025年6月30日 | 251 | $9,641 | 追跡終了 |
| MARB | 2025年6月30日 | 445 | $8,887 | 追跡終了 |
| IEF | 2025年6月30日 | 91 | $8,679 | |
| MBB | 2025年6月30日 | 89 | $8,346 | |
| BWX | 2025年6月30日 | 289 | $6,318 | 追跡終了 |
| PG | 2025年9月30日 | 33 | $5,258 | -6.1% |
| BND | 2025年6月30日 | 61 | $4,480 | |
| LAC | 2025年6月30日 | 1,627 | $4,409 | 9.9% |
| FTHI | 2025年6月30日 | 197 | $4,306 | |
| FDX | 2025年6月30日 | 16 | $3,900 | 43.2% |
| IEI | 2025年6月30日 | 33 | $3,898 | |
| LMBS | 2025年6月30日 | 72 | $3,540 | |
| FTGC | 2025年6月30日 | 134 | $3,420 | |
| IETC | 2025年6月30日 | 43 | $3,222 | 追跡終了 |
| UPS | 2025年6月30日 | 29 | $3,190 | 1.2% |
| ARTY | 2025年6月30日 | 99 | $3,114 | 追跡終了 |
| FLAO | 2025年6月30日 | 118 | $3,105 | 追跡終了 |
| FEBW | 2025年6月30日 | 101 | $3,069 | 追跡終了 |
| SLDP | 2025年6月30日 | 2,797 | $2,937 | 4.1% |
| WBD | 2025年6月30日 | 272 | $2,919 | 147.6% |
| MARW | 2025年6月30日 | 91 | $2,820 | 追跡終了 |
| BA | 2025年6月30日 | 16 | $2,729 | 4.6% |
| EDV | 2025年6月30日 | 38 | $2,702 | 追跡終了 |
| FDL | 2025年6月30日 | 60 | $2,606 | 追跡終了 |
| IDEV | 2025年6月30日 | 37 | $2,549 | 追跡終了 |
| CRON | 2025年6月30日 | 1,394 | $2,523 | 70.7% |
| SNOW | 2025年6月30日 | 16 | $2,339 | 43.4% |
| EFAV | 2025年6月30日 | 30 | $2,338 | 追跡終了 |
| LTPZ | 2025年6月30日 | 42 | $2,303 | 追跡終了 |
| CNXC | 2025年6月30日 | 40 | $2,226 | -51.5% |
| MTUM | 2025年6月30日 | 11 | $2,223 | 追跡終了 |
| IMCG | 2025年6月30日 | 30 | $2,143 | 追跡終了 |
| EVRG | 2025年6月30日 | 31 | $2,137 | 22.3% |
| IBIT | 2025年6月30日 | 42 | $1,966 | |
| TZA | 2025年6月30日 | 113 | $1,924 | 追跡終了 |
| VTI | 2025年6月30日 | 7 | $1,924 | 追跡終了 |
| DX | 2025年6月30日 | 147 | $1,914 | 8.9% |
| VO | 2025年6月30日 | 7 | $1,810 | 追跡終了 |
| SLV | 2025年6月30日 | 58 | $1,797 | 追跡終了 |
| LVHI | 2025年6月30日 | 55 | $1,780 | 追跡終了 |
| JUNW | 2025年6月30日 | 52 | $1,546 | 追跡終了 |
| HOOD | 2025年6月30日 | 35 | $1,457 | 4.8% |
| QQQ | 2025年6月30日 | 3 | $1,407 | |
| U | 2025年6月30日 | 68 | $1,332 | 93.2% |
| COMT | 2025年6月30日 | 49 | $1,297 | |
| SIXP | 2025年6月30日 | 46 | $1,265 | 追跡終了 |
| GMAY | 2025年6月30日 | 34 | $1,233 | 追跡終了 |
| BIDU | 2025年6月30日 | 12 | $1,104 | 9.5% |
| BUCK | 2025年6月30日 | 37 | $913 | 追跡終了 |
| CMDT | 2025年6月30日 | 34 | $910 | 追跡終了 |
| SPD | 2025年6月30日 | 29 | $897 | 追跡終了 |
| JULW | 2025年6月30日 | 21 | $724 | 追跡終了 |
| SJB | 2025年6月30日 | 43 | $693 | 追跡終了 |
| GJUN | 2025年6月30日 | 18 | $633 | 追跡終了 |
| SPY | 2025年6月30日 | 1 | $559 | 追跡終了 |
| VYM | 2025年6月30日 | 3 | $387 | 追跡終了 |
| QS | 2025年6月30日 | 50 | $208 | -14.1% |
| AMC | 2025年6月30日 | 19 | $55 | -16.3% |
| CGC | 2025年6月30日 | 31 | $28 | -15.2% |